En 2020, la crise sanitaire affecte toute l’activité économique nationale. Après des reculs importants en avril et en novembre, le volume d’heures rémunérées reste en deçà de son niveau d’avant-crise, en Hauts-de-France plus légèrement qu’au niveau national. La consommation des ménages ralentit également en raison des limitations de déplacement. Malgré le dispositif d’activité partielle, l’emploi diminue dans les Hauts-de-France d’un peu plus de 11 000 emplois en un an, notamment dans l’industrie et les services marchands, revenant à son niveau de 2018. Seule la construction enregistre une hausse de ses salariés. La région est par ailleurs l’une des rares régions où l’intérim a gagné des emplois. Même si le chômage apparaît en légère baisse, les demandeurs d’emploi sont plus nombreux qu’un an auparavant. Le tourisme et les transports souffrent durement de la crise, la construction neuve également, mais dans une moindre mesure. À l’inverse, les créations d’entreprises enregistrent un nouveau record.

Après un début d’année 2020 prometteur, l’activité économique subit un choc avec la mise en place du 1^er confinement à la mi-mars. Le volume d’heures rémunérées en Hauts-de-France recule de 33 % en avril (figure 1). Tous les secteurs sont touchés, l’hébergement-restauration et la construction plus durement (respectivement - 77 % et - 56 %). En raison de leur poids économique, les services marchands contribuent cependant pour plus de la moitié à la baisse globale de l’activité. La reprise progressive à partir de mai permet de revenir à l’été à un niveau proche de celui d’avant-crise (- 3,2 % en août). L’entrée dans un nouveau confinement en novembre provoque une nouvelle baisse de l’activité, moins importante qu’au printemps en raison de règles moins strictes (- 7,2 %). Les services marchands sont encore particulièrement touchés (- 9,8 %). En décembre 2020, le nombre d’heures rémunérées a diminué de 4,4 % par rapport à 2019. Cette baisse est plus forte au niveau national (- 6,7 %). Tous les secteurs connaissent une meilleure reprise dans la région que sur l’ensemble de la France, hormis les services non marchands (figure 2).

La consommation des ménages recule en 2020. Les transactions bancaires (hors ventes par internet) se replient ainsi de 50 % fin mars par rapport à la même période de 2019 (figure 3). Dès la mi-mai, les dépenses par carte bancaire se redressent en étant même plus importantes qu’en 2019, et restent dynamiques au cours de l’été. En novembre avec le second confinement, elles chutent à nouveau (de près de 30 %), pour ensuite revenir à un niveau proche de celui de 2019 à la fin de l’année.

Malgré le soutien apporté par le dispositif d’activité partielle pendant les périodes de confinement (figure 4), l’emploi recule en 2020. Fin décembre, les Hauts-de-France comptent 2 030 200 salariés, soit 11 300 de moins que fin 2019. Après une hausse en 2019 (+ 0,7 % contre + 1,1 % en moyenne nationale), la région perd des emplois (- 0,6 %), mais moins qu’au niveau national (- 1,1 %), et revient à son niveau de 2018. L’industrie et les services marchands sont particulièrement touchés (respectivement - 2,1 % et - 1,5 %), tandis que la construction emploie toujours plus de salariés (+ 1,8 %). La région est l’une des rares où, porté par le tertiaire marchand, l’intérim progresse (+ 1,1 %), alors que la tendance nationale est en nette baisse (- 5,3 %).

Le taux de chômage dans les Hauts-de-France diminue de 0,6 point en 2020 pour atteindre 9,3 %. Cette baisse est néanmoins en « trompe-l’œil », car elle ne traduit pas une amélioration du marché du travail. Elle s’explique par une moindre disponibilité et une recherche active limitée des demandeurs d’emploi durant les périodes de confinement, ce qui les exclut de fait de la catégorie des chômeurs BIT. Fin 2020, 577 510 personnes sont inscrites à Pôle emploi, soit 2,0 % de plus qu’il y a un an. Les entrées dans les dispositifs d’accompagnement des jeunes progressent encore cette année.

En Hauts-de-France, 51 500 entreprises ont été créées en 2020, constituant un nouveau record malgré les difficultés liées à la crise sanitaire (+ 5,4 % par rapport à 2019 contre + 4,0 % au niveau national). La hausse est portée par la création de micro-entreprises dans les activités de commerce et d’hébergement-restauration, notamment celles à distance, mais aussi dans les transports. Grâce aux mesures de soutien accordées aux entreprises, le nombre de défaillances diminue fortement et n’a jamais atteint un niveau aussi bas.

