Dans un contexte de redressement généralisé de la conjoncture économique, le trafic mondial de passagers poursuit sa croissance à un rythme très soutenu en 2017 et dynamise l’industrie aéronautique. Selon l’association du transport aérien international, la demande, mesurée en kilomètres-passagers payants, augmente de 7,6 % durant l’année, alors que le taux de croissance annuel moyen sur dix ans est de 5,5 %.

Les succès commerciaux d’Airbus, historiquement implanté dans la région, et dans une moindre mesure de Boeing, qui s’approvisionne en partie dans la région, ont un effet d’entraînement sur les entreprises de la filière aéronautique situées en Occitanie. Si Boeing conserve la tête du classement sur l’année pour le nombre d’avions livrés (763 appareils), Airbus rattrape son retard en fin d’année grâce à des cadences très élevées, et atteint son objectif de 718 appareils livrés dans l’année (+ 30 en un an) (figure 1). L’avionneur européen livre 264 appareils au quatrième trimestre, dont 127 en décembre soit le double du volume mensuel habituel.

Les moyens courriers mono-couloirs (A318 à A321) représentent toujours trois livraisons d’avions sur quatre. Sur ce marché, les deux constructeurs se partagent toujours un marché mondial en pleine expansion. La montée en cadence de l’A350, avion long courrier allégé d’Airbus, se traduit par la livraison de 78 appareils en 2017, contre 49 en 2016 (figure 2). À l’inverse, les cadences de production sont réduites pour l’A380 de manière à maintenir la chaîne de production opérationnelle plus longtemps et assurer ainsi l’avenir de ce gros porteur, pour lequel aucune commande n’est enregistrée dans l’année (figure 4).

Lors du salon du Bourget en juin 2017, Boeing arrive largement en tête en matière de commandes enregistrées. Mais Airbus rattrape son retard et devance Boeing avec 1 229 commandes brutes sur l’ensemble de l’année (figure 3). Pour le seul mois de décembre, l’avionneur européen engrange 755 commandes, avec un record historique de 430 avions pour l’un de ses clients, une société américaine spécialisée dans la location d’avions aux compagnies à bas coûts.

Les difficultés d’Airbus concernent l’A380 qui se vend moins bien que les Boeing 777 et 787, même si le décollage de l’A350 d’Airbus en 2017 relativise la position dominante de Boeing sur le créneau des longs courriers, ainsi que l’avion militaire A400M. Les difficultés techniques rencontrées dans la construction de cet avion et les surcoûts qu’elles engendrent grèvent les résultats du groupe Airbus en 2017. Néanmoins, celui-ci affiche des résultats financiers en forte hausse sur l’année, grâce aux succès de l’aviation commerciale, aux bonnes performances dans le spatial et à une stabilisation sur le difficile marché des hélicoptères.

Les motoristes, lancés dans la recherche d’innovations pour rendre les moteurs plus respectueux de l’environnement, se livrent une concurrence aiguë.

Les motoristes CFM (coentreprise entre Safran et Genenal Electric) et Pratt & Whitney (P&W) se partagent le marché des monocouloirs. Tous deux implantés à Toulouse, à travers plusieurs unités de Safran Aircraft Engines et une unité de maintenance de Pratt & Whitney, ils fabriquent des moteurs innovants qui équipent les nouveaux avions sortant des chaînes de montage.

Safran commercialise le moteur LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion), propulsion aéronautique d’avant-garde qui est un élément clé du rendement des avions monocouloirs de nouvelle génération, avec réduction de la consommation de carburant, des émissions de gaz et sonores. Les commandes qu’il engrange en 2017 sont historiquement élevées et les livraisons s’accélèrent. Ce moteur équipe l’Airbus A320 neo et le Boeing B737Max, mais aussi le COMAC C919, l’avion chinois dont le premier vol a lieu en mai 2017. Pratt & Whitney fournit également les moteurs d’une partie des A320 neo.

