L’industrie manufacturière de 2006 à 2015 : l’agroalimentaire et la construction aéronautique et spatiale résistent au repli du secteur

En France, en décembre 2015, l’ensemble des secteurs marchands non agricoles (sources) compte 1,4 million d’établissements employeurs et 14,7 millions d’effectifs salariés. Avec 123 300 établissements et 2,7 millions de salariés, l’industrie manufacturière est le deuxième secteur employeur, derrière le commerce. Ce dernier l’a devancée à partir de 2009.

Entre 2006 et 2015, le nombre d’établissements employeurs dans l’industrie manufacturière a diminué de 27 300 (– 18 %) et le nombre de salariés de ces établissements de 530 000 (– 16 % ; figure 1). Dans l’ensemble de l’économie marchande non agricole, c’est le secteur dont le repli a été le plus fort sur cette période, loin devant le secteur de la construction, dans lequel le nombre d’établissements a diminué de 19 200 (– 9 %) et le nombre de salariés de presque 100 000 (– 7 %). Dans le même temps, le nombre d’établissements employeurs et le nombre de salariés ont fortement augmenté dans les activités spécialisées scientifiques et techniques, de services administratifs et de soutien (respectivement + 19 100 établissements et + 386 300 salariés) et dans l’hébergement et la restauration (respectivement + 13 300 et + 124 000).

Du fait de la crise, l’année 2009 a été particulièrement difficile pour l’industrie manufacturière, marquée par une baisse de 4 100 établissements employeurs et surtout de 184 000 salariés (respectivement – 3 % et – 6 % par rapport à 2008). L’emploi salarié dans l’industrie est en repli depuis 1975. La part de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie a été divisée par deux entre 1970 et 2014. Plusieurs causes structurelles sont généralement évoquées, notamment les gains de productivité, l’externalisation vers les services, une concurrence étrangère accrue, parfois accompagnée de délocalisations, ou encore la déformation de la demande au profit des services (bibliographie).

Pour l’ensemble de l’industrie manufacturière, la baisse du nombre de salariés résulte quasi exclusivement de celle du nombre d’établissements employeurs, alors que la taille moyenne des établissements est stable. En effet, un établissement employeur de l’industrie manufacturière compte en moyenne 22 salariés en 2015, comme en 2006 (figure 2).

Le nombre d’établissements employeurs et le nombre de leurs salariés baissent fortement pour toutes les classes de taille, de ceux employant moins de 10 salariés (– 20 % d’établissements employeurs et – 17 % de salariés) à ceux de 1 000 salariés ou plus (respectivement – 10 % et – 18 %). Le nombre de salariés moyen par établissement est quasiment stable pour toutes les classes de taille, à l’exception des établissements de 1 000 salariés ou plus, dont la taille moyenne diminue de 9 %.

Presque toutes les familles d’activités industrielles manufacturières sont en repli, qu’elles produisent des biens intermédiaires, d’équipement ou de consommation. Le secteur de la fabrication de textiles et des industries de l’habillement, du cuir et de la chaussure est le plus durement touché : entre 2006 et 2015, le nombre d’établissements employeurs et les effectifs salariés baissent de plus d’un tiers (– 3 200 établissements et – 54 000 salariés ; figure 3). Dans ce secteur peu concentré, huit salariés sur dix travaillent dans un établissement de moins de 250 salariés et quatre sur dix dans un établissement de moins de 50 salariés. La plus forte baisse concerne la fabrication de vêtements de dessus, que ce soit en nombre d’établissements employeurs (– 1 500, soit – 50 %) ou en effectifs salariés (– 12 500, soit – 38 %).

Dans le travail du bois et les industries du papier et de l’imprimerie, les nombres d’établissements employeurs et de salariés diminuent de plus d’un quart entre 2006 et 2015 (– 4 300 établissements employeurs et – 63 000 salariés). Ce secteur est également peu concentré : neuf salariés sur dix travaillent dans un établissement de moins de 250 salariés et cinq sur dix dans un établissement de moins de 50 salariés. Dans ce secteur, c’est dans l’imprimerie et la reproduction d’enregistrements que le recul est le plus important, à la fois en nombre d’établissements employeurs (– 3 200, soit – 37 %) et en effectifs salariés (– 35 400, soit – 38 %).

