Le contexte inflationniste, très fort en 2022, persiste en 2023 mais s’estompe nettement en fin d’année. De façon inhabituelle, les produits alimentaires ont été les principaux contributeurs de l’inflation sur la majeure partie de l’année 2023. Après un pic à +15,9 % en mars, le glissement annuel des prix de l’alimentation ralentit à +7,2 % en décembre 2023.

Les prix des moyens de production (figure 1a) enregistrent une baisse de -1,5 % (en moyenne annuelle) qui résulte de dynamiques contrastées. D’une part, les prix des semences, des plants et des produits de protection des cultures augmentent significativement. D’autre part, les prix des engrais et amendements baissent fortement après l’envolée de 2021-2022. Les cours de l’énergie sont plus volatils, avec un léger retrait de -3,5 % en moyenne sur l’année. Dans le même temps, les prix de l’alimentation animale baissent au second semestre et sont en 2023 proches de 2022.

Du côté des prix de vente agricoles à la production (figure 1b), la tendance d’ensemble est à la baisse (-4,0 % en moyenne annuelle) mais les évolutions sont très inégales en fonction des secteurs. Les baisses les plus spectaculaires concernent les céréales et les oléagineux avec une diminution de l’ordre de 30 %. Leurs prix reviennent à des niveaux proches de 2020 après une forte hausse en 2021 et en 2022. Les prix des vins, impactés notamment par la réduction tendancielle de la consommation, baissent plus modérément mais convergent également vers des niveaux de prix proches de ceux de 2020.

À l’opposé, les prix des fruits et des légumes ainsi que des animaux de boucherie sont à la hausse à l’instar du porc dont les prix augmentent à des niveaux historiques en début d’année.

La conjoncture de 2023 a ainsi permis le retour à un contexte de charges plus maîtrisées pour les exploitations agricoles. Si, en 2022, les hausses importantes des prix des intrants avaient globalement été compensées par la hausse des prix de vente, ce n’est pas le cas en 2023. Cette année, les prix de vente agricoles à la production diminuent davantage que les prix des moyens de production. Ainsi, les marges des exploitations se sont fortement réduites, plus particulièrement dans les secteurs des grandes cultures et de la viticulture.

Après une année 2022 caractérisée par une sécheresse généralisée, le premier trimestre 2023 démarre de façon plus clémente pour le bassin de la Garonne alors que le versant méditerranéen reste massivement déficitaire en précipitations.

Le printemps est globalement conforme aux normales dans le Sud-Ouest avec un léger déficit d’ensoleillement et des épisodes orageux à partir du mois de juin qui ont des conséquences localisées pour les moissons et pour certaines productions fruitières et légumières (prunes, melons, cerises, raisins…).

Au niveau de l’arc méditerranéen, le manque de précipitations s’aggrave dans un secteur allant du Roussillon à l’est audois, marqué par la quasi-absence de pluies efficaces. Le 9 mai, le département des Pyrénées-Orientales est classé en crise sécheresse. Comme dans le Sud-Ouest, les épisodes orageux du mois de juin provoquent des dégâts de grêles localisés, impactant certaines cultures comme les abricots dans le Gard.

Le début de l’été est globalement chaud et déficitaire en précipitations, sauf pour certains secteurs des Pyrénées-Orientales où quelques épisodes pluvieux sont salvateurs pour une partie des récoltes arboricoles.

Fin juillet, la situation est proche de la normale dans l’Ouest et en Lozère quand l’est méditerranéen subit toujours une sécheresse intense ayant notamment des conséquences sur les rendements des grandes cultures, de la viticulture et des prairies.

La fin de l’été et l’automne, particulièrement chauds, accentuent le contraste entre les deux bassins de la région. Un excès de précipitations a des conséquences sur les semis (portance des sols, asphyxie, maladies...) et les plantations dans le Sud-Ouest alors que le Languedoc et le Roussillon souffrent fortement du manque de pluie.

Après une campagne 2021-2022 marquée par une sécheresse historique, les semis d’automne 2022 démarrent dans des conditions peu favorables. Début décembre, ils sont quasiment achevés et l’état des cultures est malgré tout satisfaisant. Grâce à la pluviométrie du mois de mars, les implantations des cultures d’été débutent précocement et dans de bonnes conditions. La sole implantée en cultures irriguées diminue. Des cultures moins gourmandes en eau comme le sorgho sont privilégiées. Les pluies orageuses, fréquentes à partir de juin, perturbent les moissons et dégradent la qualité des céréales à paille (blés, orges...).

Dans l’Ouest, les rendements des cultures d’hiver sont moyens à bons (figure 2) en fonction des secteurs ; ils sont très supérieurs à ceux de 2022 (+22 % pour le blé tendre par exemple) et dépassent les moyennes quinquennales 2018-2022 (+9 % pour le blé tendre). Les départements littoraux subissent des récoltes d’une qualité allant de médiocre à très mauvaise avec des rendements très faibles en raison d’un déficit de précipitations tout au long du cycle. Dans les cas les plus extrêmes, certaines parcelles n’ont pas été moissonnées. À l’Ouest, les cultures d’été, bien implantées, ont bénéficié de conditions climatiques favorables. Au final, dans la région, en moyenne, les rendements sont supérieurs à 2022 pour toutes les espèces et pour une majorité restent supérieurs à la moyenne quinquennale.

