Insee Première · Septembre 2024 · n° 2013

Plus de 70 % de la facture énergétique industrielle de la France est concentrée en 2022 dans cinq régions

Après un net ralentissement des activités industrielles en 2020 lié à la crise sanitaire, la reprise économique se traduit par une hausse de la consommation énergétique. En 2022, les tensions géopolitiques, avec notamment l’arrêt du gazoduc Nord Stream 2, ainsi que la mise à l’arrêt d'environ la moitié des réacteurs nucléaires français entraînent des difficultés d’approvisionnement et de fourniture. Dans ce contexte, le marché de l’énergie se tend et les prix des énergies augmentent fortement, notamment pour les établissements industriels.

Le prix moyen du gaz naturel payé par les industriels a été multiplié par trois entre 2019 et 2022. Cette hausse pèse surtout sur les industries dont les processus de production sont intenses en gaz naturel, comme les industries agroalimentaires et la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (verre, ciment, etc.). Le prix de la vapeur s’accroît également fortement (+169 %), affectant surtout l’industrie chimique et celle du papier et du carton. Les prix de l’électricité, utilisée par tous les établissements, et de la houille, consommée en grande quantité dans la métallurgie, augmentent quant à eux moins fortement (+75 %).

Malgré une baisse de 10 % de la consommation d’énergie en volume entre 2019 et 2022, la facture énergétique des établissements industriels de 20 salariés ou plus augmente de 89 %. Elle atteint 26 milliards d’euros en 2022, après 17 milliards en 2021 et près de 14 milliards en 2019. En 2022, cette facture relève à 71 % de cinq régions : Hauts- de-France (20 %), Grand Est (17 %), Auvergne-Rhône-Alpes (13 %), Provence-Alpes-Côte d’Azur (11 %) et Normandie (10 %), qui concentrent 46 % de l'emploi industriel (figure 1).

À l’échelle nationale, en 2022, les secteurs de la chimie et de la métallurgie représentent presque la moitié de la consommation énergétique industrielle (respectivement 26 % et 21 %). Suivent les industries agroalimentaires (15 %), la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (11 %) et l’industrie du papier et du carton (9 %). Ces cinq secteurs sont majoritaires dans la consommation énergétique industrielle totale (82 %).

Au sein de ces secteurs, certaines branches d’activité sont particulièrement énergivores : la sidérurgie, la métallurgie des autres métaux non ferreux, la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton, la fabrication de produits chimiques de base et la fabrication de verre et d’articles en verre. Les établissements de ces branches énergivores sont majoritairement localisés dans les cinq régions les plus consommatrices. Leurs implantations historiques étaient associées à des spécificités régionales : par exemple, les usines sidérurgiques se situaient près des mines de charbon ou près des ports maritimes.

À l’échelle locale, certaines zones d’emploi cumulent un nombre élevé d’emplois dans les branches d’activité les plus énergivores et un poids important de ces activités dans l’emploi total de la zone (plus de 4,0 %, contre 0,5 % en moyenne nationale) (figure 2). Cela se traduit par une dépendance forte de l’emploi territorial aux établissements correspondants. La fabrication de verre occupe ainsi une place centrale dans l’économie des zones d’emploi de Saint-Omer dans les Hauts-de-France, (cristallerie Arc France) et de la Vallée de la Bresle-Vimeu en Normandie (verrerie Pochet du Courval). Avec la présence de la multinationale ArcelorMittal, la sidérurgie est, quant à elle, bien représentée dans les zones d’emploi de Dunkerque, dans les Hauts-de-France, et de Martigues-Salon, en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans cette dernière zone, plusieurs établissements du secteur de la chimie sont aussi implantés, tout comme dans la zone d’emploi d’Yvetot-Vallée du Commerce en Normandie (dont ExxonMobil Chemical France).

Dans les zones avec peu d’emplois, ceux-ci peuvent parfois se concentrer dans les branches énergivores, entraînant une dépendance forte de l’emploi local aux établissements de ces branches, malgré leur taille plus modeste.

Ainsi, la métallurgie de l’aluminium et celle du cuivre ont un poids substantiel dans les zones d’emploi de L’Aigle (Normandie), d’Issoire et de La Maurienne (Auvergne-Rhône-Alpes). La chimie est bien représentée dans la zone d’emploi de Dole (Bourgogne-Franche-Comté). La fabrication de papier et de carton et la fabrication de verre occupent, quant à elles, une place centrale dans la zone d’emploi de Saint-Dié-des-Vosges (Grand Est).

À l’inverse, d’autres zones d’emploi ont, certes, un nombre relativement élevé d’emplois dans les branches énergivores, mais leur poids dans l’économie locale est très faible. Cette particularité concerne notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes (zones d’emploi de Clermont-Ferrand, de Lyon et de Grenoble) et le Grand Est (zone d’emploi de Nancy).

