Insee Conjoncture Provence-Alpes-Côte d'Azur · Octobre 2023 · n° 46

Activité et emploi ralentissent sur fond d’inflation Note de conjoncture régionale - 2^e trimestre 2023

Au deuxième trimestre 2023, l’activité économique de Provence-Alpes-Côte d’Azur, mesurée par les heures rémunérées, est en hausse de 1,7 % par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente (après +2,9 % au trimestre précédent). Cette progression est similaire à celle observée en France hors Mayotte (+1,6 %).

Le volume d’heures rémunérées s’accroît de 3,9 % dans l’hébergement-restauration, de 2,6 % dans le tertiaire non marchand et de 1,9 % dans le tertiaire marchand. L’industrie progresse modérément (+1,4 %). Dans la construction, l’activité est en retrait ce trimestre (-0,8 %). Depuis janvier 2023, le volume total d’heures rémunérées a tendance à ralentir (figure 1).

Le volume d’heures rémunérées au deuxième trimestre est en hausse par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente dans la plupart des départements de la région. Sur un an, l’activité a davantage augmenté dans les Alpes-de-Haute-Provence (+2,8 %) et les Alpes-Maritimes (+1,9 %), que dans les Bouches-du-Rhône et le Var, où elle progresse à un rythme proche de la moyenne régionale. En revanche, l’activité est peu dynamique en Vaucluse (+0,6 %) et diminue dans les Hautes-Alpes (-0,5 %).

Sur un an, l’activité industrielle régionale, mesurée par les heures rémunérées, ralentit au deuxième trimestre 2023 (+1,4 %, après +1,9 % au premier trimestre). Sa croissance demeure toutefois légèrement supérieure à celle observée en France (hors Mayotte) (+1,2 %).

Au niveau national, certains secteurs industriels ont bénéficié d’effets de rattrapage [Point de conjoncture, pour en savoir plus (2)] : l’industrie automobile est moins affectée par les difficultés d’approvisionnement en composants électroniques ; la remise en service des centrales nucléaires permet un rebond de la production électrique, tandis que les branches consommatrices d’énergie profitent des moindres tensions sur les cours du gaz et de l’électricité. De ce fait, les prix de production industrielle sont en baisse depuis le début du deuxième trimestre [Informations Rapides n°219, pour en savoir plus (4)]. Toutefois, de plus en plus d’entreprises industrielles font face à des difficultés de demande. Le climat des affaires dans l’industrie, mesuré par les enquêtes de conjoncture continue de se détériorer au niveau national depuis début 2022 [Informations Rapides n°208, pour en savoir plus (5)].

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la fabrication de matériels de transport reste dynamique sur un an (+5,2 %). Les industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets, dépollution (+3,3 %) ainsi que la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines (+2,4 %) demeurent également bien orientées. L’industrie agro-alimentaire fléchit (+0,4 % sur un an), tout comme la cokéfaction-raffinage (+0,8 %) et le sous-secteur fabrication d’autres produits industriels qui marque le pas (-0,1 %).

Le retournement dans le bâtiment se confirme : alors que l’activité progressait encore au premier trimestre (hausse de 0,2 % du volume d’heures rémunérées), elle recule de 0,8 % au deuxième trimestre. Au niveau national, la tendance est similaire.

À la fin du deuxième trimestre 2023, les mises en chantier au cours des douze derniers mois se stabilisent après quatre trimestres de baisse consécutifs : 26 300 logements ont été commencés dans la région (-0,5 % après -4,3 % au trimestre précédent, figure 2). Sur un an, la baisse est de 9 %. Au niveau national, le recul est plus marqué : -5 % sur un trimestre et -14 % sur un an. La hausse des taux d’intérêt, des conditions plus restrictives d’octroi des prêts ainsi que la hausse des coûts de productions peuvent expliquer cette baisse.

