Insee Analyses Pays de la Loire · Septembre 2023 · n° 117

Le bâtiment : difficultés de recrutement amplifiées par le contexte démographique et écologique Économies ligériennes et transitions

En 2020, avec 12 600 établissements et 85 700 postes, le secteur du bâtiment représente 11 % de l’ensemble des établissements actifs employeurs et 6 % des postes salariés des Pays de la Loire. Il regroupe la promotion immobilière, la construction de bâtiments et la construction spécialisée. Cette dernière, activité prépondérante avec 94 % des établissements et 91 % des postes du bâtiment, est répartie sur tout le territoire des Pays de la Loire. Elle se caractérise par des entreprises de très petite taille et des établissements artisanaux (encadré 1).

À l’ère de la transition énergétique et de la préservation des sols, dans un contexte de forte croissance démographique, le bâtiment devra relever plusieurs défis, notamment répondre aux besoins de rénovation énergétique, de construction sobre en espace et d’adaptation du logement à la population. La question du recrutement et de la montée en compétence des salariés du bâtiment est cruciale pour ce secteur en tension.

Depuis 2015, les projets de recrutement dans les métiers de la construction augmentent et impactent directement le bâtiment : ils atteignent leur point culminant en 2022, classant les Pays de la Loire au 3^e rang des régions de France métropolitaine pour les besoins en recrutement par habitant (figure 1). En 2023, les besoins en recrutement dans la construction baissent dans l’ensemble des régions françaises, en lien avec l’inflation qui freine les chantiers et leur ampleur.

Le recul dans les Pays de la Loire est le plus fort des régions métropolitaines (-17 %), mais les besoins en recrutement demeurent à un niveau élevé. En particulier, les intentions d’embauche d’ouvriers qualifiés du bâtiment témoignent du maintien des perspectives d’activité pour les entreprises. Tous les métiers de la construction rencontrent des difficultés de recrutement mais leurs causes diffèrent parfois : une précarité de l’emploi pour les métiers non qualifiés du gros œuvre et pour les conducteurs d’engins du bâtiment et travaux publics (BTP), un vivier limité de demandeurs d’emploi pour les techniciens et agents de maîtrise du BTP, etc.

Dans la région, plusieurs facteurs expliqueraient l’intensité de la crise de recrutement dans le bâtiment. D’une part, l’augmentation soutenue de la population ligérienne entre 2014 et 2020, +0,7 % par an en moyenne contre +0,4 % au niveau national, génère d’importants besoins en logements. D’autre part, dans la région, les salaires dans le bâtiment sont inférieurs à ceux de la France de province (13,43 euros contre 13,72 euros net par heure), notamment dans la construction spécialisée. Les métiers du bâtiment pourraient aussi pâtir d’un déficit d’image et d’attractivité.

De plus, l’entretien et la rénovation du parc existant, pour rendre les logements moins énergivores et plus confortables, engendrent des besoins accrus en main-d’œuvre et en compétences dans le secteur. D’ailleurs en 2022, dans les Pays de la Loire, 366 000 logements à forte consommation d’énergie, dits passoires énergétiques, sont progressivement interdits à la location. Ils devraient constituer un marché important.

Le secteur du bâtiment devra par ailleurs accompagner le défi de construire des logements sans artificialiser les sols. En effet, la loi Climat et résilience de 2021 pose comme objectif la réduction de moitié du rythme de consommation d’espace entre 2021 et 2031, par rapport à la décennie précédente. Or dans les Pays de la Loire, entre 2009 et 2019, la consommation d’espace liée à l’habitat a augmenté plus fortement qu’en France de province : 8,2 % contre 7,7 % [Hervy C. et al., 2023, pour en savoir plus (4)]. Cet étalement de l’habitat devra être contenu. Les leviers sont multiples pour atteindre les objectifs : construire plus haut, rénover et rehausser le bâti existant et densifier les parcelles. La rénovation des logements nécessite davantage de polyvalence ainsi qu’une coordination renforcée, notamment entre les métiers du second œuvre du bâtiment (plombiers, électriciens, peintres, etc.).

