Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes · Octobre 2021 · n° 29

Des signaux concrets de reprise de l’économie régionale Note de conjoncture régionale - 2ᵉ trimestre 2021

Le deuxième trimestre 2021 a été marqué par un troisième confinement national entre le 3 avril et le 3 mai. Plus court et un peu moins strict que les deux précédents, celui-ci a eu des répercussions plus limitées sur l’économie. Un couvre-feu est ensuite en vigueur initialement à 19h00, puis assoupli une première fois le 19 mai en passant à 21h00 pour accompagner la réouverture partielle des terrasses des restaurants et des bars. Le 9 juin, le couvre-feu est décalé à 23h00 puis est totalement levé le 20 juin.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le volume d’heures rémunérées par les entreprises s’est progressivement rapproché d’un niveau normal au cours du trimestre. Par rapport aux mêmes mois de 2019, il était de – 7,7 % en avril, – 4,6 % en mai et + 0,4 % en juin. Au niveau sectoriel, la situation s’améliore globalement (figure 1) : l’industrie reste très légèrement en deçà du niveau de 2019 (entre – 4 % et – 1 %) et la construction garde un bon rythme (jusqu’à + 3 % en juin). Dans le tertiaire, la partie marchande a rattrapé son retard au long du trimestre (de – 12 % en avril à un niveau habituel en juin). Le tertiaire non marchand maintient un niveau proche de l’avant-crise.

Au mois de juillet, selon des données provisoires, l’activité tous secteurs confondus serait en léger recul par rapport à 2019 (– 1 %). Seul le tertiaire non marchand garderait un niveau supérieur à celui de deux ans auparavant.

Logiquement au ralenti lors des quatre semaines sous confinement, la consommation régionale des ménages, estimée par les paiements par cartes bancaires (hors internet), a bondi avec la réouverture des commerces le 19 mai.

Par rapport aux mêmes semaines de 2019, le volume des transactions par cartes bancaires est quasi systématiquement supérieur à partir de fin mai, puis durant toute la saison estivale (figure 2).

L’emploi salarié total en Auvergne-Rhône-Alpes progresse de 1,3 % entre le deuxième trimestre 2019 (situation avant-crise) et le deuxième trimestre 2021 (figure 3). Le secteur privé augmente de 1,4 % dans la région en deux ans alors que la croissance est limitée à 0,9 % au niveau national. L’emploi public est dynamique également (+ 1,0 %), moins cependant qu’en France (+ 1,2 %). Un retour à la normale à la mi-année semble donc se profiler ; mais il est cependant encore difficile d’évaluer si le terrain perdu le restera à la fin de la crise sanitaire ou de confirmer dans le temps un éventuel rebond de l’emploi.

Le nombre de salariés a fortement augmenté en Savoie (+ 3,3 %), dans le Rhône (+ 2,2 %) et dans la Drôme (+ 2,1 %) entre les deuxièmes trimestres de 2019 et 2021. Au contraire, l’écart n’est pas entièrement comblé dans l’Ain et dans l’Allier, où le niveau de mi-2021 est légèrement en deçà de celui du deuxième trimestre 2019.

Le recours à l’intérim en Auvergne-Rhône-Alpes est très irrégulier depuis le début de la pandémie. Ce trimestre, le niveau d’il y a deux ans a été retrouvé dans la région (+ 0,2 %), alors qu’au niveau national, un creux de 2,8 % reste encore à combler.

L’Allier, la Drôme ainsi que la Haute-Loire ont largement dépassé le nombre d’intérimaires présents deux ans auparavant, avec des croissances supérieures à 5,8 %. À l’inverse, l’Ain, l’Ardèche, le Cantal ainsi que la Haute-Savoie sont encore loin du niveau d’avant-crise (baisse d’au moins 4,4 %).

Malgré la reprise amorcée il y a un an, l’emploi industriel peine à retrouver son volume d’emploi d’avant-crise. En deux ans, le nombre de salariés de ce secteur recule de 0,4 % dans la région. Ce repli est toutefois moins marqué qu’en France (– 1,1 %). Alors que l’Ardèche, le Cantal et la Savoie ont dépassé leurs volumes d’emploi précédant la pandémie d’au moins 2 %, la Haute-Savoie, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Rhône enregistrent un repli compris entre 1,0 % et 2,8 %. La situation est hétérogène selon les secteurs. Alors que l’agroalimentaire (+ 4,7 %) et l’énergie (+ 2,4 %) ont repris des couleurs, les autres secteurs restent dans des situations plus difficiles, notamment dans la fabrication de matériel de transport (– 3,3 %).

