Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes · Septembre 2021 · n° 130

Une concentration géographique de l’emploi renforcée pour les multinationales étrangères

En 2017, les multinationales étrangères emploient 226 100 salariés en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 13,6 % des emplois salariés régionaux, répartis dans plus de 7 300 établissements. Ces groupes de sociétés exercent leur activité dans plusieurs pays et leur centre de décision est situé à l’étranger. La concentration des emplois est souvent liée à la présence historique de grands établissements (pour en savoir plus). La part des multinationales étrangères dans l’emploi régional est stable depuis le début des années 2010.

L’emploi est concentré en Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, parmi les 39 zones d’emploi de la région, celles de Lyon et de Grenoble concentrent 39 % des salariés (pour 31 % de la population). Cette part atteint 56 % en ajoutant les zones d’emploi de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Annecy (figure 1). Cet effet de concentration est renforcé pour les multinationales étrangères, avec la moitié des salariés sous contrôle étranger dans les deux seules zones d’emploi de Lyon (87 000 salariés) et de Grenoble (26 100), et 65 % pour l’ensemble des cinq zones. Sept des neuf plus gros établissements régionaux sous contrôle étranger sont implantés dans les zones d’emploi de Lyon, Grenoble et Annecy. Aussi, la part des multinationales étrangères dans l’emploi salarié y est plus forte qu’en moyenne régionale, avec des parts respectives de 17,0 %, 18,7 % et 16,5 %. Dans les zones d’emploi de Saint-Étienne et de Clermont-Ferrand, l’emploi sous contrôle étranger pèse moins qu’au niveau régional (respectivement 12,6 % et 8,6 %). Sur ces deux territoires, les multinationales françaises sont davantage présentes, notamment avec l’implantation de Michelin pour la seconde zone d’emploi.

À l’inverse, les dix zones d’emplois avec le moins de salariés en multinationales étrangères (moins de 1 000 chacune) ne totalisent que 2 % de l’emploi régional sous contrôle étranger.

La concentration territoriale des multinationales étrangères est elle-même renforcée par la répartition géographique des projets d’investissements directs étrangers (IDE) réalisés dans la région (encadré 1). En effet, entre 2015 et 2019, près de la moitié d’entre eux l’ont été dans la zone d’emploi de Lyon (47 %), deux tiers dans les cinq zones d’emploi les plus employeuses de salariés sous contrôle étranger et seulement 3 % dans les dix zones d’emploi où les IDE sont le moins présents. La corrélation entre les parts régionales d’emplois sous contrôle étranger et celles du nombre d’IDE est très élevée, y compris en croisant avec le secteur d’activité. Dans la région, les multinationales étrangères s’implantent donc préférentiellement dans des territoires déjà bien pourvus en firmes étrangères et dans des secteurs où ces dernières ont déjà largement investi. Ainsi, pour huit des douze zones d’emploi les plus dotées en salariés sous contrôle étranger et en IDE, le même secteur d’activité arrive en tête sur ces deux critères. Pour cinq d’entre elles, il s’agit de l’industrie manufacturière, ce qui atteste de l’attractivité industrielle de la région.

Afin de mieux décrire l’implantation territoriale des multinationales étrangères en 2017, une typologie régionale des zones d’emploi a été réalisée (méthode). Sa construction ne prend pas en compte six zones d’emploi trop peu concernées par l’emploi sous contrôle étranger (part inférieure à 5 % de l’emploi total pour chacune) et ne représentant au niveau régional que 3 % de l’emploi total et 4 % de la population. Les 33 autres zones d’emploi ont été réparties en sept classes aux caractéristiques différentes (figure 2).

La zone d’emploi de Lyon, atypique par sa taille et ses spécificités, constitue à elle seule une classe à part entière. Elle est marquée par le plus important volume régional de salariés dans des multinationales étrangères et une présence forte de ces dernières au sein de la zone, avec plus d’un salarié sur six et un établissement employeur sur 20 (poids le plus élevé des zones d’emploi régionales). Les fonctions d’emploi métropolitaines sont très élevées au sein des firmes étrangères de cette zone (53 % des emplois) (figure 3) et particulièrement les cadres de cette fonction (30 % contre 22 % en moyenne régionale). Les activités productives sont bien représentées, en lien principalement avec la présence de multinationales étrangères dans les secteurs du commerce de gros. La proportion de salariés des firmes européennes est assez élevée (67 % de ceux des multinationales étrangères), majoritairement allemandes (comme Bayer), suédoises (comme Renault Trucks, avec deux des trois plus gros établissements régionaux) et suisses. Par ailleurs, l’implantation des multinationales étrangères dans cette zone d’emploi est très nettement renforcée par les IDE. Depuis 2012 au moins, c’est la zone d’emploi régionale majoritairement privilégiée par ces firmes pour les créations d’établissements, dont une bonne part de primo-implantations nationales ou européennes. Cependant cette zone d’emploi ne constitue pas un lieu d’implantation préalable incontournable pour une implantation ailleurs dans la région. Entre 2012 et 2019, il est en effet rare qu’une multinationale étrangère créant un établissement dans la zone d’emploi de Lyon en crée un autre ailleurs dans la région dans les années qui suivent.