Dans le domaine spatial, Toulouse qui concentre des compétences scientifiques, techniques et industrielles, contribue de manière essentielle aux grands programmes européens. Ainsi, les travaux de recherche du centre national d’études spatiales (CNES) et de l’office national de recherches et d’études aérospatiales (ONERA), partenaires des acteurs industriels, dynamisent la filière spatiale en Occitanie. L’ONERA intervient dans le développement d’Ariane 6, pour le compte d’Airbus Safran Launchers, le maître d’œuvre du programme, qui est devenu Ariane Group en 2017, et dont un établissement est présent à Toulouse. Le CNES est également en première ligne pour mettre au point un nanosatellite destiné à l’étude de la Terre et de sa faune, avec un lancement prévu en 2019.

Cependant, l’atonie du marché des satellites se confirme durant la semaine mondiale consacrée à ce marché, qui a lieu chaque année en septembre à Paris. Le ralentissement du marché et la faiblesse des commandes plongent les constructeurs du secteur spatial, dont Airbus Defence and Space (satellites d’observation optiques et satellites à propulsion 100 % électrique) et Thalès Aliena Space (satellites de télécommunication et d’observation), tous deux implantés à Toulouse, dans l’incertitude.

Ceux-ci remportent cependant des succès sur certains segments du marché (Contrat OneWeb pour Airbus, satellites d’observation pour Thalès). OneWeb Satellites, coentreprise dont Airbus Defence and Space détient 50 %, est chargée de la conception et de la production d’une constellation de 900 satellites, devant permettre aux particuliers un accès mondial à internet à haut débit. Fin juin 2017, l’ouverture d’une chaîne d’assemblage à Toulouse permet de débuter le montage des dix premiers exemplaires.

Thalès Alenia Space signe un contrat avec l’agence spatiale européenne (ESA) pour l’ingénierie et le développement préliminaire du système de transport automatisé Space Rider. Cette navette transportera des charges utiles en orbite basse et pourra être utilisée jusqu’à six fois.

Fin décembre 2017, Airbus Defence and Space livre le premier satellite tout électrique de la classe 4 tonnes, le satellite de télécommunications SES-14 ; il quitte Toulouse pour la Guyane pour son lancement à bord d’un lanceur Ariane 5 de l’ESA. Ce positionnement sur le tout électrique, plus léger et pouvant donc emporter davantage de charge utile, constitue un atout pour faire face à la concurrence internationale.

La chaîne d’approvisionnement de la filière aéronautique et spatiale est sous tension dans la région Occitanie en 2017, face aux montées en cadence et aux exigences de qualité des têtes de filière. Les usines de fabrication et les sociétés de services tournent à plein régime. Le taux d’utilisation des capacités de production atteint même 90 % dans le secteur de la métallurgie.

Dans ce contexte, la chaîne d’approvisionnement continue de se consolider et bénéficie d’un soutien institutionnel, alliant pouvoirs publics et organisations professionnelles. Ainsi, le programme performance industrielle 2017-2020 lancé par la Région Occitanie et le groupement des industriels de la filière aéronautique et spatiale (Gifas) visent à faciliter un dialogue approfondi entre donneurs d’ordre et sous-traitants et à apporter un soutien aux acteurs économiques de la filière, confrontés aux permanentes évolutions techniques et organisationnelles.

Si les situations sont diverses selon les entreprises, une partie d’entre elles rencontrentde réelles difficultés. Le ralentissement de la production de l’A380, même s’il est globalement compensé par la montée en cadence de l’A350, impacte à la baisse l’activité de certains sous-traitants. Mais d’autres acteurs régionaux se positionnent davantage à l’international et bénéficient de la dynamique de la demande mondiale. Certains notamment sont des fournisseurs de Boeing ou le deviennent. D’autres sont diversifiés sur d’autres marchés, ce qui les rend moins sensibles aux aléas des commandes aéronautiques.

Dans ce contexte complexe, l’emploi continue globalement à progresser dans la chaîne d’approvisionnement régionale : fin 2016, elle emploie 70 700 salariés en Occitanie. Au total 102 000 salariés, soit un salarié sur dix des secteurs marchands non agricoles, travaillent dans l’ensemble de la filière aéronautique et spatiale régionale, constructeurs, maîtres d’œuvre et motoristes compris (figure 5) ; 61 000 d’entre eux travaillent dans l’industrie, la filière représentant ainsi 27 % de l’emploi industriel régional. Interrogés au printemps 2017, les entrepreneurs envisagent tous une croissance de leurs effectifs ; le besoin des sociétés de service en la matière est particulièrement sensible.