Insee Conjoncture Hauts-de-France ·
Juin 2023 · n° 36
Bilan économique 2022 - Hauts-de-France L’activité économique se stabilise au-dessus de son niveau d’avant-crise
Après le retour à une situation d’avant-crise en 2021, l’activité économique des Hauts-de-France se stabilise en 2022. Le volume d’heures rémunérées en fin d’année est supérieur de 2,9 % à celui de fin 2019. Certains secteurs, comme ceux liés au tourisme, sont dynamiques, tandis que d’autres, notamment la construction, éprouvent davantage de difficultés. Le marché du travail est orienté favorablement : l’emploi salarié poursuit sa progression, sur un rythme toutefois plus modéré qu’en 2021, le chômage et la demande d’emploi continuent de reculer. Les créations d’entreprises se contractent légèrement, à contre-courant de la tendance nationale. Le contexte géopolitique crée de fortes tensions sur les marchés agricoles avec des cours qui s’envolent. Dans le secteur de la construction, malgré une forte hausse du stock de logements neufs invendus, la tendance des prix reste haussière. Le tourisme régional s’offre une saison exceptionnelle. De même, la fréquentation des aéroports dépasse son niveau pré-crise. En revanche, les immatriculations de véhicules neufs diminuent fortement.
Ce bilan économique fait partie des 17 bilans économiques régionaux 2022 publiés par l'Insee.
Démographie d’entreprises – Recul du nombre de créations d’entreprises Bilan économique 2022
Pauline Roger (Insee)
En 2022, 65 900 entreprises ont été créées dans les Hauts-de-France. Sur un an, le nombre de créations d’entreprises a baissé de 2,1 %, à rebours de la tendance nationale (+1,1 %). Ce repli provient essentiellement d’un recul des créations dans le secteur du commerce, transport, hébergement, restauration et touche principalement les départements du Nord et de l’Aisne.
La région enregistre par ailleurs une très forte hausse des défaillances d’entreprises, plus marquée qu’au niveau national et qui concerne l’ensemble des secteurs et des départements.
Les données utilisées pour cette publication diffèrent de celles de la publication annuelle nationale. Elles sont cohérentes avec celles de la publication portant sur les créations d’entreprises en février 2023. En effet, Les créations d’entreprises enregistrées en 2022 ont été révisées à l’occasion de cette publication, en retirant du décompte environ 10 000 créations qui avaient finalement été invalidées.
65 900 entreprises créées
En 2022, 65 900 entreprises ont été créées dans les Hauts-de-France, soit 1 400 de moins qu’en 2021, qui était une année record (figure 1). Le volume de créations baisse ainsi de 2,1 % sur un an alors qu’il augmente de 1,1 % au niveau national. Comme les années précédentes, le régime des micro-entreprises représente près des deux tiers des créations dans la région, soit 41 700 entreprises en 2022. Les créations de micro-entreprises sont en recul par rapport à 2022 (-1,6 %) alors qu’elles progressent en France (+1,3 %). Les créations d’entreprises individuelles enregistrent également une baisse dans la région (-12,6 %), plus soutenue qu’au niveau national (-7,7 %). À l’inverse, les créations de sociétés sont en hausse (+3,2 % contre +4,7 % en France).
tableauFigure 1 – Créations d'entreprises - Hauts-de-France
| Sociétés | Entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs | Micro-entrepreneurs | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 10 979 | 8 559 | 16 845 |
| 2017 | 11 497 | 9 471 | 18 284 |
| 2018 | 11 120 | 11 385 | 22 362 |
| 2019 | 12 067 | 11 385 | 30 066 |
| 2020 | 12 268 | 10 310 | 34 018 |
| 2021 | 15 137 | 9 819 | 42 379 |
| 2022 | 15 622 | 8 586 | 41 700 |
- Note : nombre de créations brutes.
- Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
- Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
graphiqueFigure 1 – Créations d'entreprises - Hauts-de-France
- Note : nombre de créations brutes.
- Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
- Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
D’importantes disparités territoriales
La diminution du nombre de créations d’entreprises dans la région provient essentiellement d’un recul dans le Nord (-4,7 % entre 2021 et 2022) (figure 2). Ce département représente encore toutefois la moitié des créations régionales. La baisse est moins marquée dans l’Aisne (-2,3 %) et le Pas-de-Calais (-0,5 %). En revanche, dans l’Oise et la Somme, le nombre de créations progresse de 2,3 %, notamment sous l’effet du dynamisme des micro-entreprises (respectivement +5,8 % et +2,8 % de créations sous ce régime en 2022).
Les créations de micro-entreprises restent stables dans l’Aisne (-0,4 %) et le Pas-de-calais (-0,5 %) et reculent dans le Nord (-4,8 %). Les créations d’entreprises individuelles sont quant à elles en baisse dans tous les départements, à l’inverse des créations de sociétés qui augmentent dans chacun d’entre eux, à l’exception de l’Aisne (-2,3 %).
tableauFigure 2 – Nombre et évolution des créations d’entreprises par type et département
| Zonage | Nombre de créations en 2022 | Évolution de l’ensemble (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociétés | Entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs | Régime de micro-entrepreneur | Ensemble | 2021 - 2022 | 2019 - 2022 | Évolution annuelle moyenne 2016 - 2021 ¹ | |
| Aisne | 925 | 728 | 2 769 | 4 422 | -2,3 | 23,8 | 11,0 |
| Nord | 8 014 | 3 915 | 20 759 | 32 688 | -4,7 | 20,2 | 13,7 |
| Oise | 2 490 | 1 142 | 6 057 | 9 689 | 2,3 | 30,6 | 11,5 |
| Pas-de-Calais | 2 889 | 1 934 | 8 484 | 13 307 | -0,5 | 26,4 | 13,6 |
| Somme | 1 304 | 867 | 3 631 | 5 802 | 2,3 | 20,4 | 12,9 |
| Hauts-de-France | 15 622 | 8 586 | 41 700 | 65 908 | -2,1 | 23,2 | 13,1 |
| France entière | 293 158 | 121 705 | 647 106 | 1 061 969 | 1,1 | 22,8 | 11,7 |
- ¹ : évolution qui aurait été observée pour les créations d'entreprises pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Note : données brutes.
- Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
- Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
Baisse prononcée des créations d’entreprises dans le secteur du commerce, transport, hébergement, restauration
La baisse du nombre de créations d’entreprises dans la région s’explique par un recul important dans le secteur du commerce, transport, hébergement, restauration (-27,2 % de créations sur un an) (figure 3). Si les créations d’entreprises progressent dans l’ensemble des autres secteurs d’activité, l’industrie constitue le secteur le plus dynamique (+25,9 %). Elle est suivie par les services aux entreprises (+16,1 %) et les services aux particuliers (+12,5 %).
En volume, c’est dans le secteur des services aux entreprises que les créations sont les plus nombreuses en 2022 : elles représentent un tiers de l’ensemble des créations d’entreprises dans la région (33,9 % contre 38,8 % au niveau national). Suivent les créations dans le secteur du commerce, transport, hébergement, restauration qui regroupent 28,9 % des créations en Hauts-de-France (25,0 % en France), puis celles dans le secteur des services aux particuliers (22,1 % contre 21,5 % au niveau national).
tableauFigure 3 – Évolution entre 2021 et 2022 du nombre de créations d'entreprises par secteur - Hauts-de-France
| Sociétés | Entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs | Micro-entrepreneurs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 3,2 | -12,6 | -1,6 | -2,1 |
| Industrie | 2,9 | 128,3 | 10,7 | 25,9 |
| Construction | 5,6 | -10,7 | 0,8 | 1,8 |
| Commerce, transport, hébergement, restauration | -5,0 | -38,4 | -30,5 | -27,2 |
| Services aux entreprises | 7,4 | 5,7 | 21,6 | 16,1 |
| Services aux particuliers | 9,4 | -2,6 | 19,1 | 12,5 |
- Note : données brutes.
- Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
- Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
graphiqueFigure 3 – Évolution entre 2021 et 2022 du nombre de créations d'entreprises par secteur - Hauts-de-France
- Note : données brutes.
- Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
- Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
Forte hausse des défaillances d’entreprises
En 2022, la région enregistre 3 546 défaillances d’entreprises, soit une hausse de 77,7 % par rapport à 2021 (figure 4). Cette augmentation, supérieure à celle observée au niveau national (+49,6 %), touche tous les départements de la région. Elle varie de +52,4 % dans l’Oise à 100 % dans la Somme.
Tous les secteurs d’activité sont touchés, mais la hausse du nombre de défaillances en 2022 est particulièrement marquée dans le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration (+97,9 %) (figure 5), de l’agriculture (+97,4 %) et des services aux particuliers (+89,8 %). Cette année encore, le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration rassemble plus du tiers des défaillances d’entreprises enregistrées dans la région (42,9 %).
tableauFigure 4 – Évolution des défaillances d'entreprises
| Hauts-de-France | France entière | |
|---|---|---|
| déc. 2016 | 100,0 | 100,0 |
| janv. 2017 | 100,3 | 99,7 |
| févr. 2017 | 98,4 | 98,8 |
| mars 2017 | 97,2 | 98,6 |
| avr. 2017 | 95,3 | 97,3 |
| mai 2017 | 95,8 | 97,2 |
| juin 2017 | 93,6 | 96,1 |
| juil. 2017 | 91,8 | 95,7 |
| août 2017 | 91,9 | 95,7 |
| sept. 2017 | 89,1 | 94,6 |
| oct. 2017 | 87,3 | 94,3 |
| nov. 2017 | 87,8 | 93,6 |
| déc. 2017 | 87,9 | 93,8 |
| janv. 2018 | 86,4 | 93,0 |
| févr. 2018 | 86,5 | 92,5 |
| mars 2018 | 86,1 | 91,4 |
| avr. 2018 | 86,9 | 91,6 |
| mai 2018 | 86,0 | 90,7 |
| juin 2018 | 86,9 | 90,8 |
| juil. 2018 | 87,5 | 91,2 |
| août 2018 | 87,1 | 91,7 |
| sept. 2018 | 89,0 | 92,0 |
| oct. 2018 | 89,6 | 92,9 |
| nov. 2018 | 89,7 | 92,8 |
| déc. 2018 | 90,5 | 92,9 |
| janv. 2019 | 91,8 | 93,6 |
| févr. 2019 | 90,5 | 93,6 |
| mars 2019 | 90,0 | 93,2 |
| avr. 2019 | 89,4 | 93,4 |
| mai 2019 | 88,7 | 93,1 |
| juin 2019 | 87,9 | 92,3 |
| juil. 2019 | 87,3 | 92,2 |
| août 2019 | 87,8 | 91,1 |
| sept. 2019 | 86,3 | 90,4 |
| oct. 2019 | 85,7 | 89,3 |
| nov. 2019 | 83,5 | 88,5 |
| déc. 2019 | 83,3 | 87,9 |
| janv. 2020 | 80,8 | 85,8 |
| févr. 2020 | 80,4 | 84,6 |
| mars 2020 | 78,1 | 81,1 |
| avr. 2020 | 73,0 | 75,8 |
| mai 2020 | 68,9 | 71,3 |
| juin 2020 | 67,5 | 69,0 |
| juil. 2020 | 64,6 | 66,2 |
| août 2020 | 63,6 | 65,4 |
| sept. 2020 | 60,4 | 62,8 |
| oct. 2020 | 57,7 | 59,4 |
| nov. 2020 | 55,6 | 56,6 |
| déc. 2020 | 51,4 | 53,7 |
| janv. 2021 | 48,1 | 51,3 |
| févr. 2021 | 45,3 | 48,4 |
| mars 2021 | 43,5 | 48,2 |
| avr. 2021 | 44,1 | 49,4 |
| mai 2021 | 44,2 | 50,4 |
| juin 2021 | 42,3 | 49,7 |
