L’industrie manufacturière de 1970 à 2014 Recul de son poids dans l’économie, plus marqué de 2000 à 2007

En 2014, la valeur ajoutée de la branche de l’industrie manufacturière s’élève à 213,8 milliards d’euros. Depuis 1970, elle a été multipliée par 8,6. Celle de l’ensemble de l’économie a crû toutefois plus rapidement et a été multipliée par 17,2 (figure 1). Ainsi, le poids de l’industrie manufacturière dans l’économie a été divisé par deux, passant de 22,3 % en 1970 à 11,2 % en 2014 (figure 2a ; encadré 1).

Ce recul sur plus de quarante ans s’explique principalement par un « effet prix » et, dans une moindre mesure, par un « effet volume ». Les prix de la valeur ajoutée ont progressé en effet plus modérément dans l’industrie manufacturière que dans l’ensemble de l’économie : respectivement + 3,2 % et + 4,4 % en moyenne annuelle entre 1970 et 2014. Les évolutions de la valeur ajoutée en volume sont plus resserrées : respectivement + 1,8 % et + 2,2 %.

La baisse des prix relatifs de l’industrie manufacturière a été permise par des gains de productivité plus importants dans cette branche que dans le reste de l’économie : de 1970 à 2014, la productivité apparente du travail s’est accrue de 3,2 % en moyenne dans l’industrie manufacturière contre + 1,7 % dans l’ensemble de l’économie.

Dans le même temps, la part des services principalement marchands hors commerce a fortement progressé dans la valeur ajoutée de l’économie : de 31,7 % en 1970 à 45,4 % en 2014. Celle du commerce s’est légèrement réduite : de 12,5 % à 10,3 %.

De 2000 à 2007 (encadré 2), la diminution de la part de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée globale est particulièrement nette. Elle résulte presque uniquement de celle des prix relatifs (figure 2b). La réduction des gains de productivité a été moins prononcée dans l’industrie manufacturière que dans le reste de l’économie avec l’enrichissement de la croissance en emplois dans les services. En revanche, de 2007 à 2014, l’industrie manufacturière est particulièrement affectée par la crise. La contraction de sa valeur ajoutée en volume et la faible progression de celle du reste de l’économie accentuent légèrement l’« effet volume ». À l’inverse, les gains de productivité baissent plus nettement dans l’industrie manufacturière qu’ailleurs, de sorte que l’« effet prix » s’atténue beaucoup.

Depuis 1970, plusieurs phénomènes ont contribué au recul de la part de la valeur ajoutée manufacturière en valeur : les entreprises industrielles ont externalisé une partie de leurs activités vers les services, la concurrence étrangère s’est développée et la structure de la demande s’est déformée au profit des services.

De 1970 à 2013, l’industrie manufacturière a externalisé de plus en plus ses activités vers les services. Ainsi, les consommations intermédiaires de services principalement marchands (encadré 3) augmentent fortement : elles ont progressé deux fois plus vite que l’ensemble des consommations intermédiaires de la branche. Globalement, elles se sont accrues plus rapidement que la production, pesant sur la valeur ajoutée. Le recours croissant de l’industrie manufacturière aux services aurait essentiellement eu lieu au cours des années 1990, puis aurait nettement ralenti jusqu’à s’estomper : la part des consommations intermédiaires de services principalement marchands de la branche manufacturière dans l’ensemble des consommations intermédiaires de la branche a augmenté jusqu’en 2000 ; puis, de 2000 à 2007, elle a nettement ralenti, avant de stagner de 2007 à 2013. Au total, elle a doublé pour atteindre 19 % en 2013 (dernière année disponible).

Sur l’ensemble de la période 1970-2013, la croissance de la part des consommations intermédiaires de services principalement marchands en valeur est due pour les trois quarts à un « effet prix » (figure 3). De 2000 à 2007, la hausse est faible et s’explique pour les deux tiers par un « effet volume ». Et, de 2007 à 2013, la stabilité de leur part résulte d’une légère hausse des volumes relatifs compensée par des prix relatifs en baisse.

Par ailleurs, les consommations intermédiaires de produits manufacturés pèsent de moins en moins sur la valeur ajoutée manufacturière. Leur part dans l’ensemble des consommations intermédiaires de la branche manufacturière passe de 67 % en 1970 à 60 % en 2013. Après avoir diminué au cours des années 1970 puis s’être redressée au cours de la décennie suivante, elle se contracte depuis 2000.

Dans le contexte de mondialisation des échanges internationaux, les importations de produits manufacturés ont fortement progressé. Cette croissance est due aussi à la concurrence étrangère. En outre, reflet du phénomène de délocalisation, une partie des importations manufacturières concerne des biens fabriqués à l’étranger par des entreprises françaises et vendus en France. L’impact négatif de la hausse des importations sur la production domestique suggère une substitution entre les biens importés et les biens produits en France.