Au sein des zones urbaines, la densification de l’habitat pourrait modérer l’impact du dynamisme démographique sur l’artificialisation. Dans les zones rurales, le vieillissement de la population conduit à la réduction de la taille moyenne des ménages. Ceci suppose un effort de mise en adéquation de la taille des logements. Le défi est important dans une région où la maison individuelle est majoritaire en 2020 (72 % du parc contre 61 % en France de province) et où 78 % de résidences principales sont sous-occupées, soit 4 points de plus qu’en France de province. Toutefois, la part de maisons dans l’ensemble des logements mis en chantier tend à diminuer dans la région : elle passe de 77 % en 2000 à 49 % en 2015 et se stabilise depuis 2017 à 57 % (figure 2). Elle reste systématiquement supérieure à celle de la France de province. La construction de logements neufs sur des bâtiments existants constitue également une piste alternative pour bâtir des logements sans artificialiser. En 2020, 14 % des logements neufs se construisent sur des bâtiments existants, dans les Pays de la Loire comme en France de province. Des disparités par département existent cependant, sous l’effet de la tension immobilière.

Les besoins en logement pourraient connaître un ralentissement, dont l’ampleur dépendrait également des comportements de décohabitation liés au vieillissement de la population et à l’accessibilité des logements. En effet, dans les Pays de la Loire, le taux de croissance démographique ralentirait progressivement : il s’établirait à 0,5 % par an entre 2018 et 2030, puis à 0,3 % par an entre 2030 et 2040 [Barré M., 2022, pour en savoir plus (5)].

Par ailleurs, l’âge des professionnels du bâtiment laisse présager un nombre de départs en retraite atténué. En 2020 dans la construction spécialisée, la part des professionnels âgés de moins de 30 ans est supérieure de quatre points à celle de l’ensemble des secteurs (figure 3). À l’inverse, la part des 50 ans ou plus est plus faible (5 points de moins). L’ampleur des départs à la retraite reste cependant difficile à mesurer, en raison du fort niveau de départs précoces pour raisons de santé, notamment pour les ouvriers peu qualifiés du bâtiment.

Enfin, les métiers pourraient évoluer du fait de la complexification potentielle des chantiers à venir (par exemple, la nouvelle norme de construction sur la réglementation environnementale RE2020). Ouvriers qualifiés, architectes et cadres du bâtiment pourraient être de plus en plus recherchés. Entre 2014 et 2020, la part de diplômés croît dans le secteur où elle évolue de 15 % à 19 %, notamment dans la construction spécialisée. De plus, les futures promotions internes d’ouvriers pourraient fournir une main-d’œuvre supplémentaire dans les métiers qualifiés à pourvoir.

L’afflux de nouveaux ménages dans les métropoles de Nantes et d’Angers accentue la demande en logements et par conséquent les besoins en main-d’œuvre. Ainsi, de 2014 à 2020, la métropole de Nantes concentre près de 40 % du gain de nouveaux habitants de la région, celle d’Angers 9 %. En Maine-et-Loire, en particulier, le nombre de résidences collectives commencées a presque triplé entre 2019 et 2020, lié au lancement de programmes immobiliers conséquents.

Les besoins élevés en recrutement dans le bâtiment en Loire-Atlantique, trouveraient en partie leur réponse dans l’évolution favorable de la population active. Selon les projections actuelles, la population active augmenterait de 20 % en Loire-Atlantique entre 2018 et 2040, soit le 2^e taux le plus élevé de France métropolitaine après la Gironde. En Maine-et-Loire, la hausse serait nettement plus timide (2 %). Quoique les professionnels du bâtiment ne soient pas limités à une zone de chalandise départementale, les salaires plus élevés en Loire-Atlantique qu’en France de province, dans toutes les activités du bâtiment en 2020, pourraient être un facteur attractif pour les futurs salariés (figure 4).

