Si, en 2023, l’activité économique des Hauts-de-France est globalement supérieure à celle de 2022, c’est grâce à un début d’année particulièrement dynamique. Ensuite, l’activité ralentit progressivement et les heures rémunérées en fin d’année passent juste en dessous du volume de fin 2022 (-0,4 % en novembre 2023 par rapport à novembre 2022). Tous les secteurs sont concernés par ce recul, plus particulièrement l’industrie et la construction, tandis que les services s’en sortent mieux. L’emploi salarié stagne avec un net recul de l’intérim. Le chômage augmente et la demande d’emploi se stabilise. Les créations d’entreprises poursuivent leur recul. Les marchés agricoles souffrent encore du contexte géopolitique et les conditions météorologiques perturbent les récoltes. Le marché de l’immobilier neuf se contracte. En revanche, la fréquentation touristique augmente de nouveau en 2023. Les passagers sont plus nombreux dans les aéroports et les immatriculations de véhicules neufs repartent à la hausse.

En 2023, l’activité économique, mesurée par le volume d’heures rémunérées, augmente légèrement dans la région (+0,4 % en moyenne sur l’année par rapport à 2022). Après une année 2022 dynamique, l’année 2023 débute sur la même tendance (+2,3 % en janvier 2023 par rapport à janvier 2022) (figure 1). Toutefois, l’activité ralentit progressivement : en novembre, les heures rémunérées sont inférieures de 0,4 % à leur volume de l’année précédente (avertissement). À l’échelle nationale, l’activité progresse davantage : +1,7 % en moyenne sur l’année 2023 par rapport à 2022.

Les services non marchands suivent la tendance régionale, avec une activité qui est restée à un niveau proche de celui de l’année 2022. La situation dans les services marchands est un peu meilleure au cours de l’année 2023, malgré un repli en décembre (-0,3 %). Dans l’industrie, l’activité se maintient sur le 1^er semestre 2023 (+0,1 % en juin), puis elle ralentit au 2d semestre (-1,8 % en décembre). À l’inverse, l’année 2023 est une année difficile dans la construction avec des heures rémunérées en deçà du volume de 2022 (-2,3 % en novembre 2023 par rapport à novembre 2022, le mois de décembre étant atypique (avertissement).

Fin 2023, 2 136 500 salariés travaillent dans les Hauts-de-France. En un an, l’emploi régional se stabilise alors qu’au niveau national, les effectifs progressent de 0,6 %. Au sein de la région, les 1 650 emplois supplémentaires dans le secteur public compensent la perte de 1 500 emplois dans le privé. Seuls les départements de la Somme et du Nord gagnent des emplois. La croissance de l’emploi dans le tertiaire non marchand (+0,4 %) et l’industrie (+0,3 %) est contrebalancée par le recul dans la construction (-0,3 %) et la baisse marquée de l’intérim (-5,2 %).

Dans les Hauts-de-France, le taux de chômage s’établit à 9,3 % fin 2023. Il augmente ainsi de 0,6 point en un an après huit années consécutives de baisse. Fin 2023, 513 540 personnes sont inscrites à France Travail en catégories A, B et C, un niveau stable sur un an. Le marché du travail bénéficie surtout aux demandeurs d’emploi les plus âgés et à ceux inscrits depuis un an ou plus, dont la demande d’emploi recule. Les aides à l’emploi se réduisent légèrement malgré une hausse de l’apprentissage. Le contrat d’engagement jeune poursuit son développement avec 36 % de nouveaux jeunes en plus sur un an.

En 2023, 64 870 entreprises ont été créées dans les Hauts-de-France, soit 1 040 de moins qu’en 2022 (-1,6 %). Les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme sont touchés par ce recul tandis que le nombre de créations augmente dans l’Aisne (+4,3 %) et se stabilise dans l’Oise. Au niveau régional, les créations de micro-entreprises progressent mais ne compensent pas la baisse des créations de sociétés et d’entreprises individuelles. Seule l’industrie est épargnée par la diminution du nombre de créations d’entreprises. La région enregistre par ailleurs une hausse des défaillances d’entreprises, dans tous ses départements sauf l’Aisne et dans tous les secteurs d’activité, excepté l’agriculture.

En 2023, la guerre en Ukraine entretient la fébrilité sur les marchés mondiaux des céréales et des oléagineux. Par ailleurs, des épisodes météorologiques imprévisibles perturbent le déroulement de la campagne agricole : une sécheresse importante apparaît en février, des pluies continues entre mi-juillet et mi-août interrompent les moissons et les inondations s’installent durablement au cours d’un automne très pluvieux, retardant ainsi les récoltes et les semis d’hiver. Les productions fourragères profitent des excédents d’humidité dans un climat de douceur. Enfin, le lait de vache est mieux valorisé que l’année précédente.

