Insee Conjoncture Nouvelle-Aquitaine ·
Juillet 2024 · n° 42
Bilan économique 2023 - Nouvelle-Aquitaine En 2023, la reprise de l'activité économique se poursuit avec des disparités sectorielles
marquées
Malgré un contexte national et mondial toujours tendu en 2023, l’activité économique néo-aquitaine poursuit sa croissance, qui s’infléchit toutefois au second trimestre. Alors que les productions de marchandises ou de services sont en repli dans certains secteurs, les chiffres d’affaires se maintiennent ou progressent en partie grâce au report de l’augmentation des coûts de production sur les prix de vente. L’emploi salarié progresse peu, les recours à l’intérim et aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle sont en retrait au profit d'emplois pérennes. Les offres d'emplois atteignent un niveau record. Pourtant, le chômage repart légèrement à la hausse avec une progression du nombre de demandeurs d’emploi et du taux de chômage.
Le secteur de la construction subit une diminution des commandes. Les mises en chantier de logements et de locaux non résidentiels reculent. Les demandes de construction autorisées en 2023, en baisse pour les logements, ne laissent pas entrevoir d’amélioration notable pour les mois à venir.
Le dynamisme global de l’industrie masque des situations différentes selon les secteurs. La fabrication de matériels de transport est en plein essor, portée essentiellement par les constructions navale et aéronautique. D'autres activités associées, comme la fabrication de produits électriques, électroniques et de machines, progressent aussi. En revanche, des secteurs subissent la contraction de la consommation comme les industries de boisson dont les ventes de vins et de Cognac reculent sur les marchés national et international.
Le bilan est mitigé pour les agriculteurs. Les productions végétales bénéficient de conditions climatiques favorables alors que la réduction de la majorité des élevages entraîne une baisse quasi généralisée des productions animales.
Le dynamisme du secteur tertiaire s’estompe en 2023. Le chiffre d’affaires de ces activités progresse légèrement et les effectifs se stabilisent. Si certaines branches tirent leur épingle du jeu, comme les services informatiques, d’autres rencontrent toujours des difficultés. C’est le cas des services immobiliers, qui subissent une nouvelle chute des ventes de logements, et des transports notamment de marchandises.
Dans ce climat quelque peu incertain, les créations d’entreprises sont un peu moins nombreuses en 2023 et le nombre de défaillances augmente.
Ce bilan économique fait partie des 17 bilans économiques régionaux 2023 publiés par l'Insee.
Construction - Les mises en chantier de logements au plus bas, chute des ventes pour le marché de la promotion immobilière Bilan économique 2023
Christel Calas, William Chateauvieux (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine)
Les mises en chantier de logements en 2023 sont au plus bas depuis le début des années 2000. Les projets de logements sont en fort recul par rapport à 2022 dans un contexte de hausse des coûts de construction et un renchérissement des conditions d’accès au crédit immobilier.
Le secteur des locaux non résidentiels est au ralenti : le total des surfaces mises en chantier en 2023 est en retrait en Nouvelle-Aquitaine alors que les surfaces autorisées sont en légère progression.
Les ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers reculent fortement en 2023 et descendent à un niveau jamais atteint depuis 2000. L’offre de nouveaux logements poursuit sa baisse et le stock disponible à la vente augmente nettement. Le prix moyen des appartements continue de progresser tout en restant en dessous du prix national.
Des mises en chantier de logements au plus bas
Après le pic des mises en chantier de logements en 2021 au cours des dix dernières années, l’activité se replie continuellement dans un contexte de hausse des coûts de construction et un renchérissement des conditions d’accès au crédit immobilier. En 2023, la construction de logements recule de 20 % en un an en Nouvelle-Aquitaine, comme en France métropolitaine (-24 %) (figure 1). Au cours de l’année, 31 000 logements sont mis en chantier dans la région, soit 7 800 logements de moins qu’en 2022. C’est près de 19 points en dessous de la moyenne des dix dernières années.
