4 500 petites et moyennes entreprises exportatrices en Normandie

En 2013, 3,7 millions d’entreprises sont implantées en France métropolitaine. Pour l’essentiel, ce sont des petites et moyennes entreprises (PME, définitions) régionales. Elles réalisent 16 % du chiffre d’affaires national.

2,8 millions des PME exercent dans le secteur marchand, hors agriculture et activités financières, champ retenu dans cette étude, et 5,9 % d’entre elles exportent leurs produits vers l’étranger. L’Île-de-France concentre à elle seule un tiers de ces PME exportatrices et s'impose ainsi comme la région la plus ouverte aux marchés extérieurs. La Normandie compte 116 000 PME, dont trois sur quatre immatriculées sous le régime des micro-entreprises.

La Normandie ne concentre que 4,1 % des PME de France métropolitaine. Cette part est encore plus faible concernant les 4 500 PME exportatrices normandes (2,7 % des PME exportatrices de France métropolitaine).

3,9 % des PME normandes exportent en 2013, soit deux points de moins qu’en moyenne nationale. La Normandie se place au 12e rang des régions métropolitaines pour cette part, devant la Corse et derrière l’Occitanie. Elle est donc une des régions les moins ouvertes aux marchés extérieurs (illustration 1).

Cette plus faible ouverture à l'export en Normandie est générale, quelle que soit la taille des PME, leur ancienneté, et dans la majorité des secteurs d'activités. D'autres facteurs pourraient expliquer cette plus faible tendance à l'exportation (cf. encadré méthodologique). Le fait de ne pas être une région frontalière est un premier élément. Le caractère plus ou moins innovant des entreprises de la région, les aides à l'exportation, ou encore la plus ou moins grande connaissance des marchés internationaux par les entreprises peuvent être d'autres éléments déterminants. La présence des ports de marchandises dans la région ne semble pas être déterminante dans la décision d'exporter. Ceci dit, une PME exportatrice implantée dans une région portuaire, aura tendance à se localiser à proximité des ports.

53 % des PME normandes exportent de façon occasionnelle en 2013. Seulement 17 % des PME normandes ouvertes aux marchés extérieurs exportent pour la première fois et 30 % exportent régulièrement.

En Normandie, les 4 500 PME exportatrices se répartissent au sein de 8 700 établissements. À l’instar de la localisation de l’ensemble des PME normandes, les établissements des PME exportatrices se concentrent dans les grandes agglomérations de la région, mais avec une présence plus forte à proximité des ports et sur l’axe Seine (illustration 2). Ce positionnement permet l’accès au port de containers du Havre. La part des établissements des PME exportatrices est plus forte en Seine-Maritime, et particulièrement dans les zones d’emploi du Havre et de la Vallée de la Bresle. Elle est également élevée dans la zone d’emploi de l’Aigle. À l'inverse, ces établissements sont moins présents dans la Manche et dans le Calvados.

Les PME normandes réalisent deux milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’export, soit 17 % du chiffre d’affaires total des PME exportatrices de Normandie. L’essentiel de ce chiffre d’affaires est réalisé par les PME qui exportent régulièrement.

La région arrive en tête en termes de chiffre d’affaires moyen réalisé à l’export. Pour les PME normandes qui exportent, régulièrement ou non, le chiffre d’affaires moyen à l’export est nettement supérieur à celui des PME exportatrices de la Province (France métropolitaine hors Île-de-France ; illustration 3). Ce positionnement s’explique notamment par l'importance de l'industrie dans la région. En effet, le chiffre d’affaires des PME exportatrices est relativement élevé dans des secteurs fortement présents en Normandie : la fabrication de produits industriels tels le lin ou les produits pharmaceutiques, la fabrication de denrées alimentaires, d’équipements électriques ou électroniques, ou encore de matériels de transport.

Dans l'export, les produits manufacturés sont les plus nombreux, suivis par les services collectifs, sociaux et personnels (transports, services financiers, d’assurances, conseils, etc.), les produits agricoles et forestiers, de la pêche ou encore les produits d’extraction (pierres de construction, sable et granulat, etc.).

Les PME exportatrices normandes rayonnent vers tous les continents, mais principalement vers l’Europe pour laquelle les produits normands sont adaptés (même type de consommation). Deux tiers du montant total des produits exportés (définition) sont à destination des pays européens, dont une forte majorité des pays frontaliers de la France.

