Insee Conjoncture Occitanie · Janvier 2024 · n° 40

L’emploi augmente légèrement, l’activité faiblit encore Note de conjoncture régionale - 3^e trimestre 2023

Entre fin juin et fin septembre 2023, l’emploi salarié total augmente de 0,2 % en Occitanie, soit 3 900 emplois supplémentaires, après une quasi-stabilité au deuxième trimestre (figure 1). Au niveau national, l’emploi est quasi stable pour le deuxième trimestre consécutif (+0,1 %).

Dans la région, l’emploi privé augmente de 0,2 % au troisième trimestre (+3 200 emplois) et l’emploi public de 0,1 % (+700 emplois).

Sur un an, l’emploi salarié total augmente de 1,1 % (soit +23 100 emplois). Un sixième de cette hausse résulte du développement des contrats d’apprentissage, dont l’impact diminue toutefois depuis plusieurs trimestres.

L’emploi salarié total progresse ou est quasi stable dans la majorité des départements de la région au troisième trimestre (figure 2). Les hausses les plus fortes concernent la Haute-Garonne et la Lozère (+0,5 % chacun). L’emploi augmente légèrement dans l’Aveyron, l’Hérault et les Hautes-Pyrénées (+0,2 % chacun). À l’inverse, l’emploi diminue en Ariège et dans le Lot (-0,4 % chacun).

L’emploi intérimaire diminue de 0,8 % au troisième trimestre, soit une perte de 500 emplois dans la région. Il baisse dans tous les secteurs principaux utilisateurs de l’intérim : industrie (-0,9 %), services (-1,5 %) et construction (-2,0 %). Au niveau national (France hors Mayotte), le recul est plus marqué (-2,1 %). Sur un an, les effectifs intérimaires baissent de 4,1 % dans la région et de 5,0 % au niveau national (figure 3).

L’emploi augmente fortement dans le secteur industriel en Occitanie au troisième trimestre (+0,7 %), le nombre de créations nettes triplant de 600 à 1 700 emplois par rapport au trimestre précédent. La progression est plus rapide qu’au niveau national (+0,4 %).

Dans la région, la fabrication de matériels de transport, qui comprend l’industrie aéronautique, tire l’ensemble du secteur qui gagne 1 000 emplois supplémentaires sur le trimestre, soit une hausse de 2,1 %. L’emploi augmente également dans les autres secteurs industriels. En particulier, l’emploi progresse de 0,6 % dans les industries agro-alimentaires.

Au troisième trimestre 2023, l’emploi dans le tertiaire marchand hors intérim croît légèrement (+0,3 %, soit 2 800 emplois supplémentaires). Dans ce secteur, la progression est également de 0,3 % au niveau national.

L’emploi dans l’hébergement et la restauration augmente nettement en Occitanie (+1,5 %, +1 500 emplois) après une progression de +0,6 % au deuxième trimestre. Dans le commerce, l’emploi reprend légèrement (+0,3 %, soit +800 emplois) alors qu’il était resté stable au trimestre précédent. L’emploi progresse aussi dans le secteur de l’information et de la communication (+0,5 %) et dans les services aux entreprises (+0,2 %).

En revanche, l’emploi dans les services aux ménages baisse de 0,7 %. La crise s’accentue dans les activités immobilières (-1,7 %).

Dans le tertiaire non marchand, l’emploi salarié reprend (+0,2 %, soit 1 900 emplois supplémentaires) après une légère baisse au deuxième trimestre (-0,1 %).

L’emploi dans la construction baisse à nouveau (-0,4 % soit -500 emplois) quasi au même rythme qu’au deuxième trimestre (figure 4). Sur un an, l’emploi dans la construction recule de 1,0 % (1 300 emplois perdus). Au niveau national, le recul sur le trimestre est de 0,5 %.

Au troisième trimestre 2023, le taux de chômage s’établit à 8,8 % de la population active en Occitanie, en hausse de 0,2 point par rapport au trimestre précédent. En France hors Mayotte, le chômage atteint 7,4 % de la population active, en hausse également de 0,2 point (figure 5).

