Insee Analyses Hauts-de-France · Février 2023 · n° 149

L’industrie des Hauts-de-France fortement dépendante de l’électricité et du gaz

Dans l’industrie, quatre secteurs consomment une grande quantité d’énergie dans leur processus de fabrication. La chimie constitue le secteur le plus énergivore de France, suivie par la métallurgie, l’agroalimentaire et la fabrication de verre et autres produits minéraux non métalliques. À l’inverse, certaines industries consomment moins d’énergie, comme celles du textile ou des matériels de transport.

Les Hauts-de-France occupent la première place des régions métropolitaines en matière de consommation énergétique du secteur industriel, avec 20 % de la consommation nationale en usage purement énergétique, devant la région Grand Est (17 %). Viennent ensuite les régions Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur qui contribuent chacune pour un dixième de la consommation nationale. Ainsi, les cinq régions les plus consommatrices cumulent à elles seules 71 % du total national.

Les Hauts-de-France représentent 41 % de la consommation énergétique nationale du secteur de la métallurgie (figure 1). Cette part est bien plus importante que le poids régional de ce secteur dans l’emploi national (19 %). Cet écart s’explique par l’importance de la sidérurgie dans les Hauts-de-France. Cette activité, la plus énergivore de la métallurgie, concentre plus du tiers des emplois sidérurgiques français. Le constat est identique dans l’industrie agroalimentaire : la région consomme un tiers du total énergétique national (35 %), pour un poids de seulement 9 % dans l’emploi national du secteur (6^e région française). La fabrication de sucre et celle de produits amylacés (blé, maïs, pomme de terre…), sont les plus énergivores de l’agroalimentaire, tout en étant surreprésentées dans la région (respectivement 35 % et 37 % de l’emploi national). La consommation d’énergie dans l’industrie du verre est quant à elle plus en adéquation avec la répartition de l’emploi. Les Hauts-de-France occupent en effet en 1^re place à la fois en termes de consommation énergétique et d’emploi (respectivement 20 % et 16 %). À l’inverse, bien qu’étant 3^e région la plus employeuse dans la chimie avec 11 %, la région consomme une moindre part d’énergie dans ce secteur (9,4 %, soit 5^e place). Cela s’explique par la présence de grands établissements plus consommateurs en Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans les Hauts-de-France, ces quatre secteurs totalisent 85 % de la consommation régionale. Plus du tiers est consommé dans la métallurgie et un quart dans l’industrie agroalimentaire. La chimie et la fabrication de verre consomment respectivement 14 % et 12 % du total régional.

L’industrie des Hauts-de-France consomme principalement du gaz (37 %, contre 36 % en moyenne en France) et de l’électricité (respectivement 33 % et 32 %). La région Hauts-de-France est la plus consommatrice d’électricité (21 %), devant l’Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est. Elle se place deuxième pour la consommation de gaz (20 %), juste derrière le Grand Est (21 %).

La métallurgie est le secteur le plus dépendant de l’électricité. Cette énergie représente 41 % de la consommation énergétique du secteur. Quant aux secteurs de l’agroalimentaire et de la chimie, l’électricité représente un quart de leur consommation énergétique (figure 2). La dépendance au gaz est, quant à elle, très marquée dans les secteurs de la fabrication de verre et l’industrie agroalimentaire, avec respectivement 67 % et 64 %.

La houille constitue la troisième énergie la plus consommée (12 %), essentiellement dans la métallurgie. À l’inverse, la vapeur est peu utilisée dans les Hauts-de-France (3,3 % contre 7,4 % en France). En effet, elle est très fréquente dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et dans l’industrie du papier et carton, secteurs moins représentés dans les Hauts-de-France.

Après une année 2020 marquée par un net ralentissement des activités industrielles lié à la crise sanitaire mondiale, la reprise économique se traduit par une hausse de la consommation énergétique. Cette forte demande mondiale entraîne des difficultés d’approvisionnement, exacerbées par la situation géopolitique.

