En 2021, on compte 189 000 unités légales dont l’activité principale relève des transports et de l’entreposage : 178 300 sont des unités légales indépendantes, 10 700 appartiennent à un groupe. Parmi ces dernières, 8 400 (79 %) sont filiales d’une entreprise des transports et de l’entreposage (figure 1). A contrario, 2 300 sont filiales d’entreprises d’autres secteurs : en particulier, 590 sont des filiales d’entreprises commerciales, 820 d’entreprises des services marchands, 470 d’entreprises industrielles et 230 d’entreprises de la construction. Ces filiales sont souvent spécialisées dans le transport routier de fret (28 % du total), l’entreposage (19 %) et l’affrètement (13 %), toutes activités indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Elles emploient 133 100 salariés en équivalent temps plein (ETP), soit 13 % des ETP des filiales de transport et d’entreposage (figure 2). Elles réalisent 13 % de la valeur ajoutée générée par l’ensemble des filiales exerçant une activité de transport et d’entreposage (figure 3) et portent 14 % des immobilisations non financières (figure 4).

En 2021, 14 500 unités légales sont filiales d’une entreprise des transports et de l’entreposage organisée en groupe. Parmi ces filiales, 6 100 (42 %) exercent une activité ne relevant pas des transports et de l’entreposage : 2 800 sont spécialisées dans les activités financières, sièges sociaux, holdings ou auxiliaires de services financiers et d’assurance, et 2 200 dans les services marchands, location et location-bail, services administratifs et informatique. Les autres activités sont plus rares : la construction (180 filiales), l’industrie (250), le commerce (570) dont le commerce automobile (280).

En 2021, les entreprises des transports et de l’entreposage constituées en groupe de sociétés génèrent 80 milliards d’euros de valeur ajoutée, emploient 954 000 salariés en ETP et comptabilisent 392 milliards d’euros d’immobilisations non financières. Au sein de ces entreprises, le poids des filiales dont l’activité ne relève pas des transports et de l’entreposage est relativement marginal : 9 % de la valeur ajoutée, 9 % des salariés en ETP et 9 % des immobilisations non financières.

La mise en œuvre de la définition économique des entreprises conduit donc à rattacher des unités légales des transports et de l’entreposage à des entreprises d’autres secteurs et à intégrer des unités légales ne relevant pas des transports et de l’entreposage à des entreprises des transports et de l’entreposage. Cette réallocation sectorielle a pour conséquence une réduction de la valeur ajoutée des transports et de l’entreposage de 4 milliards d’euros, une baisse des effectifs de 47 000 salariés en ETP et une baisse des immobilisations non financières de 23 milliards d’euros (figure 5).

Le passage à une analyse au niveau des entreprises plutôt que des UL ajoute à la réallocation sectorielle un effet de consolidation des flux intra-groupe pour les variables dites non additives ». Les deux effets combinés réduisent le chiffre d’affaires des services marchands de 29 milliards d’euros : -8 milliards d’euros dus à la réallocation sectorielle et -20 milliards provenant de la consolidation. Mais ils conduisent à une nette augmentation des fonds propres (+29 milliards d’euros) et des immobilisations financières (+68 milliards d’euros).

En 2021, les transports et l’entreposage regroupent 181 800 entreprises (figure 6), dont 77 100 micro-entrepreneurs. Elles réalisent un chiffre d’affaires (CA) de 230 milliards d’euros et dégagent une valeur ajoutée (VA) de 95 milliards d’euros (figure 7). Elles emploient 1,2 million de salariés en équivalent temps plein (ETP). Leur poids dans l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers est sensiblement plus élevé en salariés en ETP (9 %) et en investissements corporels (12 %) qu’en valeur ajoutée (8 %), en chiffre d’affaires (6 %) et en nombre d’entreprises (5 %). Ces chiffres mettent en évidence les principales caractéristiques du secteur : activité capitalistique, entreprises de taille supérieure à la moyenne. Cette dernière particularité est liée au poids toujours prédominant des grands opérateurs historiques (SNCF, La Poste, Air France).

La grande majorité des entreprises des transports et de l’entreposage n’ont qu’une seule unité légale : elles sont mono-unité légale. Mais 2 % (3 500 entreprises) sont organisées en groupe de sociétés. Elles se composent de plusieurs unités légales ayant ou non comme activité principale les transports et l’entreposage et regroupent au total 14 500 unités légales. Bien que très minoritaires en nombre, la contribution au secteur de ces entreprises structurées en groupe est prépondérante : 85 % de la valeur ajoutée, 79 % des salariés, 87 % des investissements et 92 % des exportations.

Le transport de marchandises contribue pour près des deux cinquièmes (38 %) à la valeur ajoutée du secteur, soit nettement plus que le transport de voyageurs (28 %) ; l’ensemble regroupant l’entreposage, la poste-courrier et les autres services de transport contribue pour 34 %. Le transport de voyageurs, le transport de marchandises et l’ensemble regroupant l’entreposage, la poste-courrier et les autres services de transport emploient chacun un tiers des salariés du secteur. Le transport de voyageurs est le premier investisseur (53 %). Au contraire, sa part dans les exportations est nettement plus faible : 12 % des ventes à l’étranger, contre 64 % pour le transport de marchandises et 24 % pour l’entreposage, poste-courrier et autres services de transport.

La quasi-totalité des entreprises des transports et de l’entreposage sont des microentreprises (MIC) (95,0 %) ou des PME (hors MIC) (4,8 %), mais elles ne rassemblent respectivement que 7 % et 24 % des salariés des entreprises du secteur, 6 % et 15 % de la valeur ajoutée et 2 % et 6 % des immobilisations corporelles (figure 8). Les grandes entreprises (GE) ont un rôle prépondérant : 76 % des immobilisations corporelles, 62 % de la valeur ajoutée et 49 % des effectifs.

Les transports et l’entreposage se caractérisent par un taux de valeur ajoutée supérieur à l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (41 % contre 30 %) (figure 9). Leur taux d’investissement est également élevé (30 % contre 20 %), surtout dans le transport de voyageurs (56 %). Le taux d’exportation est également supérieur à celui de la moyenne de l’économie marchande (hors agricole et financier) : 26 % contre 18 %. Le taux de marge est proche de celui de l’économie marchande (hors agricole et financière) : 34 % contre 31 %.