En 2023, dans le secteur de l’immobilier neuf, le nombre de biens mis en vente comme celui des transactions réalisées diminuent (respectivement -47 % et -41 %). Les prix immobiliers se stabilisent autour de 3 000 euros le m² pour les maisons et 4 000 euros le m² pour les appartements. Les autorisations et les mises en chantier reculent dans toute la région : près d’un quart en moins par rapport à 2022. Dans le parc non résidentiel, les surfaces autorisées à la construction repartent à la baisse (-9 %), malgré une forte croissance dans l’industrie.

Avec 15,3 millions de nuitées en 2023, les hôtels, campings et autres hébergements collectifs des Hauts-de-France connaissent une belle progression de leur fréquentation par rapport à 2022, confirmant une fois encore leur dynamisme. La hausse de la fréquentation hôtelière a exclusivement été portée par les touristes étrangers, permettant ainsi de compenser le léger repli de la clientèle résidente. Les hôtels ont en effet bénéficié d’un important afflux de touristes britanniques, venus notamment assister à la coupe du Monde de rugby. Les hébergements de plein air connaissent par ailleurs le plus bel essor, en particulier en mai et septembre. Quant aux autres hébergements collectifs, leur fréquentation dépasse pour la première fois leur niveau prépandémique.

Les immatriculations de véhicules neufs repartent à la hausse en 2023. S’agissant des véhicules particuliers, l’augmentation de 7,4 % ne suffit cependant pas à retrouver le niveau d’avant-crise. Si l’électrique poursuit son développement chez les particuliers, le virage est désormais amorcé pour les poids lourds. Le trafic aérien de passagers poursuit son rebond post-covid (+17 % entre 2022 et 2023), tiré par le low cost (+22 %). À l’inverse, le volume de marchandises transportées par la route diminue sur la période (-4,3 % pour le trafic interne à la région et -5,2 % pour les entrées).

En 2023, le décalage conjoncturel entre les États-Unis et les différentes économies européennes s’est confirmé (figure 2). La croissance américaine a ainsi atteint +2,5 % contre +0,6 % dans la zone euro, où l’activité a été globalement étale tout au long de l’année, et +0,1 % au Royaume-Uni. Parmi les principales économies de la zone euro, la France et l’Italie ont connu une dynamique de croissance globalement assez proche en 2023 (+1,1 % en France et +1,0 % en Italie). Le moteur allemand a quant à lui calé (croissance nulle en 2023), tandis que l’économie espagnole a poursuivi son rattrapage (+2,5 %).

L’Europe est restée exposée à des prix énergétiques élevés, bien qu’en repli, et a pâti des effets du resserrement monétaire. L’économie américaine y a été moins sensible, bénéficiant de puissants soutiens budgétaires. En Chine, passé le rebond consécutif à la réouverture de l’économie, la croissance s’est stabilisée à un rythme sensiblement inférieur à celui de la décennie 2010, pénalisée notamment par la contraction du secteur immobilier. Le ralentissement chinois a, toutefois, un effet global ambigu pour l’économie française : s’il freine l’activité via les canaux commerciaux, il contribue en revanche à la détente des prix des matières premières et constitue ainsi un facteur de soutien.

En France, la croissance de l'économie a été modérée en 2023 : le PIB (en volume) a augmenté de 0,9 % en données brutes (+1,1 % en données corrigées des jours ouvrables), après une hausse de 2,6 % en 2022. La production a ralenti (+1,5 % en volume après +4,1 %).

La croissance de la production est principalement portée par les services marchands, qui ralentissent mais sont en hausse de 2,4 %, et en particulier par les services aux entreprises et d'information-communication. La production en construction est quasi stable (-0,1 %), mais cette stabilité masque un repli important dans la construction de logements neufs que compense la bonne tenue des activités d’entretien-amélioration et de génie civil. La production industrielle rebondit (+0,5 % après -0,4 %), avec des situations très contrastées suivant les branches. La production de matériels de transport, encore très dégradée en 2022 par rapport à son niveau d’avant-crise, accélère nettement en 2023 (+11,3 % après +7,8 %), les difficultés d’approvisionnement s’atténuant. À l’inverse, la production d'« autres produits manufacturés » se replie de nouveau (-3,6 % après -0,9 %), notamment pour les industries les plus énergivores (chimie, papeterie, métallurgie), très pénalisées par la hausse des prix de l'énergie.

L’emploi salarié a nettement ralenti en 2023, augmentant de 0,6 % sur l’année (soit 156 000 créations nettes d’emploi entre fin 2022 et fin 2023), après +1,4 % en 2022 (soit +376 000 emplois) et +3,2 % en 2021 (soit +814 000 emplois). Le taux de chômage au sens du BIT s’est stabilisé en fin d’année à 7,5 % de la population active. Il est supérieur de 0,4 point à son niveau de fin 2022, qui était le plus bas depuis 1982. La hausse progressive du chômage depuis lors résulte du ralentissement de l’emploi alors que la population active est restée dynamique.