Le contexte économique est particulièrement difficile avec la chute des cours des céréales et des oléagineux (figure 3). Selon l’enquête trimestrielle FranceAgrimer, les prix payés aux producteurs baissent drastiquement à partir du second semestre 2023. Les prix du blé et du maïs perdent ainsi respectivement 18 % et 24 % entre fin 2022 et fin 2023. Dans un contexte de stabilisation des charges, les marges économiques sont comprimées, en particulier dans le bassin méditerranéen où les rendements n’ont pas pu compenser la baisse des prix.

La production viticole baisse de 10 % par rapport à 2022. Ce recul s’explique d’une part, par la sécheresse estivale dans la quasi-totalité des départements méditerranéens et d’autre part, par le mildiou, favorisé par un printemps arrosé, dans la partie ouest de la région.

Pour les exploitations viticoles, ces mauvaises conditions de production se cumulent avec un recul des prix de vente. La baisse tendancielle de la consommation de vin sur le marché intérieur, conjuguée à une demande internationale en repli, entraînent un recul des cours. Ce phénomène concerne en premier lieu les vins rouges qui sont majoritaires en Occitanie et plus particulièrement dans le Languedoc-Roussillon alors que les vins blancs et rosés résistent mieux. Dans le contexte inflationniste, la baisse généralisée d’attractivité des produits en agriculture biologique touche également le secteur du vin, accentuant les difficultés de la filière dans une région où plus de 20 % des surfaces sont en agriculture biologique.

L'effet conjugué de ces crises d'origines diverses ont conduit à la mise en place d'un fonds d'urgence en 2024 pour venir en aide aux exploitations viticoles les plus fragiles. L’enveloppe de 80 millions d’euros à l'échelle nationale est orientée vers l'Occitanie à hauteur de 46 millions.

Les conditions météorologiques en 2023 sont globalement favorables à la production des fruits et des légumes, notamment en plein air. Les rendements atteignent des niveaux comparables (cerises, abricots, pêches et nectarines…), voire supérieurs (pommes, prunes…) aux moyennes décennales pour les principales productions de la région. Quelques pluies bienvenues en juin permettent de limiter l’ampleur et l’impact des mesures de restriction de l’irrigation, y compris dans les secteurs géographiques les plus secs (Pyrénées-Orientales). Les aléas habituels (froid, grêle, pluie, maladies), bien que présents, n’ont qu’un impact modéré sur le rendement mais affectent la qualité de certains produits (prunes, melons, cerises, raisins…). La sécheresse et la chaleur sur le territoire du Roussillon ont également des conséquences sur la qualité des produits, se caractérisant par une baisse des calibres (abricots, pêches et nectarines).

Les conditions peu estivales des mois de juillet et d’août sur une grande partie nord du territoire national, conjuguées à la relative désaffection des touristes pour le sud de la France pendant ces deux mois, après la canicule intense de l’été 2022, pèsent sur la consommation et sur les prix des fruits et des légumes d’été produits en Occitanie.

La situation est accentuée par la forte concurrence internationale avec, en particulier, le retour de l’Espagne à des niveaux de production sensiblement supérieurs à ceux de 2022. La concurrence de la Belgique et des Pays-Bas sur des produits comme la tomate et le concombre limite quant à elle les capacités d’exportation de la production française et contribue à l’engorgement du marché national.

La campagne 2023 illustre, encore une fois, la grande exposition de la filière fruits et légumes aux aléas météorologiques et commerciaux. Ce contexte conduit à des prix anormalement bas et à une crise conjoncturelle pour un certain nombre de produits durant l’été : abricots, melons, tomates, prunes.

La situation se redresse du fait d’une météo anormalement chaude pendant les mois de septembre et octobre, permettant d’écouler une partie conséquente de la production dans des conditions de marché un peu plus satisfaisantes (melons et prunes notamment).

Le secteur de l’élevage est en recul structurel depuis plus d’une dizaine d’années dans la région (baisse de 21 % du nombre d’élevages de 2010 à 2020). Les cheptels bovin et ovin se replient de 6 % entre 2020 et 2022. En 2023, le nombre d’animaux abattus dans la région régresse encore de 10 %.

À l’exception de l’arc méditerranéen très affecté par la sécheresse, l’année climatique est moins défavorable qu’en 2022 pour les ruminants avec une production fourragère satisfaisante voire excédentaire à l’ouest et au nord de la région. Les cours de l’alimentation animale se stabilisent sur l’année, tandis que les prix de vente des productions continuent à progresser de 3 à 5 % pour les ruminants et même de plus de 20 % pour les porcins (figure 1b).

Au niveau sanitaire, si la situation semble stabilisée pour les palmipèdes avec le démarrage de la vaccination contre la grippe aviaire à l’automne 2023, les bovins pâtissent des conséquences de la maladie hémorragique épizootique qui a engendré des coûts vétérinaires supplémentaires pour les éleveurs. De plus, des difficultés d'exportation ont généré des pertes économiques. En 2024, un fonds d'urgence de 50 millions d’euros est déployé à l'échelle nationale pour atténuer ces impacts.