Insee Première · Décembre 2022 · n° 1933

La facture énergétique augmente de 46 % dans l’industrie en 2021

En 2021, la facture énergétique s’élève à 17,1 milliards d’euros courants (figure 1), en augmentation de 46 % par rapport à 2020, conséquence de la hausse des prix de l’énergie. Elle atteint son plus haut niveau depuis le suivi débuté en 2005 et dépasse le niveau enregistré les années suivant la crise de 2008. Une tonne d'équivalent pétrole (tep) coûte en moyenne 504 euros aux établissements industriels, soit 38 % plus cher qu’en 2020 et 28 % qu’en 2019.

En 2021, le prix de toutes les énergies augmente (figure 2). Le prix du gaz croît de 66 % en 2021 pour s’établir à 35 euros le mégawatt-heure (MWh) ; il connaissait une tendance à la baisse depuis 2013 (– 6 % en moyenne annuelle entre 2013 et 2020). Le prix de la vapeur s’envole également en 2021 (+ 71 %) et atteint 34 euros la tonne (soit 468 euros la tep).

Historiquement, les variations annuelles de prix de l’électricité sont plus faibles que celles des autres énergies. La fluctuation des prix annuels de l’électricité était contenue autour de 8 % depuis 2007. L’électricité augmente pour la quatrième année consécutive et le MWh s’établit à 78 euros. 2021 marque une nette accélération de l’augmentation des prix de l’électricité (+ 21 %, contre + 3 % en moyenne annuelle entre 2017 et 2020).

Le prix des produits pétroliers a également fortement augmenté (+ 50 %) après deux années de fortes baisses (– 18 % en 2020 et – 15 % en 2019). La hausse a touché l’ensemble des produits pétroliers (butane‑propane, fioul lourd, fioul domestique, coke de pétrole, etc.).

Le prix des combustibles minéraux solides (charbon et coke) augmente également (+ 20 %) après une baisse annuelle moyenne de 4 % entre 2017 et 2020. Il atteint 181 euros la tonne. Le prix des combustibles minéraux solides n’avait plus été aussi haut depuis 2012.

Le prix de l’hydrogène, dont la consommation représente 1 % de la consommation énergétique, a augmenté de 30 % en 2021 et atteint 2 900 euros la tonne.

En 2021, la consommation brute d’énergie hors carburants de l’industrie (hors artisanat commercial et industrie de l’énergie, mais y compris récupération) s’élève à 34,6 millions de tonnes d’équivalent pétrole (tep) et la consommation nette d’énergie à 33,4 millions de tep.

La consommation brute augmente de 7 % après une baisse de 9 % en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le niveau de consommation dans l’industrie reste toutefois inférieur à 2019 (− 2 %). Depuis 2005, la consommation brute d’énergie dans l’industrie a diminué de 21 %.

En 2020, en raison de la crise sanitaire, l’activité dans l’industrie avait baissé de 12 %, en particulier dans les secteurs de la métallurgie, du caoutchouc et de la chimie (figure 3). L’activité a repris en 2021 mais son niveau reste inférieur de 6 % à celui de 2019.

En 2021, la hausse de consommation d’énergie est proche de la hausse d’activité (+ 7 % contre + 6 %).

Avant la crise sanitaire, entre 2016 et 2019, l’activité avait augmenté de 4 % alors que la consommation d’énergie avait diminué de 3 %, témoignant d’une amélioration de l’efficacité énergétique dans l’industrie.

En 2021, la consommation de toutes les énergies augmente, mais chacune dans des proportions sensiblement différentes.

La consommation d’électricité augmente de 8 % en 2021 et retrouve son niveau de 2019 (figure 4). L’industrie produit elle-même une partie de l’électricité consommée : en 2021, cette autoproduction représente 6 800 gigawatt-heures (GWh), soit 6 % de la consommation totale d’électricité du secteur industriel. 60 % de cette autoproduction est consommée sur place, le reste est revendu au réseau. La part des énergies renouvelables (hydraulique, photovoltaïque ou éolienne) dans l’autoproduction a doublé entre 2020 et 2021 pour atteindre 15 % (soit environ 1 000 GWh).

La hausse de consommation de gaz est plus modérée (+ 6 %) en raison de deux facteurs principaux. Le secteur de l’industrie chimique, qui représente plus d’un quart de la consommation de gaz dans l’industrie, a connu une hausse d’activité limitée en 2021. De plus, la part de gaz dans la consommation totale a baissé en 2021 dans la très grande majorité des secteurs ; plusieurs établissements industriels ont privilégié le chauffage au fioul plutôt qu’au gaz en raison d’un coût moins élevé.

