Bibliographie à l’usage de la presse
Afin d’éclairer au mieux le débat économique et social, l’Insee a souhaité compiler les différents travaux, publications, fichiers produits par l’Institut et certains autres services de la statistique publique sur les sujets de revenus, de redistribution, et d’analyse territoriale.
Il n’y a, à ce stade, aucune publication nouvelle ; il ne s’agit pas non plus d’un recensement exhaustif des productions des services de la statistique publique. Mais il nous apparaît utile de donner accès à tous aux travaux les plus importants réalisés ces dernières années, qui permettent de documenter au mieux, et avec des chiffres que les statisticiens jugent fiables, les débats actuels.
Fractures territoriales
Les inégalités territoriales en matière de revenu sont analysées selon les grands types d’espace, les « aires urbaines » (les grandes, moyennes et petites villes, les banlieues, les couronnes à leur périphérie et les zones rurales) :
- Les revenus des ménages entre 2002 et 2007, A.-T. Aerts, S. Chirazi
- Des revenus élevés et en plus forte hausse dans les couronnes des grandes aires urbaines (2007-2011), J.-M. Floch
- Ouvrir dans un nouvel ongletLes inégalités de revenus (2013), fiche d’analyse de l’Observatoire des territoires
Les différences entre territoires peuvent aussi être appréhendées en termes de qualité de vie, décrite à partir de plusieurs indicateurs :
- Les dynamiques de la qualité de vie dans les territoires, R. Reynard, P. Vialette
- Une approche de la qualité de vie dans les territoires, R. Reynard, P. Vialette
Au sein des grands pôles urbains, les situations des ménages sont extrêmement hétérogènes, et les inégalités plus fortes qu’entre ces espaces et le reste du territoire :
- Disparités de revenus et ségrégation dans les grands pôles urbains, J.-M. Floch
- Niveau de vie et ségrégation dans douze métropoles françaises, J.-M. Floch
La répartition sur le territoire des commerces et des équipements et la dynamique de leur implantation ont fait l’objet des études suivantes :
- Commerces et inégalités territoriales, C. Trevien
- En cinq ans, davantage de services à la population dans les grandes villes, F. Châtel, R. Reynard
- Ouvrir dans un nouvel ongletDéserts médicaux : comment les définir ? Comment les mesurer ?, N. Vergier, H. Chaput, I. Lefebvre-Hoang (Drees)
- L’accès aux services, une question de densité des territoires, M. Barbier, G. Toutin (Commissariat général à l’égalité des territoires), D. Levy
Concernant les déplacements domicile-travail, et plus largement la répartition des emplois sur le territoire français :
- De plus en plus de personnes travaillent en dehors de leur commune de résidence, M. Coudène, D. Levy
- 96 % des actifs résident à moins de 15 km d’un grand établissement employeur privé, B. Hurpeau, F. Sémécurbe
- Occupation du territoire et mobilités : une typologie des aires urbaines et du rural, M. Bigard, É. Durieux
- La concentration des métiers par zone d’emploi tend à se renforcer, V. Roussez, J. Bougard, B. Roumier
Émissions de CO2 / Fiscalité écologique
L’Insee a publié en 2017 un ouvrage entier dédié aux acteurs économiques et l’environnement.
Dans cet ouvrage, on peut signaler notamment les études suivantes :
- La facture énergétique du logement a baissé depuis 2013 malgré la hausse de la fiscalité, M. Clément, A. Rolland
- L’inégale capacité des ménages à agir en faveur de l’environnement, É. Pautard
- Caractérisation des espaces consommés par le bâti en France métropolitaine entre 2005 et 2013, C. Albizzati, M. Poulhes, J. Sultan Parraud
Les émissions de CO2 des ménages ont fait l’objet des estimations suivantes :
- Les émissions de CO2 du circuit économique en France, F. Lenglart, C. Lesieur, J.-L. Pasquier
- En trente ans, les consommateurs ont un peu réduit leurs émissions de gaz à effet de serre, A. Poissonnier, B.Trinquier
- Un habitant de pôle urbain émet deux fois moins de CO2 que la moyenne pour se rendre à son lieu de travail ou d’études, D. Levy, T. Le Jeannic
- La facture énergétique des ménages serait 10 % plus faible sans l’étalement urbain des 20 dernières années, L. Calvet, F. Marical, S. Merceron, M. Theulière
La fiscalité écologique, et ses composantes liées à l’usage de l’automobile (TICPE, bonus-malus) ont été évaluées dans ces publications :
- How does fuel taxation impact new car purchases? An evaluation using French consumer-level dataset, P. Givord, C. Grislain-Letrémy, H. Naegele
- Le bonus/malus écologique : éléments d’évaluation, P. Givord, X. d’Haultfoeuille
- Consommation de carburant : effets des prix à court et à long terme par type de population, L. Calvet et F. Marical
- Élasticités-prix des consommations énergétiques des ménages, M. Clerc, V. Marcus
Inégalités monétaires
L’introduction de l’ouvrage « Revenu et patrimoine des ménages – Édition 2018 » met en perspective la pauvreté monétaire et des inégalités de niveau de vie sur la plus longue période disponible, i.e. depuis 1970 ou 1996 selon les sources.