| juil. 2021 | 40,9 | 48,3 |
| août 2021 | 41,0 | 48,2 |
| sept. 2021 | 40,0 | 47,3 |
| oct. 2021 | 39,9 | 46,9 |
| nov. 2021 | 41,2 | 46,9 |
| déc. 2021 | 42,4 | 47,5 |
| janv. 2022 | 44,6 | 48,4 |
| févr. 2022 | 46,2 | 50,1 |
| mars 2022 | 49,9 | 52,1 |
| avr. 2022 | 52,3 | 54,0 |
| mai 2022 | 56,1 | 55,8 |
| juin 2022 | 59,3 | 57,8 |
| juil. 2022 | 63,7 | 60,2 |
| août 2022 | 64,9 | 61,4 |
| sept. 2022 | 69,7 | 64,3 |
| oct. 2022 | 72,8 | 66,8 |
| nov. 2022 | 74,0 | 69,3 |
| déc. 2022 | 75,3 | 71,0 |
- Notes : données brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des 12 derniers mois.
- Source : Fiben, Banque de France.
graphiqueFigure 4 – Évolution des défaillances d'entreprises
- Notes : données brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des 12 derniers mois.
- Source : Fiben, Banque de France.
tableauFigure 5 – Nombre et évolution des défaillances d'entreprises par secteur
| Secteurs | Hauts-de-France | France entière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaillances en 2022 (nombre) | Évolution entre fin 2021 et fin 2022 (%) | Évolution entre fin 2019 et fin 2022 (%) | Évolution annuelle moyenne entre fin 2016 et fin 2021 ¹ (%) | Défaillances en 2022 (nombre) | Évolution entre fin 2021 et fin 2022 (%) | Évolution entre fin 2019 et fin 2022 (%) | Évolution annuelle moyenne entre fin 2016 et fin 2021 ¹ (%) | |
| Agriculture | 77 | 97,4 | 60,4 | -11,3 | 1 203 | 12,3 | -14,9 | -5,8 |
| Industrie | 255 | 67,8 | -14,4 | -16,5 | 3 009 | 65,3 | -12,4 | -15,1 |
| Construction | 721 | 66,9 | -6,6 | -15,2 | 8 383 | 38,3 | -24,4 | -15,1 |
| Commerce, transport, hébergement et restauration | 1 520 | 97,9 | -9,0 | -16,8 | 16 277 | 67,6 | -18,9 | -15,1 |
| Services aux entreprises | 574 | 45,3 | -10,9 | -12,9 | 8 322 | 31,4 | -15,1 | -10,4 |
| Services aux particuliers | 389 | 89,8 | -18,3 | -17,4 | 4 031 | 57,9 | -21,6 | -14,3 |
| Ensemble | 3 546 | 77,7 | -9,5 | -15,8 | 41 303 | 49,6 | -19,2 | -13,8 |
- ¹ : évolution qui aurait été observée pour les défaillances d'entreprises, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Notes : données brutes, en date de jugement. La somme des secteurs peut ne pas correspondre au total de la région.
- Source : Fiben, Banque de France.
Avertissement
Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.
Pour comprendre
Créations d’entreprises
- Note méthodologique sur les créations d’entreprises (pdf, 116 Ko)
- Refonte du dispositif de calcul des créations d’entreprises (pdf, 130 Ko)
- Correction de la répartition des créations d'entreprises individuelles (2021) (pdf, 58 Ko)
Nomenclature
Sources
Définitions
Création d'entreprise
Une création d'entreprise correspond à la mise en œuvre d'une nouvelle combinaison de facteurs de production avec pour restriction qu'aucune autre entreprise ne soit impliquée dans cet évènement.