En raison des mesures prises pour gérer la crise sanitaire, en particulier durant les périodes de confinement, la fréquentation hôtelière recule nettement en 2020 dans les Hauts-de-France comme partout ailleurs. Avec 4,9 millions de nuitées, la baisse atteint 46 %, contre 51 % en France métropolitaine, malgré le soutien à l’été de la clientèle résidente. Les campings sont moins touchés (- 21 % de fréquentation), mais plus qu’au niveau national (- 16 %). Dans les hôtels comme dans les campings, la clientèle non-résidente s’est fortement réduite au cours de la période estivale (respectivement - 45 % et - 50 %).

En 2020, le volume de vente de logements neufs diminue avec un nombre de mises en vente en baisse.

La demande restant toujours dynamique, les prix de vente augmentent, notamment pour les maisons. Les autorisations de construction et les mises en chantier de logements se replient presque partout dans la région. La construction de locaux non résidentiels est également touchée avec un recul important des surfaces de plancher autorisées.

Les conditions climatiques, ainsi que les parasites et maladies, affectent la production de céréales, de betteraves, de lait et l’abattage des porcs. Les changements de consommation profitent à la pomme de terre non transformée et à la viande hachée, tandis que la pomme de terre transformée et les pièces nobles de bovins sont moins demandées.

En 2020, les immatriculations de véhicules neufs reculent fortement (- 33 %). Cette baisse est plus marquée qu’au niveau national (- 23 %). Dans les aéroports, les passagers sont moins nombreux, tant pour les vols nationaux qu’internationaux. Le transport de marchandises via le tunnel transmanche semble avoir mieux résisté.

L’activité mondiale en 2020 a été avant tout déterminée par l’évolution de la pandémie de Covid-19 et par les mesures d’endiguement adoptées dans les différents pays. La Chine, où le confinement strict et la chute de l’activité ne se sont pas étendus au-delà du premier trimestre, a enregistré un PIB en croissance de 2,3 % en moyenne sur l’année. Les États-Unis – où l’épidémie s’est peu à peu intensifiée, entraînant la mise en place de restrictions locales – et le Japon – bien que relativement épargné – ont en revanche connu une chute du PIB de - 3,5 % et - 4,7 % respectivement. De même, et de façon plus marquée, le PIB a diminué de 6,7 % en moyenne dans la zone euro, laquelle a connu deux vagues épidémiques, au printemps et à l’automne, et instauré des restrictions nationales strictes. Dans la plupart des pays, la consommation des ménages a souffert des mesures limitant les déplacements et les opportunités de consommer ; la production des branches du commerce, des services de transport et de l’hébergement-restauration ont été particulièrement affectées.

Après une croissance de 1,8 % en 2019, l’activité économique française a chuté fortement à - 8,0 % en 2020 (figure 5). L’effet de la crise sanitaire a donc été du même ordre de grandeur qu’en Italie (- 8,9 %), nettement plus prononcé qu’en Allemagne (- 5,1 %) et un peu moins qu’au Royaume-Uni et en Espagne (respectivement - 9,8 % et - 10,8 %).

Tous les principaux postes de la demande (hors stocks) participent à cette chute. La plus forte contribution est celle de la consommation des ménages, de - 3,7 points : les mesures de restriction ont grandement limité les opportunités de consommer des ménages, avec – entre autres – la fermeture pendant plusieurs mois des magasins « non essentiels », des restaurants et cafés ou encore des activités culturelles et sportives. Bien que, de manière inhabituelle, la baisse de l’investissement n’ait guère été amplifiée par rapport à celle de l’activité, ce poste contribue à hauteur de - 2,1 points à la chute du PIB – l’investissement des entreprises contribuant plus que celui des ménages et que celui des administrations publiques. La contribution des échanges extérieurs suit, à - 1,1 point : les exportations ont en effet davantage diminué que les importations, bien que les deux aient pâti de la situation économique dégradée de la France et de ses principaux partenaires (notamment européens).

Cette forte baisse du PIB en moyenne sur l’année recouvre cependant de grandes disparités mensuelles, au gré de l’évolution de la pandémie et des mesures de restrictions (figure 6). Le creux d’activité le plus marqué s’est situé au mois d’avril, à environ - 30 % (en écart au niveau d’avant crise, à savoir le quatrième trimestre 2019) : il reflète la sévérité du confinement mis en place entre le 17 mars et le 11 mai au moment de la première vague épidémique (fermeture d’une partie de l’économie et interdiction de sortir du domicile hors motifs autorisés) mais aussi sa soudaineté, obligeant de nombreuses entreprises à réduire ou cesser leur activité du fait de l’absence de protocoles sanitaires ou de la difficulté à instaurer massivement le télétravail. Le rebond a cependant été particulièrement vif en mai et juin, l’activité se stabilisant entre août et octobre à près de - 3 % par rapport à son niveau d’avant crise. La résurgence de l’épidémie et le confinement instauré en novembre ont ensuite conduit à une nouvelle baisse de l’activité, mais d’ampleur bien moindre, celle-ci se situant ce mois-ci à - 7 % en écart à l’avant crise : les mesures mises en place entre le 30 octobre et le 15 décembre ont en effet été moins strictes, et les ménages et les entreprises se sont davantage adaptées à la situation sanitaire (protocoles sanitaires, télétravail).