Dans ce contexte, le marché de l’énergie se tend et les prix de l’électricité et du gaz flambent au même titre que celui des matières premières.

Entre le 1^er semestre 2021 et le 1^er semestre 2022, le prix moyen du gaz naturel et de l’électricité est en hausse pour tous les utilisateurs. Grâce au bouclier tarifaire, l’augmentation reste contenue pour les ménages : +22 % pour le gaz et +7 % pour l’électricité. En revanche, les entreprises ne sont pas toutes protégées par ce bouclier. Au 1^er semestre 2022, le gaz leur est facturé en moyenne deux fois plus cher qu’un an auparavant, tandis que le prix de l’électricité augmente de 31 %. Les fournisseurs d’énergie déterminent les prix en fonction du volume de consommation des entreprises. Pour l’électricité, la hausse est sensiblement la même pour toutes les entreprises quelle que soit leur consommation. Ce n’est pas le cas s’agissant du gaz. Les entreprises les plus consommatrices souffrent davantage de l’envolée du prix : leur tarif est quatre fois plus élevé au 1^er semestre 2022 par rapport à l’année précédente (figure 3). Les entreprises les moins consommatrices subissent une hausse plus modérée (+37 %), en particulier les TPE peu énergivores qui ont pu bénéficier du bouclier tarifaire comme les ménages. À l’inverse, les TPE très énergivores ne profitent pas de cette protection et font face à la hausse des prix, notamment certaines entreprises artisanales telles que les boulangeries.

Pour autant, à ce stade, cette hausse des prix ne se répercute pas nécessairement sur la facture énergétique de toutes les entreprises. En effet, une grande partie des entreprises industrielles ont un contrat avec un prix fixe sur plusieurs années (44 % pour l’électricité et 58 % pour le gaz). Les craintes des entreprises portent en réalité davantage sur l’année 2023. Plus de 80 % des contrats d’électricité et deux tiers des contrats de gaz sont arrivés à échéance fin 2022 ou y arriveront d’ici fin 2023. Ces entreprises devront donc faire face à la hausse des prix sur leurs nouveaux contrats.

Dans ce contexte, les entreprises industrielles n’adoptent pas toutes la même stratégie. Plus de 66 % d’entre elles prévoient de répercuter une partie de la hausse de leurs coûts de production sur les prix en sortie d’usine. En novembre 2022, les prix de production enregistraient déjà une augmentation de 19 % sur un an, notamment pour les produits chimiques (+30 %) et certaines denrées alimentaires (+44 % pour les huiles et les graisses, +39 % pour le sucre). Plus d’un tiers des entreprises prévoient quant à elle de comprimer leur marge, malgré un risque de difficultés de trésorerie. Cet effet est d’ailleurs déjà observé dans la métallurgie depuis le 2^e trimestre 2022 où la part d’entreprises constatant une dégradation de leur trésorerie est supérieure à la part de celles en amélioration. Enfin, 7 % des entreprises choisissent de réduire leur activité afin de limiter leur consommation énergétique. Par exemple, William Saurin a placé début janvier l’ensemble des 200 salariés de son usine de Pouilly-sur-Serre dans l’Aisne en activité partielle. La cristallerie Arc a mis à l’arrêt 3 à 5 des 9 fours durant l’hiver, et a aussi recours au chômage partiel depuis septembre 2022. Entre septembre et novembre 2022, le nombre d’heures de travail rémunérées est, ainsi, en baisse de 8,8 % par rapport à la même période de l’année 2021 dans l’industrie du verre dans le Pas-de-Calais.

Certaines zones d’emploi des Hauts-de-France s’avèrent plus concernées, car l’emploi y est très concentré dans des secteurs très énergivores. Parmi les 24 zones d’emploi de la région, 10 ont une dominante dans un secteur énergivore.