De 1970 à 2014, la production manufacturière a progressé nettement en valeur et en volume, mais beaucoup moins que les importations. En valeur, la production s’est accrue de 5,2 % en moyenne par an et les importations de 8,4 %. L’évolution de la production reste inférieure à celle des importations au cours de chaque sous-période. Production et importations ont néanmoins ralenti, sauf de 1989 à 2000 ; avec la crise, la production a même légèrement reculé en moyenne entre 2007 et 2014 (figure 4).

Au total, la part des importations dans les produits manufacturés atteint 36 % en valeur courante en 2014, contre 13 % en 1970. C’est de 1979 à 1989 que la progression est la plus marquée.

Les prix de production évoluent plus vite que les prix d’importation, sur l’ensemble de la période comme au cours de chaque sous-période. De 1970 à 2014, en moyenne annuelle, ils ont progressé de 3,5 % contre 2,3 % pour les importations.

Avec la mondialisation des échanges, les exportations de produits manufacturés ont également fortement augmenté de 1970 à 2014 : + 8,1 % en valeur et + 5,1 % en volume en moyenne annuelle. Elles ralentissent cependant au cours de chaque sous-période (sauf de 1989 à 2000 pour les volumes). Les prix, en hausse de 2,8 % en moyenne de 1970 à 2014, ont décéléré, jusqu’à diminuer de 1989 à 2000. Ils se redressent ensuite légèrement.

La croissance des exportations de produits manufacturés est favorable à la production manufacturière et compense partiellement l’impact négatif de la hausse des importations. Sur l’ensemble de la période, elle reste en moyenne légèrement en deçà de la progression des importations, en valeur comme en volume. En revanche, quelle que soit la sous-période, les prix d’exportation augmentent plus, ou sont moins en recul, que les prix d’importation. De 2007 à 2014, avec la crise, l’écart de croissance en valeur courante est très faible.

Au total, le solde extérieur des produits manufacturés s’est dégradé après un excédent record en 1997, et devient déficitaire en 2007. Le déficit est maximal en 2011, puis se réduit.

De 1970 à 2014, en moyenne annuelle, la demande intérieure finale de produits manufacturés augmente de 5,8 % en valeur et de 2,2 % en volume. Celle de services principalement marchands progresse plus vite : respectivement + 7,7 % et + 2,9 %. Ainsi, la structure de la demande se modifie au profit des services (figure 5). Cette évolution résulte d’une part d’un « effet revenu » : les hausses du revenu sont davantage affectées à des consommations de services qu’à des biens manufacturés. Elle résulte d’autre part des réactions des agents aux évolutions relatives des prix : du fait de moindres gains de productivité dans les services, l’évolution des prix des services est plus soutenue que celle des produits manufacturés ; cet écart de prix ne se répercute pas entièrement en termes de demande supplémentaire de produits manufacturés du fait de leur moindre sensibilité aux prix et de leur substituabilité limitée avec les services.

Au cours de chaque sous-période, la demande de produits manufacturés est moins dynamique que celle de services. C’est également le cas pour les évolutions en prix, sauf de 2007 à 2014. Ces demandes ralentissent, excepté au cours des années 2000 à 2007 : les produits manufacturés en volume accélèrent légèrement et la hausse des prix des services s’intensifie.

Jusqu’en 2007, la structure de la demande se modifie au profit des services, surtout du fait d’un « effet prix ». De 2007 à 2014, la déformation de la structure de la demande se réduit avec la nette décélération du prix des services ; en volume, les services ralentissent alors que les produits manufacturés baissent faiblement.

Sur l’ensemble de la période, la pharmacie, les matériels de transport, les industries agroalimentaires (IAA) et les autres industries manufacturières-réparation-installation sont plus dynamiques que l’ensemble manufacturier.

Depuis 2000, la valeur ajoutée progresse plus vite que l’ensemble manufacturier (+ 0,1 % en moyenne par an) pour les autres industries manufacturières-réparation-installation (+ 1,7 %), la pharmacie (+ 1,6 %), les IAA (+ 1,1 %), la chimie (+ 0,8 %) et les matériels de transport (+ 0,6 %). Ces plus fortes croissances sont dues à une hausse de prix, en regard de la baisse d’ensemble (– 0,5 %). Une exception, la valeur ajoutée de l’industrie pharmaceutique s’accroît, en volume, nettement plus que celle de l’ensemble manufacturier tandis que ses prix se contractent davantage.

De 2007 à 2014, seules les valeurs ajoutées des autres industries manufacturières-réparation-installation, de la chimie, des IAA et des matériels de transport augmentent en valeur. Dans le même temps, celle de l’industrie manufacturière se réduit de 0,5 %. Toutefois, parmi les matériels de transport, la valeur ajoutée de l’industrie automobile baisse depuis 2000.