Insee Analyses Ile-de-France · Septembre 2021 · n° 140

En Île-de-France, une PME régionale sur dix exporte

L’Île-de-France est la première région française en matière d’échanges de biens avec l’étranger. En 2019, soit un an avant la crise sanitaire, les exportations de biens s’élèvent à 104,3 milliards d’euros, ce qui représente 21 % de celles de l’ensemble de la France. Les importations franciliennes s’élèvent à 152,2 milliards d’euros, soit 27 % des importations françaises. La balance commerciale de l’Île-de-France est donc négative, avec un déficit commercial de 47,9 milliards d’euros. En 2020, la crise sanitaire a fortement réduit les échanges internationaux (encadré 1).

L’Europe reste le principal destinataire commercial de l’Île-de-France, avec 54,3 % des exportations de biens, proportion moins importante qu’au niveau national (64,8 %) (figure 1).

La deuxième région du monde pour les exportations franciliennes est le continent américain, avec un montant de 20,5 milliards d’euros. Les États-Unis représentent plus de 80 % de ce montant. Le continent américain est une destination particulièrement prisée par l’Île-de-France, puisque cette zone géographique représente 19,7 % des exportations franciliennes contre 11,8 % pour la France.

La zone Asie-Océanie représente 16,0 % des exportations régionales et 38,9 % des importations. Les échanges franciliens avec la zone Asie-Océanie sont donc nettement déficitaires, à - 22,2 milliards d’euros. Comme pour l’Amérique, l’Asie est une destination plus importante pour la région francilienne que pour l’ensemble du pays (14,4 %).

Près des deux tiers des exportations franciliennes se font vers dix pays « clients » parmi lesquels se trouvent les États-Unis, les pays européens les plus proches, et certains pays asiatiques (Chine, Hong Kong et Singapour). Des différences de destination sont à noter entre l’Île-de-France et la France : si, pour la première, les États-Unis sont la première destination, il s’agit de l’Allemagne pour la deuxième. De même, au niveau francilien, trois pays asiatiques apparaissent dans le top dix des destinations de la région, alors que seule la Chine figure dans celui de la France. Ceci s’explique par l’effet plateforme aéroportuaire de la région capitale : les marchandises sont exportées via les aéroports franciliens et peuvent donc facilement atteindre des pays lointains, tandis qu’au niveau national le commerce frontalier par transport routier a un poids plus important et explique donc l’importance des exportations vers les pays limitrophes.

Les produits les plus exportés sont révélateurs des spécialisations de l’industrie francilienne : l’aéronautique (17,0 milliards d’euros), l’automobile (8,9 milliards d’euros) et la pharmacie (8,2 milliards d’euros) arrivent en tête, suivis par les produits issus de l’industrie du luxe : cuir, bagages et chaussures (7,4 milliards d’euros), parfums et cosmétiques (4,9 milliards d’euros). Toutefois, les produits et valeurs déclarés dans les exportations franciliennes ne reflètent qu’imparfaitement les échanges de l’appareil productif francilien à l’international, les secteurs des services pouvant offrir des prestations dématérialisées à des entreprises étrangères (conseil en gestion, en informatique, consulting, etc.) qui ne rentrent pas dans le champ des produits précédemment cités.

Parmi les entreprises considérées comme régionales, certaines déclarent tout ou partie de leur chiffre d’affaires à l’export. Ces entreprises dites « exportatrices » présentent des caractéristiques parfois assez différentes des autres. Dans ce qui suit, l’analyse porte uniquement sur les petites et moyennes entreprises (PME), entreprises qui font l’objet de politiques publiques régionales (encadré 2).

En 2018, les PME situées en Île-de-France considérées comme régionales et ne dépendant pas d’un groupe étranger sont au nombre de 566 500 (figure 2). Parmi ces PME, une sur dix est exportatrice, ce qui représente un peu plus de 56 000 entreprises.

La part des PME régionales exportatrices est relativement faible (10,0 %) mais plus élevée qu’en province (7,1 %). Les PME exportatrices ont en moyenne des chiffres d’affaires globaux plus élevés que les PME non exportatrices. En effet, en Île-de-France, elles pèsent pour 95 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, soit 35,7 % du total des PME franciliennes hors groupes étrangers. En province également, au regard de leur poids dans l’ensemble des PME, les PME exportatrices dégagent des chiffres d’affaires élevés (28,4 %).