tableauFigure 1 – Logements commencés par département
| Zonage | Logements en 2023 (nombre) | Évolution 2022 - 2023 (%) | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2022 ¹ (%) |
|---|---|---|---|
| Charente | 1 200 | -14,2 | 1,5 |
| Charente-Maritime | 4 800 | -19,9 | 0,6 |
| Corrèze | 1 100 | 5,0 | 7,2 |
| Creuse | 200 | -24,5 | -8,4 |
| Dordogne | 2 100 | -14,0 | 9,2 |
| Gironde | 8 900 | -25,9 | -7,1 |
| Landes | 4 100 | -15,2 | 1,7 |
| Lot-et-Garonne | 1 500 | 3,3 | 6,7 |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 300 | -26,0 | -1,9 |
| Deux-Sèvres | 1 300 | -15,3 | 2,4 |
| Vienne | 1 600 | -24,3 | 4,3 |
| Haute-Vienne | 1 000 | -24,7 | -0,1 |
| Nouvelle-Aquitaine | 31 000 | -20,1 | -1,6 |
| France hors Mayotte | 296 400 | -24,2 | -2,1 |
- ¹ : évolution qui aurait été observée pour les logements commencés, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Notes : données en date réelle estimée, extraction du 28/03/2024. Les évolutions sont calculées sur les données non arrondies. En raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.
- Source : SDES, Sitadel.
Les mises en chantier de logements collectifs et en résidence reculent : -6 % par rapport à 2022 (-22 % sur le territoire national). Ainsi, environ 13 500 logements sont sortis de terre, soit 830 de moins qu’en 2022. Le département de la Gironde concentre 37 % des mises en chantier de logements collectifs et en résidence de la région contre 43 % l’année précédente.
Le secteur de la maison individuelle, en baisse de 28 %, est le plus fortement concerné par ce recul. Dans la région, 17 600 maisons sont sorties de terre. Ce sont près de 7 000 maisons de moins qu’en 2022. La part des maisons individuelles reste néanmoins nettement majoritaire (57 % des mises en chantier de logements) contrairement au niveau national (42 %).
Excepté en Corrèze et dans le Lot-et-Garonne, les mises en chantier de logements sont en net repli dans l’ensemble des départements de la région. En Charente-Maritime, Creuse, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Vienne et Haute-Vienne, la baisse est d’au moins 20 %.
Sans surprise, la Gironde compte le plus grand nombre de mises en chantier de logements, mais sa contribution passe sous la barre des 30 %.
Chute brutale des projets de logements
Dans la région, 36 900 logements sont autorisés en 2023, soit un repli de 26 % en un an (figure 2). Cela représente 13 200 projets de logements en moins par rapport à 2022. Au cours des vingt dernières années, c’est la deuxième fois que le nombre d’autorisations de construire des logements passe sous le seuil des 40 000 logements. En France (hors Mayotte), les projets de logements suivent la même tendance (-24 %). Les logements autorisés en Nouvelle-Aquitaine représentent environ 10 % des projets de la France métropolitaine.
tableauFigure 2 – Construction autorisée de logements par département
| Zonage | Logements en 2023 (nombre) | Évolution 2022 - 2023 (%) | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2022 ¹ (%) |
|---|---|---|---|
| Charente | 1 200 | -43,6 | 9,0 |
| Charente-Maritime | 5 500 | -23,8 | 4,1 |
| Corrèze | 900 | -45,8 | 18,0 |
| Creuse | 200 | -22,5 | 5,7 |
| Dordogne | 2 900 | -18,6 | 16,8 |
| Gironde | 12 300 | -15,6 | -6,0 |
| Landes | 3 700 | -40,3 | 4,3 |
| Lot-et-Garonne | 2 000 | -4,1 | 11,6 |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 700 | -33,8 | 0,3 |
| Deux-Sèvres | 1 400 | -31,5 | 7,3 |
| Vienne | 2 100 | -22,4 | 8,0 |
| Haute-Vienne | 1 000 | -52,0 | 5,7 |
| Nouvelle-Aquitaine | 36 900 | -26,4 | 1,6 |
| France hors Mayotte | 371 200 | -24,1 | -0,2 |
- ¹ : évolution qui aurait été observée pour la construction autorisée de logements, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Notes : données en date réelle estimée, extraction du 28/03/2024. Les évolutions sont calculées sur les données non arrondies. En raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.
