Bordeaux-Aquitaine et Charentes-Cognac, piliers de la filière viti-vinicole

Des grands châteaux de Gironde aux prestigieuses eaux-de-vie de Cognac, des Bergerac aux Buzet et autres Irouléguy, la Nouvelle-Aquitaine propose un large éventail d’appellations issues de ses vignobles.

La filière viti-vinicole, qui réunit tous les acteurs de la production de vin, rassemble 54 100 emplois dans 14 000 établissements de la région, ce qui en fait la première région viticole française. Elle représente ainsi 2,3 % des établissements et soutient notablement l’agriculture régionale (48 % des salariés agricoles). Par son orientation agricole, la filière vitivinicole emploie proportionnellement plus de non-salariés (10 300) que l’ensemble de l’économie régionale.

L’emploi et la valeur de production hissent la Nouvelle-Aquitaine au 1^er rang des régions viticoles françaises. Elle regroupe un tiers des emplois nationaux du cœur de filière ; ce dernier pèse 3,5 fois plus dans l’emploi régional total qu’en moyenne française.

Deuxième pour sa surface viticole, la région accueille 4 des 10 bassins viticoles français sur 228 000 ha de vignes. Bordeaux-Aquitaine et Charentes-Cognac imprègnent le territoire régional, avec 93 % de l’emploi total de la filière. Les deux autres bassins, Sud-Ouest et Val de Loire-Centre sont partiellement implantés et concentrent le plus gros de leur production dans les régions voisines de la Nouvelle-Aquitaine.

Alors que la filière a été fortement impactée par la crise structurelle de 2001 -l’offre était supérieure à la demande- elle redémarre dans la région, à différents rythmes selon les appellations. Entre 2009 et 2014, le cœur de la filière résiste aux conséquences de la crise conjoncturelle de 2008 avec un recul modéré de l’emploi (– 0,6 %) dû au fort repli des non-salariés (– 21 %), en lien avec le recul du nombre d’exploitations à caractère familial. L’emploi salarié se maintient dans sa composante agricole, la viticulture, comparé au reste de l’agriculture régionale, et surtout dans sa composante « industrie des boissons » face à l’ensemble de l’industrie.

La filière viti-vinicole regroupe l’ensemble des activités qui, d’amont en aval, concourent à la production de vins tranquilles ou pétillants, d’eaux-de-vie ou de liqueurs. Elle s’articule autour de 9 segments d’activité (figure 1).

Le cœur de la filière concentre 61 % de l’emploi salarié de la filière et 80 % des établissements (méthodologie). L’ensemble de la filière regroupe plus de la moitié de ses salariés dans les activités agricoles (figure 2). Les non-salariés de la filière, principalement des chefs d’exploitation, s’y rassemblent plus massivement encore (88 %), quasi exclusivement dans la viticulture.

La filière s’articule aussi autour d’un faisceau d’activités non directement agricoles, concentrant 45 % des salariés. Les segments industriels réunissent 21 % des salariés de la filière, dont la majorité dans l’industrie des boissons. Le tertiaire emploie 1 salarié sur 4, principalement dans les activités de commerce intra-filière, chez les grands négociants ou les établissements dépendant des grandes maisons et châteaux.

L’analyse de la répartition de l’emploi selon les différents segments reflète les modes d’organisation dans les différents bassins. Dans le bassin Bordeaux-Aquitaine, les viticulteurs, en particulier en Gironde, intègrent davantage les activités de transformation du vin et de commercialisation au sein de leur exploitation agricole. Valorisant des exploitations plus grandes que celles de leurs homologues de Dordogne et de Duras, ils façonnent le tissu productif de la filière : 6 salariés sur 10 travaillent dans la viticulture (figure 3). La surreprésentation de ce segment est particulièrement forte dans les zones d’emploi de Pauillac, Libourne et Bergerac. Le commerce intra-filière, deuxième segment, rassemble 20 % des salariés, particulièrement dans la zone d’emploi de Bordeaux qui accueille les grands négociants. Les établissements relevant de l’industrie des boissons (vinification essentiellement) ne regroupent que 5 % des salariés. Agrégés aux autres secteurs industriels, l’ensemble des salariés de l’industrie ne représente que 12 % de la filière du bassin Bordeaux-Aquitaine.