En 2020, la valeur ajoutée totale a dans l’ensemble davantage baissé que la consommation privée, avec néanmoins des différences selon les branches (figure 7). La chute de la valeur ajoutée a été la plus forte dans l’hébergement-restauration (- 42 %) – en lien avec les fermetures réglementaires et l’arrêt d’une grande partie du tourisme –, dans les matériels de transport (- 28 %) et les services de transport (- 23 %) – qui ont souffert de la baisse des déplacements nationaux et internationaux –, dans la construction (- 16 %) – qui a surtout été affectée pendant le premier confinement –, et dans les autres services aux ménages (- 23 %) – qui regroupent les activités culturelles et sportives. Au total, les contributions les plus fortes à la baisse totale de la valeur ajoutée sont celles de l’hébergement-restauration, des services de transport et – en raison de leur poids dans la valeur ajoutée et dans le sillage de la situation économique globalement dégradée – des services aux entreprises ; chacune à hauteur d’environ - 1 point.

Après une accélération en 2019 (+ 266 100 emplois en fin d’année par rapport à la fin d’année 2018, après 171 500), l’emploi salarié privé a diminué en 2020 (- 332 300) : l’ampleur de la baisse a cependant été bien moindre (- 1,7 % par rapport à fin 2019) que pour l’activité économique. Le dispositif d’activité partielle, considérablement renforcé dès le début de la crise sanitaire, a été massivement utilisé par les entreprises afin de conserver une grande partie de leurs salariés empêchés de travailler : en avril 2020, 8,4 millions de salariés ont ainsi été concernés.

Le taux de chômage a connu des mouvements contraires et atypiques en 2020 : le contexte des deux confinements a en effet rendu difficiles, voire impossibles, les démarches de recherche active d’emploi, affectant par conséquent la mesure du taux de chômage. Ces effets « en trompe-l’œil » expliquent la baisse du taux de chômage au deuxième trimestre et en partie la baisse survenue également au quatrième trimestre : le taux de chômage s’y est situé à 8 % de la population active, soit quasiment le même niveau qu’un an auparavant (après 8,1 % fin 2019).

Après une évolution particulièrement dynamique en 2019 (+ 3,4 %), le revenu disponible brut des ménages a progressé plus modérément en 2020 (+ 1,0 %). D’une part, la masse salariale a diminué (- 4,1 %, conséquence des destructions d’emploi et de la mise au chômage partiel de nombreux salariés). C’est aussi le cas des revenus de la propriété (- 12,6 %) – reflétant en particulier le recul des dividendes versés. Cependant, les dispositifs de soutien (activité partielle et fonds de solidarité), ainsi que les stabilisateurs automatiques (assurance chômage, RSA, impôts) ont permis au revenu des ménages de globalement résister. Les prestations sociales ont ainsi augmenté de 9,5 %, tandis que les impôts sur le revenu et le patrimoine ont diminué à - 3,6 %. Le fonds de solidarité a notamment limité la baisse de l’excédent brut d’exploitation des entrepreneurs individuels (- 0,6 %). Par ailleurs, le déflateur de la consommation des ménages a ralenti avec l’inflation en 2020, à + 0,6 % après + 0,8 %. Finalement, le pouvoir d’achat a fortement ralenti à 0,4 %, après 2,6 % (figure 8) ; tandis que le pouvoir d’achat par unité de consommation s’est maintenu (0,0 %).

Du côté des entreprises, la valeur ajoutée (CVS-CJO) des sociétés non financières a chuté de 8,5 %. Le taux de marge a certes baissé lui aussi, mais dans une moindre mesure, à 31,7 % (après 33,4 % en 2019), soutenu par les dispositifs de soutien mentionnés précédemment (fonds de solidarité notamment et chômage partiel). Il revient ainsi à un niveau proche de celui observé entre 2015 et 2018, après avoir temporairement augmenté en 2019 sous l’effet principalement de l’enregistrement du CICE.