Les restrictions de déplacements et les fermetures de frontières affectent encore très fortement le trafic aérien de passagers des aéroports d’Occitanie au premier semestre 2021. À l’approche de l’été, suite à l’amélioration des conditions sanitaires et au relâchement des mesures destinées à enrayer l’épidémie de Covid-19, une reprise significative est enregistrée.

Le trafic annuel 2021 des aéroports régionaux s’établit à 5,6 millions de passagers, soit une hausse de 27 % par rapport à 2020, mais un niveau inférieur de 58 % à 2019. Les compagnies aériennes à bas coût progressent de 39 % en 2021. Elles accueillent 48 % des passagers des aéroports occitans (figure 1). Le trafic des lignes internationales, très fortement contraint au premier semestre, retrouve un bon dynamisme sur la période estivale et progresse de 21 % sur l’année. Moins impactée, la fréquentation des lignes nationales augmente de 31 %. Comme en 2020 elle est majoritaire avec 64 % de l’ensemble des passagers transportés, contrairement aux années précédant la crise Covid (figure 2). Néanmoins, la fréquentation reste inférieure à celle de 2019, aussi bien pour le trafic national qu’international.

L’aéroport de Toulouse-Blagnac accueille 3,8 millions de passagers en 2021, dont les trois quarts durant le deuxième semestre. Il représente 68 % du trafic aérien d’Occitanie. Sa fréquentation est en hausse de 22 % par rapport à 2020 mais recule de 60 % par rapport à son niveau d’avant-crise (figure 3). Le trafic des lignes internationales, fortement impacté par les fermetures de frontières, gagne 16 % par rapport à 2020. Plus dynamique, le trafic national progresse de 26 % sur l’année. Il représente 63 % du trafic total de la plateforme. Les lignes vers la capitale (1,5 millions de passagers) recueillent 40 % du trafic de l’aéroport. La fréquentation des compagnies à bas coût augmente de 29 % par rapport à l’année précédente. Avec 44 % du trafic total, ce segment retrouve et dépasse légèrement sa part de marché d’avant-crise.

Le trafic de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée (1,1 million de passagers) progresse de 37 % sur un an, mais reste en repli par rapport à 2019 (- 43 %). La fréquentation des lignes nationales, en hausse de 41 % sur l’année, est largement majoritaire avec 75 % des passagers de la plateforme. Elle est néanmoins en recul de 36 % par rapport à 2019. Le nombre d’usagers des compagnies à bas coût augmente de 61 % et gagne 8 points de part de marché par rapport à 2020 et 16 points par rapport à 2019.

Les autres aéroports d’Occitanie enregistrent tous des hausses de trafic en 2021 (de + 15 % à + 87 %). À l’image des deux grands aéroports de la région, ils ne retrouvent pas leurs résultats d’avant crise (de - 43 % à - 75 %), notamment en raison de leur dépendance à un trafic international encore fortement pénalisé cette année.

Du fait de l’activité réduite du transport de passagers, les compagnies aériennes ont amélioré la rentabilité des vols en optimisant le remplissage des soutes. Comme en 2020, le commerce en ligne dynamise le transport aérien de marchandises. Avec 53 900 tonnes traitées dans les aéroports d’Occitanie, le trafic aérien de fret et de poste est stable par rapport à 2020 et inférieur de 27 % par rapport à 2019. La plateforme aéroportuaire toulousaine concentre 88 % des marchandises transportées. Avec 47 600 tonnes, elle enregistre un léger repli par rapport à 2020 (- 2,8 %), mais 30 % de moins qu’en 2019. Dynamique, le fret de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée (6 400 tonnes) augmente de 36 % par rapport à 2020 dépassant ainsi ses résultats d’avant-crise de 1,8 %.

Au premier semestre 2021, la cadence des nouvelles immatriculations de véhicules neufs (toutes catégories confondues) est élevée dans la région. Mais le second semestre est fortement pénalisé par des problèmes d’approvisionnement en composants électroniques indispensables à tous les véhicules. Sur l’année, le marché progresse faiblement par rapport à 2020 (+ 1,5 %) et reste bien en deçà des résultats de 2019 (- 19 %), tendances que l’on retrouve au niveau national. À l’échelon départemental, les évolutions sont très diverses d’un département à l’autre, de - 6 % dans le Lot à + 9 % dans le Tarn par rapport à l’année 2020. Mais pour tous, le repli reste marqué par rapport à 2019 (figure 4).

Pour la deuxième année consécutive, les ventes de véhicules particuliers neufs dans la région restent à un niveau particulièrement bas (- 1,1 % par rapport à 2020 et - 23 % à 2019), soit 38 450 immatriculations de moins (figure 5). Pour faire face aux contraintes dues à la pénurie mondiale de puces électroniques, les constructeurs réduisent les volumes et se concentrent sur la fabrication des modèles les plus rentables. Aux vues des délais de livraison rallongés et des prix de vente élevés, de nombreux acquéreurs se tournent vers le marché de l’occasion.