Près d’un quart des emplois des PME franciliennes exportatrices (hors groupes étrangers) relèvent du secteur « Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles » (figure 3). Ce constat fait écho à la liste des biens les plus exportés d’Île-de-France, où figurent notamment les produits d’habillement, de parfumerie, de joaillerie pour la partie commerce. Concernant le secteur « Réparation d’automobiles et de motocycles », les produits pour la construction ou pour les équipements d’automobiles font aussi partie des biens les plus exportés de la région.

Les exportations des PME franciliennes peuvent aussi consister en des services fournis à une entreprise étrangère. C’est le cas par exemple dans le secteur « Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques » qui représente 16 % de l’emploi des PME exportatrices. Les services exportés peuvent être des activités de conseils en comptabilité ou en communication, des études de marché. De même, dans le secteur des « Activités informatiques » (11 %), le développement d’un logiciel constitue une exportation, dès lors qu’il est fourni à la demande d’une entreprise étrangère.

Les PME franciliennes (hors celles relevant d’un groupe étranger) ne sont pas structurées de la même façon suivant leur engagement à l’export : celles qui exportent appartiennent plus souvent à des groupes que celles qui n’exportent pas. Ces dernières sont à 96 % des entreprises indépendantes, et seulement 0,5 % appartiennent à une multinationale française. À l’inverse, parmi les PME franciliennes qui exportent, la proportion d’indépendantes est un peu moins élevée (83 %) et environ 2 % des PME exportatrices dépendent d’une multinationale française.

La structure de l’emploi diffère également dans les PME selon qu’elles exportent ou non. Les emplois dans les PME exportatrices sont moins souvent occupés par des ouvriers (19 % contre 33 % au sein des PME non exportatrices) ou par des employés (respectivement 26 % contre 38 %). En revanche, les PME exportatrices emploient nettement plus de cadres et professions intellectuelles supérieures (37 % contre 14 %).

Le chiffre d’affaires moyen à l’export s’élève à environ 428 000 € par an pour les PME franciliennes exportatrices (hors groupes étrangers), ce qui représente en moyenne un quart du chiffre d’affaires total de ces PME. Cependant, selon la régularité d’exportation, le chiffre d’affaires annuel moyen généré par les exportations varie fortement : plus une PME exporte régulièrement, plus la proportion de son chiffre d’affaires à l’export s’accroît. Ainsi, en moyenne, en Île-de-France, une PME qui a exporté tous les ans depuis cinq ans a un chiffre d’affaires annuel à l’export moyen s’élevant à 891 000 €, soit sept fois plus qu’une PME qui exporte pour la première fois depuis cinq ans. En province, les chiffres d’affaires à l’export sont légèrement plus faibles, mais l’écart entre les nouvelles PME exportatrices et celles exportatrices régulières reste tout autant visible.

Les PME fortement exportatrices, c’est-à-dire les PME qui réalisent plus de 40 % de leur chiffre d’affaires grâce aux exportations, représentent une PME francilienne exportatrice sur trois. Ces entreprises sont quasiment exclusivement indépendantes (93 %). En outre, ce sont des entreprises de petite taille : seulement trois salariés en moyenne contre six parmi l’ensemble des exportatrices. Leur chiffre d’affaires annuel moyen (1 235 000 euros) est plus faible que pour l’ensemble des PME exportatrices (1 681 000 euros).

Pour les PME dont plus de 90 % du chiffre d’affaires vient des exportations, la part d’entreprises indépendantes est encore plus élevée (96 %) et la taille est encore plus réduite (deux salariés en moyenne).

Dans les PME régionales, les emplois liés à l’export sont inégalement répartis sur le territoire francilien (figure 4). Ainsi, Paris concentre près de la moitié de ces emplois, essentiellement de services. En dehors de la capitale, se détachent les territoires de Paris Ouest La Défense (4 500 emplois), et de Roissy (3 100 emplois) avec la proximité d’une plateforme aéroportuaire tournée vers l’international.

En effet, au sein notamment des PME franciliennes exportatrices appartenant à des groupes, les établissements se concentrent souvent près de leur siège social, situé la plupart du temps à Paris ou dans l’ouest de la petite couronne. ils peuvent également profiter plus facilement de fonctions support externes utiles pour l’étranger, auprès d’autres entreprises (soutien juridique, services de traduction...).

Dans l’ouest de la région, ces PME exportatrices relèvent plus souvent des secteurs du commerce, en particulier du commerce de gros.