La construction reste le secteur ayant le moins subi les conséquences de la crise sanitaire, l’activité n’ayant été interrompue que lors du premier confinement. De ce fait, depuis mi-2019, le salariat du bâtiment a fortement augmenté en Auvergne-Rhône-Alpes, de 5,8 %, rythme à peine moins soutenu qu’en France (+ 6,3 %). À l’exception de l’Ain, dont l’emploi dans la construction (hors intérim) est quasi stable (+ 0,3 %), le volume d’emploi a progressé dans les autres départements de la région entre 2,4 % et 8,9 % dans l’Ardèche.

L’emploi dans le secteur tertiaire marchand hors intérim dans la région atteint une valeur record en 2021, pour un deuxième trimestre. En deux ans, il a crû de 1,6 %, rythme bien plus dynamique qu’en France (+ 0,9 %). Cette hausse est en grande partie portée par l’Ardèche, la Drôme, le Rhône et la Savoie qui connaissent des croissances supérieures à 2,8 %. En revanche, la Haute-Savoie, la Haute-Loire ainsi que l’Allier sont en légère baisse.

En glissement bisannuel, le nombre de salariés augmente de manière importante dans les secteurs du commerce (+ 1,6 %), de l’information et la communication (+ 7,2 %), des activités scientifiques, techniques ou de soutien (+ 3,2 %) ainsi que dans l’hébergement-restauration (+ 3,0 %). Ce dernier secteur est notamment stimulé par la réouverture des restaurants et le début de la saison estivale. Les activités immobilières sont à l’opposé en fort repli (– 3,9 %) sur deux ans, tout comme les autres activités de services (– 1,5 %) et dans une moindre mesure les activités financières et d’assurance. Les entreprises du transport et de l’entreposage retrouvent presque leur volume de salariés d’avant-crise.

Mi-2021, l’emploi dans le secteur tertiaire non marchand a gagné 0,9 % en deux ans, dépassant ainsi sa valeur d’avant-crise. Ce rythme est plus modéré qu’en France, où la croissance s’élève à 1,3 % sur la même période. La Savoie a particulièrement bien rebondi (+ 3,1 %) de même que le Rhône (+ 1,9 %). Le Cantal, l’Allier, l’Ardèche et la Drôme, en repli compris entre 0,4 % et 1,7 %, freinent la reprise régionale du secteur.

Dans les secteurs touristiques, l’hébergement et la restauration repartent tous deux à la hausse à partir du mois de mai, en lien avec la levée du troisième confinement et des restrictions de déplacements et du couvre-feu. Réduite à – 69 % dans l’hébergement et – 64 % dans la restauration en avril, l’activité mesurée par le volume d’heures rémunérées remonte franchement au cours du trimestre pour atteindre respectivement – 20 % et – 10 % en juin. Fin juillet, selon des données provisoires, la restauration devrait atteindre son niveau d’activité de juillet 2019, voire le dépasser franchement en Savoie, en Haute-Loire ainsi qu’en Ardèche. En revanche, dans le Rhône, le Puy-de-Dôme ainsi que dans l’Isère, la situation ne reviendrait pas à la normale.

Les indicateurs de chiffres d’affaires dans l’hébergement et la restauration confirment la reprise. En effet, ils se redressent nettement à partir de mai, même s’ils accusent encore des niveaux bien inférieurs à juin 2019 (figure 4). Le chiffre d’affaires dans l’hébergement est encore 32 % en deçà du montant constaté deux ans auparavant et celui de la restauration est en retrait de 9 %.

À la fin du deuxième trimestre 2021, le taux de chômage atteint 7,1 % en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 0,9 point de moins qu’en France (figure 5). La région parvient à retrouver un taux de chômage inférieur à celui de mi-2019, de 0,2 point. Hormis l’Île-de-France où il progresse, Auvergne-Rhône-Alpes est la région métropolitaine où le chômage se réduit le plus lentement sur les deux dernières années.

Par département, la Haute-Savoie reste bien au-dessus du niveau de mi-2019 (+ 0,5 point) alors que la Savoie retrouve un niveau équivalent. Les autres départements reculent, allant jusqu’à – 0,6 point pour l’Allier et le Cantal.