Contrairement aux PME exportatrices métropolitaines, le premier pays destinataire des exportations normandes n’est pas l’Allemagne mais la Belgique, situation liée en partie à des transits de marchandises dans les ports belges (illustration 4). Les exportations normandes sont également plus tournées vers la Chine (produits laitiers, fibre de lin, chevaux ou encore bois, etc.) et moins vers l’Italie ou les États-Unis en 2013.

En Normandie, comme en Province, plus les PME sont anciennes, plus elles sont ouvertes aux marchés extérieurs. De même, la part des entreprises qui exportent est d’autant plus importante que les PME sont de grande taille. Ainsi, la pérennité et la solidité d’une PME semblent être deux facteurs déterminants pour l’ouverture des PME à l’export (illustration 5).

Les PME normandes emploient 233 000 salariés, soit 20 % de l’emploi régional. Parmi eux, 46 000 travaillent dans une entreprise exportatrice. Au regard du chiffre d'affaires, l'équivalent de 8 300 emplois serait lié à l'activité exportatrice. 76 % des PME exportatrices ont moins de dix salariés (80 % en Province). Toutefois, les PME exportatrices sont en moyenne de plus grande taille que les autres PME (dix salariés en moyenne contre deux pour les non exportatrices).

Le chiffre d'affaires à l'export réalisé par les PME de moins de dix salariés (29%) est aussi important que celui des PME de 50 salariés ou plus (32%). Ainsi, les PME de petite taille à faible chiffre d'affaires à l'export mais nombreuses pèsent autant dans le volume des exportations que les PME de grande taille.

Une PME normande exportatrice sur cinq a moins de 5 ans.

Les PME exportatrices normandes emploient une part importante d'ouvriers (54%). Ceci s’explique en partie par le caractère industriel de la région, où un salarié sur cinq travaille dans l’industrie. Cette spécificité se traduit par une part d’ouvriers plus importante dans les PME normandes qu’au niveau national, qu'elles soient exportatrices ou non. Toutefois, la présence des ouvriers est plus marquée dans les PME exportatrices, les activités de fabrication étant fortement représentées.

À l’inverse, la part de cadres est plus faible en Normandie. Ceci s’explique également par une forte dominance des PME exportatrices normandes dans la fabrication. En effet, ces dernières réalisent un tiers de leur chiffre d’affaires dans ce secteur, alors qu’en Province, elles ne représentent qu’un quart. En revanche, la part des cadres est plus importante dans les PME normandes exportatrices que dans les non exportatrices.

La Normandie est, après la Corse, la région connaissant la plus forte spécificité sectorielle de ses PME exportatrices. Par rapport à la Province, en termes de chiffre d’affaires total, la région est spécialisée dans les secteurs de la fabrication de matériels de transport, d'autres produits industriels, ainsi que les transports et l'entreposage, la construction et le commerce.

Parmi ces spécifités normandes, les activités de fabrication sont davantage tournées vers le marché extérieur, comme en Province (illustration 6). En effet, une importante part des PME normandes de ce secteur sont exportatrices. Par exemple, Terre de Lin, coopérative spécialisée dans la culture et la transformation du lin textile, ou Cosmoluxe, laboratoire de création de parfums.

La Normandie se distingue également des autres régions de Province dans les activités de transports et d'entreposage (services et non marchandises), du fait notamment de la présence de ports importants dans la région. Les PME exerçant dans ce domaine sont plus ouvertes à l’export (12,7 % contre 10,6 % en moyenne en Province), telles Grimaldi ACL France (transport maritime et logistique), Ocetra (conditionnement et entreposage de marchandises) ou encore Most (transport routier de marchandises).

Deux PME exportatrices sur cinq exercent dans le commerce, telles la société Univerre spécialisée dans le commerce de gros de bouteilles en verre. Toutefois, elles ne représentent que 5,4 % des PME du secteur.

Enfin, dans certains secteurs, le poids des PME exportatrices en terme de chiffre d’affaires est plus important que leur poids en terme de nombre d'entreprises. Par exemple, 0,8 % des PME exportatrices exercent leur activité dans la fabrication de matériel de transport, mais ces dernières génèrent 1,6 % du chiffre d’affaires total des PME exportatrices, soit deux fois plus. C’est aussi le cas des PME exportatrices dans la fabrication de denrées alimentaires et la fabrication d’équipements électriques, électroniques et informatiques.