Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes ·
Juin 2024 · n° 42
Bilan économique 2023 - Auvergne-Rhône-Alpes L’activité économique revient à la normale, les effets de la crise sanitaire semblent
derrière nous
Après deux années de reprise suite à la crise sanitaire, l’activité économique en Auvergne-Rhône-Alpes retrouve un rythme de croisière en 2023. Cependant, ce retour à la normale est toujours perturbé par un contexte incertain lié à la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, à l’inflation et aux aléas climatiques. L’emploi salarié continue ainsi d’augmenter mais à un rythme moins soutenu. Le dynamisme de l’industrie et des services compense les pertes dans l’intérim et la construction. Le chômage progresse mais la situation semble s’améliorer pour les chômeurs de longue durée.
Les immatriculations d’entreprises marquent le pas pour la première fois depuis 2015 mais restent à un niveau très élevé. Les défaillances continuent de croître fortement et retrouvent un volume comparable à celui de l’avant-crise sanitaire. La conjoncture dans les secteurs d’activité est contrastée : la situation fortement dégradée dans la construction s’oppose à une fréquentation touristique record. Alors que le marché des véhicules neufs et le trafic aérien sont en hausse, les transports routiers et fluviaux de marchandises reculent. La situation économique agricole est mitigée avec des évolutions de prix hétérogènes et des coûts de production importants. Malgré une année à fortes températures, les alertes aux pollutions restent constantes par rapport aux années précédentes et la production d’énergie revient à la normale.
Ce bilan économique fait partie des 17 bilans économiques régionaux 2023 publiés par l'Insee.
Construction - La construction est en panne Bilan économique 2023
Perrine Billard (Cellule économique régionale de la construction Auvergne‑Rhône‑Alpes), Christophe Rafraf (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne‑Rhône‑Alpes)
En 2023, le secteur de la construction est en difficulté. Les autorisations de logements neufs sont à un des niveaux les plus bas depuis 20 ans. Dans la promotion immobilière, les ventes sont en très fort recul. La construction de locaux est également en baisse. Seul l’entretien-rénovation du bâtiment augmente. Les carnets de commandes des travaux publics ne progressent pas. Dans ce contexte, l’emploi salarié du secteur se replie et l’intérim s’inscrit en légère baisse. Enfin, dans la construction, la création d’entreprises hors micro-entrepreneurs diminue.
Bâtiment : la construction de logements neufs s’effondre
En un an, les autorisations de logements neufs ont reculé de 27 % en Auvergne‑Rhône‑Alpes. Seuls 50 300 logements ont été autorisés à la construction en 2023 (figure 1), un des niveaux les plus bas depuis 20 ans. Tous les départements sont concernés et tout particulièrement l’Isère, le Rhône et la Haute-Savoie avec des replis respectifs de 31 %, 16 % et 32 %. Ces trois départements concentrent en moyenne la moitié des autorisations dans la région.
Le nombre estimé de mises en chantier chute à 39 500 soit -25 % en un an (figure 2). En 20 ans, c’est le plus bas niveau jamais atteint.
tableauFigure 1 – Construction autorisée de logements par département
| Zonage | Logements en 2023 (nombre) | Évolution 2022 - 2023 (%) | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2022 ¹ (%) |
|---|---|---|---|
| Ain | 4 300 | -36,7 | 1,9 |
| Allier | 900 | -33,8 | 9,0 |
| Ardèche | 2 000 | -27,0 | 0,8 |
| Cantal | 400 | -22,3 | -3,2 |
| Drôme | 2 400 | -39,2 | 0,7 |
| Isère | 7 700 | -31,4 | -0,5 |
| Loire | 3 100 | -38,6 | 12,2 |
| Haute-Loire | 1 100 | -12,8 | 4,2 |
| Puy-de-Dôme | 4 400 | -18,1 | 4,3 |
| Rhône | 10 400 | -16,4 | -6,3 |
| Savoie | 5 200 | -12,8 | 1,1 |
| Haute-Savoie | 8 300 | -32,2 | -0,8 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 50 300 | -27,2 | -0,1 |
| France hors Mayotte | 371 200 | -24,1 | -0,2 |
- ¹ : évolution qui aurait été observée pour la construction autorisée de logements, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Notes : données en date réelle estimée, extraction du 28/03/2024. Les évolutions sont calculées sur les données non arrondies. En raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.