Cessation d'entreprise
Il s'agit de l'arrêt total de l'activité économique de l'entreprise.
Il ne faut pas confondre la notion de défaillance avec la notion plus large de cessation. Les liquidations qui font suite à une défaillance ne représentent qu'une partie, variable avec le temps et le secteur d'activité, de l'ensemble des cessations.
Défaillance d'entreprise
Une unité légale est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son encontre.
Micro-entrepreneur
Un micro-entrepreneur bénéficie du régime de même nom (appelé auto-entrepreneur jusque 2014), qui offre des formalités de création d'entreprise allégées et un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Il s’applique aux entrepreneurs individuels qui en font la demande, sous certaines conditions.
Services aux entreprises
Les services rendus aux entreprises regroupent globalement les activités scientifiques et techniques et les services administratifs et de soutien.
Services aux particuliers
Les services aux particuliers se caractérisent par la mise à disposition d'une prestation technique ou intellectuelle principalement à destination des particuliers (ou ménages), même si certains d’entre eux concernent également les entreprises.
Nomenclature d'activités française / NAF rév. 2, 2008
La nomenclature des activités économiques en vigueur en France depuis le 1er janvier 2008 est la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2). La NAF a la même structure que de la nomenclature d'activités de la Communauté européenne (NACE rév. 2) mais elle comporte un niveau supplémentaire, spécifique à la France, celui des sous-classes.
La NAF rév. 2 comporte cinq niveaux comprenant respectivement : 21, 88, 272, 615 et 732 postes.
La NAF rév. 2 s'est substituée à la NAF rév. 1 datant de 2003 (entrée en vigueur au 1er janvier 2003). La NAF rév. 1 comporte cinq niveaux ayant respectivement 17, 31, 62, 224, et 712 postes .
La NAF rév. 1 avait succédé à la NAF qui était en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
Nomenclature agrégée - NA, 2008
Avec le passage à la NAF rév. 2 (nomenclature d'activités française révisée au 1er janvier 2008), la nomenclature économique de synthèse (NES) associée à la NAF rév. 1 disparaît en tant que telle. En effet, cette nomenclature strictement française ne permettait pas de comparaisons internationales car elle ne s'emboîtait pas dans l'arborescence de la CITI et de la NACE.
La NAF rév. 2 contient deux niveaux agrégés « standard » : les sections et divisions en, respectivement, 21 et 88 postes. Ces niveaux sont communs à la nomenclature internationale d'activités CITI rév. 4, à la nomenclature européenne d'activités NACE rév. 2 et à la NAF rév. 2.
Il était toutefois nécessaire de disposer de niveaux de regroupements supplémentaires pour répondre aux besoins de l'analyse économique et de la diffusion en matière de données de synthèse.
Sept niveaux d'agrégation sont ainsi associés à la NAF rév. 2, dénommés « A xx » où xx représente le nombre de postes du niveau. Ils constituent la nomenclature agrégée (NA) :
· A 10 : niveau international, regroupement de sections ;
· A 17 : niveau français intermédiaire entre les niveaux A 10 et A 38.
Au niveau des sections (A 21), l'industrie manufacturière est détaillée en cinq postes et, inversement, certaines activités de services sont regroupées.
· A 21 : sections, niveau standard de l'arborescence de la NAF rév. 2 ;
· A 38 : niveau international, intermédiaire entre sections et divisions ;
· A 64 : niveau européen, intermédiaire entre les niveaux A 38 et divisions (A 88), provisoire ;
· A 88 : divisions, niveau standard de l'arborescence de la NAF rév. 2 ;
· A 129 : niveau français intermédiaire entre les niveaux divisions (A 88) et groupes.
Entreprise
L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes.
Établissement
L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique...