Les entreprises de taille intermédiaire dynamisent les secteurs clés de l’industrie

En 2015, 477 000 entreprises du secteur marchand non agricole sont implantées en Auvergne-Rhône-Alpes, y comptant alors au moins un établissement. Ces entreprises peuvent être classées en quatre catégories, en prenant en compte leurs réalités économiques consolidées et non seulement leurs structures juridiques (définitions). Il s’agit ainsi très majoritairement de micro-entreprises tournées vers l’économie locale. Elles représentent 13 % des micro-entreprises françaises, un poids comparable à celui de la région sur le plan démographique. Près d’une entreprise de taille intermédiaire (ETI) française sur deux et la quasi-totalité des 287 grandes entreprises françaises sont implantées en Auvergne-Rhône-Alpes. Seules 24 grandes entreprises françaises ne comptent aucun établissement dans la région.

Les différentes catégories d’entreprises structurent, par leur taille et leur capacité économique, l’activité de la région. Les entreprises implantées en Auvergne-Rhône-Alpes y emploient 1 635 000 salariés en équivalent temps plein (ETP). Si les micro-entreprises représentent 95 % des entreprises implantées dans la région, elles ne rassemblent que 19 % des salariés régionaux (figure 1). La plupart d’entre elles ne comportent en effet que des emplois non salariés. Les salariés régionaux se répartissent à parts égales entre les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) d’un côté, et les ETI et les grandes entreprises de l’autre.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la répartition des salariés par catégorie d’entreprises est assez proche de la moyenne des régions françaises. Le poids des PME dans l’effectif salarié régional est toutefois légèrement supérieur au national (30 % contre 28 %), ce qui en fait le premier employeur de la région. À l’inverse, les grandes entreprises concentrent moins de salariés (26 % des effectifs régionaux) que la moyenne nationale (29 %), loin derrière l’Île-de-France (36 %).

Les PME de la région ont un poids important dans l’industrie et dans les services orientés vers les activités spécialisées scientifiques et techniques, avec 3 points de plus qu’au niveau national. Les ETI se démarquent en Auvergne-Rhône-Alpes par une présence plus importante dans le secteur du transport-logistique (+ 3 points) et dans une moindre mesure dans l’industrie (+ 1 point).

Avec l’internationalisation de l’économie, les salariés des entreprises travaillent fréquemment pour des firmes implantées dans plusieurs pays. En Auvergne-Rhône-Alpes, un salarié sur deux est employé par une entreprise multinationale, sous contrôle français (pour 35 % des salariés) ou étranger (13 %). Cette proportion se situe dans la moyenne nationale. Il n’y a que dans les régions Grand Est, Île-de-France et Hauts-de-France que le poids des firmes sous contrôle étranger est plus important.

Pour ces firmes, le choix d’implantation en Auvergne-Rhône-Alpes relève d’un arbitrage entre divers enjeux tels qu’une position géographique favorable à l’activité, la proximité des marchés finaux de consommation pour réduire les coûts de transport, ou encore la qualité et le savoir-faire des salariés de la région. Mais, à l’inverse, la sensibilité des responsables étrangers aux enjeux locaux de maintien de l’emploi en région peut être mise en cause.

Parmi les 57 pays d’origine des capitaux étrangers contrôlant des entreprises présentes dans la région, 8 pays concentrent 80 % de l’emploi salarié concerné. Comme au niveau national, les multinationales des États-Unis sont au premier rang et emploient 37 500 salariés, soit 18 % des emplois sous contrôle étranger. Viennent ensuite celles d’Allemagne avec 32 000 emplois (15 %), et celles de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de la Suisse (entre 8 % et 10 %).

Une entreprise implantée dans la région n’est pas toujours localisée à un endroit unique et son activité peut dépasser largement le cadre d’Auvergne-Rhône-Alpes. La région peut ainsi représenter un poids plus ou moins important au sein de l’entreprise, notamment en nombre de salariés. Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi l’implantation majoritaire (définitions) de la plupart des entreprises présentes dans la région. Celles-ci représentent 61 % des salariés. Parmi elles, on qualifie de régionales celles qui concentrent au moins 80 % de leur personnel dans la région. Ces entreprises régionales emploient au total 52 % des salariés de la région (figure 2). Enfin, un quart des effectifs régionaux travaillent dans des entreprises dont l’Île-de-France est la première région d’implantation.

Plus la taille de l’entreprise croît et moins la part des entreprises majoritairement implantées en Auvergne-Rhône-Alpes est forte (elles représentent 96 % des salariés de PME et micro-entreprises et 50 % des salariés des ETI). Seules 7 grandes entreprises sont majoritairement implantées en Auvergne-Rhône-Alpes et aucune n’est considérée comme régionale.

Les secteurs d’activité déterminent également le profil d’implantation des entreprises. Ainsi, le secteur des activités financières et d’assurance comporte moins de 20 % de salariés dans des entreprises régionales. Au contraire, ce taux est élevé dans les services. Dans l’industrie, cette répartition est très variable d’un secteur à l’autre. La part des entreprises régionales est faible dans l’industrie pharmaceutique, au profit d’entreprises majoritairement régionales, et élevée dans la métallurgie.

