Insee Conjoncture Pays de la Loire ·
Juin 2024 · n° 49
Bilan économique 2023 - Pays de la Loire L’économie ligérienne fléchit mais résiste face aux vents contraires
En 2023, la croissance du produit intérieur brut français s’établit à +0,9 %, après 2,6 % en 2022. Son évolution est affectée par le ralentissement de la consommation et de l’investissement, dans un contexte inflationniste, marqué par la forte augmentation des taux d’intérêt. Dans les Pays de la Loire, l’économie n’échappe pas à ce ralentissement général mais se montre encore une fois résiliente. L’activité salariée fléchit mais reste plus dynamique qu’au niveau national. L’emploi ralentit nettement dans le sillage de l’activité économique, mais continue de progresser un peu plus qu’au niveau national. La région compte ainsi 1,58 million d’emplois en fin d’année, soit 12 800 de plus que fin 2022, malgré une légère baisse des embauches en 2023. Les Pays de la Loire se situent au premier rang des régions françaises ayant le plus faible taux de chômage. Il s’établit à 5,9 %, supérieur de 0,2 point à son niveau de 2022, qui était le plus bas depuis 1982. Le recours à l’activité partielle poursuit sa décrue entamée en 2021. Les créations d’entreprises se replient légèrement mais restent à un niveau élevé. Le nombre de défaillances continue de remonter mais reste inférieur à la moyenne annuelle enregistrée sur la période 2010 à 2019. Les encours de crédits aux entreprises restent dynamiques tandis que les crédits à l’habitat auprès des particuliers ralentissent mais restent significatifs. Les exportations restent stables mais le déficit commercial se réduit, en raison d’une baisse des importations d’hydrocarbures. La construction neuve résidentielle subit une forte contraction sous l’effet conjugué de la hausse des taux d’emprunt, du contexte inflationniste et de la nouvelle réglementation environnementale pour les logements. Dans le transport, la baisse de la consommation alimentaire et la crise du secteur de la construction affectent le fret de marchandises. Le secteur agricole connaît une année contrastée avec des conditions météorologiques favorables aux cultures et une filière biologique en difficulté. Le tourisme ligérien confirme son dynamisme avec un nouveau record de nuitées dans les hébergements collectifs de tourisme. La baisse de consommation d’énergie amorcée en 2022 se poursuit, favorisée par un climat doux et des prix de l’énergie élevés. Les indices de qualité de l’air s’améliorent légèrement par rapport à 2022.
Ce bilan économique fait partie des 17 bilans économiques régionaux 2023 publiés par l'Insee.
Démographie d’entreprises - Repli des créations d’entreprises Bilan économique 2023
Guillaume Coutard (Insee)
En 2023, 44 900 entreprises sont créées dans les Pays de la Loire. Le nombre de créations d’entreprises diminue de 3,6 %, en lien avec le net repli des créations de sociétés. Les immatriculations de micro-entrepreneurs baissent légèrement tandis que les créations d’entreprises individuelles se redressent. Les créations d’entreprises se replient nettement dans la construction mais progressent dans l’industrie. Le nombre de défaillances d’entreprises continue de remonter (+37,2 %).
Depuis le 1er janvier 2023, les formalités de création d’entreprises sont effectuées obligatoirement sur le guichet électronique des formalités d’entreprises. Ce changement important a fragilisé le suivi des créations d’entreprises au cours de l’année 2023, en raison notamment d’une modification des délais d’enregistrement des déclarations dans le répertoire Sirene. Toutefois, l’effet de ce changement sur la mesure du volume annuel des créations d’entreprises est globalement limité.
Les créations d’entreprises en légère baisse
En 2023, 44 900 entreprises sont créées dans les Pays de la Loire : 27 500 sous le régime de micro-entrepreneur, 11 200 sociétés et 6 200 entreprises individuelles (figure 1). Le volume des créations diminue de 3,6 % par rapport à l’année précédente, après une période de croissance continue entre 2016 et 2021 et une stabilité en 2022. Malgré cette baisse, le nombre de créations reste élevé. Au niveau national, le recul des créations est moins marqué (‑1,0 %).
Dans la région, la baisse des créations d’entreprises résulte du net repli des créations de sociétés. Leur nombre diminue de 12,1 % (après +7,2 % l’année précédente), soit une baisse plus prononcée qu’en France (‑7,9 %). Il s’agit de la plus forte baisse observée ces 25 dernières années. En revanche, les créations d’entreprises individuelles se redressent légèrement (+1,9 %, après ‑19,6 % en 2022), tandis qu’elles diminuent en France (‑6,2 %).