Sur un an, la situation des départements est contrastée. Les mises en chantier baissent fortement dans les Bouches-du-Rhône (-18 %), le Var (-13 %) et le Vaucluse (-15 %). Dans les Alpes-Maritimes, elles augmentent faiblement (+4 %), après une baisse importante au trimestre précédent (-9 %). Enfin, elles sont très dynamiques dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, où les volumes considérés sont toutefois assez faibles.

Dans la région, 30 800 permis de construire ont été délivrés entre juillet 2022 et juin 2023, soit 12 % de moins que le cumul annuel enregistré trois mois plus tôt. Sur un an, la baisse est de 14 %. Au niveau national, la tendance est également négative, avec, sur un an, une baisse plus marquée encore (-20 %). La mise en place, début 2022, de la nouvelle réglementation thermique des logements, plus contraignante, avait provoqué une forte augmentation des autorisations fin 2021. Ce pic ponctuel explique en partie la baisse apparente sur un an. Toutefois, le niveau des autorisations est sensiblement inférieur à celui observé avant la crise sanitaire (-18 %, contre -9 % en France).

Dans la région, cette réduction sur un trimestre des permis de construire concerne tous les départements. Elle s’échelonne de -24 % dans le Var à -3 % en Vaucluse. Elle est relativement contenue dans les Bouches-du-Rhône (-6 %) et assez forte dans les départements alpins (-16 % dans les Hautes-Alpes et -9 % pour les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes).

En parallèle, au niveau national, le climat des affaires dans le bâtiment rebondit en août 2023 après sept mois de baisse continue [Informations Rapides n°209, pour en savoir plus (6)]. Cette amélioration, bien que faible, concerne autant l’opinion sur la demande que les difficultés de recrutement ou le taux d’utilisation des capacités de production, qui sont toutes trois dans une situation plus favorable que leur moyenne de longue période. Les chefs d’entreprises du secteur sont de moins en moins nombreux à annoncer qu’ils augmenteront leur prix prochainement.

Au deuxième trimestre 2023, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’emploi salarié ralentit par rapport au trimestre précédent (+0,1 %, après +0,5 %, figure 3). La région compte ainsi 2 015 000 emplois salariés (+2 500 emplois sur un trimestre). Au total dans la région, l’emploi est supérieur de 1,0 % à son niveau d’il y a un an. En France (hors Mayotte), l’évolution de l’emploi salarié total est identique à celle de la région sur le trimestre (+0,1 %) et sur un an (+1,0 %).

Dans la région, l’emploi privé décélère (+0,1 % après +0,6 % au trimestre précédent). L’emploi public augmente légèrement (+0,2 %, après +0,1 %), mais reste en légère baisse sur un an (-0,1 %).

Dans tous les départements, l’emploi marque le pas. Il reflue dans le département du Var (-0,3 % par rapport au trimestre précédent). Il stagne dans les Alpes-de-Haute-Provence (+0,0 %). La progression est légère dans les autres départements (de +0,2 % à +0,3 %).

Au deuxième trimestre 2023, le nombre d’intérimaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur diminue fortement (-2,4 % par rapport au trimestre précédent, -3,7 % sur un an, figure 4). Comparativement, en France, la baisse est plus contenue (-0,5 % sur un trimestre, -1,5 % sur un an).

Dans la région, l’emploi intérimaire diminue pour le troisième trimestre consécutif. L’intérim ne se maintient que dans les Alpes-de-Haute-Provence (+1,4 %) et les Bouches-du-Rhône (+0,2 %), les autres départements subissant une baisse importante (de -4,1 % à -6,7 %).

Au deuxième trimestre 2023, l’emploi dans le tertiaire marchand hors intérim, qui représente près de la moitié des emplois régionaux, ralentit (+0,4 % sur un trimestre, après +0,9 % au trimestre précédent, figure 5). L’évolution est proche de celle de la France (hors Mayotte) avec une faible hausse au deuxième trimestre (+0,2 %) après une progression plus marquée au premier trimestre (+0,8 %).