Le taux de chômage varie entre 4,8 % en Lozère et 12,2 % dans les Pyrénées-Orientales au troisième trimestre 2023. Sur un an, le chômage remonte dans l’ensemble des départements à l’exception du Lot et des Hautes-Pyrénées.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et sans aucune activité (catégorie A) augmente légèrement sur le trimestre (+0,4 %) mais diminue sur un an en Occitanie (-3,1 %). Il augmente également (+0,3 %) pour l’ensemble des catégories A, B et C qui concernent 543 800 personnes fin septembre. L’augmentation concerne principalement les jeunes de moins de 25 ans dont la demande d’emploi progresse de 1,0 % sur le trimestre et 2,8 % sur un an. Le nombre de demandeurs d’emploi des catégories A, B, C de 25 ans ou plus augmente de 0,2 % sur le trimestre et baisse de 0,8 % sur un an.

Au troisième trimestre 2023, l’activité économique, mesurée par le volume d’heures rémunérées, continue de ralentir en Occitanie. Elle progresse de 1,6 % par rapport au même trimestre de 2022, après +2,0 % au deuxième trimestre 2023 et +3,1 % au premier trimestre 2023. Au plan national, le nombre d’heures rémunérées progresse de 1,2 % entre les troisièmes trimestres 2022 et 2023.

La croissance économique reste soutenue dans l’industrie (+2,3 %) grâce à la forte reprise dans le secteur de la fabrication de matériels de transport (+9,9 %). En revanche, l’activité du secteur des industries agroalimentaires recule de 1,4 %.

L’activité dans la construction diminue de 1,0 % suite notamment à la hausse des coûts des matériaux et à la remontée des taux d’intérêt, et malgré la résistance des activités de rénovation.

Le contexte inflationniste continue d’impacter les secteurs liés à la consommation des ménages : le volume de travail rémunéré dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives ralentit encore au troisième trimestre à +3,9 % après +6,5 % au deuxième trimestre. Il stagne dans le commerce (+0,3 % par rapport au même trimestre de 2022).

L’activité ralentit sur le trimestre dans la plupart des départements. La Haute-Garonne est le département de la région où l’activité progresse le plus et le deuxième de France métropolitaine (après les Hauts-de-Seine) avec une hausse de l’activité de 3,1 % par rapport au troisième trimestre 2022. Le volume d’heures rémunérées progresse de 2,3 % dans les Hautes-Pyrénées. À l’inverse, il diminue dans le Tarn (-0,3 %), le Gers (-0,8 %) et la Lozère (-1,2 %).

En octobre 2023, l’activité économique ralentit à nouveau dans la région (+0,8 % par rapport à octobre 2022) (figure 6). Elle accélère néanmoins dans l’industrie (+2,7 %) grâce au secteur de l’aéronautique, mais la baisse s’accentue dans le secteur de la construction (-2,1 %).

Selon l’Association du transport aérien international (Iata), le trafic aérien mondial continue à augmenter au troisième trimestre 2023. Sur les neuf premiers mois de l’année, la demande (mesurée en kilomètres-passagers payants) progresse de 30 % au niveau mondial par rapport à la même période de 2022. Elle dépasse même désormais de 5 % le niveau de 2019 pour la demande intérieure et le trafic international de passagers se situe à moins de 3 % en dessous de son niveau d’avant-crise Covid.

Selon la dernière enquête de l’Insee [Insee 2023 ; pour en savoir plus (3)], les chefs d’entreprise de la filière aéronautique et spatiale anticipent une augmentation de l’activité au second semestre 2023. Dans un contexte de forte remontée des cadences de production, les entreprises de la filière cherchent à recruter. Elles prévoient une augmentation des effectifs salariés dédiés à l’activité aérospatiale sur l’ensemble de l’année 2023 malgré de persistantes difficultés de recrutement.

Dans les établissements d’Occitanie consacrant tout ou partie de leur activité à l’aérospatial, l’emploi est très dynamique au troisième trimestre 2023. Le nombre de salariés (hors intérimaires) augmente de 1,7 % par rapport au trimestre précédent. La reprise s’intensifie nettement dans les établissements industriels de la filière (+2,3 % au troisième trimestre après +1,1 % au deuxième trimestre). Dans le tertiaire, l’emploi se réoriente à la hausse après avoir marqué le pas au deuxième trimestre.