Néanmoins, la consommation de gaz, moins impactée à la baisse en 2020 en raison d’une consommation maintenue dans les industries chimiques et de la stabilité de l’activité dans l’industrie agroalimentaire, retrouve en 2021 son niveau de 2019.

La consommation des produits pétroliers principaux, après avoir été marquée par une baisse importante en 2020 (– 21 %), rebondit très fortement de 31 % en 2021, et dépasse ainsi le niveau de consommation de 2019. Alors que la consommation de ces énergies avait nettement diminué entre 2015 et 2018 (− 24 %), elle repart à la hausse en 2019 puis en 2021.

La consommation des combustibles minéraux solides augmente de 10 % en 2021, mais ne rattrape pas la chute de 50 % observée en 2020. La reprise de l’activité de la métallurgie porte cette augmentation car 83 % des combustibles minéraux solides sont consommés dans ce secteur. Les 17 % restants sont utilisés dans la chimie, le secteur du caoutchouc et l’agroalimentaire. La consommation des combustibles minéraux solides a été divisée par 2,5 en 6 ans. Moins de 1 % des établissements industriels en consomment.

La consommation d’hydrogène reprend fortement (+ 40 %, après une baisse de 25 % en 2020). 95 % de l’hydrogène est utilisé dans le secteur chimique, qui a augmenté la part de cette énergie de 2 % à 3 % dans sa consommation énergétique. D’autres secteurs commencent également à utiliser l’hydrogène comme le secteur électronique, l’agroalimentaire et la métallurgie mais dans des proportions minimes (moins de 0,2 % de leur consommation énergétique).

En 2021, l’électricité et le gaz, hors usage non énergétique, représentent chacun 35 % de la consommation d’énergie totale (figure 5).

La part des produits pétroliers dans la consommation énergétique est de 10 %, devant celle de la vapeur (7 %) et du bois (6 %). Les combustibles minéraux solides ne représentent plus que 3 % de la consommation énergétique en 2021, alors qu’ils en représentaient 6 % en 2016.

La part de l’hydrogène progresse mais reste inférieure à 1 %.

L’activité et la consommation énergétique sont reparties à la hausse en 2021 pour l’ensemble des secteurs d’activité. La consommation énergétique est supérieure à celle de 2019 pour tous les secteurs, excepté dans la métallurgie et la chimie. Ces secteurs les plus affectés par la crise sanitaire restent les plus énergivores. Si la métallurgie connaît une reprise marquée de sa consommation (+ 12 % en 2021, après – 15 % en 2020), la reprise dans la chimie est plus timide (+ 2 % après − 18 %).

Dans le même temps, le poids de la consommation énergétique de la chimie dans la consommation industrielle est passé de 30 % à 28 % en deux ans et celui de la métallurgie de 24 % à 23 % (figure 6). Alors que l’industrie chimique consomme principalement du gaz et des produits pétroliers, la métallurgie utilise davantage de combustibles minéraux solides.

À l’inverse, le poids des secteurs du caoutchouc, plastique, minéraux et du bois, papier dans la consommation énergétique industrielle a progressé ces trois dernières années, passant respectivement de 13 % à 14 % et de 10 % à 11 %.

La pharmacie est le seul secteur dont l’activité et la consommation d’énergie ont augmenté pendant la crise sanitaire. Ainsi, la consommation d’énergie de ce secteur a crû de 18 % en 2020 (+ 2 % en 2021). Elle représente 1,4 % de la consommation industrielle totale en 2021.

Les régions Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie consomment plus de 70 % de l’énergie industrielle en France (respectivement 22 %, 15 %, 15 % , 11 % et 10 %) bien qu’elles représentent moins de la moitié des effectifs salariés dans l’industrie (49 %) (figure 7). Cette consommation importante s’explique par la dominance de secteurs d’activité fortement consommateurs d’énergie dans ces cinq régions. En effet, près de la moitié de la consommation énergétique des Hauts-de-France l’est dans le secteur de la métallurgie. En PACA, près de 90 % de la consommation énergétique de l’industrie est due à la chimie (59 %) et à la métallurgie (30 %). La chimie est également le secteur le plus consommateur dans le Grand Est. Cette région se distingue également par une part élevée de la consommation énergétique dans l’industrie du bois et du papier (16 %). En Normandie, l’industrie chimique (pétrochimie) représente plus des deux tiers de la consommation totale d’énergie. Le secteur du caoutchouc, plastique et minéraux non métalliques est le plus consommateur d’énergie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Parmi les autres régions avec des spécialisations fortes, on distingue également la Bretagne et la Corse : deux tiers de la consommation énergétique de ces deux régions sont dus à l’industrie agroalimentaire. En Nouvelle-Aquitaine, l’industrie du bois concentre la moitié de la consommation énergétique.

La répartition de la consommation entre les régions est stable ces dernières années.