Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté · Mai 2024 · n° 120

La filière automobile amorce le virage vers l’électrique

Avec la commercialisation de véhicules hybrides, puis tout électriques, la filière automobile est en pleine mutation. En interdisant d’ici 2035 les ventes de voitures neuves roulant à l’essence ou au diesel, l’Union européenne incite l’industrie automobile à évoluer rapidement. L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 et de 100 % cinq ans plus tard. En 2023, 16,7 % des nouvelles immatriculations de voitures particulières sont des véhicules électriques ou hydrogènes, contre moins de 2 % en 2018. Plus largement, la part des immatriculations de voitures particulières, essentiellement essence ou diesel, a été divisée par deux sur cette même période. Ces changements ont des conséquences importantes sur les activités et la main-d’œuvre de la filière. En effet, les véhicules électriques nécessitent près de quatre fois moins de pièces en acier mais d’une plus forte proportion de composants électroniques.

La filière est très implantée en Bourgogne-Franche-Comté avec des acteurs clés ayant déjà engagé cette mutation. Outre une plus grande automatisation, la nouvelle ligne de montage, mise en place par Stellantis à Sochaux en 2022, offre la possibilité d’accueillir aussi bien des véhicules thermiques, hybrides qu’électriques. Par ailleurs, Forvia a installé son centre mondial de recherche et développement dédié à l’hydrogène à Bavans dans le Doubs et les premiers réservoirs à hydrogène sont sortis de l’usine voisine d’Allenjoie. Pour pouvoir suivre les conséquences de ces changements sur le tissu productif et l’emploi, les acteurs publics de la région se mobilisent afin d’identifier régulièrement les établissements intervenant dans filière automobile de Bourgogne-Franche-Comté. À ce titre, le périmètre de la filière automobile (définitions), basé sur les établissements actifs fin 2020, a été défini.

Fin 2020, la filière automobile de Bourgogne-Franche-Comté compte 391 établissements. Ils emploient 42 340 salariés (hors intérim), soit 27,2 % de l’emploi industriel et 4,1 % de l’emploi salarié de la région. En 5 ans, le poids de la filière diminue légèrement. L’automatisation et la robotisation des process destinés à rester compétitif, dans un secteur de plus en plus concurrentiel, induisent des gains de productivité. De plus, afin de conserver ou améliorer leurs marges, les grands donneurs d’ordre, aussi bien chez les constructeurs que chez les équipementiers, ont tendance à se fournir dans des pays ayant des coûts du travail plus faibles, pouvant ainsi réduire l’activité locale.

Par ailleurs, avec le recul de la production automobile durant la crise sanitaire, le nombre d’intérimaires est en fort recul. La filière emploie 5 840 intérimaires fin 2020, soit 12 % de son effectif, proportion proche de celle observée dans l’industrie.

Dans la région, la filière est structurée autour de trois segments principaux. Celui de la construction automobile arrive en troisième position derrière la fabrication d’équipements automobiles et la fabrication de biens intermédiaires. À eux trois, ils regroupent près de 80 % des établissements et 90 % des salariés (figure 1).

Sur les dix plus gros établissements industriels de la région, cinq appartiennent à la filière automobile. Parmi eux, les établissements de Stellantis localisés à Sochaux et Vesoul, de Fiat Powertrain Technologies à Bourbon-Lancy, spécialisé dans la fabrication de moteurs pour camions, et de Michelin, qui fabrique des pneumatiques à Blanzy, comptent chacun plus de 1 000 salariés (encadré).

L’emploi est concentré dans les grands établissements. En effet, un tiers des salariés de la filière automobile travaille dans un établissement d’au moins 500 salariés, soit le double de la proportion observée dans l’industrie. Dans la construction automobile, c’est encore plus marqué avec neuf salariés sur dix travaillant dans un établissement de plus de 500 salariés.