Une sévère baisse touche également la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ; celle-ci perd un cinquième de ses établissements employeurs et près d’un quart de ses salariés entre 2006 et 2015 (– 2 300 établissements employeurs et – 79 000 salariés ; figure 3). Dans ce secteur, c’est pour la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques que les effectifs salariés reculent le plus (– 21 200, soit – 38 %). Le nombre de salariés diminue aussi fortement dans la fabrication et le rechapage de pneumatiques (– 11 700, soit – 37 %), essentiellement dans les établissements de 1 000 salariés ou plus, et dans la fabrication d’autres articles en caoutchouc (– 7 900, soit – 28 %).

Dans le secteur de la métallurgie et de la fabrication de produits métalliques, très touché par la crise, la baisse est marquée pour les effectifs salariés (– 65 000, soit – 15 %), moins pour le nombre d’établissements employeurs (– 800, soit – 5 %). Dans ce secteur, c’est dans la sidérurgie que les effectifs salariés diminuent le plus (– 10 600, soit – 28 %), essentiellement dans les établissements de 500 salariés ou plus. Le nombre de salariés se replie aussi dans le découpage et l’emboutissage (– 8 800, soit – 26 %).

Dans la fabrication de matériels de transport, pour la seule industrie automobile, le nombre d’établissements employeurs baisse de 16 % en 9 ans (– 340 établissements) et celui des salariés de 28 % (– 80 000). Ce recul est très concentré sur les établissements de 250 salariés ou plus, dont le nombre diminue d’une cinquantaine sur la période et les effectifs de 77 000. Pour les seuls établissements de 1 000 salariés ou plus, leur nombre baisse d’une dizaine et leurs effectifs de 58 000. Dans ce secteur très concentré, les trois quarts des salariés travaillent dans un établissement de 250 salariés ou plus et la moitié dans un établissement de 1 000 salariés ou plus.

Dans les autres activités manufacturières (principalement dans la fabrication de meubles ou dans la réparation et l’installation de machines et équipements), le nombre d’établissements employeurs diminue de 6 900 entre 2006 et 2015 (– 23 %) et l’effectif salarié de 68 000 (– 21 %).

Fin 2015, les industries de fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac emploient 560 000 salariés dans 43 600 établissements (figure 3). Par rapport à 2006, le nombre d’établissements employeurs baisse de 9 % (– 4 500), mais leur effectif salarié de seulement 0,4 % (– 2 400). Le secteur se concentre légèrement et confirme en 2015 sa position prédominante dans l’industrie manufacturière, avec 35 % des établissements employeurs (32 % en 2006) et 20 % des salariés (17 % en 2006).

L’essentiel de la diminution du nombre d’établissements concerne les industries alimentaires, qui regroupent 96 % des établissements du secteur. En revanche, le nombre de salariés augmente légèrement dans cette activité (+ 900, soit + 0,2 %), alors qu’il est en recul dans la fabrication de boissons (– 1 400, soit – 3 %) et en fort recul dans la fabrication de produits à base de tabac (– 1 900, soit – 62 %), essentiellement pour les établissements de 250 salariés ou plus.

Au sein des industries alimentaires, les activités de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie sont de loin les plus fréquentes, avec près de deux établissements employeurs sur trois fin 2015 et un quart des effectifs. Dans ces activités, le nombre d’établissements employeurs baisse de 6 % entre 2006 et 2015 (– 1 500 établissements), mais les effectifs salariés augmentent de 12 % (+ 14 100). Sur la même période, le nombre d’établissements employeurs et les effectifs salariés diminuent dans les activités de charcuterie (respectivement – 1 600 et – 3 700). Il en est de même pour la préparation industrielle de produits à base de viande (respectivement – 300 et – 5 400) et la transformation et la conservation de viande de boucherie (respectivement – 100 et – 4 300).