Dans la région, tous les sous-secteurs du tertiaire marchand font face à ce ralentissement au deuxième trimestre, mais ils continuent de voir leur emploi augmenter, à l’exception des activités immobilières (-1,3 %). Les activités scientifiques, techniques, de services administratifs et de soutien, ainsi que l’hébergement-restauration sont les plus dynamiques (respectivement +0,7 % et +0,9 %).

L’emploi industriel poursuit sa hausse au deuxième trimestre (+0,4 %, après +0,5 %), et croît dans tous les sous-secteurs, à l’exception de l’industrie agroalimentaire, qui stagne. Depuis la crise sanitaire, la dynamique de l’emploi industriel reste plus forte en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’en France (+0,2 % ce trimestre). Sur douze mois, l’emploi est en hausse de 2,3 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur contre 1,1 % en France.

Les créations d’emploi, bien que toujours en hausse, sont moins dynamiques qu’au premier trimestre dans tous les sous-secteurs industriels, à l’exception de la cokéfaction-raffinage, industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets, dépollution (+0,9 % après +0,6 % au trimestre précédent).

Dans la construction, la baisse des effectifs (hors intérim) s’amplifie en Provence-Alpes-Côte d’Azur (-0,8 %, après -0,3 %). Les effectifs sont en baisse sur un an (-0,5 %) pour la première fois depuis 2016, tant dans la région qu’au niveau national.

Les destructions d’emploi sont plus nombreuses que les créations dans tous les départements de la région. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, la baisse oscille entre -0,7 % et -0,8 %. Elle est plus forte dans le Var (-1,0 %) et les Hautes-Alpes (-1,5 %).

Le taux de chômage est en recul sur un an de 0,4 point (-0,2 point ce trimestre, figure 6). Il s’établit à 7,8 % de la population active, soit le plus faible taux mesuré depuis trente ans avec la méthode de mesure actuelle. En France (hors Mayotte), il augmente légèrement ce trimestre et s’élève à 7,2 %.

Le chômage est globalement stable dans tous les départements ce trimestre, sauf dans les Alpes-Maritimes (-0,3 point) où il s’établit à 6,8 % de la population active. Au niveau des zones d’emploi, c’est dans celles de Briançon et de Sainte-Maxime qu’il baisse le plus (respectivement -0,4 et -0,3 point).

Au deuxième trimestre 2023, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans aucune activité professionnelle (catégorie A) s’établit en moyenne à 256 340 personnes. Il diminue de 1,9 % par rapport au trimestre précédent, une baisse plus importante qu’en France hors Mayotte (-0,2 %). Sur une année, la baisse s’établit à -6,3 % (-5,0 % au niveau national).

Avec 445 970 inscrits dans la région, le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) de catégories A, B et C continue à diminuer à un rythme soutenu : -0,9 %, après -0,4 % au trimestre précédent (figure 7). Il baisse pour le huitième trimestre consécutif. Cette diminution est deux fois plus importante qu’au niveau national (-0,5 %).

En parallèle, les demandeurs d’emploi de longue durée (DELD), inscrits en catégorie A, B ou C depuis un an ou plus, sont toujours moins nombreux : 186 520 inscrits ce trimestre, soit une baisse de 1,2 % en trois mois, et de 8,4 % en un an. La tendance est la même au niveau national (-1,1 % en trois mois, -8,7 % en un an).

Au deuxième trimestre 2023, le nombre de nuitées dans les hôtels de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’élève à 6,9 millions. Ainsi, la fréquentation hôtelière augmente ce trimestre de 2,1 % par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente (figure 8), portée par le retour des touristes habitant à l’étranger (+11,0 %) et malgré un léger recul des nuitées de résidents français (-2,6 %). Ce retour de la clientèle étrangère est un peu moins marqué qu’au niveau national (+13,4 %).

Le département des Alpes-Maritimes, qui concentre 40 % des nuitées hôtelières de la région, a attiré plus de la moitié (57 %) des touristes en provenance de l’étranger, une fréquentation en hausse de 15 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Alpes-Maritimes, la fréquentation totale des hôtels augmente par rapport au deuxième trimestre 2022 (respectivement de 6 %, 5 % et 1 %). Elle recule dans les autres départements, en particulier dans les Hautes-Alpes (-9 %), qui pâtissent d’une nette baisse de la fréquentation étrangère (-25 %).