- Source : SDES, Sitadel.
Contrairement à l’année précédente, tous les secteurs du logement contribuent à la baisse : les autorisations de logements collectifs et en résidence reculent fortement au niveau régional (-22 %) et les projets de maisons individuelles sont encore plus nettement touchés (-30 % en un an). La tendance nationale est identique.
Tous les départements néo-aquitains sont en repli. Seul le Lot-et-Garonne est en recul modéré (-4 %). Dans les autres départements, la baisse dépasse 10 %. Elle est particulièrement importante en Charente, Corrèze, Landes et Haute-Vienne.
La forte baisse des autorisations de construire des logements pénalisera probablement l’activité économique de la filière de la construction au cours des mois à venir.
Locaux non résidentiels : les mises en chantier en baisse, les projets résistent
En Nouvelle-Aquitaine, 2,3 millions de m² de locaux non résidentiels sont mis en chantier en 2023, soit un recul de 4 % par rapport à 2022. Cette tendance est nettement plus marquée au niveau national (-15 %) (figure 3). Les principaux types de locaux mis en chantier en 2023 dans la région (en surface de plancher) sont les exploitations agricoles et forestières (26 %), les locaux destinés aux services publics (17 %) et les entrepôts (15 %). Avec un peu plus de 10 % des surfaces de locaux non résidentiels mises en chantier en France, la Nouvelle-Aquitaine se place au quatrième rang des régions.
tableauFigure 3 – Évolution de la construction de locaux non résidentiels
| Locaux autorisés - Nouvelle-Aquitaine | Locaux commencés - Nouvelle-Aquitaine | Locaux autorisés - France hors Mayotte | Locaux commencés - France hors Mayotte | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2018 | 109,4 | 109,5 | 96,7 | 102,1 |
| 2019 | 112,2 | 135,0 | 103,8 | 109,5 |
| 2020 | 92,8 | 110,9 | 83,8 | 91,7 |
| 2021 | 105,0 | 109,5 | 93,9 | 96,6 |
| 2022 | 104,0 | 105,6 | 98,8 | 101,4 |
| 2023 | 105,6 | 101,6 | 92,6 | 86,2 |
- Note : données brutes provisoires en date de prise en compte, extraction du 28/03/2024.
- Source : SDES, Sitadel.
graphiqueFigure 3 – Évolution de la construction de locaux non résidentiels
- Note : données brutes provisoires en date de prise en compte, extraction du 28/03/2024.
- Source : SDES, Sitadel.
Les surfaces autorisées à la construction de locaux non résidentiels augmentent légèrement en 2023 par rapport à l’année précédente (+2 %) (figure 4). Seuls quatre départements affichent une baisse : -4 % en Charente, -6 % en Gironde, ‑10 % en Charente-Maritime et -18 % dans les Pyrénées-Atlantiques. Tous les autres départements de la région affichent une hausse plus ou moins importante, de +2 % dans les Landes à +68 % dans la Vienne.
tableauFigure 4 – Construction autorisée de locaux non résidentiels selon le type
| Type de locaux | Nouvelle-Aquitaine | France entière | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Surfaces autorisées en 2023 (milliers de m²) | Évolution 2022 - 2023 | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2022 ¹ | Évolution 2022 - 2023 | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2022 ¹ | |
| Artisanat | 239 | -5,1 | 3,8 | -1,9 | 1,8 |
| Bureaux | 392 | -14,7 | 7,3 | -18,4 | 1,0 |
| Commerce | 449 | -14,2 | 1,6 | -7,6 | -4,1 |
| Entrepôt | 803 | 24,9 | 4,8 | -6,6 | 6,7 |
| Exploitation agricole ou forestière | 857 | -3,9 | -6,4 | -6,7 | -5,9 |
| Hébergement hôtelier | 113 | -33,6 | 11,7 | -8,6 | -2,6 |
| Industrie | 430 | 10,1 | 7,4 | 1,4 | 3,7 |
| Service public ou d'intérêt collectif | 556 | 23,5 | -1,9 | -0,3 | -1,4 |
| Ensemble | 3 839 | 1,5 | 0,8 | -6,3 | -0,2 |
- ¹ : évolution qui aurait été observée pour la construction autorisée de locaux non résidentiels, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Note : données brutes provisoires en date de prise en compte, extraction du 28/03/2024.
