Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-AlpesBilan économique 2019 - Auvergne-Rhône-Alpes

Confirmant la trajectoire des deux années passées, l’économie régionale poursuit sur sa lancée en 2019. En Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi salarié continue de croître à un rythme de 1 % et le chômage poursuit son recul. Le nombre de créations d’entreprises bat un nouveau record et impacte l’ensemble des secteurs d’activité. Celui de la construction est cependant marqué par une année en demi-teinte. Le marché automobile se porte bien et le trafic aérien atteint un nouveau record. La fréquentation touristique de la région dépasse le niveau très élevé de l’an passé, portée par les nuitées hôtelières. Ce panorama résolument positif sera rapidement mis à mal début 2020 par l’arrivée de l’épidémie de la Covid-19, qui a entraîné, dès le 17 mars, la mise en sommeil d’une grande partie de l’économie. Pendant la période de confinement, l’activité économique aurait baissé d’un tiers en deçà de son niveau en situation « normale » d’activité.

Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes
No 22
Paru le :Paru le18/06/2020
Perrine Billard (Cellule économique régionale de la construction d’Auvergne-Rhône-Alpes), Christophe Rafraf (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes)
Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes No 22- Juin 2020

Ce bilan économique fait partie des 17 bilans économiques régionaux 2019 publiés par l'Insee.
Retrouvez les bilans des autres régions ici.

Cette année, la situation exceptionnelle de la pandémie dans les premiers mois de 2020 introduit une rupture avec la dynamique de 2019 et remet en question les éventuelles prévisions réalisées précédemment. Ainsi, ces bilans rendent également compte de la crise, uniquement sur la période de confinement.

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Construction - Une année en demi-teinte Bilan économique 2019

Perrine Billard (Cellule économique régionale de la construction d’Auvergne-Rhône-Alpes), Christophe Rafraf (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes)

En 2019, la construction neuve de logements et de locaux est orientée à la baisse tandis que le volume d’activité de l’entretien-rénovation progresse légèrement. Dans le secteur de la promotion immobilière, une légère augmentation des ventes succède à la forte baisse de 2018. Les carnets de commande des travaux publics sont toutefois en hausse et la production de matériaux bien orientée. Dans ce contexte mitigé, l’emploi salarié de la construction progresse et la création d’entreprises dans le secteur reste dynamique.

Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes

No 22

Paru le :18/06/2020

Léger repli de la construction de logements neufs

Au cours de l’année 2019, 55 700 logements ont été commencés dans la région. Ces mises en chantier enregistrent un léger recul (– 1,2 %) par rapport à l’année 2018 (figure 1). À l’inverse, les autorisations à la construction sont en hausse (+ 5 %), pour atteindre un cumul de 65 700 sur l’année (figure 2).

Figure 1Les autorisations de construction repartent à la hausse...Évolution de la construction de logements

indice base 100 en décembre 2010
Les autorisations de construction repartent à la hausse... (indice base 100 en décembre 2010)
Logements autorisés - Auvergne-Rhône-Alpes Logements commencés - Auvergne-Rhône-Alpes Logements autorisés - France hors Mayotte Logements commencés - France hors Mayotte
2005 113,8 104,3 115,7 112,5
2006 129,6 110,3 126,3 119,5
2007 130,7 112,5 119,8 118,3
2008 99,8 94,9 99,9 96,4
2009 77,1 79,6 79,7 83,6
2010 100 100 100 100
2011 109,2 96,7 108,6 104,1
2012 104,6 87,7 100,9 92,5
2013 96 80,4 88,7 86,5
2014 82,3 79,6 79,8 81,5
2015 84,3 77,4 84,9 83,1
2016 98,9 89,2 97,3 91,4
2017 105,7 97,8 103,2 103,8
2018 96,2 93,7 96,6 100,2
2019 100,9 92,5 94,3 99,3
  • Note : données estimées provisoires arrondies à la centaine en date réelle.
  • Champ : logements individuels, collectifs et en résidence.
  • Source : SDES, Sit@del2, estimations au 27 février 2020.

Figure 1Les autorisations de construction repartent à la hausse...Évolution de la construction de logements

  • Note : données estimées provisoires arrondies à la centaine en date réelle.
  • Champ : logements individuels, collectifs et en résidence.
  • Source : SDES, Sit@del2, estimations au 27 février 2020.

