En 2023, le trafic aérien mondial progresse à nouveau (+37 %) et se rapproche désormais de son niveau d’avant-crise (figure 1). La demande (mesurée en kilomètres-passagers payants) est inférieure de 6 % à celle de 2019 selon l’association internationale du transport aérien (IATA).

Le trafic international augmente de 42 % par rapport à 2022, mais demeure 11 % en deçà du niveau observé en 2019. La demande intérieure augmente également (+30 %), et dépasse pour la première fois son niveau d’avant-crise, avec un trafic intérieur supérieur de 4 % à celui de 2019.

En revanche, le fret aérien se replie à nouveau légèrement en 2023. La demande (mesurée en tonnes-kilomètres de chargement) diminue de 2 % par rapport à 2022. Elle reste malgré tout proche du niveau observé en 2019 (-4 %). De plus, les résultats observés en fin d’année marquent le retour à la croissance du fret aérien. En décembre 2023, la demande mondiale est en hausse de 11 % par rapport à décembre 2022. Cela s’explique en partie par les perturbations sur les routes maritimes en mer Rouge, en particulier sur le Canal de Suez, qui amènent certains expéditeurs à se tourner vers le fret aérien.

La reprise du trafic aérien s’accompagne d’une hausse d’activité dans la filière aéronautique. Interrogés au premier semestre 2023, les chefs des entreprises implantées en Occitanie estiment que l’activité augmente par rapport au second semestre 2022. Le solde d’opinion s’élève à +88 points. C’est dans les grandes entreprises et la construction aéronautique et spatiale qu’ils sont les plus optimistes, les soldes d’opinion variant de +92 points à +98 points. Globalement, les chefs d’entreprises de la filière aéronautique anticipent une augmentation de l’activité sur toute l’année 2023. Dans le spatial, les chefs d’entreprises sont plus mitigés avec un solde d’opinion à +3 points au premier semestre 2023. Ils anticipent toutefois une reprise plus forte en fin d’année avec un solde d’opinion à +48 points au second semestre 2023.

Face au défi de la neutralité carbone à l’horizon 2050, les chefs d’entreprises de la filière prévoient d’intensifier leurs travaux de recherche et développement (R&D) : 28 % des sociétés impliquées dans des activités de R&D dédiées à l’aérospatial envisagent de les augmenter en 2023 [Morénillas N., 2024 ; pour en savoir plus (1)]. Cela pourrait se traduire par la recherche de nouvelles compétences propres aux technologies en lien avec la décarbonation des aéronefs et des astronefs.

Malgré les difficultés de recrutement signalées par les entreprises, le nombre total de salariés (hors intérim) augmente de 4,7 % en 2023 dans les 870 établissements d’Occitanie consacrant tout ou partie de leur activité à l’aérospatial (figure 2). Cela marque une accélération par rapport à 2022 où cette augmentation était de 3,9 %.

Dans l’industrie, la hausse des effectifs s’accélère en 2023 (+6 % après +3,8 % en 2022). Les effectifs de la filière du secteur tertiaire (consultants en ingénierie, éditeurs de logiciels, bureaux d’études, etc.) continuent à augmenter, mais à un rythme moins soutenu (+2,7 % en 2023 après +4,1 % en 2022).

En 2023, les effectifs évoluent désormais au même rythme dans les établissements appartenant à des petites et moyennes entreprises (PME), à des entreprises de taille intermédiaires (ETI) et à des grandes entreprises alors qu’en 2022 l’emploi progressait plus vite dans les PME et les ETI.

Airbus livre 735 avions en 2023 et dépasse ainsi son objectif de 720 livraisons (figure 3). Les livraisons sont en hausse de 11 % par rapport à 2022 mais restent encore en deçà de leur niveau d’avant-crise (863 appareils livrés en 2019).

En 2023, la hausse des livraisons est à nouveau portée par les avions monocouloirs (+12 %) qui représentent 87 % des appareils livrés (figure 4). Les livraisons des appareils de la famille A330 et A350 progressent légèrement (+4 %).

En décembre 2023, Airbus a livré son premier Airbus A321neo assemblé à Toulouse. Cette nouvelle ligne d’assemblage final installée dans l’usine Jean-Luc Lagardère à Blagnac est consacrée à la famille des A320 et remplace celle des A380.

En 2023, Airbus enregistre un record de 2 094 commandes nettes (figure 5). La grande majorité concerne des avions monocouloirs. Le marché des gros-porteurs, avions de transport de grande capacité, dépasse pour la première fois son niveau d’avant-crise (342 commandes contre 217 en 2019), tiré par la forte hausse des commandes d’A350. Au final, le carnet de commandes atteint un niveau historique de 8 598 appareils, ce qui représente près de dix années de production en se basant sur le rythme observé en 2019.