Trois zones d’emploi de la partie est de la région (Annecy, Bourgoin-Jallieu et Grenoble) se caractérisent par un fort poids des multinationales étrangères (jusqu’à 19,0 % des salariés pour la zone d’emploi de Bourgoin-Jallieu). Comme pour la zone d’emploi de Lyon, les fonctions métropolitaines sont prépondérantes. La part des cadres de ces fonctions y est élevée (29 %), notamment dans la zone d’emploi de Grenoble (première de la région, avec 36 %). Les activités productives sont très présentes, en particulier dans le secteur « autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements » (Becton-Dickinson dans la zone d’emploi de Grenoble), mais surtout dans ceux de la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques (ST dans la zone d’emploi de Grenoble), et de la fabrication de machines (NTN-SNR Roulements et Stäubli dans la zone d’emploi d’Annecy). Dans ces deux dernières zones d’emploi, les multinationales suisses sont surreprésentées (entre 3 et 5 % de l’emploi total). Par ailleurs, dans cette classe, les multinationales étrangères ont un ancrage régional fort, puisque six salariés sur dix se trouvent dans des filiales majoritairement implantées dans la région. Enfin, cette classe accueille 15 % des IDE régionaux, soit le deuxième plus gros contingent, renforçant ainsi l’implantation des firmes étrangères.

Dans les zones d’emploi de Chambéry, de Clermont-Ferrand, de Saint-Étienne et de Valence, la part de l’emploi dans les multinationales étrangères est assez proche de la moyenne régionale. Il est en revanche très peu concentré, avec seulement 15 % des salariés dans les dix plus gros établissements sous contrôle étranger, et 25 % pour la zone d’emploi de Saint-Étienne. Le plus gros établissement de la classe compte moins de 1 000 salariés. La zone d’emploi de Clermont-Ferrand se démarque avec une prépondérance étrangère dans les fonctions d’emploi présentielles. Enfin l’ancrage régional des multinationales étrangères de cette classe est relativement faible.

Neuf zones d’emploi, localisées au nord et à l’est de la région (Bourg-en-Bresse, la Maurienne, le Genevois Français, le Mont Blanc, Roanne, Romans-sur–Isère, Vichy, Villefranche-sur-Saône et Voiron) détiennent la plus grosse part de salariés en multinationales étrangères dont le centre de décision est implanté sur le continent européen (82 %, contre 66 % en moyenne régionale). Les multinationales suisses sont assez présentes dans la zone d’emploi du Genevois Français, avec près de 30 % des emplois sous contrôle étranger. La répartition des secteurs et des fonctions d’emploi des zones de cette classe est assez homogène. Enfin, dans les zones d’emploi de la Maurienne, de Bourg-en–Bresse, de Roanne et de Romans-sur-Isère, la présence étrangère dépend beaucoup d’un seul gros établissement, comme Renault Trucks à Bourg-en-Bresse par exemple.

Trois zones d’emploi très spécialisées du nord-est de la région (la Vallée de l’Arve, Oyonnax et Mâcon pour sa partie régionale) se distinguent par leurs multinationales étrangères largement tournées vers les activités productives. La spécialisation sectorielle de ces zones d’emploi est particulièrement marquée au niveau des multinationales étrangères : dans la zone d’emploi d’Oyonnax, 47 % des emplois sous contrôle étranger se trouvent dans la fabrication de produits en plastique, contre 21 % tous salariés confondus. L’emploi dans les firmes étrangères est fortement concentré (deux salariés sur cinq dans l’un des dix plus gros établissements sous contrôle étranger). Cette classe ne comporte pourtant pas de très grands établissements (le plus gros, dans la partie située en Auvergne-Rhône–Alpes de la zone d’emploi de Mâcon, compte moins de 500 salariés). Enfin, très peu d’IDE y ont été réalisés sur la période considérée.

Les multinationales implantées dans les six zones d’emploi de Belley, de la Plaine du Forez, de Vienne-Annonay, de Montélimar, de Montluçon et de Moulins sont celles pour lesquelles les centres de décision sont le moins souvent européens (pour moins de six salariés sous contrôle étranger sur dix). En contrepartie, les nationalités américaine et chinoise sont plus présentes. Pour la zone d’emploi de Belley, la part des salariés des entreprises européennes s'élève à seulement 36 % de ceux des multinationales étrangères. Pour autant, les entreprises étrangères représentent un poids important dans cette classe (14,8 % des salariés contre 13,6 % en moyenne régionale), particulièrement dans la zone d’emploi de Belley (19,4 %) et de Vienne-Annonay (17,8 %). Elle est relativement homogène en matière de fonctions d’emploi et de secteurs d’activités. Les activités productives sont bien présentes (comme Iveco dans la zone d’emploi de Vienne–Annonay). Dans cette classe, l’emploi des multinationales étrangères est assez fortement concentré, avec un salarié sur trois dans l’un des dix plus gros établissements sous contrôle étranger. La part de salariés en multinationales étrangères majoritairement implantées en Auvergne-Rhône-Alpes y est aussi la plus faible.

Enfin, les multinationales étrangères sont faiblement implantées dans sept zones d’emploi : cinq du sud-ouest de la région (Aubenas, Aurillac, le Livradois, le Puy-en-Velay et les Sources de la Loire) et deux zones alpines (la Tarentaise et le Chablais). La part de salariés sous contrôle étranger se situe entre 5,1 % et 6,7 %. Seule zone d’emploi à faire exception, la Tarentaise (10,1 %) accueille le seul établissement de la classe dépassant les 1 000 emplois, Ugitech, entraînant dans cette zone une présence suisse assez forte. La part des établissements employeurs étrangers (un sur 60) et le nombre d’IDE réalisés y sont également très modestes. Enfin, la part des cadres des fonctions métropolitaines y est particulièrement basse (6 %).