Les prix unitaires payés par les établissements industriels sont très variables. Ainsi, en 2022, le mégawattheure (MWh) d’électricité est facturé moins de 81 euros pour les 10 % des établissements qui paient les prix les plus bas et plus de 203 euros pour les 10 % qui paient les prix les plus élevés. L’amplitude est encore plus forte pour le gaz naturel dont le prix du MWh est quatre fois plus élevé pour les 10 % des établissements qui le paient le plus cher que pour les 10 % des établissements qui le paient le moins cher.

La quantité achetée constitue un des principaux déterminants du prix unitaire de l’énergie : plus elle est grande, plus le prix payé par unité d’énergie est bas (figure 3). Les établissements du secteur de la métallurgie ont des consommations d’électricité parmi les plus fortes. Le prix moyen du MWh d’électricité dans ce secteur s’élève à 93 euros, alors que la moyenne des prix calculée sur l’ensemble des établissements industriels atteint 110 euros. Inversement, dans les secteurs dont les consommations sont moindres, les prix de l’énergie sont en général plus élevés. Ainsi, le MWh d’électricité coûte en moyenne 123 euros pour les établissements spécialisés dans la fabrication de produits métalliques ou encore 144 euros dans le secteur de l’automobile.

Le lien entre quantité consommée et prix n’est toutefois pas systématique : la nature du contrat constitue aussi un déterminant essentiel. Les écarts de prix constatés entre les établissements les plus consommateurs et les autres ont diminué ces dernières années, la hausse des prix de l’énergie pesant plus sur les gros consommateurs, particulièrement dans le cas du gaz naturel. Ainsi, les établissements qui ont acheté plus de 14 500 MWh de gaz naturel en 2022 ont un prix unitaire plus élevé que ceux dont les achats se situent entre 5 000 et 14 500 MWh. Les établissements les plus consommateurs paient en effet plus fréquemment que les autres leur énergie à un prix indexé sur le prix de gros. Ce type de contrat conduit à une répercussion plus rapide du renchérissement des prix de l’énergie. Les établissements qui ont choisi de payer leur énergie à un prix fixe sur une durée contractuelle ont en général des factures énergétiques moins élevées. En moyenne, ils ont payé l’électricité 9 % de moins que ceux qui ont choisi de payer un prix indexé sur le marché de gros. Cet écart est de 20 % pour le prix du gaz naturel. Ils sont cependant soumis à d’importants rattrapages de prix au moment du renouvellement du contrat.

Chaque établissement industriel est conduit à faire des choix pour s’adapter à la hausse des prix de l'énergie. Ces adaptations peuvent se faire à différents niveaux de la chaîne de production (méthodes de production ou de travail, investissements, réduction des marges, etc.). Elles peuvent aussi s’articuler avec les aides publiques, de court terme (bouclier tarifaire, aides au paiement des factures) et de moyen et long terme (décarbonation de l'industrie dans le cadre du plan France 2030 par exemple).

La moitié des établissements industriels ont déclaré avoir augmenté leurs prix de vente en 2022 (figure 4). Cette hausse du prix final du produit concerne davantage les secteurs les plus énergivores, pour lesquels l’énergie représente une plus grande partie des coûts de production. En effet, la part des établissements déclarant répercuter une partie de la hausse des prix de l’énergie sur les prix de vente s’échelonne entre 56 % dans l’industrie chimique et 73 % dans la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques.

Pour absorber la hausse des prix de l’énergie, les établissements peuvent aussi réduire leurs marges. Ce choix s’observe quel que soit le secteur d’activité (45 %) et particulièrement dans l’industrie du papier et du carton (54 %). Dans ce secteur, la réduction des marges a été plus systématique en Normandie (74 %) et en Auvergne-Rhône-Alpes (70 %).

Lorsque la part de la dépense énergétique devient trop élevée, certains établissements sont conduits à réduire leur production. En 2022, la baisse d’activité a plus fortement touché le secteur de la métallurgie (11 %, contre 4 % tous secteurs confondus). Certains établissements ont même arrêté temporairement leur activité (7 % dans la métallurgie). Dans les Hauts-de-France, 22 % des établissements déclarent l’avoir réduite et 12 % l’avoir temporairement arrêtée. Dans la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, la baisse d’activité est, elle aussi, forte, notamment en Normandie (31 %) et en Auvergne-Rhône-Alpes (20 %).

Pour réduire l’impact de la hausse du coût énergétique, certains établissements ont également fait le choix d’investir sur le long terme (pour 29 % d’entre eux) ou de changer de méthode de production (36 %). Les établissements de la chimie et de l’industrie du papier et du carton déclarent plus souvent investir (35 %). Dans la chimie, des investissements sont surtout engagés par les établissements d’Auvergne-Rhône-Alpes (42 %) et des Hauts-de-France (40 %). Le changement de méthode de production est très fréquent dans les secteurs de la métallurgie, de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques et des industries agroalimentaires (respectivement 49 %, 46 % et 44 % des établissements). En Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le secteur de la métallurgie, plus des trois quarts des entreprises déclarent changer leur méthode de production.