Insee Conjoncture Hauts-de-France ·
Juin 2023 · n° 36
Bilan économique 2022 - Hauts-de-France L’activité économique se stabilise au-dessus de son niveau d’avant-crise
Après le retour à une situation d’avant-crise en 2021, l’activité économique des Hauts-de-France se stabilise en 2022. Le volume d’heures rémunérées en fin d’année est supérieur de 2,9 % à celui de fin 2019. Certains secteurs, comme ceux liés au tourisme, sont dynamiques, tandis que d’autres, notamment la construction, éprouvent davantage de difficultés. Le marché du travail est orienté favorablement : l’emploi salarié poursuit sa progression, sur un rythme toutefois plus modéré qu’en 2021, le chômage et la demande d’emploi continuent de reculer. Les créations d’entreprises se contractent légèrement, à contre-courant de la tendance nationale. Le contexte géopolitique crée de fortes tensions sur les marchés agricoles avec des cours qui s’envolent. Dans le secteur de la construction, malgré une forte hausse du stock de logements neufs invendus, la tendance des prix reste haussière. Le tourisme régional s’offre une saison exceptionnelle. De même, la fréquentation des aéroports dépasse son niveau pré-crise. En revanche, les immatriculations de véhicules neufs diminuent fortement.
Ce bilan économique fait partie des 17 bilans économiques régionaux 2022 publiés par l'Insee.
Construction - Une augmentation du stock de logements neufs invendus mais des prix en hausse Bilan économique 2022
Gaëtan Boulet (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement)
En 2022, l’emploi dans la construction se stabilise dans les Hauts-de-France. Sur le marché de la promotion immobilière, l’offre de logements neufs augmente, la demande baisse et pourtant les prix immobiliers sont en hausse. Les mises en chantier reculent, deux fois plus qu’au niveau national. À l’inverse, le nombre d’autorisations progresse trois fois plus rapidement. Dans le non-résidentiel, les surfaces autorisées à la construction stagnent par rapport à 2021.
118 000 salariés fin 2022, un volume d’emplois stable par rapport à 2021
Sur un an, le secteur de la construction a gagné 400 emplois (+0,3 %) en Hauts-de-France. Avec 118 000 salariés en fin d’année, il rassemble 5,5 % de l’emploi salarié régional.
Dans la région, près de 5 700 nouvelles entreprises de construction ont vu le jour en 2022, soit un volume de créations supérieur de 4,1 % à celui de 2021. Plus de la moitié (56 %) correspondent à des micro-entrepreneurs. Dans le même temps, environ 700 entreprises du BTP ont déposé le bilan, soit 300 de plus qu’en 2021.
Le stock de logements neufs invendus augmente fortement
Le nombre de logements neufs vendus dans la région recule en 2022. 7 000 ventes de logements neufs ont ainsi été conclues sur l’année contre 7 500 en 2021, soit une baisse de 7 %. Ces ventes se répartissent en 6 400 appartements (-6 % sur un an) et 600 maisons individuelles (-16 % sur un an) (figure 1).
tableauFigure 1 – Ventes des maisons et des appartements neufs
| Type de logement | Hauts-de-France | France métropolitaine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En 2022 (nombre ou prix en euro) | Évolution 2021 - 2022 | Évolution 2019 - 2022 | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2021 ² | En 2022 (nombre ou prix en euro) | Évolution 2021 - 2022 | Évolution 2019 - 2022 | Évolution annuelle moyenne 2017 - 2021 ² | |
| Maisons neuves | ||||||||
| Nombre de ventes ¹ | 614 | -16,0 | -19,6 | -3,6 | 6 374 | -22,6 | -29,8 | -6,3 |
| Prix moyen par maison | 275 451 | 6,8 | 18,9 | 3,3 | 344 252 | 3,8 | 23,0 | 5,9 |
| Appartements neufs | ||||||||
| Nombre de ventes ¹ | 6 357 | -6,1 | -0,5 | 5,4 | 104 261 | -14,4 | -20,7 | -0,8 |
| Prix moyen au m² | 3 934 | 6,2 | 10,8 | 2,5 | 4 654 | 4,7 | 8,7 | 2,8 |
- ¹ : réservations avec dépôt d'arrhes.
