Insee Focus · Janvier 2021 · n° 224

La France, troisième producteur européen d’emballage

En 2019, la production française de produits d’emballage, mesurée par les facturations des produits fabriqués sur le territoire, s’élève à 18,3 milliards d’euros. Avec 1 460 unités légales, cette branche regroupe 2,8 % des unités légales fabriquant des produits manufacturés (non alimentaires) et génère 3,8 % des facturations de l’ensemble de ces industries (figure 1).

Les ventes de la branche viennent principalement des emballages en plastique (6,9 milliards d’euros, soit 38 % des facturations), suivis des emballages en papier-carton (5,3 milliards, soit 29 % des ventes), puis des emballages en métal, en verre et en bois (2,0 milliards chacun, soit 11 % des ventes).

Au 31 décembre 2017, en France métropolitaine, les établissements qui ont pour activité principale la production d’emballage emploient 79 450 salariés (figure 2), soit 4,7 % des emplois au sein de l’industrie manufacturière non alimentaire. Cette part est particulièrement élevée en Normandie (7,9 %) et en Bourgogne-Franche-Comté (7,6 %).

Les industriels du secteur de l’emballage plastique cherchent à minimiser les coûts de transport et de logistique. Ils s’installent ainsi près des centres de conditionnement, qui se trouvent souvent à proximité de la production de produits pharmaceutiques et de produits agroalimentaires.

Les établissements d’emballage en papier-carton sont implantés majoritairement dans les régions les plus industrielles : Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. L’industrie de l’emballage du verre est très concentrée, plus de la moitié des effectifs sont situés dans les Hauts-de-France et en Normandie.

La production d’emballage est une industrie de main d’œuvre à la structure assez atomisée, notamment pour l'emballage en bois (70 % des établissements ont moins de 20 salariés) et, dans une moindre mesure, l’emballage en plastique (39 %) et en papier-carton (37 %). Les industries de l’emballage en métal et en verre présentent davantage de grands établissements ; la part des établissements de moins de 20 salariés n’y est respectivement que de 25 % et 5 %.

Dans l’Union européenne (UE), la production d’emballage atteint 138,1 milliards d’euros. La France contribue à 13 % de cette production, ce qui la place en troisième position derrière l’Allemagne (20 %) et l’Italie (15 %).

La France détient la première place européenne dans la production des emballages en bois avec 20 % des facturations européennes et la seconde place pour les emballages en plastique (15 % des facturations européennes). Sa contribution est plus modeste pour les emballages en papier-carton (10 %, moitié moins que l’Allemagne avec 21 %).

Alors qu’en France, les emballages en plastique sont la principale production, en Europe, les emballages en papier-carton représentent la part la plus importante des facturations : 55,5 milliards d’euros, soit 40 % des ventes de la branche (figure 3).

En Allemagne, les emballages en papier-carton et en plastique dominent, et le pays se caractérise également par une forte production d’emballage en métal. En Italie, la production en papier-carton représente la part la plus importante des ventes : pour ce type d’emballage, le pays occupe la seconde place en Europe.

En France, la balance commerciale est déficitaire de 1,7 milliard d’euros en 2019. Les importations françaises s’élèvent à 7,3 milliards d’euros, et proviennent pour 82 % des pays de l’UE. Avec 603 millions d’euros d’importations, la Chine est néanmoins le quatrième fournisseur (figure 4).

Les exportations françaises de produits d’emballage sont plus réduites ; elles représentent un total de 5,6 milliards d’euros (figure 5) et 79 % sont destinées à l’UE. Les États-Unis arrivent en sixième position grâce aux exportations d’emballages en verre.

Seuls les emballages en bois présentent un solde commercial positif (+ 0,3 milliard d’euros). Les autres types d’emballage sont déficitaires : – 1,1 milliard d’euros pour le papier-carton, – 0,5 milliard d’euros pour le plastique, – 0,4 milliard d’euros pour le métal et – 7,3 millions pour le verre. Le déficit est le plus important avec l’Allemagne (920 millions d’euros), premier client et fournisseur de la France.