La taille de l’entreprise favorise le fait d’être exportateur. Alors que les micro-entreprises ne sont que 5 % à exporter, cette proportion atteint 40 % pour les PME et 78 % pour les ETI de la région (figure 4), soit environ 10 points de plus qu’au niveau national. En revanche, parmi les entreprises qui exportent, elles sont proportionnellement moins nombreuses à réaliser plus de la moitié de leur chiffre d’affaires à l’exportation. Cela concerne 11 % des PME et 14 % des ETI. Cette part atteint même 22 % parmi les micro-entreprises. Il s’agit surtout d’entreprises limitrophes avec la Suisse.

Les entreprises dites régionales réalisent un chiffre d’affaires à l’exportation de 24 milliards d’euros, dont 13 milliards réalisés par les ETI, 9 milliards par les PME et 2 milliards par les micro-entreprises. Ce montant représente 11,7 % de leur chiffre d’affaires, taux similaire à la moyenne des entreprises régionales françaises. Dans les secteurs identifiés comme essentiels dans la région, les ETI et PME régionales exportent massivement. Dans l’industrie chimique, les ETI réalisent 80 % de leur chiffre à l’exportation. Cette part est de 69 % dans la fabrication des machines et équipements. Alors que les PME régionales affichent un taux moyen à l’exportation de 10 %, il atteint presque 40 % dans la fabrication des produits électroniques ou de machines et équipements et même 44 % dans l’industrie chimique.

Mesurer la capacité des entreprises régionales à créer de la valeur ajoutée, à investir, à exporter, apporte une connaissance de leur état de santé et plus largement du tissu productif régional. Les entreprises régionales (hors activités financières) réalisent ainsi, en 2015, une valeur ajoutée hors taxes de 66 milliards d’euros (figure 5), soit 31 % de la valeur ajoutée régionale (sur l’ensemble de l’économie marchande et non marchande). La valeur ajoutée des entreprises régionales est créée principalement par les micro-entreprises et les PME de la région à hauteur de 54 milliards d’euros, les ETI apportant les 12 milliards d’euros restants. Cette proportion des PME et des micro-entreprises est de 6 points supérieure à la moyenne nationale.

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’industrie contribue davantage à la valeur ajoutée générée par les entreprises dites régionales qu’en moyenne en France (25 % contre 17 %) (figure 6). C’est particulièrement le cas de la fabrication de machines et équipements, de la métallurgie ou de l’industrie textile, où la région réalise 25 % de la valeur ajoutée hors taxes créée par les entreprises régionales de France. L’industrie chimique, la fabrication de produits informatiques électroniques, et d’équipements électriques, celle de produits en caoutchouc et plastique sont également plus présentes en Auvergne-Rhône-Alpes qu’ailleurs. Il s’agit des secteurs industriels spécifiques dans la région (dits secteurs « clés ») ayant un grand nombre de salariés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Une partie de la valeur ajoutée des entreprises sert à rémunérer les travailleurs, au travers des frais de personnel (salaires, rémunérations des non-salariés et charges sociales). L’autre partie, mesurée par le taux de marge (définitions), correspond à ce qu’il reste à l’entreprise pour investir, épargner ou rémunérer ses apporteurs de capitaux. Le taux de marge varie fortement entre les entreprises, notamment en fonction de leur secteur d’activité plus ou moins capitalistique. En 2015, le taux de marge est de 27 % pour les entreprises régionales des secteurs marchands non agricoles et non financiers (figure 5).

Pour la plupart des secteurs d’activité, les taux de marge sont proches de la moyenne des entreprises régionales en France. Néanmoins, dans les secteurs industriels clés dans la région, ils sont supérieurs aux ratios nationaux. Par exemple, dans l’industrie chimique (taux de marge de 54 %) ou la fabrication de produits électroniques (21 %), ces taux sont très largement supérieurs aux ratios nationaux.

Cette différence reflète d’une part le dynamisme de ces entreprises, et d’autre part, une structure dominée par les ETI, affichant habituellement des taux de marge élevés dans ces secteurs. La taille de l’entreprise influe fortement sur les capacités d’investissement. Ainsi, les entreprises implantées sur plusieurs régions affichent des taux d’investissement (définitions) plus élevés que les entreprises régionales. Il n’y a pas de lien direct entre marge dégagée et niveau des investissements. C’est davantage la nature des métiers qui détermine les taux d’investissement. Les ratios régionaux sont à ce titre conformes aux standards nationaux.

Néanmoins, dans certains secteurs, les ETI locales investissent davantage qu’au niveau national. C’est vrai en particulier pour la fabrication de matériels de transport (27 % contre 14 %) ou la fabrication de caoutchouc et plastique (25 % contre 17 %). Les entreprises de ces secteurs dynamiques et consommateurs en capital, souvent leaders de leur activité, sont au centre de marchés nationaux ou internationaux en développement, nécessitant une adaptation permanente de leur outil de production.