- Source : SDES, Sitadel.
Fort recul des ventes de logements neufs
En 2023, 4 920 logements neufs sont réservés par des particuliers en Nouvelle-Aquitaine, dont 15 % issus de la réhabilitation. Les quatre départements du littoral concentrent un peu plus de huit réservations sur dix (dont 40 % pour la Gironde et 17 % pour les Landes). Les appartements sont majoritaires sur le marché de l’immobilier neuf : ils représentent 91 % des ventes de logements.
Sur le marché régional des programmes d’au moins 5 logements, le nombre de logements vendus chute de 36 % par rapport à 2022, baisse comparable au niveau national (-37 %) (figure 5). Le volume est au plus bas depuis le début des années 2000. Pour la deuxième année consécutive, le nombre d’annulations dépasse le millier en un an et atteint un niveau presque équivalent à celui de 2020, le plus fort depuis dix ans.
tableauFigure 5 – Évolution de la commercialisation de logements neufs - Nouvelle-Aquitaine
| Logements neufs disponibles en fin d'année | Logements neufs mis en vente | Logements neufs vendus (réservés) | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2018 | 120,4 | 104,0 | 82,7 |
| 2019 | 126,3 | 92,6 | 83,1 |
| 2020 | 125,5 | 80,3 | 74,4 |
| 2021 | 118,2 | 90,2 | 87,8 |
| 2022 | 136,6 | 83,3 | 70,6 |
| 2023 | 164,0 | 69,6 | 45,2 |
- Notes : données brutes, extraction du 08/03/2024. Le champ intègre les logements neufs issus de la construction sur existant.
- Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.
- Source : SDES, enquête ECLN.
graphiqueFigure 5 – Évolution de la commercialisation de logements neufs - Nouvelle-Aquitaine
- Notes : données brutes, extraction du 08/03/2024. Le champ intègre les logements neufs issus de la construction sur existant.
- Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.
- Source : SDES, enquête ECLN.
Face au recul des ventes de logements, l’offre de logements neufs s’ajuste : elle diminue de 16 % en un an, mais moins qu’au niveau national (-30 %). Il faut remonter à 2014 pour avoir un niveau aussi faible. Le volume de logements mis en vente étant supérieur de 36 % à celui des réservations en 2023, le nombre de logements disponibles en fin d’année augmente de 20 %. Avec 9 710 logements fin 2023 (soit 1 600 logements de plus comparé à fin 2022), il se situe 31 % au-dessus de la moyenne des cinq années précédentes.
Les prix des appartements toujours orientés à la hausse
Les prix de vente augmentent de nouveau en Nouvelle-Aquitaine (figure 6). Un appartement neuf est vendu en moyenne 4 591 euros le m², soit 3 % de plus qu'en 2022, mais ce tarif reste en dessous des prix mesurés au niveau national (4 788 €/m²). L’écart tend cependant à se réduire ces dernières années. Les appartements coûtent près de 18 % plus cher en 2023 qu’il y a quatre ans, avant le déclenchement de la crise sanitaire, contre +12 % au niveau national.
