Insee Analyses Occitanie · Avril 2023 · n° 130

L’innovation reste un moteur de la filière aérospatiale du Grand Sud-Ouest

En 2021, la filière aéronautique et spatiale rassemble 1 253 entreprises implantées en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine (Grand Sud-Ouest) à travers 1 661 établissements. Il s’agit à la fois des grands constructeurs tête de filière (Airbus, Dassault, ArianeGroup, etc.) et de la chaîne d’approvisionnement constituée des sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services contribuant à la production d’aéronefs ou d’astronefs (pour comprendre). Dans la filière, 71 % des entreprises sont des petites et moyennes entreprises (PME), 20 % des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et 9 % des grandes entreprises. L’industrie concentre 61 % des entreprises de la filière dans le Grand Sud-Ouest.

La filière aéronautique et spatiale se caractérise par la production d’aéronefs et d’astronefs toujours plus performants. En 2021, pour répondre à cette demande, 31 % des entreprises implantées dans le Grand Sud-Ouest réalisent des travaux de recherche et développement (R&D) pour leur activité aérospatiale : 53 % des grandes entreprises, 37 % des ETI et 26 % des PME. Les travaux de R&D ont donc été maintenus malgré la crise sanitaire. Par ailleurs, les chefs d’entreprises anticipent une intensification de ces travaux en 2022 : 33 % des sociétés impliquées dans des activités de R&D dédiées à l’aérospatial envisagent de les augmenter et seulement 6 % comptent les diminuer.

La quasi-totalité des entreprises qui font de la R&D en aérospatial (94 %) réalisent tout ou partie de ces travaux en interne. Elles emploient 30 400 salariés en équivalent temps plein spécifiquement pour ces activités de R&D, soit 16 % des effectifs dédiés à la filière. Elles travaillent aussi parfois en partenariat avec une autre entreprise (40 %), un organisme de recherche public (35 %) ou pour le compte d’une autre entreprise (21 %).

Les aides mises en place par l’État pour accompagner la reprise de l’activité après la crise sanitaire visent à atténuer ses effets, mais aussi à préparer l’avenir de la filière. Parmi ces aides, un fonds de 300 millions d’euros lancé en 2020 dans le cadre du plan de relance soutient des actions de modernisation, de diversification et de verdissement des procédés de la filière aéronautique. En 2021, la moitié des entreprises de la filière implantées dans le Grand Sud-Ouest travaillent sur au moins un projet en lien avec la transformation numérique, la modernisation industrielle ou la performance environnementale (figure 1). Elles prennent plus fréquemment part à ces projets qu’en 2020. L’engagement dans des projets visant l’amélioration de la performance environnementale des aéronefs et/ou astronefs est pour l’instant le moins répandu (9 % des entreprises). Mais il pourrait s’accentuer dans les années à venir pour atteindre l’objectif de neutralité carbone dans l’aviation fixé à 2050.

Parmi les projets d’avenir de la filière, la transformation numérique et le développement de nouvelles technologies renforcent le besoin de cybersécurité. En 2021, 54 % des entreprises de la filière déclarent avoir une politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) formellement définie (figure 2). C’est plus fréquemment le cas lorsqu’elles travaillent sur des programmes militaires (70 % ont alors une PSSI) ou qu’elles prennent part au marché spatial (61 %).

Par rapport à l’ensemble des entreprises françaises, celles qui appartiennent à la filière aérospatiale sont globalement plus sensibilisées aux enjeux liés à la cybersécurité. À titre de comparaison, en France en 2019, seulement 34 % des sociétés de plus de 20 personnes déclaraient utiliser une documentation sur les mesures, pratiques ou procédures à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information.

Au sein de la filière aérospatiale, le degré de protection au risque de cyberattaque (une attaque via un programme malveillant, un vol de données, etc.) reste très hétérogène. La plupart des grandes entreprises ont pris des mesures (89 % d’entre elles ont une PSSI). Mais moins de la moitié des PME (43 %) ont une PSSI, alors qu’en tant que sous-traitants, elles interagissent souvent avec des grandes entreprises.

Une entreprise sur trois internalise entièrement les activités liées à la sécurité des systèmes d’information, soit en raison de la nature des activités jugées trop stratégiques pour être externalisées, soit par manque de moyens pour solliciter des prestataires externes. Dans l’ensemble, le recours exclusif à des prestataires externes reste plus marginal (4 %), mais un peu plus fréquent dans les PME que dans les ETI ou les grandes entreprises en raison, probablement, d’un manque de compétences. Enfin, 17 % des entreprises font appel à la fois à des prestataires externes et à leurs propres employés pour réaliser ces activités. C’est très souvent le cas des grandes entreprises qui ont des compétences en interne et des moyens leur permettant d’employer des prestataires externes pour renforcer leur niveau de protection.