La hausse des ventes de voitures électriques se poursuit avec 14 650 véhicules immatriculés au cours de l’année, contre 10 250 en 2020 (+ 43 %) et 3 900 en 2019 (+ 275 %). Elles atteignent 11 % de part du marché des véhicules particuliers.

Les motorisations hybrides rechargeables et non rechargeables augmentent de 87 %, au même rythme qu’en 2020, soit une hausse de 256 % par rapport à 2019. Leur part de marché progresse de 12 points par rapport à l’année précédente pour atteindre 26 % des ventes. Elles dépassent désormais les véhicules diesel dont le nombre d’immatriculations recule de 33 % sur l’année (- 52 % par rapport à 2019) et ne représente plus que 21 % du marché. Les immatriculations des voitures essence (hors hybrides) baissent de 16 % sur l’année et de 49 % par rapport à 2019. Elles restent dominantes (39 % de part de marché) mais perdent 7 points en un an. Les véhicules à bicarburation essence et GPL (3 % du marché) rencontrent un regain d’intérêt, en raison de l’augmentation des prix des carburants. Au niveau national, les résultats sont comparables.

Dans la région, le marché des véhicules utilitaires légers se porte mieux. Les immatriculations progressent de 12 % sur l’année, en léger recul par rapport à 2019 (- 4 % soit 1 650 véhicules de moins). Si 94 % des camionnettes immatriculées en 2021 continuent à rouler au diesel, les ventes de camionnettes électriques augmentent de 67 %, dépassant celles des motorisations à essence. Au niveau national, les ventes de véhicules utilitaires légers augmentent de 8 % par rapport à 2020 et reculent de 9 % par rapport à 2019.

Après un fort rebond au premier semestre, les ventes de véhicules industriels neufs sont freinées par des délais de livraisons qui s’allongent, une lente reprise de la consommation et le manque de conducteurs. En 2021, les immatriculations de véhicules industriels neufs augmentent de 4,5 % en 2021 dans la région comme au niveau national. Elles sont inférieures de 12 % à celles de 2019. Les immatriculations de tracteurs routiers (45 % du marché des véhicules industriels) augmentent par rapport à 2020 de 2 % dans la région, contre + 9 % à l’échelon national. Plus dynamiques, les ventes de camions de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (43 % du marché) progressent de 14 % dans la région, contre + 2 % en France métropolitaine. Les immatriculations de véhicules automoteurs spécialisés (VASP) dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes (12 % du marché) reculent de 9 % sur l’année tandis qu’elles gagnent 2 % à l’échelon national.

Le trafic mesuré en nombre de véhicules lourds par jour et par kilomètre progresse sur l’ensemble des autoroutes de la région et dépasse le niveau d’avant-crise dès le premier trimestre 2021. Cette tendance se confirme et s’amplifie au cours des trimestres suivants avec des augmentations de 1 % à 6,5 % sur l’année 2021 par rapport à 2019 selon les tronçons.

Les intensités kilométriques de trafic annuelles s’échelonnent de 700 à 12 360 véhicules lourds par jour et par kilomètre suivant les sections d’autoroutes. C’est l’A9 et plus particulièrement le secteur de Montpellier qui concentre le trafic le plus important (de 10 000 à 12 360 poids lourds par jour et par kilomètre). Par rapport à l’année 2020, il augmente de 10 % entre Orange et Narbonne et de 11 % entre Narbonne et la frontière espagnole. L’autoroute A54 entre Nîmes et Arles croît de 14 % avec 7 710 poids lourds par jour et par kilomètre.

Les poids lourds sont également plus nombreux aux abords de l’agglomération toulousaine : + 13 % sur l’A64 Nord et + 12 % sur l’A68 avec des flux de 3 000 véhicules lourds par jour et par kilomètre.

L’activité des trois ports maritimes de commerce d’Occitanie est marquée en 2021 par un fort rebond du trafic de marchandises (figure 6). Il progresse de 13 % par rapport à 2020 avec 6,7 millions de tonnes et dépasse les résultats d’avant-crise (+ 8 % par rapport à 2019). La croissance moyenne annuelle était de 3 % entre 2014 et 2019. Les importations représentent 75 % des volumes traités. Le port de Sète concentre 72 % du fret portuaire de la région, celui de Port-la-Nouvelle 23 % et celui de Port-Vendres 5 %.

Le secteur des croisières et des ferries, localisé dans les ports de Sète et de Port-Vendres, redémarre en 2021 (226 000 passagers, essentiellement à Sète) mais reste éloigné des trafics de passagers de 2019 (- 33 %).