- ² : évolution qui aurait été observée pour les ventes des maisons et des appartements neufs, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Notes : données brutes. Le champ intègre désormais les logements neufs issus de la construction sur existant. Ces données sont disponibles uniquement depuis 2017.
- Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers ; France métropolitaine.
- Source : SDES, enquête ECLN.
A contrario, l’offre croît légèrement. En effet, en 2022, 7 500 logements neufs ont été mis sur le marché, soit 4 % de plus en un an. Cette augmentation concerne aussi bien l’habitat collectif (+4 %) qu’individuel (+11 %).
Dans ce contexte où la baisse de la demande se conjugue à une hausse de l’offre, le stock de logements neufs invendus augmente pour atteindre 8 000 logements fin 2022 (+18 % par rapport à 2021). Pour autant, les prix immobiliers progressent dans le neuf. En Hauts-de-France, le prix moyen de vente d’une maison individuelle neuve s’établit à 275 000 euros en 2022, soit une hausse de 7 % par rapport à 2021 (figure 2). L’augmentation du prix moyen au mètre carré pour un appartement neuf est du même ordre : 3 900 euros en 2022, soit une hausse de 6 % sur un an (figure 3).
tableauFigure 2 – Prix moyen d’une maison neuve en 2022 par région
| Prix moyen d’une maison neuve (en €/lot) | |
|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 387 075 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 231 940 |
| Bretagne | 331 489 |
| Centre-Val de Loire | 397 481 |
| Corse | 422 460 |
| France métropolitaine | 344 252 |
| Grand Est | 269 654 |
| Hauts-de-France | 275 451 |
| Île-de-France | 423 939 |
| Normandie | 243 404 |
| Nouvelle-Aquitaine | 365 892 |
| Occitanie | 284 330 |
| Pays de la Loire | 273 690 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 410 447 |
- Lecture : la borne 344 252 €/lot correspond à la valeur nationale.
- Note : données brutes.
- Champ : France metropolitaine.
- Source : SDES, enquête ECLN.
graphiqueFigure 2 – Prix moyen d’une maison neuve en 2022 par région
- Lecture : la borne 344 252 €/lot correspond à la valeur nationale.
- Note : données brutes.
- Champ : France metropolitaine.
- Source : SDES, enquête ECLN.
tableauFigure 3 – Prix moyen des appartements neufs en 2022 par région
| Prix moyen des appartements neufs (en €/m²) | |
|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 751 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 601 |
| Bretagne | 4 409 |
| Centre-Val de Loire | 4 053 |
| Corse | 3 906 |
| France métropolitaine | 4 654 |
| Grand Est | 3 811 |
| Hauts-de-France | 3 934 |
| Île-de-France | 5 398 |
| Normandie | 3 987 |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 437 |
| Occitanie | 4 275 |
| Pays de la Loire | 4 386 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 041 |
- Lecture : la borne 4 654 €/m² correspond à la valeur nationale.
- Note : données brutes.
- Champ : France métropolitaine.
- Source : SDES, enquête ECLN.
graphiqueFigure 3 – Prix moyen des appartements neufs en 2022 par région
- Lecture : la borne 4 654 €/m² correspond à la valeur nationale.
- Note : données brutes.
- Champ : France métropolitaine.
- Source : SDES, enquête ECLN.
Les mises en chantier sont en repli, les autorisations en hausse
En 2022, 34 000 logements ont été autorisés à la construction en Hauts-de-France, soit une hausse de 10 % par rapport à 2021 (figure 4). Ainsi, les autorisations sur une année augmentent trois fois plus rapidement que sur l’ensemble du territoire français hors Mayotte (+3 % par rapport à 2021).
