En 2019, on compte 272 500 unités légales dont l’activité principale relève de l'industrie : 233 900 sont des unités légales indépendantes et 38 600 appartiennent à un groupe. Parmi ces dernières, 31 800 (82 %) sont filiales d’une entreprise industrielle (figure 1). A contrario, 6 800 sont des filiales industrielles d’entreprises d’autres secteurs : elles se répartissent à peu près équitablement entre les entreprises des services principalement marchands (2 200), de la construction (2 000) et du commerce (2 000). Les entreprises des transports et des services financiers accueillent au total 600 unités légales industrielles. Ces filiales emploient 151 000 salariés ETP (équivalent temps plein), soit 7 % des ETP occupés dans des filiales industrielles (figure 2), réalisent 6 % de la valeur ajoutée générée par l’ensemble des filiales exerçant une activité industrielle (figure 3) et portent 4 % des immobilisations non financières (figure 4).

En 2019, 60 800 unités légales sont filiales d’une entreprise industrielle organisée en groupe. Parmi ces filiales, 29 000 (48 %) exercent une activité ne relevant pas de l’industrie. 14 300 filiales (24 %) sont spécialisées dans les activités financières, sièges sociaux, holdings ou auxiliaires de services financiers et d’assurance, 7 100 (12 %) dans les services marchands, en particulier du conseil de gestion et de la location de biens immobiliers ou encore 5 700 (9 %) dans le commerce, très majoritairement du commerce de gros. Les autres activités sont plus rares : construction (1 100 filiales), transports et entreposage (400). En 2019, les entreprises industrielles constituées en groupe de sociétés emploient 2,5 millions de salariés ETP, génèrent 273 milliards d’euros de valeur ajoutée, et comptabilisent 991 milliards d’euros d’immobilisations non financières. Au sein de ces entreprises, le poids des filiales dont l’activité ne relève pas de l’industrie est assez faible : elles représentent 17 % des salariés (ETP) et 13 % des immobilisations non financières. Toutefois elles portent 20 % de la valeur ajoutée, en particulier via les filiales commerciales (8 %)

La mise en œuvre de la définition économique des entreprises conduit donc à rattacher des unités légales de l’industrie à des entreprises d’autres secteurs et à intégrer des unités légales non industrielles à des entreprises de l’industrie. Cette réallocation sectorielle a pour conséquence de corriger les effets de l’externalisation des fonctions au sein même des entreprises et de renforcer l’importance du secteur industriel avec une augmentation de 271 000 du nombre de salariés (ETP), de 40 milliards de la valeur ajoutée et de 86 milliards d’euros des immobilisations non financières (figure 5).

Le passage à une analyse au niveau des entreprises plutôt que des unités légales ajoute à la réallocation sectorielle un effet de consolidation des flux intra groupe pour les variables dites « non additives ». Les deux effets combinés conduisent à une légère révision à la hausse du chiffre d’affaires du secteur industriel (+ 2 milliards d’euros). Mais surtout, ils induisent une nette augmentation des fonds propres (+ 583 milliards d’euros) et des immobilisations financières (+ 917 milliards d’euros) à travers la captation d’unités légales appartenant aux services marchands et financiers.

En 2019, l’industrie rassemble 250 200 entreprises (figure 6) dont 176 900 relèvent du régime du micro-entrepreneur ou du régime fiscal de la micro-entreprise. Ces entreprises industrielles emploient 3,1 millions de salariés en équivalent temps plein (ETP), soit 25,1 % des salariés de l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers. Les entreprises industrielles réalisent un chiffre d’affaires de 1 234 milliards d’euros et dégagent une valeur ajoutée de 319 milliards d’euros. Elles génèrent 31 % du chiffre d’affaires et 28 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des secteurs (figure 7), alors qu’elles ne représentent que 8 % des entreprises.

La très grande majorité des entreprises industrielles sont mono-unité légale mais ont un poids économique relativement faible. Seules 7 % des entreprises de l’industrie (soit 16 300 entreprises) sont organisées en groupes de sociétés. Au total, celles-ci rassemblent 60 800 unités légales, industrielles ou non. Elles cumulent 80 % des salariés du secteur, 85 % de la valeur ajoutée, 89 % du chiffre d’affaires et surtout 94 % des exportations.

Plus que dans tout autre grand secteur, hormis celui des transports et de l’entreposage, la concentration des moyens de production est importante dans l’industrie. Ainsi, les 95 grandes entreprises (GE) réunissent 33 % des salariés, 59 % des immobilisations corporelles, 44 % de la valeur ajoutée et 64 % du chiffre d’affaires à l’export (figure 8).

L’industrie manufacturière constitue autour de 88 % du secteur industriel en matière de salariés en ETP, de valeur ajoutée et de chiffre d’affaires. Les industries agroalimentaires (IAA) concentrent un peu moins d’un cinquième des salariés (19 %) et du chiffre d’affaires (17 %) de l’ensemble de l’industrie. La fabrication de matériels de transports, quant à elle, réalise 22 % du chiffre d’affaires et 37 % des exportations du secteur.

Les entreprises industrielles sont davantage tournées vers l’extérieur que celles des autres secteurs puisqu’elles y réalisent 40 % de leur chiffre d’affaires, soit deux fois plus que l’ensemble des entreprises marchandes non agricoles et non financières (figure 9). Les deux tiers de la production des entreprises de matériels de transports et la moitié de celle des biens d’équipement électriques, optiques, de machines ou d’équipements, sont destinées à des clients étrangers.

L’industrie comprend l’industrie manufacturière mais également les industries extractives (gravières, sablières, etc.), la production et la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné, ainsi que la production et la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets, la dépollution. Sur l’ensemble de ces deux derniers secteurs, le taux d’investissement atteint 68 %. Il est beaucoup plus faible dans l’industrie manufacturière (14 %), loin des niveaux observés dans les services marchands (24 %) ou encore dans les transports (24 %).

En raison des investissements nécessaires à la production et à la distribution d’électricité, de gaz et d’eau, l’industrie est un secteur très capitalistique. L’intensité capitalistique s’élève à 313 milliers d’euros par ETP en 2019, contre 214 milliers d’euros par ETP pour l’ensemble des entreprises. Ce ratio s’abaisse à 192 milliers d’euros par ETP pour les entreprises manufacturières.

Dans son processus de production, l’industrie mobilise plus d’intrants que les autres secteurs. Le taux de valeur ajoutée des entreprises industrielles se situe ainsi en deçà de l’ensemble des entreprises : 26 % contre 30 % en 2019. Leur taux de marge est en revanche supérieur (30 %) à celui de l’ensemble des entreprises principalement marchandes non agricoles et non financières (28 %), en lien avec le caractère très capitalistique de l’industrie non manufacturière (énergies, etc.).