- Source : SDES, Sitadel.
tableauFigure 2 – Logements commencés par département
| Zonage | Logements en 2023 (nombre) | Évolution 2022 - 2023 (%) | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2022 ¹ (%) |
|---|---|---|---|
| Ain | 3 600 | -28,5 | -0,1 |
| Allier | 800 | -35,9 | 8,6 |
| Ardèche | 1 700 | -20,3 | 0,3 |
| Cantal | 300 | -36,3 | -2,0 |
| Drôme | 2 200 | -34,1 | 1,9 |
| Isère | 6 500 | -23,5 | 0,5 |
| Loire | 2 800 | -25,9 | 3,8 |
| Haute-Loire | 800 | -33,2 | 5,6 |
| Puy-de-Dôme | 3 100 | -24,0 | 2,9 |
| Rhône | 7 100 | -30,6 | -10,0 |
| Savoie | 3 400 | -18,9 | 0,7 |
| Haute-Savoie | 7 100 | -17,2 | -5,4 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 39 500 | -25,3 | -2,5 |
| France hors Mayotte | 296 400 | -24,2 | -2,1 |
- ¹ : évolution qui aurait été observée pour les logements commencés, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Notes : données en date réelle estimée, extraction du 28/03/2024. Les évolutions sont calculées sur les données non arrondies. En raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.
- Source : SDES, Sitadel.
Les données sur la commercialisation des logements neufs auprès des particuliers incluent désormais les logements neufs rénovés et réhabilités, c’est-à-dire issus de la construction « sur existant ».
En Auvergne‑Rhône‑Alpes, 11 300 maisons et appartements ont été réservés par des particuliers en 2023. Les réservations diminuent de 39 % par rapport à l’année précédente (figure 3). En 2017, 20 600 biens avaient été réservés. Les réservations d’appartements, soit la plus grande partie du marché de la promotion immobilière, reculent de 39 %. Dans un contexte de taux de crédit nettement plus élevés, les annulations n’ont jamais atteint une telle ampleur depuis 2017. Elles représentent 21 % des réservations annuelles.
tableauFigure 3 – Évolution de la commercialisation de logements neufs - Auvergne-Rhône-Alpes
| Logements neufs disponibles en fin d'année | Logements neufs mis en vente | Logements neufs vendus (réservés) | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2018 | 103,0 | 94,8 | 94,0 |
| 2019 | 100,7 | 92,0 | 96,3 |
| 2020 | 102,8 | 77,6 | 77,0 |
| 2021 | 104,7 | 93,9 | 94,2 |
| 2022 | 111,9 | 93,4 | 90,6 |
| 2023 | 120,3 | 64,9 | 54,9 |
- Notes : données brutes, extraction du 08/03/2024. Le champ intègre les logements neufs issus de la construction sur existant.
- Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.
- Source : SDES, enquête ECLN.
graphiqueFigure 3 – Évolution de la commercialisation de logements neufs - Auvergne-Rhône-Alpes
- Notes : données brutes, extraction du 08/03/2024. Le champ intègre les logements neufs issus de la construction sur existant.
- Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.
- Source : SDES, enquête ECLN.
En 2023, moins de 9 000 logements sociaux ont eu un financement agréé par les pouvoirs publics en Auvergne-Rhône-Alpes. Le niveau des agréments de logements sociaux régresse de 20 % par rapport à la moyenne des trois années précédentes. La baisse de l’offre nouvelle potentielle s’accentue, traduisant la difficulté accrue à produire des logements sociaux, en particulier dans les territoires au marché immobilier « tendu ». Les métropoles lyonnaise et grenobloise en sont les principaux exemples, mais cet état de fait se propage désormais à des territoires moins tendus.
La construction de locaux en berne
Après une année 2022 dynamique, la tendance se retourne en 2023 pour la construction de locaux non résidentiels. En date de prise en compte, 4,8 millions de m2 de plancher sont autorisés en 2023, ce qui représente une baisse de 11 % par rapport à 2022 (figure 4). Dans le même temps, 2,6 millions de m2 de plancher sont commencés, soit 21 % de moins que l’année précédente.
tableauFigure 4 – Construction autorisée de locaux non résidentiels selon le type
| Type de locaux | Auvergne-Rhône-Alpes | France entière | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Surfaces autorisées en 2023 (milliers de m²) | Évolution 2022 - 2023 | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2022 ¹ | Évolution 2022 - 2023 | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2022 ¹ | |
| Artisanat | 330 | 8,9 | 2,5 | -1,9 | 1,8 |
| Bureaux | 589 | -13,2 | -2,4 | -18,4 | 1,0 |
| Commerce | 530 | -1,5 | -5,8 | -7,6 | -4,1 |
| Entrepôt | 1 063 | -1,1 | 6,7 | -6,6 | 6,7 |
| Exploitation agricole ou forestière | 644 | -38,2 | -0,2 | -6,7 | -5,9 |
| Hébergement hôtelier | 202 | 26,7 | -7,7 | -8,6 | -2,6 |
| Industrie | 734 | -10,3 | 4,9 | 1,4 | 3,7 |
| Service public ou d'intérêt collectif | 745 | -5,8 | -1,0 | -0,3 | -1,4 |
| Ensemble | 4 838 | -10,5 | 0,4 | -6,3 | -0,2 |
- ¹ : évolution qui aurait été observée pour la construction autorisée de locaux non résidentiels, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Note : données brutes provisoires en date de prise en compte, extraction du 28/03/2024.