Figure 2… sauf dans l’Ain et les SavoieConstruction autorisée de logements par département

en %
… sauf dans l’Ain et les Savoie (en %)
Logements en 2019 (nombre) Évolution 2019/2018 Évolution annuelle moyenne 2018/2013¹
Ain 4 800 -14,9 -3,2
Allier 900 5,6 -5,4
Ardèche 2 100 1,2 -4,3
Cantal 600 31,1 -9,7
Drôme 3 500 0,7 -0,7
Isère 11 800 17,4 -0,8
Loire 3 400 4,0 -4,9
Haute-Loire 800 -4,7 -2,7
Puy-de-Dôme 5 300 19,2 2,9
Rhône 13 100 16,0 -4,7
Savoie 5 800 -5,2 8,2
Haute-Savoie 13 500 -3,3 3,5
Auvergne-Rhône-Alpes 65 700 4,9 -0,6
France hors Mayotte 449 400 -2,4 1,5
  • ¹ : taux d'évolution annuel qu'aurait connu la construction de logements, pour le département ou la région, si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.
  • Notes : données brutes provisoires arrondies à la centaine en date réelle. Les évolutions sont calculées sur données non arrondies. En raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.
  • Source : SDES, Sit@del2, estimations au 27 février 2020.

La conjoncture de la promotion immobilière connaît, elle aussi, une situation mitigée. La forte baisse des ventes enregistrée en 2018 est enrayée. 18 200 maisons et appartements ont été réservés en 2019 par des particuliers, soit une hausse de 1,2 % par rapport à 2018 (figure 3). Les mises en ventes, qui représentent 17 000 logements en 2019, baissent de 3,4 %. Les stocks se réduisent, les ventes étant plus nombreuses que les mises en vente. Fin décembre, 17 300 références sont disponibles dans les catalogues des promoteurs, soit 4 % de moins qu’en 2018.

Figure 3Un marché immobilier atoneÉvolution de la commercialisation de logements neufs - Auvergne-Rhône-Alpes

indice base 100 en 2010
Un marché immobilier atone (indice base 100 en 2010)
Logements neufs disponibles en fin d'année Logements neufs mis en vente Logements neufs vendus (réservés)
2005 87,9 112,4 88,1
2006 132,7 128,9 93,8
2007 192,2 139,9 95,3
2008 194,8 82,2 62
2009 122,6 68,5 87,8
2010 100 100 100
2011 109,5 110,2 88,5
2012 134 97 70,3
2013 157,1 86,2 62,5
2014 162,5 83,9 65,1
2015 153,5 86,4 78,1
2016 156,7 105,6 94,4
2017 159,2 101,3 94,7
2018 160,5 92,8 86,8
2019 154,3 89,7 87,8
  • Note : données 2019 redressées pour les logements neufs disponibles et mis en vente.
  • Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers ; France métropolitaine.
  • Source : SDES, enquête ECLN.

Figure 3Un marché immobilier atoneÉvolution de la commercialisation de logements neufs - Auvergne-Rhône-Alpes

  • Note : données 2019 redressées pour les logements neufs disponibles et mis en vente.
  • Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers ; France métropolitaine.
  • Source : SDES, enquête ECLN.

Pour les primo-accédants, le nombre de prêts à taux zéro (PTZ) dans le neuf pour l’achat ou la construction augmente de 9,5 % entre 2018 et 2019 et concerne 8 900 ménages.

En 2019, le nombre de logements sociaux dont le financement est agréé par les pouvoirs publics augmente de 4 %, pour atteindre 14 380 logements. La plus grande partie de ces agréments aboutiront à une construction par des bailleurs sociaux ou par des promoteurs dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement (Vefa). Parmi eux, les programmes destinés aux populations les plus fragiles progressent de 10 %, passant de 3 980 en 2018 à 4 385 en 2019. Ces logements financés à partir d’un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) sont destinés à des ménages dont les revenus ne dépassent pas 60 % du plafond de ressources pris en compte pour l’accès au logement social classique (Plus).

