En 2022, le total des échanges commerciaux de la région est en très forte augmentation (+44,6 %) et s’établit à 67,0 milliards d’euros, bien au-dessus de son niveau de 2019 (+35,2 %) (figure 1). Le rebond est très net pour les importations, désormais à un niveau bien supérieur à celui d’avant-crise sanitaire, à 41,6 milliards d’euros contre 27,7 milliards en 2019. Les exportations sont aussi en nette reprise mais de façon plus modérée ; elles sont à un niveau bien supérieur à celui de 2019 (25,3 milliards d’euros contre 21,9 milliards d’euros en 2019). Ces évolutions très marquées des flux à l’importation et à l’exportation ont pour conséquence un déficit commercial qui se dégrade pour atteindre 16,3 milliards d’euros, bien supérieur au niveau de 2019.

Les Pays de la Loire représentent 4,4 % des exportations françaises (contre 3,8 % en 2021) et 5,4 % des importations (contre 4,7 % en 2021), occupant ainsi le 8^e rang sur le plan national s’agissant du total des échanges commerciaux.

La Loire-Atlantique représente plus de 50 % des exportations de la région devant le Maine-et-Loire (22 %) soit un total de 72 % pour ces deux départements (figure 2). La structure régionale des importations est proche de celle des exportations, avec un total de 77 % pour ces deux départements.

Les exportations régionales sont en nette augmentation (+36,6 %). La progression la plus importante est celle du secteur des produits pétroliers raffinés, en hausse de 834 % (1 003 millions d’euros en 2022 après 107 millions en 2021 et 792 millions en 2019), en raison de la reprise d’activité de la raffinerie de Donges (figure 3). Les évolutions du secteur des matériels de transport sont très contrastées selon les produits. Ainsi, les exportations de produits de la construction aéronautique et spatiale (10^e rang régional) sont en nette progression sur un an (+74,4 %), mais restent bien en deçà des niveaux d’avant la crise sanitaire (786,9 millions d’euros en 2022 contre 3,0 milliards en 2019). A contrario, la progression des exportations pour les navires et bateaux (1^er rang régional) est spectaculaire (3,9 milliards en 2022 après 1,3 milliard en 2021 et 2,1 milliards en 2019). Cette forte hausse est liée à la livraison en janvier 2022 d’un paquebot de croisière, prévue initialement en 2021. Aux premiers rangs des exportations régionales, les secteurs des machines et équipements d’usage général (2,6 milliards), des produits de la construction automobile (1,8 milliard), des matériels électriques (1,1 milliard) et des machines agricoles et forestières (876 millions) retrouvent des niveaux supérieurs à ceux de 2019 et sont en nette augmentation annuelle.

Autre secteur primordial au niveau régional, les exportations de produits de la culture et de l’élevage progressent de 27 % par rapport à 2021 et de 55 % par rapport à 2019 et figurent au 4^e rang des exportations des entreprises ligériennes.

En 2022, les hydrocarbures naturels sont les principaux contributeurs à l’augmentation des importations avec une hausse de 626 % sur un an et un montant de 12,1 milliards avec la reprise d’activité de la raffinerie de Donges, après l’interruption de 2021. Leur niveau est très supérieur à celui de 2019 (4,6 milliards), en raison à la fois d’un effet volume (baisse des achats en 2019 en lien avec l’arrêt technique de la raffinerie de Donges), et d’un effet prix (hausse du cours du pétrole). Par ailleurs, les importations de produits pétroliers raffinés baissent de 26,8 % sur un an, et atteignent 1,7 milliard d’euros. Cette évolution est liée essentiellement à la reprise de l’activité de raffinage à Donges, au cours de l’année 2022.

Aux exceptions notables des produits de la construction aéronautique et spatiale moins dynamiques qu’avant la pandémie (-65 %) mais en progression annuelle avec 560 millions en 2022 contre 381 millions en 2021 et des produits de la construction automobile dont les importations restent en retrait tant par rapport à 2021 (-22,6 %) que par rapport à 2019 (-12,4 %), tous les secteurs majeurs au niveau régional sont en progression par rapport à 2021 comme 2019. Les importations de machines et équipements d’usage général augmentent de 22,7 % bien au-delà du niveau de 2019 (+35,3 %), celles de matériels électriques de 27,5 %, celles de produits chimiques de 34,0 %.

La structure géographique des importations est fortement impactée par la crise énergétique. Les deux principaux partenaires et en nette croissance sont les États-Unis et la Russie. Pour cette dernière, les produits importés sont à 90 % des hydrocarbures naturels et à 9 % des produits pétroliers et de coke (l’embargo sur les livraisons de pétrole en provenance de Russie n’ayant pas encore produit tous ses effets).

Tout comme en 2021, les Pays-Bas demeurent à un niveau élevé (2,7 milliards en progression annuelle de 15,4 %) portés par la forte hausse des importations de produits pétroliers raffinés en provenance de ce pays (443 millions d’euros en 2022 contre 45 millions en 2019). Ce poids des hydrocarbures naturels dans les échanges explique aussi la position de l’Angola qui est en 8ᵉ position des pays de provenance (alors qu’il était 126^e en 2021).

À l’importation, hors impact des produits énergétiques, l’Allemagne et la Chine demeurent les deux premiers pays partenaires avec respectivement 3,8 milliards et 3,4 milliards d’euros.

Les exportations vers les États-Unis (1^er partenaire de la région en 2022) sont dynamisées par le secteur des navires et bateaux  pour 2,3 milliards tandis que les pays de l’Union européenne restent les principaux partenaires des entreprises ligériennes (figure 4).

L’Allemagne est la seconde destination à l’export, après les États-Unis, malgré une baisse des exportations depuis 2019. Cette chute s’explique par l’effondrement des exportations des produits de la construction aéronautique et spatiale vers ce pays (19,6 millions en 2022, après 1,5 milliard d’euros en 2019). La Belgique est la troisième destination (2,2 milliards d’euros), suivie par l’Espagne pour un montant de 1,9 milliard. La Grande-Bretagne revient à un niveau proche de 2019 (1,7 milliard d’euros).