Le bassin Charentes-Cognac est plus segmenté, les activités agricoles, d’une part, industrielles, d’autre part, étant réalisées dans des établissements différents. Les viticulteurs de Cognac fournissent le moût nécessaire aux industries des boissons qui constituent le 2^e segment majoritaire du bassin (20 % des salariés), même si la culture de la vigne domine toujours avec 44 % des salariés. L’activité de transformation est surreprésentée dans les zones d’emploi de Cognac et d’Angoulême : l’ensemble des segments industriels y emploie 4 salariés sur 10, tandis que les segments tertiaires sont plus en retrait avec 1 emploi sur 6.

D’autres zones d’emploi, comme Jonzac, Saintes ou Agen, où le cœur de filière pèse beaucoup moins, sont néanmoins bien orientées vers les activités de soutien, telles la fabrication de matériel et de machines viti-vinicoles avec la présence de gros établissements.

La quasi-totalité de la filière se concentre dans les bassins Bordeaux-Aquitaine et Charentes-Cognac (figure 4). Le premier regroupe 66 % des salariés et pèse pour 3,9 % dans l’emploi salarié total du bassin. Légèrement plus dépendant avec 4,4 % de son emploi tourné vers la filière, le bassin Charentes-Cognac rassemble 29 % des salariés viti-vinicoles de la région. Les autres bassins, partiellement implantés sur le territoire, ne représentent que 5 % des salariés de la filière, qui pèse pour moins de 0,5 % dans l’emploi de chacun.

Certains territoires s’avèrent fortement dépendants de la filière : dans les zones d’emploi de Pauillac et Cognac -3 salariés sur 10 en relèvent- suivies de celle de Libourne avec 16 % de ses effectifs. Le poids de la filière dans l’emploi chute nettement dans les zones de Bergerac et Jonzac, bien qu’il reste important (respectivement 6,3 % et 9,4 %). Les emplois de la filière dans la zone d’emploi de Bordeaux -du fait de sa taille et de sa diversité économique- ne participent qu’à hauteur de 4 % dans l’économie locale alors que la zone concentre 4 emplois sur 10 de la filière régionale.

La filière viti-viticole en Nouvelle-Aquitaine emploie quatre salariés sur dix dans des petits (moins de 10 salariés) établissements (90 % des établissements). Dans l’agriculture, les petites exploitations rassemblent 57 % des salariés. Cette part atteint 83 % dans le bassin Charentes-Cognac contre 48 % dans le bassin Bordeaux-Aquitaine.

Dans les autres segments, comme pour le reste de l’économie, l’emploi est davantage concentré dans des établissements de taille supérieure. Dans le tertiaire, les établissements de taille intermédiaire -de 10 à 49 salariés- emploient 44 % des salariés. L’industrie concentre plus de la moitié des salariés dans des établissements de 50 salariés ou plus. C’est davantage le cas dans le bassin Charentes-Cognac, à la faveur d’une empreinte plus forte de gros établissements industriels : 20 % des salariés se rassemblent au sein des 10 plus gros établissements, contre 8 % dans le bassin de Bordeaux-Aquitaine.

Vins de Bordeaux et surtout Cognac constituent des produits de luxe sur les marchés à l’export. Pour les AOP les plus prestigieuses, les prix de vente soutenus par une forte demande externe permettent de dégager des marges conséquentes : le taux de marge moyen des entreprises non agricoles de la filière atteint 57 %, soit près du double du taux de marge moyen de l’économie régionale. Néanmoins, les exploitations agricoles étant absentes de l’analyse, un taux de marge global des entreprises de la filière ne peut en être déduit (méthodologie).

