En 2017, les services marchands rassemblent 1,6 million d’entreprises (figure 1). Hors régime fiscal de la micro entreprise et micro entrepreneurs, ils rassemblent 1,2 million d’entreprises, qui réalisent un chiffre d’affaires (CA) de 754 milliards d’euros et dégagent une valeur ajoutée (VA) de 370 milliards d’euros (figure 2). Elles emploient 3,9 millions de salariés en équivalent temps plein (ETP). Leur contribution à l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers est sensiblement la même en valeur ajoutée (35 %) et en salariés en ETP (32 %). Elle est nettement plus faible en chiffre d’affaires (20 %) et en chiffre d’affaires à l’exportation (10 %). Leur poids dans les investissements est nettement plus élevé (42 %), du fait de trois activités très capitalistiques : l’immobilier, la location et location bail et les télécommunications.

La grande majorité des entreprises des services n’ont qu’une seule unité légale : elles sont mono-unité légale. Mais 3 % (35 000 entreprises) sont organisées en groupe de sociétés. Le plus souvent, elles sont composées de plusieurs unités légales exerçant une activité de services et comptent au total 114 900 unités légales. Bien que très minoritaires en nombre, le poids de ces entreprises dans les services est pourtant prépondérant : elles emploient 56 % des salariés en ETP, réalisent 60 % du chiffre d’affaires, de la valeur ajoutée et des investissements et jusqu’à 65 % du chiffre d’affaires à l’exportation.

Les services marchands comprennent cinq sous secteurs. En 2017, les services aux entreprises réalisent près de la moitié (47 %) de la VA des services marchands et l’information communication le quart (25 %). Si la contribution de l’hébergement restauration est voisine de celle des activités immobilières (12 %), leur poids dans les effectifs est tout à fait différent : activité de main d’œuvre, l’hébergement restauration emploie 22 % des salariés contre 5 % dans les activités immobilières, activité très capitalistique. L’apport des services aux particuliers est marginal : 8 % du chiffre d’affaires, mais seulement 6 % de la VA et 4 % des investissements corporels. Les exportations se concentrent dans les services aux entreprises (58 %) et l’information communication (35 %).

La quasi totalité des entreprises des services marchands (96%) sont des microentreprises (MIC) ou PME (hors MIC) (figure 3). Leur poids y est plus important que dans l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands : 57 % des salariés (contre 48 %) et 49 % de la VA (40 %). Leur contribution est plus faible dans les immobilisations corporelles (36 %) et les exportations (33 %).

En 2017, les entreprises des services marchands exportent deux fois moins que l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands (10 % du chiffre d’affaires contre 19 %), la pénétration des marchés extérieurs se faisant plutôt par l’implantation de filiales (figure 4). Leur taux d’exportation est logiquement particulièrement faible dans l’hébergement restauration (2 %) et les activités immobilières (1 %) en raison de la nature de ces activités, essentiellement locales. Elles se caractérisent également par une relative intégration de la production : leur taux de valeur ajoutée, tiré par les activités immobilières et les services aux entreprises (53 %), est plus élevé que celui des entreprises principalement marchandes (49 % contre 28 %). Leur taux de marge, en revanche, est proche (28 % contre 27 %), malgré le ratio affiché par les activités immobilières (65 %).

L’intensité capitalistique et le taux d’investissement des services marchands sont légèrement supérieurs à la moyenne (respectivement 227 000 euros par salarié  et 23 % contre 206 000 euros et 19 %), mais uniquement en raison des activités immobilières, secteur hautement capitalistique (2 440 000 euros et 85 %).