Les immatriculations sous le régime de micro-entrepreneur diminuent légèrement (‑0,9 %, après +3,3 % en 2022), tandis qu’elles progressent au niveau national (+3,1 %). En 2023, 61 % des nouvelles entreprises régionales sont créées sous ce statut, contre 60 % en 2022.
tableauFigure 1 – Évolution des créations d'entreprises - Pays de la Loire
| Sociétés | Entreprises individuelles classiques | Micro-entrepreneurs | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 8 323 | 8 013 | 12 120 |
| 2018 | 7 976 | 7 700 | 14 994 |
| 2019 | 9 150 | 7 926 | 19 291 |
| 2020 | 9 231 | 7 405 | 21 423 |
| 2021 | 11 857 | 7 561 | 26 910 |
| 2022 | 12 705 | 6 080 | 27 789 |
| 2023 | 11 171 | 6 198 | 27 529 |
- Note : nombre de créations brutes.
- Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
- Source : Insee, SIDE.
graphiqueFigure 1 – Évolution des créations d'entreprises - Pays de la Loire
- Note : nombre de créations brutes.
- Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
- Source : Insee, SIDE.
Recul des créations de sociétés dans tous les départements
En 2023, le nombre de créations d’entreprises diminue dans la plupart des départements de la région (figure 2). La baisse des créations de sociétés concerne tous les départements. Le nombre total de créations diminue le plus en Mayenne (‑7,7 %). Dans ce département, les créations de sociétés chutent (‑29,9 %), retrouvant un niveau plus conforme après une augmentation exceptionnelle l'année précédente.
Les créations d’entreprises diminuent de 4,8 % en Loire-Atlantique et de 3,9 % en Maine-et-Loire. La baisse des créations de sociétés est marquée en Loire-Atlantique (‑12,3 %) tandis qu’elle est la plus faible de la région en Maine-et-Loire (‑6,0 %). Ces deux départements sont les seuls de la région où les créations diminuent pour les entreprises individuelles et les micro-entrepreneurs.
En Vendée, les créations diminuent de 2 % en raison de la baisse des créations de sociétés (‑10,2 %). En revanche, dans la Sarthe, les créations progressent de 1,6 %, portées par le dynamisme des créations d’entreprises individuelles (+13,8 %).
tableauFigure 2 – Nombre et évolution des créations d’entreprises par type et département
| Zonage | Nombre de créations en 2023 | Évolution de l’ensemble (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociétés | Entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs | Régime de micro-entrepreneur | Ensemble | 2022 - 2023 | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2022 ¹ | |
| Loire-Atlantique | 4 909 | 2 372 | 12 340 | 19 621 | -4,8 | 9,5 |
| Maine-et-Loire | 2 249 | 1 340 | 5 557 | 9 146 | -3,9 | 11,8 |
| Mayenne | 829 | 475 | 1 683 | 2 987 | -7,7 | 11,7 |
| Sarthe | 1 156 | 882 | 3 449 | 5 487 | 1,6 | 11,5 |
| Vendée | 2 028 | 1 129 | 4 500 | 7 657 | -2,0 | 9,7 |
| Pays de la Loire | 11 171 | 6 198 | 27 529 | 44 898 | -3,6 | 10,4 |
| France entière | 269 905 | 114 125 | 667 446 | 1 051 476 | -1,0 | 10,1 |
- ¹ : évolution qui aurait été observée pour les créations d'entreprises pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Note : données brutes.
- Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
- Source : Insee, SIDE.
Les créations diminuent nettement dans la construction
En 2023, le nombre de créations d’entreprises recule dans la plupart des secteurs. Il se replie nettement dans la construction (‑12,8 %, soit ‑500 créations) (figure 3). Ce recul, principalement dû à l’effondrement de la construction de logements neufs, est particulièrement marqué pour les sociétés (‑17,5 %), nombreuses au sein de ce secteur (44 % des créations).
Les créations diminuent dans une moindre mesure dans les services aux particuliers (‑6,1 %, soit ‑700 créations). Les créations sous le régime de micro-entrepreneur, qui dominent ce secteur, diminuent de 3,4 %. Le recul affecte notamment les activités des infirmiers et des sages-femmes, exercées essentiellement sous forme d’entreprises individuelles.
Les créations sont en baisse de 5,8 % dans le secteur des services aux entreprises (soit ‑1 100 créations). Ce recul est particulièrement marqué pour les sociétés (‑13,7 %), qui représentent le tiers des créations du secteur. Il est notamment dû à la forte diminution des créations dans les activités immobilières (‑25,9 %), exercées majoritairement sous ce statut.