Au cours du troisième trimestre, Airbus maintient le rythme des livraisons pour tenter de remplir son objectif de 720 appareils livrés en 2023. Ce rythme se renforce durant l’automne mais l’avionneur est freiné dans son élan par une chaîne d’approvisionnement qui peine encore à suivre la cadence. Fin novembre, 623 appareils ont été livrés. Dans le même temps, les commandes continuent d’affluer pour atteindre 1 395 avions entre janvier et novembre 2023. Ce niveau de commande rapproche Airbus de son record absolu de 2013 (1 503 commandes nettes sur un an).

De son côté, Boeing enregistre de fortes commandes au troisième trimestre (+309 appareils), une progression qui se poursuit en octobre (+117 appareils). Mais l’avionneur américain est momentanément contraint de réduire sa cadence de livraison à 35 avions mensuels suite à des problèmes de qualité détectés sur des pièces de fuselage du 737MAX. Ce contretemps oblige Boeing à s’engager dans un processus de réparation qui ralentit la production depuis cet été.

En ce qui concerne le spatial, la seconde partie de l’année 2023 offre des perspectives plus encourageantes que celles du premier semestre. Le lanceur Ariane 6 est entré dans la dernière phase de qualification pour laquelle les séquences d’essais se poursuivent avec succès. L’agence spatiale européenne envisage désormais un vol inaugural au début de l’été 2024.

Au troisième trimestre 2023, l’Occitanie enregistre 32,5 millions de nuitées dans les hébergements collectifs de tourisme, soit un niveau proche de la même période, un an auparavant (+0,1 %). La fréquentation touristique est portée par la clientèle résidant à l’étranger (+2,7 % de nuitées), la fréquentation de la clientèle résidente étant en baisse ce trimestre (-0,6 %). En France métropolitaine, les nuitées touristiques diminuent légèrement (-0,3 %).

La fréquentation touristique progresse au troisième trimestre dans quatre départements de la région : Hautes-Pyrénées (+9,0 %), Aude (+3,5 %), Lozère (+1,1 %) et Pyrénées-Orientales (+0,4 %). Elle se stabilise dans l’Hérault. Dans les autres départements, les nuitées de tourisme diminuent de -0,7 % en Haute-Garonne à -9,5 % dans le Gers.

En Occitanie, comme en France, c’est pour les campings que la période estivale est la plus favorable. De juillet à septembre 2023, la fréquentation de l’hôtellerie de plein air atteint 21,9 millions de nuitées dans la région, soit un niveau supérieur de 2,0 % à celui du troisième trimestre 2022. En particulier, la météo anormalement chaude et ensoleillée du mois de septembre profite aux campings dont la fréquentation progresse de 5,9 % par rapport à septembre 2022.

En revanche, dans les hôtels, qui totalisent 5,8 millions de nuitées, la fréquentation est en baisse de 1,5 % au troisième trimestre 2023 par rapport à la même période de 2022 (figure 7). Cette baisse de la fréquentation est due au recul du tourisme d’affaires (-22 % pour les nuitées d’affaires). En revanche, le tourisme de loisirs est en hausse par rapport à la même période de l’an passé.

Sur ces trois mois estivaux, seule la fréquentation du mois de septembre est en hausse dans les hôtels (+4,7 %). En septembre, les nuitées hôtelières progressent particulièrement à Lourdes (+22 %), mais aussi dans l’espace urbain et sur le littoral (+4 %) ainsi que dans le massif central (+2 %). La fréquentation est quasi stable dans la montagne pyrénéenne et diminue de 7 % dans le rural.

Le mois de septembre bénéficie également d’un afflux de touristes venus dans la région à l’occasion de la coupe du monde de rugby 2023. En effet, cinq rencontres se sont déroulées à Toulouse et ont contribué à la hausse de la fréquentation : les nuitées dans les hôtels de Toulouse Métropole augmentent de 8 % en septembre 2023. Les touristes en provenance de l’étranger génèrent 81 000 nuitées, soit une progression de 39 % par rapport à septembre 2022 et de 7 % par rapport à l’avant-crise (septembre 2019). En particulier, la fréquentation de la clientèle en provenance du Japon, dont l’équipe nationale logeait dans la ville rose, augmente fortement : 4 800 nuitées hôtelières enregistrées en septembre 2023, contre 1 200 en septembre 2019.

