Les entreprises de taille intermédiaire concentrent 45 % de l’emploi sous contrôle étranger en France

En 2017, 16 800 entreprises sont sous le contrôle de firmes multinationales étrangères en France. Ces entreprises représentent moins de 1 % des entreprises en France dans les secteurs marchands non agricoles et non financiers (figure 1). Leur part dans l’emploi est beaucoup plus élevée : fin 2017, elles emploient en France 2,2 millions de personnes (salariés et non-salariés), soit 13 % des effectifs des secteurs concernés. Ces effectifs incluent environ 400 000 travailleurs intérimaires.

45 % de l’emploi en France sous contrôle étranger se concentre dans des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et 38 % dans les grandes entreprises. En comparaison, les firmes multinationales françaises concentrent 32 % de leurs emplois en France dans les ETI et 61 % dans les grandes entreprises. Pour les autres entreprises françaises, indépendantes ou sans filiale à l’étranger, un dixième des emplois sont au sein d’ETI ; leurs emplois s’exercent majoritairement dans des microentreprises.

En 2017, 16 pays concentrent 95 % de l’emploi en France sous contrôle étranger. L’Union européenne en concentre 55 % : au premier rang, l’Allemagne avec 324 400 emplois (figure 2), suivie par les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Belgique. Hors Union européenne, ce sont surtout les multinationales des États-Unis qui emploient le plus en France (532 800 emplois dont 146 000 dans l’intérim), puis viennent la Suisse, le Japon et plus loin le Canada. Au total, 108 pays étrangers contrôlent des entreprises en France.

Les emplois dans le secteur industriel sont surreprésentés dans les entreprises sous contrôle étranger (figure 3), notamment dans l’industrie manufacturière. Cette dernière représente 32 % des emplois sous contrôle étranger en France, contre 26 % des emplois des firmes multinationales françaises et 12 % de ceux des autres entreprises françaises. La concentration des emplois dans ce secteur varie fortement selon le pays d’origine. Parmi les pays contrôlant plus de 50 000 emplois en France, le Japon, l’Italie, l’Allemagne et la Suède concentrent plus de 40 % de leurs emplois dans l’industrie, contre seulement respectivement 18 % et 15 % pour la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

Les activités de services administratifs et de soutien, dont l’intérim, représentent le deuxième secteur le plus important avec 24 % des emplois sous contrôle étranger. Les trois principales entreprises d’intérim présentes en France sont étrangères. Ainsi, un emploi sous contrôle étranger sur cinq s’exerce dans le secteur de l’intérim.

Le commerce regroupe 23 % des emplois en France dépendant de multinationales étrangères, en particulier grâce au commerce de gros. Les emplois dans ce secteur représentent 16 % des effectifs des multinationales françaises et 24 % des effectifs des autres entreprises françaises.

À l’inverse, moins de 2 % des emplois sur le sol français des entreprises sous contrôle étranger sont dans le secteur de la construction.

Les emplois salariés dans les multinationales étrangères génèrent 128 milliards d’euros de coûts salariaux en France en 2017 (dont 115 milliards hors intérim). À 57 300 euros, les coûts salariaux moyens par tête sont plus élevés dans ces entreprises que dans les multinationales sous contrôle français (55 900 euros). L’écart provient principalement du commerce, où les coûts salariaux moyens par tête en France s’élèvent à 57 500 euros dans les entreprises sous contrôle étranger, contre 42 700 euros dans les multinationales françaises.

Comparés aux multinationales étrangères, les coûts salariaux moyens par tête sont également plus faibles dans les autres entreprises françaises (42 900 euros) ; l’écart est principalement dû à l’industrie et au commerce.

Les entreprises sous contrôle étranger réalisent 169 milliards d’euros de valeur ajoutée en France, soit 17 % de la valeur ajoutée totale des entreprises en France, dans les secteurs marchands non agricoles et non financiers (figure 4). L’industrie manufacturière, le commerce ainsi que les activités de services administratifs et de soutien réalisent les trois quarts de la valeur ajoutée des entreprises sous contrôle étranger, contre un peu moins de la moitié pour les multinationales françaises.

Cette création de valeur ajoutée correspond à 22 % du chiffre d’affaires des entreprises sous contrôle étranger en France : c’est moins que dans les multinationales françaises (26 %). Cette plus faible part s’explique par des consommations intermédiaires plus élevées de biens mais aussi de services externalisés.

Les multinationales étrangères réalisent moins d’investissements corporels que les autres sur le sol français. Leur investissement global de 28 milliards d’euros correspond à 17 % de leur valeur ajoutée en France contre 25 % pour les multinationales françaises. À structure sectorielle égale, leur taux d’investissement en France atteindrait 23 %.

Les entreprises sous contrôle des pays membres de l’Union européenne concentrent les deux tiers des investissements réalisés sur le sol français par des entreprises sous contrôle étranger. Les entreprises sous contrôle luxembourgeois, irlandais ou allemand investissent en France une plus grande part de leur valeur ajoutée (de 31 à 26 %). A contrario, cette part est assez faible dans les firmes suisses et britanniques (11 %) ou américaines (14 %).