Les hôtels haut de gamme sont plébiscités par la clientèle provenant de l’étranger : 52 % de cette clientèle choisit des hôtels 4 et 5 étoiles contre 35 % pour la clientèle résidant en France. Dans le département du Var, un quart des nuitées de touristes en provenance de l’étranger concernent des hôtels de luxe (5 étoiles). C’est une sur six dans les Alpes-Maritimes.

Les premières données régionales disponibles pour le mois de juillet indiquent une probable baisse des nuitées hôtelières dans la région comme au niveau national, avec un recul plus important pour les touristes résidant en France, qui soutenaient la fréquentation depuis la crise sanitaire.

Au deuxième trimestre 2023, le nombre de défaillances dans la région augmente à nouveau et poursuit le rattrapage amorcé début 2022 (figure 9). Ainsi, plus de 5 100 défaillances sont enregistrées en cumul sur un an, contre 3 800 sur les douze mois précédents, soit une hausse de 36 %. Après être tombées à des seuils historiquement bas en 2021, les défaillances augmentent de manière continue et se rapprochent de leur niveau pré-Covid sur un an (5 200 défaillances en 2019). Sur les six premiers mois de l’année, elles dépassent de 8 % leur niveau du premier semestre 2019. L’arrêt progressif des mesures de soutien public aux entreprises, conjugué à la croissance des coûts de production, rend les entreprises financièrement plus sensibles à la conjoncture économique, ce qui peut expliquer ce rattrapage des défaillances.

Cette hausse des défaillances est particulièrement marquée dans le secteur de l’information et communication (+84 % par rapport à un an plus tôt) et dans le secteur agricole (+73 %). Elle est plus modérée dans l’hébergement-restauration (+47 %). C’est pour le secteur des activités immobilières qu’elle est la moins forte (+14 %). Dans les autres secteurs, la hausse des défaillances est sensible (entre +20 % et +40 % sur un an).

Au niveau départemental, le nombre d’entreprises ayant déposé le bilan a crû nettement en Vaucluse et dans les Alpes-de-Haute-Provence (respectivement +56 % et +42 % sur un an). Les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes connaissent une progression plus contenue des défaillances sur un an (+32 % environ).

Le suivi des créations d’entreprises se trouve actuellement fragilisé par l’évolution des formalités depuis le 1^er janvier 2023 (avertissement).

Les statistiques diffusables à un niveau régional semblent indiquer que le nombre d’immatriculations d’entreprises au deuxième trimestre 2023 diminue. Avec 25 200 créations, il baisse de 1,3 % par rapport au premier trimestre (figure 10), qui avait connu une diminution bien plus forte (-9,8 %). Sur un an, la baisse des immatriculations en Provence-Alpes-Côte d’Azur est sensible (-6,5 %).

La tendance est inverse au niveau national (+0,8 % par rapport au trimestre précédent, +0,3 % sur un an).

Au deuxième trimestre, les créations d’entreprises classiques apparaissent moins bien orientées (-2,4 %) que celles de micro-entreprises (-0,7 %). Dans les secteurs du commerce, des transports et de l'hébergement-restauration les créations sont stables sur un trimestre, mais elles sont en baisse dans les autres services, qui représentent six créations sur dix (-1,5 % par rapport au trimestre précédent). Dans le secteur de la construction, également pourvoyeur traditionnel de créations d’entreprises (une sur dix), elles baissent de 1,9 %. Dans l’industrie le repli est de 3,3 %.

Le cumul des créations sur douze mois tous types d’entreprises confondus diminue par rapport au cumul observé un an plus tôt dans tous les départements, notamment dans les Bouches-du-Rhône (-2,7 %) qui concentrent 40 % des créations.

Emploi salarié

Créations d’entreprises

Nomenclature