Après être resté pendant près d’un an sur un plateau autour de +6 %, le glissement annuel des prix à la consommation en France a nettement diminué à partir du printemps 2023, du fait notamment du ralentissement des prix des produits pétroliers et des produits alimentaires (figure 3). L’inflation est néanmoins restée relativement élevée : en moyenne annuelle, elle s’est établie à +4,9 %, en 2023 après +5,2 % en 2022. L’alimentation a été la principale contributrice à l’inflation d’ensemble entre septembre 2022 et septembre 2023. Dès avril 2023 cependant, les prix des produits alimentaires ont nettement ralenti, en raison du reflux des prix des produits agricoles depuis leur pic de mai 2022. De même, la contribution des prix des produits manufacturés à l’inflation d’ensemble a reflué à compter du milieu d’année. Ce sont désormais les prix des services, tirés par la dynamique des salaires, qui soutiennent l’inflation.

En ce qui concerne les rémunérations, le salaire moyen par tête (SMPT) dans les branches marchandes non agricoles et le salaire mensuel de base (SMB) ont été dynamiques en termes nominaux (respectivement +4,1 % et +4,3 %). Cependant, ils ont de nouveau reculé en termes réels (respectivement -0,8 % et -0,6 %). Comme en 2022, ces reculs inédits traduisent le fort dynamisme des prix sur la période récente. En deux ans, le recul du SMB réel atteint ainsi 2,5 %.

En 2023, le pouvoir d’achat des ménages a accéléré (+0,8 %, après +0,3 % en 2022, figure 4). Les revenus nets d’activité ont ralenti mais sont restés dynamiques (+5,0 % après +7,2 % en 2022). Les prestations sociales en espèces ont augmenté de 4,7 % après +1,7 %, sous l’effet principalement des revalorisations des retraites (effet en année pleine de la revalorisation de juillet 2022 et revalorisation résiduelle de janvier 2023) : les retraites ont ainsi progressé de façon soutenue (+5,3 %). Les revenus du patrimoine, corrigés de l’effet SIFIM, accélèrent en 2023 (+7,5 % après +5,8 %) sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt et de versements dynamiques de dividendes et des autres revenus d’investissement. Au total, le revenu disponible brut (RDB) hors effet SIFIM de l’ensemble des ménages a accéléré (+5,8 % après +5,0 %).

La consommation des ménages a progressé à un rythme proche du pouvoir d’achat (+0,8 %), si bien que le taux d’épargne des ménages s’est quasiment stabilisé (16,9 % après 16,8 %). Le taux d’épargne reste à un niveau nettement plus élevé que sa moyenne entre 2009 et 2019 (14,7 %). La consommation en produits alimentaires a continué de baisser (-3,6 %, après -3,2 % en 2022). Ces produits sont les plus marqués par l'inflation, avec une hausse des prix de 11,3 % en 2023 (après +6,3 % en 2022). Également très marquée par l'inflation, la consommation en biens énergétiques diminue de nouveau fortement comme en 2022 (-2,5 % après -3,3 %). À l’inverse, la consommation des ménages en services reste dynamique, en particulier dans l'information-communication (+5,6 %), dans les services de transport (+6,7 %) et dans l'hébergement-restauration (+5,5 %).

En réponse à la hausse de l’inflation, les principales banques centrales, dont la Banque centrale européenne à partir de l’été 2022, ont procédé à un resserrement rapide des politiques monétaires, entraînant une augmentation du coût du crédit pesant sur l’investissement des entreprises comme des ménages. Ce dernier est de nouveau en forte baisse (-8,5 %), pénalisé par la baisse de l'investissement en construction (-5,6 %) et par celle des achats de biens immobiliers (-18,4 % d'investissement en services techniques, comprenant les frais de notaires). L'investissement des entreprises non financières progresse au même rythme qu’en 2022 (+2,7 % après +2,9 %), toujours porté par l’investissement en services d'information-communication. Au total, l’investissement se redresse légèrement en 2023 (+0,4 % en volume après 0,0 %), principalement porté par les investissements des administrations publiques (+6,9 %), qui augmentent dans les matériels de transport, avec notamment la livraison d'un sous-marin.

En 2023, les flux de commerce extérieur en volume marquent le pas après deux années de forte hausse. Les exportations augmentent encore un peu (+2,1 % après +8,2 %), alors que les importations sont quasi stables (+0,3 % après +8,8 %). Le solde extérieur en volume s’améliore légèrement. Cette amélioration s’explique surtout par les biens, en particulier les biens énergétiques : la France est de nouveau exportatrice nette d'électricité, et ses imports en gaz et en pétrole baissent fortement, les stocks ayant atteint des niveaux très élevés. Les exportations de matériels de transport, en particulier en aéronautique, accélèrent nettement, mais les importations, notamment de véhicules électriques, augmentent aussi fortement. Les exportations en volume de services se replient, tirées vers le bas par les exportations de services de transport (-7,5 %), tandis que les importations de services sont en forte hausse, avec notamment +15,1 % de services de transport et +7,7 % de services aux entreprises. Au final, la contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB a été nettement positive en 2023 (+0,6 point), en partie compensée par un mouvement de déstockage (-0,4 point) (figure 5).