La construction de locaux orientée à la baisse

Les autorisations de locaux non résidentiels reculent fortement (figure 4). La surface totale enregistrée comme mise en chantier au cours de l’année baisse de 10 %, après une année 2018 particulièrement dynamique. En 2019, elle s’établit à 4,7 millions de m² (données provisoires). Ce recul des surfaces ne concerne d’ailleurs pas tous les types de locaux (figure 5).

Figure 4Les autorisations de construction de locaux en forte baisseÉvolution de la construction de locaux non résidentiels

indice base 100 en 2010
Les autorisations de construction de locaux en forte baisse (indice base 100 en 2010)
Locaux autorisés - Auvergne-Rhône-Alpes Locaux commencés - Auvergne-Rhône-Alpes Locaux autorisés - France entière Locaux commencés - France entière
2005 116,9 136,3 105 127,2
2006 122,7 155,1 115,5 138,2
2007 119,9 163,8 114,8 144,7
2008 102,7 131,5 111,4 131,7
2009 90,2 105,8 98,6 110,5
2010 100 100 100 100
2011 104,1 108,6 105,5 104,2
2012 91,2 94,8 100,6 95,7
2013 94,7 97,1 91,2 94
2014 85,2 86,3 78,8 84,6
2015 93,4 87,1 87 79,9
2016 96,4 87,8 93,1 84
2017 103,5 105,1 96,3 89,8
2018 110,3 100,3 95,3 88,1
2019 99,2 96,5
  • Note : données brutes provisoires en date réelle.
  • Source : SDES, Sit@del2, estimations au 27 février 2020.

Figure 4Les autorisations de construction de locaux en forte baisseÉvolution de la construction de locaux non résidentiels

  • Note : données brutes provisoires en date réelle.
  • Source : SDES, Sit@del2, estimations au 27 février 2020.

Figure 5Bureaux, commerces et locaux industriels échappent à la baisse des autorisationsConstruction autorisée de locaux non résidentiels, selon le type

en %
Bureaux, commerces et locaux industriels échappent à la baisse des autorisations (en %)
Auvergne-Rhône-Alpes France entière
Surfaces autorisées en 2019 (en milliers de m²) Évolution 2019/2018 Évolution annuelle moyenne 2018/2013 ¹ Évolution 2019/2018 Évolution annuelle moyenne 2018/2013 ¹
Artisanat 316 -1,9 5,8 -2,1 5,8
Bureaux 818 1,4 9,7 3,6 4,9
Commerce 564 10,6 -1,1 -5,1 -1,9
Entrepôt 715 -21,2 13,6 22,0 8,8
Exploitation agricole ou forestière 855 -12,2 -4,9 -5,1 -4,4
Hébergement hôtelier 200 -12,3 15,2 -1,3 8,8
Industrie 583 1,5 4,0 -1,0 4,0
Service public ou d'intérêt collectif 663 -27,9 0,5 -8,2 -2,0
Ensemble 4 713 -10,1 3,1 1,3 0,9
  • ¹ : taux d'évolution annuel qu'aurait connu la construction de locaux, si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.
  • Note : données brutes provisoires en date réelle.
  • Source : SDES, Sit@del2, estimations au 27 février 2020.

L’entretien-rénovation des bâtiments se porte bien

Selon le réseau des cellules économiques régionales de la construction (Cerc), l’activité entretien-rénovation des bâtiments progresse modérément de 0,8 % en volume par rapport à 2018, malgré une nette accélération en fin d’année. La croissance de l’activité est équilibrée entre l’entretien-rénovation des logements (+ 0,7 %) et celui des locaux non résidentiels, en hausse de 1 %.

Dans le parc privé, le montant des aides accordées par l’agence nationale de l’habitat (Anah) aux propriétaires occupants, bailleurs ou syndicats de copropriété, augmente de 41 %. Il s’élève à 104 millions d’euros et concerne 18 400 logements.

Les subventions du programme « Habiter Mieux », visant à aider les propriétaires modestes en situation de précarité énergétique à entreprendre des travaux de rénovation, augmentent de 45 % en 2019 et portent sur 14 460 logements.

Les PTZ dans l’ancien avec travaux progressent légèrement de 1 % par rapport à 2018 et concernent 2 700 ménages en 2019.