tableauFigure 4 – Construction autorisée de logements par département
| Zonage | Logements en 2022 (nombre) | Évolution 2021 - 2022 (%) | Évolution 2019 - 2022 (%) | Évolution annuelle moyenne 2016 - 2021 ¹ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aisne | 1 600 | 11,1 | 18,1 | 0,8 |
| Nord | 16 200 | 23,5 | 27,6 | -0,1 |
| Oise | 5 100 | 16,5 | 46,5 | 6,5 |
| Pas-de-Calais | 8 400 | -11,2 | 38,8 | 7,8 |
| Somme | 2 700 | 8,2 | -10,3 | -7,1 |
| Hauts-de-France | 34 000 | 10,0 | 27,8 | 2,1 |
| France hors Mayotte | 483 300 | 3,1 | 7,1 | 0,2 |
- ¹ : évolution qui aurait été observée pour la construction autorisée de logements, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Notes : données brutes provisoires arrondies à la centaine en date réelle. Les évolutions sont calculées sur les données non arrondies. En raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.
- Source : SDES, Sit@del2.
Cette hausse des autorisations est surtout marquée dans le département du Nord (+24 % par rapport à 2021) qui représente presque la moitié des autorisations de la région. Le département du Pas-de-Calais fait figure d’exception avec une baisse de 11 % par rapport à 2021.
À rebours de cette tendance, le nombre de mises en chantier en Hauts-de-France atteint 22 700 unités en 2022, soit une diminution de 10 % par rapport à l’année 2021 (figure 5). Cette baisse est deux fois plus forte dans la région que sur l’ensemble du territoire français hors Mayotte (-5 %). Seul le département du Pas-de-Calais connaît une évolution favorable dans la région (+3 %).
tableauFigure 5 – Logements commencés par département
| Zonage | Logements en 2022 (nombre) | Évolution 2021 - 2022 (%) | Évolution 2019 - 2022 (%) | Évolution annuelle moyenne 2016 - 2021 ¹ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aisne | 1 000 | -25,4 | -12,0 | 5,2 |
| Nord | 10 600 | -11,9 | -10,6 | 1,0 |
| Oise | 3 100 | -16,6 | 10,5 | 2,3 |
| Pas-de-Calais | 6 100 | 2,6 | 26,4 | 2,6 |
| Somme | 1 900 | -16,4 | -23,8 | -3,8 |
| Hauts-de-France | 22 700 | -10,3 | -1,8 | 1,3 |
| France hors Mayotte | 371 600 | -5,0 | -4,2 | 1,1 |
- ¹ : évolution qui aurait été observée pour les logements commencés, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Notes : données brutes provisoires arrondies à la centaine en date réelle. Les évolutions sont calculées sur les données non arrondies. En raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.
- Source : SDES, Sit@del2.
La construction de locaux non résidentiels se stabilise
Dans les Hauts-de-France, les surfaces de plancher autorisées dans le secteur non résidentiel stagnent (+0,4 %) en un an (figure 6), alors que la tendance nationale montre une reprise (+5 %). En 2022, 3,8 millions de mètres carrés de surface de plancher ont ainsi été autorisés dans la région, ce volume représente 9,4 % des surfaces autorisées en France.
En 2022, la surface de construction autorisée de locaux est en recul par rapport à 2021 dans les secteurs de l’exploitation agricole ou forestière (-24 %), du service public ou d’intérêt collectif (-7 %) et de l’artisanat (-3 %). Les autres secteurs enregistrent une croissance en 2022 : +33 % pour l’industrie, +17 % pour l’hébergement hôtelier, +9 % pour les bureaux et +2 % pour les secteurs de commerce et d’entreposage.
