En 2022, le trafic aérien mondial progresse à nouveau mais reste encore inférieur à son niveau d’avant-crise. La demande (mesurée en kilomètres-passagers payants) est inférieure de 32 % à celle de 2019 selon l’association internationale du transport aérien (IATA). En 2021, la demande était inférieure de 58 % à celle de 2019.

Cette amélioration s’explique par la forte progression du trafic international, encouragé par la levée de la plupart des restrictions de circulation liées à la pandémie de Covid-19. En 2022, il progresse de 153 % par rapport à 2021, mais demeure 38 % en deçà du niveau observé en 2019. Moins impactée durant la crise sanitaire, la demande intérieure augmente également, mais reste inférieure de 20 % à celle de 2019.

En revanche, après une excellente année 2021, le fret aérien se replie. En 2022, la demande (mesurée en tonnes-kilomètres de chargement) diminue de 8 % par rapport à 2021. Elle reste malgré tout très proche du niveau observé en 2019 (-2 %).

La reprise du trafic aérien s’accompagne d’une hausse d’activité dans la filière aéronautique. Interrogés au premier semestre 2022, les chefs des entreprises implantées en Occitanie estiment que l’activité augmente au premier semestre 2022 par rapport au second semestre 2021. Le solde d’opinion s’élève à +85 points. C’est dans la construction aéronautique et spatiale qu’ils sont les plus optimistes, avec un solde d’opinion de +95 points. Dans le spatial, le solde d’opinion s’établit à +30 points au premier semestre 2022.

Globalement, les chefs d’entreprises anticipent une accélération de la reprise dans l’aéronautique et dans le spatial sur toute l’année 2022.

Malgré les difficultés de recrutement signalées par les entreprises, le nombre de salariés (hors intérim) augmente de 4,1 % en 2022 dans les 900 établissements d’Occitanie consacrant tout ou partie de leur activité à l’aérospatial (figure 1). Cela marque une accélération par rapport à 2021 où cette augmentation était de 0,7 %.

Dans l’industrie, les effectifs repartent à la hausse en 2022 (+2,4 % contre -2,9 % en 2021). Les effectifs de la filière du secteur tertiaire (consultants en ingénierie, éditeurs de logiciels, bureaux d’études, etc.) continuent à augmenter (+5,8 % en 2022).

La hausse des effectifs est légèrement plus marquée dans les établissements appartenant à des petites et moyennes entreprises (PME) (+5,2 %) que dans les grandes entreprises (+4,5 %). Dans les entreprises de taille intermédiaires (ETI), les effectifs augmentent de 2,0 %.

Airbus livre 661 avions en 2022 et ne parvient pas à atteindre son objectif de 700 livraisons (figure 2). Comme en 2021, les livraisons sont en hausse de 8 % par rapport à l’année précédente mais restent néanmoins très inférieures à leur niveau d’avant-crise (863 appareils livrés en 2019).

En 2022, la hausse globale des livraisons est à nouveau portée par celle des avions monocouloirs (+7 %) qui représentent 86 % des appareils livrés (figure 3). La nouvelle chaîne d’assemblage consacrée à la famille des A320 au sein de l’usine Jean-Luc Lagardère à Blagnac est désormais opérationnelle. Le premier avion devrait en sortir fin 2023.

Les livraisons des appareils de la famille A330, A340 et A350 repartent à la hausse (+26 %) pour la première fois depuis 2019.

En 2022, Airbus enregistre 820 commandes nettes, essentiellement pour des avions monocouloirs (figure 4). Il dépasse ainsi le niveau observé avant la crise (environ 750 commandes nettes). La version cargo de l’A350 enregistre 24 commandes. Au final, le carnet de commandes augmente pour atteindre 7 239 appareils, ce qui représente plus de huit années de production en se basant sur le rythme observé en 2019.

L’année 2022 confirme la résilience d’Airbus qui affiche un résultat net en légère hausse (+1 %, soit 4,2 milliards d’euros de bénéfice). Elle confirme également la remontée des cadences amorcée en 2021, même si Airbus ne parvient pas à atteindre ses objectifs de livraisons. Pour 2023, l’avionneur prévoit de livrer 720 avions, soit le volume de livraisons observé en 2017.

Les entreprises de la filière localisées en Occitanie répondent aux besoins de clients situés en France mais aussi à l’international, comme Boeing qui développe son approvisionnement auprès d’industriels de la région.

En 2022, l’avionneur américain livre 480 appareils soit 41 % de plus qu’en 2021. Il dépasse son niveau de livraisons de 2019, année où il avait subi les conséquences de l’immobilisation des 737 Max. Mais ce résultat reste inférieur à celui observé en 2018, et en deçà de celui de son concurrent européen même si l’écart se resserre. En 2022, Boeing enregistre 774 commandes nettes, soit 45 % de plus qu’en 2021. C’est moins qu’Airbus, mais Boeing se démarque sur sa gamme de fret pour laquelle il enregistre 78 commandes.

En 2022, la reprise de l’activité se répercute sur plusieurs entreprises de la filière présentes en Occitanie. La société Avions de transport régional (ATR) dont la chaîne d’assemblage et le siège social sont implantés à Toulouse livre 25 appareils en 2022 (contre 31 en 2021 et 10 en 2020) et enregistre 25 commandes brutes (contre 35 en 2021 et 6 en 2020). Malgré des résultats légèrement inférieurs à ceux observés en 2021, le chiffre d’affaires d’ATR augmente de 21 % en 2022. Pour reprendre le chemin de la croissance, l’avionneur mise sur sa nouvelle famille d’avions « EVO » annoncée pour 2030. Présentée au printemps 2022, cette génération d’appareils bénéficiera de nouvelles hélices, d’une cabine et de systèmes améliorés et sera compatible à 100 % avec du carburant d’aviation durable.

Dans la chaîne d’approvisionnement, l’évolution de l’activité est plus favorable qu’en 2021. Certaines entreprises encore en difficulté en 2021 voient désormais leur chiffre d’affaires repartir à la hausse sans pour autant retrouver leur niveau d’activité de 2019. C’est par exemple le cas de l’équipementier Latécoère qui enregistre une progression de 39 % de son chiffre d’affaires en 2022. De même pour l’équipementier et motoriste Safran avec un chiffre d’affaires en hausse de 25 % en 2022 (contre -8 % en 2021).

Pour d’autres entreprises, la reprise d’activité déjà visible en 2021 s’accélère en 2022. Thalès, équipementier des industries de l’aéronautique, du spatial et de la défense, augmente son chiffre d’affaires de 9 % en 2022, après une hausse de 5 % en 2021.