- Inégalités de niveau de vie et pauvreté en 2015 et sur longue période, J. Blasco, J. Labarthe
Des données plus récentes sont aussi disponibles désormais, avec un degré de détail moins élevé :
- Les niveaux de vie en 2016 - La prime d’activité soutient l’évolution du niveau de vie des plus modestes, J. Argouarc’h, S. Picard, avec des séries sur 20 ans (1996-2016) pour l’ensemble des indicateurs usuels de niveau de vie et d’inégalité dans le fichier de données associé
- Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités - En 2017, le taux de pauvreté et les inégalités seraient stables, K. Schmitt et M. Sicsic, pour des premiers résultats sur l’année 2017
Tout en haut de l’échelle des revenus, les ménages à très hauts revenus (les « 1 % », les « 0,1 % » et les « 0,01 % ») sont décrits dans ce dossier de l’ouvrage « Revenu et patrimoine des ménages – Édition 2018 » :
- Les très hauts revenus en 2015 : 1 % de la population perçoit 7 % des revenus et 30 % des revenus du patrimoine déclarés, M.-C. Cazenave-Lacrouts
Bien-être / Pauvreté en condition de vie
L’Insee mesure tous les ans la satisfaction dans la vie et les privations matérielles ressenties par les ménages. Les résultats ne font pas systématiquement l’objet de publications pour les accompagner, mais sont diffusés sous forme de tableaux détaillés. Pour les statistiques les plus récentes :
- Satisfaction dans la vie (2011-2017)
- Pauvreté en condition de vie et privations matérielles, (2004-2016)
La dimension territoriale peut être approchée dans le détail des résultats par tranche d’unité urbaine, une description des territoires moins précise que les aires urbaines.
À partir des enquêtes de l’Insee, le Cepremap propose une analyse de la satisfaction dans la vie en fonction de la taille des unités urbaines dans laquelle les ménages vivent :
- Ouvrir dans un nouvel ongletBonheur rural, malheur urbain ?, M. Peron, M. Perona (Cepremap)
Les principaux déterminants du bien-être, mesuré par la satisfaction dans la vie déclarée par les ménages, sont analysés dans les études suivantes :
- Qualité de vie et bien-être vont souvent de pair, M.-H. Amiel, P. Godefroy, S. Lollivier
- Le bonheur attend-il le nombre des années ?, C. Afsa, V. Marcus
- Le niveau de satisfaction dans la vie dépend peu du type de territoire de résidence, F. Gleizes, S. Grobon
En ce qui concerne les conditions de vie matérielles, les études se concentrent sur la situation des ménages les plus modestes :
- Pauvretés monétaires et en termes de conditions de vie : sur cinq années un tiers de la population a été confrontée à la pauvreté, P. Godefroy, P. Missègue
- Ouvrir dans un nouvel ongletLes conditions de vie des personnes aux revenus modestes et leurs trajectoires de niveau de vie, J. Labarthe, M. Lelièvre
- Mieux comprendre les facteurs de risque de pauvreté en conditions de vie en contrôlant les caractéristiques inobservées fixes, M. Clément
Dans le cadre d’un panorama sur la situation économique et sociale des ménages se situant dans le milieu de la distribution des niveaux de vie (les ménages « médians », ni aisés ni modestes) réalisé en 2017, le bien-être et les conditions de vie matérielles de ces ménages ont été décrits.
- Les conditions de vie des ménages médians sont marquées par des craintes face à l’avenir et des dépenses orientées vers le nécessaire, mais une satisfaction générale proche de la moyenne, E. Demoly, A. Ferret, S. Grobon, T. Renaud
Plus largement, le sentiment d’aisance financière a été analysé pour l’ensemble des ménages, en fonction notamment de leur niveau de vie.
- Le sentiment d’aisance financière des ménages : stable au fil des générations, mais fluctuant au cours de la vie, É. Kranklader, A. Schreiber
Pouvoir d’achat
Au niveau de l’ensemble du pays, à partir des données de comptabilité nationale, le pouvoir d’achat tel qu’il est perçu par les ménages est mesuré par le pouvoir d’achat par unité de consommation. Il s’agit d’une évolution moyenne pour l’ensemble de la population.
- à une fréquence annuelle, à la fin du mois de mai
- à une fréquence trimestrielle, 85 jours après la fin de chaque trimestre
Dans l’ouvrage « L’économie française – Édition 2016 », un dossier analyse l’évolution du pouvoir d’achat en France et dans les principaux pays développés depuis la crise financière de 2008/2009.
- Le pouvoir d’achat depuis la crise, R. Lee, P. Ralle
Une approche plus globale met en perspective les effets de la crise sur la consommation, l’investissement et l’endettement de tous les agents économiques (ménages, mais aussi entreprises et État).
À la suite des recommandations de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, des travaux ont été lancés pour détailler les résultats sur le pouvoir d’achat moyen de la comptabilité nationale par catégorie de ménage.