La métallurgie occupe une place centrale dans la zone d’emploi de Dunkerque. En effet, 5 800 salariés y travaillent, soit un tiers des emplois industriels de la zone (figure 4). La multinationale ArcelorMittal est la principale entreprise de ce secteur. Elle emploie près de 4 000 salariés à Dunkerque, répartis sur deux établissements dont l’un constitue le plus grand établissement métallurgique national.

L’industrie métallurgique est également bien implantée dans la zone d’emploi de Maubeuge. Elle concentre 15 % de l’emploi industriel de la zone, notamment grâce à la présence de l’établissement Vallourec employant 600 salariés.

La zone d’emploi de Saint-Omer occupe une place prépondérante dans la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques. En effet, 5 200 salariés travaillent dans la fabrication de produits en verre, soit 44 % de l’emploi industriel de la zone. Cette spécificité industrielle s’explique, en grande partie, par la présence de la multinationale Arc France. Cette dernière emploie 4 400 salariés à la cristallerie d’Arques. Il s’agit du plus grand employeur de ce secteur en France, loin devant le groupe Pochet du Courval et ses 1 400 salariés en Normandie, dans la Vallée de la Bresle-Vimeu.

Signe d’une présence importante de l’industrie du verre dans les Hauts-de-France, deux autres établissements régionaux font partie des 10 plus importants de France. Les établissements Saverglass (près de 1 300 salariés) et Saint-Gobain (plus de 500 salariés) sont implantés dans l’Oise, le premier dans la zone d’emploi de Beauvais et le second dans celle de Compiègne.

L’industrie chimique est bien implantée dans le département de l’Oise, notamment dans les zones d’emploi de Compiègne et de Creil. Ce secteur représente respectivement 23 % et 19 % de l’emploi industriel de ces deux zones. Dans la zone d’emploi de Compiègne, 2 850 salariés travaillent dans la chimie, parmi lesquels 450 dans l’établissement de Colgate et 400 dans celui de Chanel. Dans la zone de Creil, la chimie concentre 2 200 salariés. L’établissement BASF, premier groupe chimique au monde, est le plus gros employeur avec 500 salariés.

La chimie est également bien représentée dans la zone d’emploi d’Amiens, avec 13 % de l’emploi industriel du territoire. Employant 1 100 salariés, Procter & Gamble constitue le plus grand établissement du secteur implanté dans la région.

Bénéficiant d’un climat tempéré et de vastes espaces agricoles propices aux grandes cultures, l’agriculture est présente dans une grande partie de la région. De nombreuses entreprises de transformation s’y sont donc installées pour valoriser la production agricole. Parmi les 24 zones d’emploi de la région, 6 zones sont à dominante agroalimentaire.

Dans la zone d’emploi de Boulogne-sur-Mer, l’industrie agroalimentaire concerne la moitié des emplois industriels, soit 4 000 salariés. L’entreprise Novandie, spécialisée dans la fabrication de produits laitiers, en est le plus gros employeur (plus de 450 salariés). De plus, avec une façade maritime étendue et la présence historique du port de Boulogne-sur-Mer, les activités de transformation et de distribution de produits issus de la mer représentent la moitié des emplois agroalimentaires de la zone (2 000 salariés), notamment avec la présence des établissements Mowi et Findus.

L’industrie agroalimentaire est également présente dans la zone d’emploi de Béthune. Le secteur regroupe un tiers des emplois industriels de la zone. Le groupe Roquette Frères, leader mondial des ingrédients d’origine végétale, situé à Lestrem, emploie plus de 2 800 salariés.

Les zones d’emploi de Berck, Arras, Laon et Saint-Quentin se distinguent également par une surreprésentation de l’industrie agroalimentaire qui représente entre 31 % et 42 % de l’emploi industriel. Parmi les entreprises phares, Herta emploie près de 1 000 salariés dans la zone de Berck et Bonduelle en emploie autant dans celle de Saint-Quentin où sont implantés deux établissements.