Au deuxième trimestre 2021, Auvergne-Rhône-Alpes compte 397 700 demandeurs d’emploi de catégorie A (sans emploi), en repli de 3,5 % par rapport au début de l’année (figure 6). En France, la décrue est moins rapide (– 1,3 %). Tous les départements sont orientés à la baisse, en particulier les deux Savoie, qui avaient subi une forte hausse au trimestre précédent. Par rapport à la mi-2019, le volume de demandeurs d’emploi demeure toujours plus élevé (+ 19 500, soit + 5,2 %).

Le volume des demandeurs d’emploi des catégories A, B et C (sans emploi et en activité réduite) se contracte également (– 1,8 %), de façon moins marquée que pour la seule catégorie A. Au sein de ces trois catégories, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus est stable. Il s’élève à 326 500, soit 50 % des demandeurs d’emploi des catégories A, B et C. Toutefois, fin 2019, ces derniers représentaient cinq points de moins. La crise sanitaire semble entraîner un ancrage plus long dans les processus de recherche d’emploi. Comparé à fin 2019, le nombre de demandeurs d’emploi A, B et C augmente de 3,2 %, hausse qui touche plus particulièrement les hommes (+ 4,4 % contre + 2,1 % pour les femmes).

Lors du deuxième trimestre 2021, 29 900 entreprises ont été créées dans la région, un niveau à peine en deçà du record atteint fin 2020. Par rapport au premier trimestre, les créations d’entreprises progressent de 4,3 %, alors qu’elles régressent de 1,3 % en France (figure 7). Le secteur des services représente une part majoritaire, et croissante, des créations (57 %). Il est suivi par le commerce (28 %). La construction et l’industrie représentent chacun moins de 10 %. Sur les douze derniers mois, 119 200 créations d’entreprises ont eu lieu dans la région, en hausse de 24 % par rapport au cumul annuel précédent, qui comprend notamment le creux lié au premier confinement.

Les créations d’entreprises classiques (i.e. hors microentrepreneurs) progressent nettement ce trimestre (+ 10,6 %), portées notamment par de fortes hausses dans les services et l’industrie, et permettent d’atteindre pour la première fois un niveau supérieur à 10 000 créations. Après avoir fortement contribué à la hausse du nombre de créations d’entreprises, le microentrepreneuriat progresse bien plus timidement ce trimestre (+ 1,0 %). Les créations dans le commerce et la construction s’y réduisent fortement, mais la forte croissance dans les services permet de garder une évolution d’ensemble positive. Bien que toujours majoritaire, la part des créations sous le statut de microentrepreneur tend à se réduire au profit des entreprises classiques sur les six derniers mois.

Fin juin 2021, les défaillances d’entreprises restent à un niveau bas. Elles semblent se stabiliser autour de 3 150 jugements rendus sur les douze derniers mois, malgré une légère remontée en avril et en mai 2021, non confirmée en juin.

Entre juillet 2020 et juin 2021, 52 200 chantiers de logements ont débuté, soit + 5,8 % par rapport au cumul annuel de l’année précédente. La région reste toutefois 3 points en dessous de l’évolution constatée en France, portée par plusieurs régions qui affichent une hausse supérieure à 10 %. Dans la région, seuls le Puy-de-Dôme et le Cantal sont dans le rouge. La Haute-Savoie et la Drôme restent stables. Tous les autres départements sont orientés à la hausse, en particulier la Loire, la Haute-Loire, l’Ain et l’Ardèche avec des croissances supérieures à 15 %.

A contrario, 59 100 logements ont été autorisés à la construction, en recul de 2,7 % par rapport au cumul annuel de l’année précédente, alors que le volume progresse de 5,3 % en France. Les logements collectifs et en résidence représentent 56 % du total régional, mais leur volume d’autorisations a chuté sur les douze derniers mois (– 13 %). Le nombre de logements individuels autorisés, à l’inverse, progresse nettement (+ 14 %). Au niveau départemental, les chutes constatées en Haute-Savoie (– 19,1 %) et dans le Rhône (– 9,7 %) expliquent la baisse régionale constatée ce trimestre. Les autres départements sont quasi stables, ou bien enregistrent des hausses qui ne sont pas assez consistantes pour entraîner la région.