En 2015, une partie importante du chiffre d’affaires de la filière est réalisée à l’étranger, principalement pour la Gironde et les deux Charentes. Sur le champ restreint au secteur marchand non agricole, les 2 252 entreprises de la filière réalisent un quart des exportations régionales. Là également, l’absence de données sur les exploitations agricoles sous-estime les exportations, notamment dans le bassin Bordeaux-Aquitaine.

Concernant la première mise en marché au départ de la Nouvelle-Aquitaine, le taux d’exportation moyen de la filière est bien supérieur à celui de l’ensemble des entreprises de la région (respectivement 46 % et 11 %). Il est le plus important dans le bassin Charentes-Cognac (56 %) et atteint même 74 % pour les industriels des boissons constitués principalement de producteurs de cognac. Dans le bassin Bordeaux-Aquitaine, le taux d’exportation moyen est moindre ; néanmoins, les entreprises du commerce intra-filière, exportant une partie de la production de vin de Bordeaux, permettent à ce segment de réaliser 44 % de son chiffre d’affaires à l’étranger.

En 2015, 120 établissements régionaux de la filière sont contrôlés directement par un groupe étranger, soit 8 % des salariés contre 9 % dans l’économie régionale. Le taux de dépendance s’accroît avec la taille de l’établissement. Il est aussi plus élevé dans les activités industrielles : il atteint 19 % dans le bassin de Charentes-Cognac et 14 % dans celui de Bordeaux-Aquitaine.

En 2015, en Nouvelle-Aquitaine, le salaire horaire net moyen de l’ensemble de la filière est légèrement inférieur à celui de l’ensemble de l’économie (12,8 € contre 13,2 €). La forte présence d’ouvriers (67 % du salariat) et notamment d’ouvriers agricoles (47 % du salariat) pèse sur le salaire horaire net moyen.

Dans les secteurs d’activités ne relevant pas de la filière, un salarié sur trois est un ouvrier. Leur surreprésentation dans les activités agricoles (9 salariés sur 10 sont des ouvriers viticoles) explique la faiblesse du salaire horaire net moyen (10,9 €). Il reste cependant plus élevé que celui de l’ensemble des ouvriers agricoles de Nouvelle-Aquitaine (9,5 €). Au sein de la filière, les ouvriers agricoles perçoivent un salaire net horaire moyen inférieur de 20 % à celui de leurs homologues non agricoles, plus souvent qualifiés.

Dans les activités industrielles de la filière, excepté dans le secteur de la fabrication et réparation des équipements et machines agricoles, la rémunération horaire moyenne est, en revanche, supérieure à celle de l’ensemble : 16,1 € dans l’industrie des boissons et 14,7 € dans les autres produits industriels. La part d’ouvriers qualifiés et surtout celle de cadres y sont plus élevées. C’est aussi le cas dans le commerce intra-filière avec un salaire net moyen de 15,1 €, et, dans une moindre mesure, dans les autres activités de services.

Dans la filière, la part de femmes est moindre que dans l’économie régionale (figure 5) ; elle atteint son maximum (40 %) dans le commerce intra-filière. La moitié des femmes sont ouvrières et notamment ouvrières agricoles. Cependant, elles occupent plus souvent que les hommes des fonctions administratives ou commerciales au sein des entreprises, notamment en tant qu’employées (respectivement 27 % de femmes contre 5 % d’hommes).

Les salariés de plus de 55 ans représentent 16 % des salariés de la filière, contre 11 % dans l’économie régionale. Cette part est la plus élevée (17 %) dans les segments agricoles et de l’industrie des boissons. Les salariés de la filière sont en moyenne plus âgés dans le bassin de Charentes-Cognac avec 20 % de plus de 55 ans, soit 6 points de plus que dans le bassin de Bordeaux.