Dans la filière aérospatiale, 68 % des sous-traitants possèdent une fonction de fabrication ou de fourniture de composants ou d’outils. Seuls 24 % d’entre eux maîtrisent totalement le processus de production principal. Les autres n’en ont qu’une maîtrise partielle (31 %) ou s’appuient entièrement sur les plans et spécifications du client (45 %).

Ce degré d’autonomie ne progresse pas depuis 2018. Il dépend toujours fortement de la taille de l’entreprise. En effet, 50 % des PME s’appuient entièrement sur les plans et spécifications fournis par le client contre 14 % des grandes entreprises.

La moitié des entreprises totalement autonomes dans leurs processus de production ont mené des travaux de R&D en 2021 contre 21 % de celles qui ne le sont pas. La maîtrise du processus de production et les activités d’innovation semblent donc très liées.

Les entreprises de la filière sont, pour la plupart, très satisfaites des relations qu’elles entretiennent avec leur principal client : 59 % sont très satisfaites quant à l’équilibre de cette relation, 55 % quant au respect des engagements contractuels et 64 % quant au niveau d’exigence pour la qualité.

Le soutien apporté par le principal client est évalué moins positivement. Seule une entreprise sur trois juge ce soutien très satisfaisant en matière d’aide au développement des compétences (32 %) ou de planification des commandes (35 %) (figure 3). En particulier, les PME et les ETI attendent davantage d’appui de la part de leurs clients : 25 % des PME et 21 % des ETI ne sont pas satisfaites du niveau de soutien en matière d’aide au développement de leurs compétences (contre 12 % des grandes entreprises).

Les entreprises de la filière sont également relativement réservées sur le degré d’exigence en matière de prix, pour lequel seules 40 % des entreprises sont très satisfaites.

Malgré la crise sanitaire et les contraintes qui pèsent sur la filière (encadré), la relation avec le client principal ne s’est pas détériorée. Comme en 2018, environ 90 % des entreprises sont satisfaites du climat général et les principaux motifs de satisfaction et de difficultés sont restés les mêmes.

Les liens étroits entre les entreprises de la filière engendrent une forte dépendance économique : les activités aéronautiques et spatiales génèrent 72 % du chiffre d’affaires des entreprises de la filière en 2021. Ce taux atteint 90 % dans l’industrie où produire des pièces destinées à des aéronefs ou astronefs impose le respect de certaines normes et un outil de production spécifique. Les entreprises du tertiaire ont des activités plus diversifiées. Le taux de dépendance à la filière s’élève à 26 % dans le tertiaire du fait de la nature transversale de ces activités qui peuvent être partagées notamment avec l’automobile ou le ferroviaire.

La dépendance au marché aérospatial s’accompagne souvent d’une dépendance au principal client. En effet, 18 % des entreprises dépendent de la filière à plus de 80 % et également d’un client principal à plus de 50 %. Cette double dépendance est source de fragilité en cas de baisse d’activité du principal client. Cette fragilité a été constatée en 2020 : le chiffre d’affaires de la moitié des entreprises de la filière dans le Grand Sud-Ouest a baissé d’au moins 15 %.

La diversification vers d’autres marchés a largement été encouragée suite à la crise sanitaire. En 2021, 65 % des entreprises de la filière destinent au moins 20 % de leur activité à d’autres marchés. Il s’agit en priorité des marchés de la Défense (hors aérospatial), de l’automobile, de l’énergie, du médical et du ferroviaire (figure 4).

Diversifier son activité peut s’avérer complexe. En 2021, 12 % des entreprises ont cherché à le faire mais sans succès, probablement du fait d’un manque de compétences ou de difficultés à entrer sur de nouveaux marchés en temps de crise. Cet échec est plus fréquent pour les PME et les ETI (respectivement 14 % et 9 %) que pour les grandes entreprises (4 %). Il concerne également plus souvent des entreprises industrielles (15 % contre 8 % dans le tertiaire).

Lorsqu’elles ont réussi à diversifier leur activité au cours de l’année 2021, les entreprises ont privilégié les marchés de l’énergie et de la Défense (hors aérospatial). Les enjeux croissants autour de l’avion à hydrogène et des questions énergétiques, le budget de la Défense peu réduit pendant la crise et le fait d’avoir déjà des clients militaires pour l’activité aérospatiale peuvent expliquer ces réussites. Le marché ferroviaire est également investi. En revanche, celui de l’automobile l’est moins, certainement car très fortement touché par la crise sanitaire en 2020.