Les créations restent stables dans le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration (+0,8 %, soit +100 créations). La hausse est marquée pour les micro-entrepreneurs (+9,4 %), notamment dans les activités de vente à distance. En revanche, les créations d’entreprises individuelles baissent nettement (‑17,2 %), en particulier dans les activités de vente à domicile.
Les créations progressent encore cette année dans l’industrie (+14,0 %, soit +500 créations), et plus fortement qu’au niveau national (+5,2 %). Elles s’envolent pour les entreprises individuelles (+67,6 %), qui représentent plus du tiers des créations du secteur. Cette croissance résulte du doublement des créations dans les activités de production d'électricité, favorisées par la baisse des coûts d'installation des panneaux photovoltaïques. La création d'entreprises sous le régime de micro-entrepreneur est en effet obligatoire pour la déclaration des revenus issus de la revente de surplus d’électricité pour les installations supérieures à 3 KW.
tableauFigure 3 – Évolution entre 2022 et 2023 du nombre de créations d'entreprises par secteur - Pays de la Loire
| Sociétés | Entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs | Micro-entrepreneurs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | -12,1 | 1,9 | -0,9 | -3,6 |
| Industrie | -3,5 | 67,6 | -4,7 | 14,0 |
| Construction | -17,5 | 20,0 | -10,2 | -12,8 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | -4,7 | -17,2 | 9,4 | 0,8 |
| Services aux entreprises | -13,7 | 12,2 | -2,1 | -5,8 |
| Services aux particuliers | -14,3 | -11,5 | -3,4 | -6,1 |
- Note : données brutes.
- Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
- Source : Insee, SIDE.
graphiqueFigure 3 – Évolution entre 2022 et 2023 du nombre de créations d'entreprises par secteur - Pays de la Loire
- Note : données brutes.
- Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
- Source : Insee, SIDE.
Le nombre de défaillances continue de remonter
Dans les Pays de la Loire, 2 350 défaillances d’entreprises sont enregistrées en 2023. Les défaillances progressent très fortement pour la deuxième année consécutive (+37,2 % en 2023, après +48,8 % en 2022). Cette hausse s’explique par un effet de rattrapage après la baisse enregistrée en début de crise sanitaire en raison des mesures de soutien aux entreprises. Malgré cette progression, le nombre de défaillances reste inférieur à la moyenne annuelle enregistrée sur la période 2010 à 2019 (2 740), avant la pandémie de Covid‑19. Au niveau national, les défaillances augmentent au même rythme (+35,6 %).
Les défaillances progressent dans tous les départements : fortement en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique (respectivement +51,5 % et +46,2 %) et dans une moindre mesure en Vendée, dans la Sarthe et en Mayenne (respectivement +29,1 %, +21,7 % et +12,2 %).
Les défaillances augmentent dans tous les secteurs (figure 4). Elles progressent le plus dans la construction (+55,2 %, après seulement +3,3 % en 2022). La hausse s’accélère aussi dans les services aux entreprises (+49,9 %, après +28,8 % en 2022). Les défaillances progressent dans une moindre mesure dans les services aux particuliers (+33,3 %) et dans le secteur regroupant le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration (+33,6 %). La hausse est moins marquée dans l’industrie (+26,6 %).
tableauFigure 4 – Évolution entre 2022 et 2023 du nombre de défaillances d'entreprises par secteur
| Pays de la Loire | France entière | |
|---|---|---|
| Ensemble ¹ | 37,2 | 35,6 |
| Industrie | 26,6 | 30,7 |
| Construction | 55,2 | 39,6 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | 33,6 | 36,0 |
| Services aux entreprises | 49,9 | 38,6 |
| Services aux particuliers ² | 33,3 | 33,5 |
- ¹ : y compris agriculture.
- ² : hors administration publique, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales.
- Note : données brutes, en date de jugement.
- Source : Fiben, Banque de France.
graphiqueFigure 4 – Évolution entre 2022 et 2023 du nombre de défaillances d'entreprises par secteur
- ¹ : y compris agriculture.
- ² : hors administration publique, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales.
- Note : données brutes, en date de jugement.
- Source : Fiben, Banque de France.
Avertissement
Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.
Pour comprendre
Créations d’entreprises
- Note méthodologique sur les créations d’entreprises (pdf, 116 Ko) ;
- Refonte du dispositif de calcul des créations d’entreprises (pdf, 130 Ko) ;
- Correction de la répartition des créations d'entreprises individuelles (2021) (pdf, 58 Ko).