Les éco-PTZ, distribués par les établissements bancaires pour financer des travaux de rénovation énergétique, augmentent de 87 % en 2019 et concernent 4 600 ménages.

Hausse des commandes dans les travaux publics et de la production de matériaux

Selon la Cerc, les carnets de commande des travaux publics se sont légèrement garnis en 2019 et atteignent en moyenne 5,3 mois de travail garanti.

En 2019, la production de béton prêt à l’emploi reste relativement stable (+ 0,5 %) à un haut niveau et la production de granulats progresse de 7,3 %. La consommation cumulée de ciment de janvier à mai 2019 croît de 10,9 % par rapport à la même période de 2018.

Une dynamique de l’emploi qui se poursuit dans la construction

Le secteur de la construction regroupe 183 300 salariés fin 2019, en hausse de 2,1 % par rapport à l’année précédente. Le nombre moyen d’intérimaires sur trois mois à fin décembre 2019 fléchit (– 2,9 %) et correspond à 20 000 équivalents temps plein.

À la fin du 4e trimestre 2019, le nombre de demandeurs d’emploi dans la construction reste en baisse (– 10,2 % sur un an), une tendance qui suit la moyenne nationale (– 11,1 %).

La création d’entreprises reste très soutenue. Au cours de l’année 2019, près de 10 900 entreprises ont été créées dans le secteur, soit une augmentation de 22,7 % sur un an. Si on exclut les micro-entrepreneurs, 9 000 entreprises ont été créées, soit une augmentation de plus de 17 % en un an. Dans le même temps, les défaillances d’entreprises ont reculé de 2,9 %.

Avertissement

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Pour comprendre

La base de données Sit@del2 rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis accordés) et aux mises en chantier transmises par les services instructeurs (État, collectivités territoriales) au service statistique du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES). Les mouvements relatifs à la vie du permis (autorisations, annulations, modificatifs, déclarations d'ouverture de chantier) sont exploités à des fins statistiques.

Les séries de la construction utilisées pour la conjoncture et le bilan économique sont élaborées à partir de cette base.

En matière de logement, les séries d'estimations en date réelle sont produites mensuellement pour évaluer le nombre d'autorisations et de mises en chantier. Elles visent à retracer dès le mois suivant, l'ensemble des évènements à leur date réelle. Sur la base des données collectées, les séries intègrent une estimation de l'information non encore remontée. Ces séries sont actualisées chaque mois pour prendre en compte les informations les plus récentes. Les estimations en date réelle corrigent des éventuels défauts de collecte des déclarations d'ouverture de chantier.

Pour les locaux non résidentiels, les séries de surface de plancher en date de prise en compte permettent le suivi conjoncturel de ce secteur. Elles agrègent les informations issues des permis (autorisés, commencés, etc.) selon la date d'enregistrement de la donnée dans l'application Sit@del2.
Les séries de surface de plancher en date réelle sont utilisées pour les études structurelles. L'information est restituée selon la date effective de l'autorisation ou de la mise en chantier. Ces séries sont présentées nettes des annulations et ne comportent pas d'estimations : elles minorent donc la réalité, spécialement pour les mois de collecte les plus récents.

Définitions

Logement autorisé :

Un logement autorisé est un logement, non encore réalisé, dont la construction a été autorisée par un permis de construire ou une non-opposition à une déclaration préalable.


Logement commencé :

Un logement est considéré comme commencé (ou mis en chantier) après réception de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) envoyée par le pétitionnaire (ou maître d’ouvrage).

Un chantier est considéré ouvert lorsque les fouilles en rigole ou les fondations sont entreprises pour une partie ou la totalité des constructions autorisées.

Remarque :

Une « fouille en rigole » est un creusement du sol pour permettre la construction à l'emplacement des « semelles » (ces dernières sont les parties basses).

Logement collectif :

Un logement collectif (appartement) fait partie d’un bâtiment dans lequel sont superposés plus de deux logements distincts et dont certains ne disposent pas d’un accès privatif.

Logement individuel :

Un logement individuel est un logement dans une maison individuelle. Une maison individuelle peut comporter deux logements individuels s'ils ont été construits par le même maître d'ouvrage d'après le code de la construction et de l'habitation.