- Source : SDES, Sitadel.
L’entretien-rénovation progresse
En revanche, le chiffre d’affaires du secteur de l’entretien-rénovation demeure dynamique et augmente de 3,2 % en volume (en euros constants) par rapport à 2022.
Dans le parc privé, les aides accordées (hors MaPrimeRénov’) par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) aux propriétaires occupants, bailleurs ou syndicats de copropriété, progressent de 24 % par rapport à l’année précédente. Le montant des aides s’élève ainsi à 174 millions d’euros.
L’aide publique MaPrimeRénov', entrée en vigueur en 2020, peut être attribuée à un propriétaire occupant pour financer des travaux et/ou des dépenses de rénovation énergétique dans sa résidence principale. En 2023, ce dispositif a concerné 60 800 logements, pour un montant des travaux engagés de 862,4 millions d’euros et un montant de primes de 250,2 millions d’euros en Auvergne-Rhône-Alpes.
L’emploi recule
Les carnets de commande dans le secteur des travaux publics sont restés stables par rapport à 2022, avec en moyenne 5,2 mois de travail garanti.
En 2023, la production de béton prêt à l’emploi s’établit à 5,2 millions de m3, soit un repli de 12 % par rapport à l’année précédente. Dans le même temps, la production de granulats est en retrait de 9 %, atteignant 38 millions de tonnes, soit le plus bas volume depuis 15 ans.
Le secteur de la construction emploie 204 350 salariés (apprentis inclus) fin 2023, soit un recul de 1,2 % par rapport au point le plus haut de l’année précédente. Le nombre moyen d’intérimaires sur douze mois diminue de 3 % et correspond à 18 250 équivalents temps plein (ETP), ce qui demeure cependant supérieur à la moyenne de long terme de 16 200 ETP.
Dans un contexte de dégradation de l’emploi, à la fin du quatrième trimestre 2023, le nombre de demandeurs d’emploi dans la construction est en hausse de 4,9 % sur un an.
La création d’entreprises est en fort recul. Au cours de l’année 2023, en excluant les micro-entrepreneurs, 4 200 nouvelles entreprises ont été enregistrées dans le secteur, soit une baisse de 28 % sur un an.
Avertissement
Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.
Pour comprendre
La base de données Sit@del2 rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis accordés) et aux mises en chantier transmises par les services instructeurs (État, collectivités territoriales) au service statistique du Ministère de la Transition écologique (MTE). Les mouvements relatifs à la vie du permis (autorisations, annulations, modificatifs, déclarations d'ouverture de chantier) sont exploités à des fins statistiques.
Les séries de la construction utilisées pour la conjoncture et le bilan économique sont élaborées à partir de cette base.
En matière de logement, les séries d'estimations en date réelle sont produites mensuellement pour évaluer le nombre d'autorisations et de mises en chantier. Elles visent à retracer dès le mois suivant, l'ensemble des évènements à leur date réelle. Sur la base des données collectées, les séries intègrent une estimation de l'information non encore remontée. Ces séries sont actualisées chaque mois pour prendre en compte les informations les plus récentes. Les estimations en date réelle corrigent des éventuels défauts de collecte des déclarations d'ouverture de chantier.
Pour les locaux non résidentiels, les séries de surface de plancher en date de prise en compte permettent le suivi conjoncturel de ce secteur. Elles agrègent les informations issues des permis (autorisés, commencés, etc.) selon la date d'enregistrement de la donnée dans l'application Sit@del2.
Les séries de surface de plancher en date réelle sont utilisées pour les études structurelles. L'information est restituée selon la date effective de l'autorisation ou de la mise en chantier. Ces séries sont présentées nettes des annulations et ne comportent pas d'estimations : elles minorent donc la réalité, spécialement pour les mois de collecte les plus récents.
À la date de réalisation de cette publication, les données consolidées en date réelle ne sont pas disponibles ; les données en date de prise en compte ont donc été privilégiées.
Définitions
Logement autorisé
Un logement autorisé est un logement, non encore réalisé, dont la construction a été autorisée par un permis de construire ou une non-opposition à une déclaration préalable.
Logement commencé
Un logement est considéré comme commencé (ou mis en chantier) après réception de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) envoyée par le pétitionnaire (ou maître d’ouvrage).
Logement collectif
Un logement collectif (appartement) fait partie d’un bâtiment dans lequel sont superposés plus de deux logements distincts et dont certains ne disposent pas d’un accès privatif.
Logement individuel
Un logement individuel est un logement dans une maison individuelle. Une maison individuelle peut comporter deux logements individuels s'ils ont été construits par le même maître d'ouvrage d'après le code de la construction et de l'habitation.