- Les revenus, la consommation et l’épargne des ménages par grande catégorie entre 2011 et 2015, J. Accardo, S. Billot, M.-L. Buron
Au niveau individuel de chaque ménage, le pouvoir d’achat tel qu’il est perçu par les ménages peut être approché par les niveaux de vie. Cette approche permet de décrire la situation des ménages selon de nombreuses caractéristiques (âge, taille et composition du ménage, statut d’occupation du logement, catégorie socio-professionnelle, situation sur le marché du travail), ainsi que leur position dans l’échelle des niveaux de vie et les inégalités. Elle nécessite plus de temps pour recueillir l’information et la traiter : elles font l’objet d’une publication en septembre de l’année N+2 (par exemple en septembre 2018 pour l’année 2016) puis d’une diffusion sous forme de tableaux détaillés.
L’Insee diffuse par ailleurs des données finement localisées sur les revenus et les inégalités, à l’échelle communale voire infra-communale. Elles sont accessibles, de même que l’ensemble des statistiques à cette échelle géographique, via cette page du site insee.fr. Des exemples de carte pouvant être réalisées simplement sur le site sont présentées en annexe de cette bibliographie.
Les écarts entre le ressenti des ménages et la mesure statistique de l’inflation et du pouvoir d’achat qui avaient occupé une place importante dans le débat public au milieu des années 2000 ont été analysés dans les études suivantes.
- Ouvrir dans un nouvel ongletMesurer le pouvoir d’achat, P. Moati, R. Rochefort (Conseil d’analyse économique)
- Ouvrir dans un nouvel ongletMesure du pouvoir d’achat des ménages, E. Quinet, N. Ferrari (Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi)
- Dossier d’information méthodologique. Indice des prix, pouvoir d’achat, Insee
- L’inflation telle qu’elle est perçue par les ménages, J. Accardo, C. Célérier, N. Herpin, D. Irac
Mobilité sociale / Sentiment de déclassement / Inégalités inter-générationnelles
Le sentiment de déclassement peut être analysé en termes de mobilité sociale ou de mobilité de revenu. Il résulte au niveau individuel de la comparaison de la situation actuelle des ménages avec leur situation à une période antérieure ou bien avec la situation de leurs parents au cours de leur vie. Il prend une dimension collective lorsque ce sont des générations qui sont comparées entre elles.
- Malgré la progression de l’emploi qualifié, un quart des personnes se sentent socialement déclassées par rapport à leur père, T. Razafindranovona
- La situation financière se transmet partiellement de génération en génération, É. Pénicaud, T. Renaud, L. Rioux
- Changer de groupe social en cours de carrière - Davantage de mobilité depuis les années quatre-vingt (avant la crise financière de 2008/2009), O. Monso
- La mobilité des niveaux de vie en France, J. Accardo
- Niveau de vie et Patrimoine des séniors : la progression au fil des générations semble s’interrompre pour les générations de séniors les plus récentes, F. Gleizes, S. Grobon, L. Rioux
- Les inégalités entre générations depuis le baby-boom, Clerc M.-E., Monso O., Pouliquen E.
Consommation / Dépenses pré-engagées
L’évolution des revenus et de la consommation à travers la crise financière de 2008/2006 et durant les 5 années suivantes est décrite au niveau macroéconomique dans cette étude.
- La consommation des ménages français depuis 2009 : rôle du système fiscalo-social, J. Bardaji, M. Lequien, A. Poissonnier
Les conséquences de la crise financière de 2008/2009 et du ralentissement du pouvoir d’achat des ménages sur la composition des dépenses des ménages sont analysés dans cette étude.
- Depuis la crise de 2008, les ménages réduisent leurs achats des biens et services les plus faciles à couper ou reporter, G. Gateaud, S. Heck, B. Larochette, N. Morer, J. Sanchez-Gonzalez, P. Serre, T. Veaulin
Les dépenses socialisées de consommation des ménages sont financées avec les prélèvements obligatoires et participent aux politiques de redistribution.
- En 2015, la collectivité prend en charge un quart de la consommation des ménages, J. Sanchez-Gonzalez
Les dépenses pré-engagées sont constituées des dépenses réalisées dans le cadre de contrats difficilement renégociables à court-terme. Leur importance est variable selon la situation des ménages.
- Ouvrir dans un nouvel ongletDépenses pré-engagées : quel poids dans le budget des ménages ?, M. Lelièvre (ONPES), N. Rémila (Drees)
- Ouvrir dans un nouvel ongletEntre revenu disponible et dépenses pré-engagées : combien reste-t-il aux bénéficiaires de revenus minima garantis ?, A. D’Isanto, N. Rémila (Drees)
Travailleurs pauvres
Ce dossier de l’ouvrage « France Portrait Social - Édition 2015 » présente des comparaisons européennes sur la pauvreté laborieuse, les caractéristiques des travailleurs en situation de précarité économique et l’impact des politiques de redistribution pour lutter contre la pauvreté de ces personnes.