Les PME structurées en groupe sont plus ouvertes à l’export que les indépendantes

En 2015, 166 000 petites et moyennes entreprises (PME) régionales composent le paysage économique marchand (champ) des Hauts-de-France. L’entreprise est ici entendue au sens de la loi de modernisation de l’économie. Parmi elles, 160 000 sont indépendantes : elles sont constituées sur le plan juridique d’une seule unité légale, c’est-à-dire qu’elles correspondent à une société ou une entreprise individuelle. Les 6 000 autres PME sont des groupes : elles englobent plusieurs unités légales liées entre elles. Les groupes sont composés en moyenne de 2,5 unités légales. Les groupes franco-français ne comportent que des unités légales françaises : ils représentent 3,1 % des PME. Lorsqu’ils comportent des unités légales étrangères, et qu’ils sont contrôlés par une unité légale française, ils sont qualifiés de groupes français multinationaux (cela représente 0,1 % des PME). Lorsque l’unité légale qui contrôle le groupe est étrangère, le groupe est un groupe sous contrôle étranger multinational. Les PME régionales appartenant à ce type de groupe correspondent à 0,4 % du total des PME.

La part des groupes dans l’ensemble des PME est plus importante dans la région qu’en France de province, notamment celle des groupes sous contrôle étranger. En effet, du fait de son positionnement géographique et de son économie davantage tournée vers l’industrie, la région est plus attractive pour les investisseurs étrangers que la France de province.

En 2015, 6,5 % des PME régionales ont une activité d’exportation de biens et/ou de services, soit environ 10 800 entreprises (figure 1). Cette part faible pour une région frontalière place les Hauts-de-France au 5^e rang des régions de France de province. Elle est toutefois supérieure à la moyenne de cette dernière (5,9 %).

Le type de PME joue un rôle majeur sur le fait d’exporter : 38,3 % des groupes exportent en 2015 contre 5,3 % des indépendantes. La nature des groupes est par ailleurs déterminante : 32,5 % des groupes franco-français exportent contre 61,3 % des groupes français multinationaux et 70,8 % des groupes sous contrôle étranger multinationaux. Dans ces deux derniers cas, les échanges commerciaux entre sociétés d’un même groupe sont comptabilisés comme un export intra-groupe et peuvent en partie expliquer cette proportion plus importante.

Bien qu’ils ne représentent que 21 % des PME régionales exportatrices, les groupes ont exporté 69 % du chiffre d’affaires (CA) global des PME à l’export en 2015 (figure 2). Cette part est de 6 points supérieure à celle de France de province. Les 2 310 groupes ont ainsi exporté 4,4 milliards d’euros, contre 1,95 milliard pour les 8 500 indépendantes. Les groupes sous contrôle étranger multinationaux ont exporté à eux seuls 2,2 milliards d’euros soit 34,6 % du montant total exporté. Cette part est de 11 points supérieure à celle de France de province.

Par ailleurs, les groupes multinationaux français et sous contrôle étranger exportent pour des montants très nettement supérieurs à ceux des groupes franco-français et des indépendantes. Le chiffre d’affaires médian à l’exportation s’élève ainsi à 1,47 million d’euros pour les multinationales sous contrôle français et à 570 000 euros pour les multinationales sous contrôle étranger. Il n’est que de 120 000 euros pour les groupes franco-français et de 20 000 euros pour les indépendantes.

Par ailleurs, l’activité d’export est très concentrée autour de quelques entreprises : 1 % des PME exportatrices, soit une centaine d’entreprises dans la région, totalisent 40 % du chiffre d’affaires total à l’export, comme en France de province. Ce sont les groupes qui en totalisent la plus grande partie : parmi ces 1 % plus gros exportateurs, 90 % sont des groupes, et plus de 50 % sont sous contrôle étranger (contre respectivement 80 % et 34 % en France de province).

Selon son type, sa taille ou sa santé financière, une PME aura plus ou moins de chance de s’ouvrir à l’exportation (méthodologie).

Toutes choses égales par ailleurs, un groupe a ainsi une probabilité de passer à l’export nettement supérieure à une PME indépendante, surtout lorsqu’il est multinational. Cet écart est de + 13,6 points pour un groupe sous contrôle étranger multinational, de + 10,1 points pour un groupe français multinational et de + 3,8 points pour un groupe franco-français. D’autres déterminants jouent également positivement sur le fait d’être primo-exportateur : la taille de la PME (en nombre de salariés), certains secteurs notamment industriels, une rentabilité importante et un taux d’investissement inférieur à 5 % et le fait d’être frontalier (encadré 1). D’autres facteurs jouent plutôt défavorablement dans le passage à l’export, notamment le fait d’être implanté dans la plupart des secteurs de services, une ancienneté de plus de 5 ans ou encore des taux de rentabilité inférieurs à 100 %.

Les PME exportatrices emploient en moyenne davantage de salariés que les non exportatrices, qu’elles soient des groupes ou des indépendantes (figure 3). Elles sont ainsi d’une taille suffisante pour, d’une part développer un CA total important et, d’autre part diversifier leurs activités vers l’export. Le CA total d’une indépendante qui exporte dans la région est ainsi 5,4 fois plus élevé qu’une indépendante non exportatrice. Celui d’un groupe exportateur est deux fois plus important qu’un groupe qui n’exporte pas.

D’autre part, les groupes exportateurs emploient en moyenne 7 fois plus de salariés que les indépendantes exportatrices. Ils réalisent un CA global 7 fois supérieur et un CA à l’export plus de 8 fois supérieur.

Ce critère de taille est aussi important dans le passage à l’export : par rapport à une PME de référence de moins de 10 salariés en équivalent temps plein (ETP), une PME ayant des effectifs de 10 ETP ou plus a davantage de chance de passer à l’exportation.

L’industrie est le premier secteur exportateur régional en termes de chiffre d’affaires : 52 % du CA global exporté, soit une part supérieure de 7 points à celle de France de province. C’est notamment dû aux industries textile, de l’habillement et de la chimie ainsi qu’à la métallurgie et la fabrication de produits plastiques et caoutchouc. Ces secteurs représentent en effet 28 % du CA global à l’export des PME dans la région contre 19 % en France de province.

Les groupes réalisent 63 % de leur CA global à l’export dans l’industrie contre 27 % pour les indépendantes. Ils se tournent davantage vers l’export en raison des coûts d’entrée et de l’intensité capitalistique relativement élevés dans l’industrie. Les groupes disposent ainsi d’un avantage comparatif conséquent en termes de taille d’effectifs et de ressources financières par rapport aux indépendantes (encadré 2).