L’évolution des modes de chauffage vers des systèmes plus écologiques comme les pompes à chaleur ou la biomasse, engendre des besoins de professionnels, notamment de chauffagistes. Au premier semestre 2022, huit dossiers sur dix du dispositif d’aide à la rénovation énergétique par un professionnel MaPrimeRénov’, incluent un changement de mode de chauffage. Dans les projets de construction de maisons individuelles, le chauffage aux énergies renouvelables est surtout installé en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire (50 à 70 % dans les intercommunalités, hors métropoles nantaise et angevine).

Contrairement à la Loire-Atlantique et au Maine-et-Loire, les départements de la Sarthe et de la Mayenne connaîtraient une déprise démographique, avec respectivement -2 % et -4 % de population d’ici 2040. La main-d’œuvre dans le bâtiment pourrait fléchir dans ces départements, conséquence cumulée de la baisse du nombre de personnes actives projeté entre 2018 et 2040 (-6 % dans la Sarthe et -7 % en Mayenne) et des salaires plus faibles dans le secteur qu’en France de province.

Malgré tout, la réduction de la consommation d’espace reste un enjeu dans ces territoires. Entre 2009 et 2019, la consommation d’espace liée à l’habitat augmente de 11,9 % en Mayenne et 8,3 % dans la Sarthe. Sur la même période, la hausse du nombre de logements vacants contribue fortement à la consommation d’espace dans ces départements, alors même que les arrivées de nouveaux ménages y sont les plus faibles de la région : +4,6 % dans la Sarthe et +5,1 % en Mayenne. La part de logements vacants atteint 9,1 % dans la Sarthe et 9,2 % en Mayenne, proportions supérieures à celles de la région (6,4 %), et même à celle de la France de province (8,3 %). Les travaux de rénovation de ces logements pourraient donc être l’un des leviers de réduction de la consommation d’espace liée à l’habitat.

Par ailleurs, le développement de modes de chauffage moins énergivores est un enjeu supplémentaire pour ces deux départements. En 2020, le chauffage au fioul est utilisé dans 23 % des résidences principales des communes rurales de Mayenne. Parallèlement, le mode de chauffage aux énergies renouvelables y est moins plébiscité par les pétitionnaires de maisons neuves.

Enfin, la part élevée de population âgée de 75 ans ou plus dans les territoires du nord de la Mayenne et de l’est de la Sarthe nécessite l’adaptation et l’accessibilité des logements pour le maintien à domicile de ces personnes.

Le vieillissement de la population est particulièrement marqué en Vendée : 110 résidents sont âgés de 65 ans ou plus, pour 100 âgés de moins de 20 ans. Ce rapport augmente nettement sur le littoral. Selon les projections de population, la part des Vendéens de 75 ans ou plus devrait doubler entre 2019 et 2040 pour atteindre 20 % de la population. La filière du bâtiment devra répondre aux besoins de maintien à domicile de ces occupants, ciblés notamment par les aides publiques comme MaPrimeAdapt’.

Par ailleurs, sur le littoral, les professionnels du bâtiment seront confrontés au recul du trait de côte qui s’ajoute aux objectifs de zéro artificialisation nette. En 2020, neuf résidences principales sur dix sont des maisons et seuls 10 % des logements neufs sont réalisés sur des bâtiments existants. De plus, 24 % des logements sont des résidences secondaires, contre 11 % dans la région. La transformation en résidences principales d’une partie d’entre elles pourrait être envisagée pour réduire la consommation d’espace, sous réserve de leur rénovation thermique.

Alors que l’ampleur des chantiers pour adapter le bâti est admise, la population active de la Vendée n’augmenterait que timidement d’ici 2040 (+2 %) : attirer des professionnels du secteur sera un défi important, a fortiori dans la construction spécialisée où les niveaux de salaire sont les plus faibles de la région.