En 2023, Airbus affiche un résultat net en baisse de 11 % (soit 3,8 milliards d’euros de bénéfice, après 4,2 milliards en 2022). Cette baisse s’explique par l’activité spatiale du groupe, touchée par des retards de développement et des surcoûts dans certains programmes. L’année 2023 reste toutefois positive pour Airbus dont le chiffre d’affaires progresse de 11 % pour s’établir à 65,4 milliards.

En 2024, l’avionneur devra poursuivre la remontée des cadences amorcée depuis 2021 pour honorer les commandes de ses clients. Airbus prévoit de livrer 800 avions, soit le volume de livraisons réalisé en 2018.

Les entreprises de la filière localisées en Occitanie répondent aux besoins de clients situés en France mais aussi à l’international, comme Boeing.

En 2023, l’avionneur américain livre 528 appareils soit 10 % de plus qu’en 2022. C’est plus qu’en 2019, année où il avait subi les conséquences de l’immobilisation des 737 Max, mais moins qu’en 2018. En 2023, les commandes de Boeing progressent fortement : +70 %, soit 1 314 commandes nettes. Mais ces résultats restent inférieurs à ceux de son concurrent européen.

En 2023, la reprise de l’activité se répercute sur les entreprises de la filière implantées en Occitanie. Le principal défi à relever concerne surtout les capacités de production de la chaîne d’approvisionnement dans un contexte de forte remontée des cadences.

La société Avions de transport régional (ATR) dont la chaîne d’assemblage et le siège social sont localisés à Toulouse livre 36 appareils en 2023 (contre 25 en 2022) et enregistre 40 commandes brutes (contre 25 en 2022). Pour 2024, l’entreprise prévoit une demande croissante pour répondre aux besoins de flottes en expansion, principalement en Asie et en Amérique latine. Elle anticipe également les besoins de renouvellement des flottes en lien avec les injonctions de réduction des émissions de CO₂ grandissantes en Europe, au Japon, au Canada et aux États-Unis.

L’équipementier et motoriste Safran bénéficie de son positionnement sur le marché en croissance des court et moyen-courriers et réalise un chiffre d’affaires en hausse de 22 % en 2023. Il a livré 1 570 moteurs LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion) en 2023, soit 38 % de plus qu’en 2022. Cette nouvelle génération de moteurs équipe notamment les Airbus A320neo et les Boeing 737 Max. Pour 2024, il prévoit une progression de son chiffre d’affaires tiré par une nouvelle hausse des livraisons de moteurs LEAP.

Thalès, équipementier des industries de l’aéronautique, du spatial et de la défense, augmente son chiffre d’affaires de 5 % en 2023. Le secteur Défense et Sécurité du groupe bénéficie d’un niveau historiquement élevé de son carnet de commandes et devrait continuer à croître en 2024.

Enfin, l’équipementier Latécoère accroît son chiffre d’affaires de 43 % au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022. Cette progression reflète la montée des cadences et la reprise continue de l’activité aérospatiale. Elle devrait perdurer avec la demande croissante des constructeurs. En 2023 par exemple, Latécoère a signé des contrats avec Airbus pour la porte d’aile supérieure de l'A321 et avec Boeing pour la fourniture de systèmes de câblage pour les programmes 737 MAX et 767.

Après 27 ans de service et une fiabilité de plus de 98 %, la fusée Ariane 5 effectue son dernier vol le 5 juillet 2023 depuis le Centre spatial guyanais de Kourou. Lors de ce vol, elle place en orbite le satellite de communications militaires français Syracuse 4B et le satellite de télécommunication allemand Heinrich-Hertz. Pour lui succéder, Ariane 6 a effectué une série d’essais en 2023. Plus puissante et plus compétitive, elle est conçue pour rivaliser avec la société américaine SpaceX. Mais le programme a pris quatre ans de retard, laissant l’Europe sans gros lanceur pour le premier semestre 2024. L’ESA, le Cnes et ArianeGroup visent un vol inaugural au cours de l’été 2024. Le carnet de commandes atteint déjà 28 lancements : des commandes institutionnelles mais aussi privées (par exemple, Galiléo pour l’Union européenne ou Kuiper pour Jeff Bezos).

La multiplication du nombre de lancements génère de plus en plus de débris spatiaux qu’il convient de traiter pour ne pas entraver les missions en cours et celles à venir. Le groupe japonais Astroscale ambitionne de lancer des satellites conçus pour désintégrer ces débris. En 2023, il implante le siège de sa filiale française à Toulouse et prévoit d’y installer une ligne de production de satellites.