À un niveau plus fin, la construction aéronautique et spatiale est la principale activité industrielle dont les effectifs salariés s’accroissent entre 2006 et 2015 (+ 21 700, soit + 24 %), avec une quarantaine d’établissements supplémentaires. Elle compte ainsi au total près de 114 000 salariés fin 2015, travaillant dans environ 240 établissements. Cette hausse du nombre de salariés est imputable essentiellement aux établissements de 1 000 salariés ou plus (+ 19 800), qui emploient les trois quarts des salariés du secteur.

D’autres activités spécifiques se développent, comme la fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Le nombre d’établissements employeurs y est en forte hausse (+ 1 000, soit + 53 %) ainsi que le nombre de salariés (+ 10 600, soit + 28 %). Il en va de même, dans une moindre mesure, pour la réparation d’ouvrages en métaux, l’installation de machines et équipements mécaniques ou la fabrication de produits pharmaceutiques de base. La fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie résiste également en se concentrant davantage : en 2015, une centaine d’établissements en moins (– 17 % par rapport à 2006) y emploient 3 200 salariés de plus (+ 20 %).

L’industrie manufacturière est en repli sur l’ensemble du territoire national. Néanmoins, les zones d’emploi les plus fortement touchées sont celles du bassin parisien, du nord, de l’est et du centre de la France. Entre 2006 et 2015, la zone d’emploi de Paris est l’une des plus durement affectées, en nombre d’établissements industriels employeurs (– 31 %, soit – 3 800 établissements) comme en nombre de salariés (– 26 %, soit – 54 200 salariés ; figure 4). La plupart des secteurs de l’industrie manufacturière y sont en repli.

Les grands établissements industriels (250 salariés ou plus) sont particulièrement présents dans les zones d’emploi de Paris (une centaine d’établissements ; figure 5), Lyon (une soixantaine), Saclay (une quarantaine), Toulouse, Grenoble, Rouen et Nantes (une trentaine chacun) ainsi que Bordeaux, Rennes, Roissy-Sud Picardie, Belfort-Montbéliard-Héricourt et La Roche-sur-Yon (une vingtaine chacun). Par ailleurs, 28 % des zones d’emploi comptent au moins un établissement industriel de 1 000 salariés ou plus, mais dans les deux tiers des cas seulement un. Cinq zones d’emploi en comptent entre 5 et 16 : Paris, Saclay, Toulouse, Lyon et Valenciennes.

Dans la plupart des zones d’emploi où la majorité des salariés de l’industrie sont employés par des établissements de 250 salariés ou plus, le nombre de salariés diminue fortement entre 2006 et 2015 (jusqu’à – 30 %). Cette baisse est notamment le fait de l’industrie automobile (Poissy, Douai, Valenciennes, Béthune-Bruay, Belfort-Montbéliard-Héricourt) et de la fabrication de matériel de transport maritime (Le Havre). Elle est aussi due à la métallurgie et la fabrication de produits métalliques (Dunkerque, Metz) et à la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (Clermont-Ferrand, Saint-Omer). Parmi les exceptions, Toulouse est la plus grande zone d’emploi où l’industrie manufacturière se développe en nombre de salariés entre 2006 et 2015 (+ 5 %, soit + 3 500 salariés), malgré une diminution du nombre d’établissements employeurs (– 14 %, soit – 400 établissements). Dans cette zone d’emploi, la hausse est surtout liée à la construction aéronautique et spatiale.

En 2015, l’industrie manufacturière représente plus de la moitié des salariés des secteurs marchands dans seulement neuf zones d’emploi : Sablé-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, Ambert, Segré, Saint-Claude, Oyonnax, Issoudun, La Vallée de l’Arve et Thiers. Toutefois, l’industrie manufacturière recule également dans ces zones, à l’exception de celles d’Issoudun et Ambert.