tableauFigure 6 – Construction autorisée de locaux non résidentiels selon le type
| Type de locaux | Hauts-de-France | France entière | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfaces autorisées en 2022 (milliers de m²) | Évolution 2021 - 2022 | Évolution 2019 - 2022 | Évolution annuelle moyenne 2016 - 2021 ¹ | Évolution 2021 - 2022 | Évolution 2019 - 2022 | Évolution annuelle moyenne 2016 - 2021 ¹ | |
| Artisanat | 135 | -3,1 | 19,7 | 11,7 | -9,1 | -3,8 | 7,0 |
| Bureaux | 445 | 8,9 | -15,4 | 0,2 | 14,5 | -8,8 | 0,6 |
| Commerce | 316 | 1,8 | -19,5 | -6,5 | 28,6 | 8,9 | -7,9 |
| Entrepôt | 1 448 | 2,3 | -36,1 | 6,2 | 10,1 | 3,4 | 6,6 |
| Exploitation agricole ou forestière | 461 | -24,3 | -36,9 | -3,0 | -13,5 | -23,9 | -3,5 |
| Hébergement hôtelier | 51 | 16,7 | -29,6 | -6,2 | 11,8 | -5,8 | 0,0 |
| Industrie | 480 | 33,0 | 23,9 | 0,4 | 13,3 | 16,4 | 3,2 |
| Service public ou d'intérêt collectif | 437 | -7,1 | -20,4 | 6,4 | 2,9 | -5,9 | -0,1 |
| Ensemble | 3 773 | 0,4 | -25,1 | 1,8 | 5,3 | -4,8 | 0,1 |
- ¹ : évolution qui aurait été observée pour la construction autorisée de locaux non résidentiels, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Note : données brutes provisoires en date de prise en compte.
- Source : SDES, Sit@del2.
Les données diffusées sur la commercialisation des logements neufs incluent désormais les logements neufs rénovés et réhabilités, c’est-à-dire issus de la construction sur existant. Cela permet une meilleure représentativité du marché du logement neuf. En 2022, au niveau national, ces logements représentent 9 % des logements neufs commercialisés auprès des particuliers.
Avertissement
Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.
Pour comprendre
La base de données Sit@del2 rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis accordés) et aux mises en chantier transmises par les services instructeurs (État, collectivités territoriales) au service statistique du Ministère de la Transition écologique (MTE). Les mouvements relatifs à la vie du permis (autorisations, annulations, modificatifs, déclarations d'ouverture de chantier) sont exploités à des fins statistiques.
Les séries de la construction utilisées pour la conjoncture et le bilan économique sont élaborées à partir de cette base.
En matière de logement, les séries d'estimations en date réelle sont produites mensuellement pour évaluer le nombre d'autorisations et de mises en chantier. Elles visent à retracer dès le mois suivant, l'ensemble des évènements à leur date réelle. Sur la base des données collectées, les séries intègrent une estimation de l'information non encore remontée. Ces séries sont actualisées chaque mois pour prendre en compte les informations les plus récentes. Les estimations en date réelle corrigent des éventuels défauts de collecte des déclarations d'ouverture de chantier.
Pour les locaux non résidentiels, les séries de surface de plancher en date de prise en compte permettent le suivi conjoncturel de ce secteur. Elles agrègent les informations issues des permis (autorisés, commencés, etc.) selon la date d'enregistrement de la donnée dans l'application Sit@del2.
Les séries de surface de plancher en date réelle sont utilisées pour les études structurelles. L'information est restituée selon la date effective de l'autorisation ou de la mise en chantier. Ces séries sont présentées nettes des annulations et ne comportent pas d'estimations : elles minorent donc la réalité, spécialement pour les mois de collecte les plus récents.
À la date de réalisation de cette publication, les données consolidées en date réelle ne sont pas disponibles ; les données en date de prise en compte ont donc été privilégiées.
Définitions
Logement autorisé
Un logement autorisé est un logement, non encore réalisé, dont la construction a été autorisée par un permis de construire ou une non-opposition à une déclaration préalable.
Logement commencé
Un logement est considéré comme commencé (ou mis en chantier) après réception de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) envoyée par le pétitionnaire (ou maître d’ouvrage).
Logement collectif
Un logement collectif (appartement) fait partie d’un bâtiment dans lequel sont superposés plus de deux logements distincts et dont certains ne disposent pas d’un accès privatif.
Logement individuel
Un logement individuel est un logement dans une maison individuelle. Une maison individuelle peut comporter deux logements individuels s'ils ont été construits par le même maître d'ouvrage d'après le code de la construction et de l'habitation.
Pour en savoir plus
(1) les bulletins de la Dreal, Ouvrir dans un nouvel ongletles résultats chiffrés et commentés de la construction de logements.
(2) les bulletins de la Dreal, Ouvrir dans un nouvel ongletles résultats chiffrés et commentés de l’ECLN.