Dans les autres hébergements collectifs touristiques, les nuitées diminuent de 5,7 % au troisième trimestre 2023 malgré des touristes plus nombreux. Cette baisse s’explique par des séjours beaucoup plus courts qu’en 2022.

Au troisième trimestre 2023, 9 400 logements sont autorisés à la construction en Occitanie, soit une baisse de 12 % par rapport au trimestre précédent (figure 8).

Le nombre de logements autorisés au cours des douze derniers mois s’établit à 41 300 fin septembre 2023, soit une baisse de 21 % par rapport à fin septembre 2022. En France hors Mayotte, la diminution est plus importante (-29 %).

Sur un an, les permis de construire diminuent dans tous les départements de la région dans une fourchette allant de -37 % dans le Gers à -12 % en Lozère.

Dans la région comme en France, le secteur de la construction continue d’être impacté par une crise de la demande dans un contexte de difficultés d’accès au crédit immobilier.

Ainsi, le nombre de logements commencés baisse de 3,5 % entre les deuxième et troisième trimestres 2023 pour s’établir à 7 500 sur ce troisième trimestre, un niveau historiquement faible.

D’octobre 2022 à septembre 2023, 32 000 logements sont mis en chantier en Occitanie, soit une baisse de 21 % par rapport aux douze mois précédents. Au niveau national, la baisse est légèrement plus faible (-18 %).

Dans la région, le recul sur un an du nombre de logements commencés est marqué en Haute-Garonne et dans l’Aude (-26 %), dans les Pyrénées-Orientales et le Lot (-25 %), dans le Tarn et le Gard (-22 %) ainsi que dans l’Hérault (-21 %). Pour les autres départements, la baisse est plus modérée, allant de -15 % en Lozère à -6 % en Aveyron. Sur un an, les mises en chantier sont en hausse dans un seul département de la région : +18 % dans les Hautes-Pyrénées.

Concernant les locaux non résidentiels, le cumul annuel de la surface des locaux autorisés diminue légèrement (-0,9 %) au troisième trimestre en Occitanie mais progresse de 2,3 % sur un an. En revanche, les surfaces de locaux non résidentiels mises en chantiers enregistrent un repli plus marqué : -4,2 % fin septembre 2023 par rapport à fin juin 2023 et -9,9 % par rapport à fin septembre 2022.

En Occitanie, 25 000 entreprises sont créées au troisième trimestre 2023, soit une hausse de 4,2 % par rapport au deuxième trimestre 2023 (figure 9). Sur un an, les créations dans la région sont en hausse de 4,1 %. En France, le nombre de créations d’entreprise progresse de 6,3 % sur le trimestre et de 3,1 % en rythme annuel.

Dans la région, comme au niveau national, la hausse est portée par les créations sous statut de micro-entrepreneur qui progressent de 5,4 % au troisième trimestre en Occitanie et de 9,1 % en France. Les créations d’entreprises classiques augmentent plus modérément (+1,7 % en Occitanie, +1,6 % en France). Sur un an, l’écart entre les deux statuts est encore plus marqué : le nombre de nouveaux micro-entrepreneurs progresse de 11,9 % dans la région (+9,7 % au niveau national) alors que les créations d’entreprises classiques diminuent (-8,9 % en Occitanie et -6,9 % en France).

Fin septembre 2023, 4 800 défaillances d’entreprises sont enregistrées en Occitanie en cumul sur un an, soit une progression de 48 % par rapport à fin septembre 2022. Cette hausse est plus forte qu’au niveau national (+38 %). Néanmoins, la hausse des défaillances d’entreprises en Occitanie ralentit nettement au troisième trimestre, passant de +10,5 % au deuxième trimestre à +4,9 % (+4,5 % en France). Les défaillances dépassent désormais de 7,2 % leur niveau de 2019 en Occitanie et de +0,9 % en France (figure 10).

En un an dans la région, tous les secteurs sont concernés par la hausse des défaillances, en particulier les secteurs de l’hébergement et de la restauration (+68 %) et de l’industrie (+62 %). L’augmentation des défaillances est beaucoup plus faible dans les activités financières et d’assurance (+1,3 %).