Nomenclature
Sources
Définitions
Création d'entreprise
Une création d'entreprise correspond à la mise en œuvre d'une nouvelle combinaison de facteurs de production avec pour restriction qu'aucune autre entreprise ne soit impliquée dans cet évènement.
Cessation d'entreprise
Il s'agit de l'arrêt total de l'activité économique de l'entreprise.
Il ne faut pas confondre la notion de défaillance avec la notion plus large de cessation. Les liquidations qui font suite à une défaillance ne représentent qu'une partie, variable avec le temps et le secteur d'activité, de l'ensemble des cessations.
Défaillance d'entreprise
Une unité légale est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son encontre.
Micro-entrepreneur
Un micro-entrepreneur bénéficie du régime de même nom (appelé auto-entrepreneur jusque 2014), qui offre des formalités de création d'entreprise allégées et un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Il s’applique aux entrepreneurs individuels qui en font la demande, sous certaines conditions.
Services aux entreprises
Les services rendus aux entreprises regroupent globalement les activités scientifiques et techniques et les services administratifs et de soutien.
Services aux particuliers
Les services aux particuliers se caractérisent par la mise à disposition d'une prestation technique ou intellectuelle principalement à destination des particuliers (ou ménages), même si certains d’entre eux concernent également les entreprises.
Nomenclature d'activités française / NAF rév. 2, 2008
La nomenclature des activités économiques en vigueur en France depuis le 1er janvier 2008 est la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2). La NAF a la même structure que de la nomenclature d'activités de la Communauté européenne (NACE rév. 2) mais elle comporte un niveau supplémentaire, spécifique à la France, celui des sous-classes.
La NAF rév. 2 comporte cinq niveaux comprenant respectivement : 21, 88, 272, 615 et 732 postes.
La NAF rév. 2 s'est substituée à la NAF rév. 1 datant de 2003 (entrée en vigueur au 1er janvier 2003). La NAF rév. 1 comporte cinq niveaux ayant respectivement 17, 31, 62, 224, et 712 postes .
La NAF rév. 1 avait succédé à la NAF qui était en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
Nomenclature agrégée - NA, 2008
Avec le passage à la NAF rév. 2 (nomenclature d'activités française révisée au 1er janvier 2008), la nomenclature économique de synthèse (NES) associée à la NAF rév. 1 disparaît en tant que telle. En effet, cette nomenclature strictement française ne permettait pas de comparaisons internationales car elle ne s'emboîtait pas dans l'arborescence de la CITI et de la NACE.
La NAF rév. 2 contient deux niveaux agrégés « standard » : les sections et divisions en, respectivement, 21 et 88 postes. Ces niveaux sont communs à la nomenclature internationale d'activités CITI rév. 4, à la nomenclature européenne d'activités NACE rév. 2 et à la NAF rév. 2.
Il était toutefois nécessaire de disposer de niveaux de regroupements supplémentaires pour répondre aux besoins de l'analyse économique et de la diffusion en matière de données de synthèse.
Sept niveaux d'agrégation sont ainsi associés à la NAF rév. 2, dénommés « A xx » où xx représente le nombre de postes du niveau. Ils constituent la nomenclature agrégée (NA) :
· A 10 : niveau international, regroupement de sections ;
· A 17 : niveau français intermédiaire entre les niveaux A 10 et A 38.
Au niveau des sections (A 21), l'industrie manufacturière est détaillée en cinq postes et, inversement, certaines activités de services sont regroupées.
· A 21 : sections, niveau standard de l'arborescence de la NAF rév. 2 ;
· A 38 : niveau international, intermédiaire entre sections et divisions ;
· A 64 : niveau européen, intermédiaire entre les niveaux A 38 et divisions (A 88), provisoire ;
· A 88 : divisions, niveau standard de l'arborescence de la NAF rév. 2 ;
· A 129 : niveau français intermédiaire entre les niveaux divisions (A 88) et groupes.
Entreprise
L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes.
Établissement
L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique...
Société
Une société est une entité dotée de la personnalité juridique. Elle est créée dans un but marchand : produire des biens ou des services pour le marché (source de profit ou d'autres gains financiers pour ses propriétaires). Elle est la propriété collective de ses actionnaires qui désignent les administrateurs responsables de sa direction générale.
Entreprise individuelle
Une entreprise individuelle est une entreprise en nom propre ou en nom personnel. L'identité de l'entreprise correspond à celle du dirigeant, qui est responsable sur ses biens propres.