Les établissements appartenant à la filière automobile en 2018, toujours actifs fin 2022, ont perdu 10 % de leurs effectifs sur cette période. Depuis 2020, l’emploi diminue dans un contexte de crise sanitaire et de pénurie de semi-conducteurs. Par ailleurs, la bascule vers l’électrique s’accélère nécessitant des compétences différentes et mobilisant moins de personnel. De plus, sous l’effet de la récente crise inflationniste, les baisses de rentabilité dans toute la chaîne de production ne créent pas un climat favorable à l’emploi.

La baisse des effectifs concerne particulièrement les principaux segments de la filière (figure 2). L’effectif salarié chute de près de 20 % dans la construction automobile. Ainsi, fin 2020, la Bourgogne-Franche-Comté glisse à la quatrième place des régions comptant le plus d’effectifs dans cette activité. Elle est désormais devancée par la région Haut-de-France qui gagne de l’emploi, notamment du fait du développement de Toyota, initiateur des véhicules hybrides. Toutefois, c’est toujours en Bourgogne-Franche-Comté que la part de la construction automobile dans l’emploi salarié régional est la plus importante. Dans la fabrication de biens intermédiaires, l’emploi régresse de près de 12 %. Sur cette période, des établissements importants et structurants pour leurs territoires ont fermé, à l’image de Benteler à Migennes et la fonderie MBF Aluminium, dans la zone d’emploi de Saint-Claude.

Les salariés de la filière automobile sont âgés en moyenne de 44 ans, soit deux ans de plus que dans l’industrie. D’ici 2035, un tiers des salariés de la filière pourrait partir à la retraite. En effet, fin 2020, 36 % sont âgés d’au moins 50 ans. Cette proportion atteint 42 % dans la construction automobile. En lien avec des anciennetés élevées, le salaire horaire net dans la filière automobile est 3 % supérieur à celui de l’industrie (figure 3).

Les trois quarts des salariés de la filière automobile sont des hommes. À l’instar de l’industrie, ils sont essentiellement en contrat à durée indéterminée (95 %). Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 18,6 % de l’effectif salarié, contre 13,6 % dans l’industrie. Le salaire horaire net moyen dans la filière s’établit à 16 euros, soit le double du Smic en 2020. Il est plus important dans la construction automobile et la fabrication de biens d’équipements. Dans la construction automobile, la concentration des salariés dans de très gros établissements participe à un salaire plus élevé.

Bien que hautement qualifiés, les salariés qui travaillent dans les études et la conception perçoivent des salaires moins élevés du fait de leur plus jeune âge. En effet, dans ce segment le tiers des salariés a moins de 30 ans, soit près de 20 points de moins que la moyenne de la filière.

Parmi l’ensemble des métiers exercés dans la filière (hors gestion administrative), près de six métiers sur dix sont en forte tension (définitions) dans la région en 2022. Les dix principaux métiers de la filière, qui couvrent 70 % des effectifs, sont tous en très forte tension (figure 4).

Parmi eux, quatre sont déjà concernés par un manque de main-d’œuvre très important (ouvriers qualifiés des industries de process, techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques, personnels d’études et de recherche, techniciens et agents de maîtrise de la maintenance). Dans quatre métiers sur dix, ces difficultés de recrutement sont notamment liées à la recherche de compétences spécifiques.

Ces métiers font appel à des profils techniques, dont les savoir-faire, acquis par l’expérience ou la formation, ne sont pas facilement accessibles par les demandeurs d’emplois sans expérience ou les diplômés d’autres cursus. Il s’agit des techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques, des ouvriers qualifiés de la mécanique, des ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal et des personnels d’études et de raîner des répercussions sur les autres filières industrielles où certains métiers nécessitent les mêmes compétences.

Étant donné les nombreux départs à la retraite envisagés dans les années à venir et compte tenu des transformations en cours dans la filière automobile, avec l’essor des véhicules hybrides et électriques, les besoins en personnel vont évoluer. Ils devront s’adapter pour répondre aux futures exigences technologiques et environnementales. L’évolution des tensions dans les différents métiers concernés est donc incertaine.