tableauFigure 6 – Ventes des maisons et des appartements neufs
| Type de logement | Nouvelle-Aquitaine | France métropolitaine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En 2023 (nombre ou prix en euro) | Évolution 2022 - 2023 | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2022 ² | En 2023 (nombre ou prix en euro) | Évolution 2022 - 2023 | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2022 ² | |
| Maisons neuves | ||||||
| Nombre de ventes ¹ | 440 | -38,2 | -9,6 | 3 907 | -39,7 | -9,5 |
| Prix moyen au m² | 3 949 | -3,5 | 6,9 | 3 922 | 2,8 | 4,2 |
| Appartements neufs | ||||||
| Nombre de ventes ¹ | 4 478 | -35,8 | -6,4 | 66 643 | -37,0 | -3,4 |
| Prix moyen au m² | 4 591 | 3,4 | 3,5 | 4 788 | 2,9 | 3,1 |
- ¹ : réservations avec dépôt d'arrhes.
- ² : évolution qui aurait été observée pour les ventes des maisons et des appartements neufs, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Notes : données brutes, extraction du 08/03/2024. Le champ intègre les logements neufs issus de la construction sur existant.
- Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers ; France métropolitaine.
- Source : SDES, enquête ECLN.
Concernant les programmes de plus de cinq logements individuels portés par les promoteurs, le prix moyen régional d’une maison s’élève à 344 500 euros. Il baisse de 5 % par rapport à l’année précédente après sept ans de hausse continue. La tendance est contraire en France métropolitaine : les prix poursuivent leur hausse (+2 % sur un an). Contrairement à l’année dernière, le prix moyen d’une maison est moins élevé en Nouvelle-Aquitaine qu’au niveau national : 8 150 euros de moins. Ces résultats sont à nuancer au regard des faibles volumes du secteur (440 maisons vendues en Nouvelle-Aquitaine, soit 9 % des ventes de logements).
Avertissement
Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.
Pour comprendre
La base de données Sit@del2 rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis accordés) et aux mises en chantier transmises par les services instructeurs (État, collectivités territoriales) au service statistique du Ministère de la Transition écologique (MTE). Les mouvements relatifs à la vie du permis (autorisations, annulations, modificatifs, déclarations d'ouverture de chantier) sont exploités à des fins statistiques.
Les séries de la construction utilisées pour la conjoncture et le bilan économique sont élaborées à partir de cette base.
En matière de logement, les séries d'estimations en date réelle sont produites mensuellement pour évaluer le nombre d'autorisations et de mises en chantier. Elles visent à retracer dès le mois suivant, l'ensemble des évènements à leur date réelle. Sur la base des données collectées, les séries intègrent une estimation de l'information non encore remontée. Ces séries sont actualisées chaque mois pour prendre en compte les informations les plus récentes. Les estimations en date réelle corrigent des éventuels défauts de collecte des déclarations d'ouverture de chantier.
Pour les locaux non résidentiels, les séries de surface de plancher en date de prise en compte permettent le suivi conjoncturel de ce secteur. Elles agrègent les informations issues des permis (autorisés, commencés, etc.) selon la date d'enregistrement de la donnée dans l'application Sit@del2.
Les séries de surface de plancher en date réelle sont utilisées pour les études structurelles. L'information est restituée selon la date effective de l'autorisation ou de la mise en chantier. Ces séries sont présentées nettes des annulations et ne comportent pas d'estimations : elles minorent donc la réalité, spécialement pour les mois de collecte les plus récents.
À la date de réalisation de cette publication, les données consolidées en date réelle ne sont pas disponibles ; les données en date de prise en compte ont donc été privilégiées.
Définitions
Logement autorisé
Un logement autorisé est un logement, non encore réalisé, dont la construction a été autorisée par un permis de construire ou une non-opposition à une déclaration préalable.
Logement commencé
Un logement est considéré comme commencé (ou mis en chantier) après réception de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) envoyée par le pétitionnaire (ou maître d’ouvrage).
Logement collectif
Un logement collectif (appartement) fait partie d’un bâtiment dans lequel sont superposés plus de deux logements distincts et dont certains ne disposent pas d’un accès privatif.
Logement individuel
Un logement individuel est un logement dans une maison individuelle. Une maison individuelle peut comporter deux logements individuels s'ils ont été construits par le même maître d'ouvrage d'après le code de la construction et de l'habitation.