Insee Conjoncture Occitanie · Octobre 2023 · n° 39

L’activité ralentit à nouveau, l’emploi stagne Note de conjoncture régionale - 2^e trimestre 2023

Au deuxième trimestre 2023, en Occitanie, l’emploi salarié total est quasi stable : +0,1 %, soit +1 200 emplois, après +11 800 emplois au trimestre précédent. L’évolution est identique pour l’emploi salarié privé comme public. Malgré ce fort ralentissement, le niveau de l’emploi salarié total dépasse de 1,3 % son niveau d’un an auparavant (soit +28 000 emplois). En France hors Mayotte, l’emploi est également quasi stable au deuxième trimestre (+0,1 % - figure 1).

L’emploi salarié ralentit ou diminue dans tous les départements d’Occitanie à l’exception de l’Ariège et du Tarn-et-Garonne (figure 2). Dans ces deux départements, les créations nettes d’emploi (respectivement +0,5 % et +0,3 %) sont plus élevées qu’au trimestre précédent. L’emploi salarié ralentit fortement dans les Hautes-Pyrénées (+0,4 % après +0,7 %) et en Haute-Garonne (+0,3 % après +0,9 %). Il stagne dans l’Hérault, le Lot et le Gard après une croissance respectivement de +0,7 %, +0,7 % et +0,5 % au trimestre précédent. Enfin, il diminue dans six départements de la région : le Gers (-1,0 %), la Lozère (-0,7 %), l’Aveyron (-0,3 %), les Pyrénées-Orientales (-0,3 %), le Tarn (-0,2 %) et l’Aude (-0,2 %).

Le secteur intérimaire continue de perdre des emplois au deuxième trimestre 2023. Le nombre de salariés dans l’intérim diminue de 1 300, soit une baisse de 2,3 %. Ce recul est plus marqué qu’en France où l’intérim diminue de 0,5 % (figure 3). Dans la région, ce trimestre, l’emploi baisse dans tous les secteurs utilisateurs de main d’œuvre intérimaire : -3,9 % dans l’industrie, -3,7 % dans la construction et -1,5 % dans le tertiaire. En un an, les effectifs intérimaires diminuent de 2,9 % en Occitanie et de 1,5 % au niveau national.

Au deuxième trimestre, l’emploi continue d’augmenter dans le tertiaire marchand hors intérim, mais à un rythme fortement ralenti par rapport au trimestre précédent (figure 4) : +0,3 %, soit une création nette de 2 500 emplois, après +0,9 % au premier trimestre (8 800 emplois supplémentaires). La hausse de l’emploi dans ce secteur est proche du niveau national (+0,2 %).

En Occitanie, le secteur tertiaire pâtit d’une baisse de l’emploi dans les activités immobilières (-1,7 %) ainsi que d’un coup d’arrêt dans les services à destination des ménages (+0,1 %, après +1,9 %) et dans le commerce (+0,0 %, après +0,4 %). Néanmoins, l’emploi progresse dans les activités de services aux entreprises (+1 700 emplois, soit +0,8 %). Dans l’information et la communication comme dans les activités financières et d’assurance, la hausse de l’emploi est plus faible (+0,4 % dans chacun de ces secteurs), tout comme dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration (+0,3 %).

L’emploi salarié ralentit également dans le tertiaire non marchand : +0,1 % au deuxième trimestre après +0,4 % au premier trimestre, ce qui représente 400 créations nettes d’emplois. L’emploi dans le tertiaire non marchand dépasse de 0,9 % son niveau d’un an auparavant.

La hausse de l’emploi ralentit dans l’industrie. Au deuxième trimestre, le secteur gagne 600 emplois, soit une hausse de 0,3 % après +0,9 % au premier trimestre (+2 000 emplois). L’emploi industriel est supérieur de 2,2 % à son niveau de fin juin 2022, une hausse deux fois plus rapide qu’en France (+1,1 %). Comme aux trimestres précédents, l’essentiel des créations d’emplois industriels de la région provient de la fabrication des matériels de transports (+600 emplois), même si l’emploi de ce secteur progresse à un rythme moins soutenu (+1,3 % au deuxième trimestre 2023 après +2,2 % au premier). L’emploi augmente plus faiblement dans les industries extractives (+0,5 %), se stabilise dans la fabrication d’autres produits industriels (+0,1 %) et diminue dans la fabrication d’équipements électriques (-0,2 %) et dans les industries agroalimentaires (-0,3 %).

Le recul de l’emploi dans la construction, amorcé au premier trimestre, s’accentue au deuxième trimestre avec une baisse de 0,6 %, soit 800 emplois en moins sur le trimestre. Sur un an, l’emploi dans la construction est en baisse de 0,4 % en Occitanie. Au niveau national, l’emploi dans la construction est quasi stable (-0,1 %) par rapport au deuxième trimestre 2022.

Au deuxième trimestre 2023, le taux de chômage est stable en Occitanie à 8,5 % de la population active. Au niveau national (France hors Mayotte), le chômage est quasi stable (+0,1 %) à 7,2 % de la population active (figure 5).

En Occitanie, le taux de chômage est inférieur de 0,3 point à son niveau du deuxième trimestre 2022 et inférieur de 3,7 points à son pic de la mi-2015, niveau le plus haut observé depuis 1982.

Dans la région, le taux de chômage au deuxième trimestre 2023 est compris entre 4,7 % en Lozère et 11,8 % dans les Pyrénées-Orientales. Il est quasi stable dans l’ensemble des départements de la région. En un an, les baisses du chômage sont plus prononcées dans les Hautes-Pyrénées (-0,5 point) et en Haute-Garonne (-0,4 point).

Au deuxième trimestre 2023, l’activité économique mesurée par le nombre d’heures rémunérées progresse de 2,0 % par rapport au deuxième trimestre 2022 en Occitanie. La progression est plus faible qu’au trimestre précédent où l’activité économique avait augmenté de +3,1 % par rapport à un an auparavant. Ce tassement concerne l’ensemble des secteurs à l’exception de l’industrie dont le volume d’heures rémunérées augmente au même rythme qu’au trimestre précédent : +2,9 % sur un an. L’activité ralentit fortement dans l’hébergement et la restauration (+2,9 % sur un an, après +7,1 % au premier trimestre) et diminue dans la construction (-0,9 % sur un an, après -0,1 %).

Au niveau national, le volume d’heures rémunérées par les entreprises augmente de 1,6 % au deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022.

En juillet, l’activité ralentit encore en Occitanie et ne progresse que de 1,5 % par rapport au même mois de 2022 (figure 6). Au niveau national, le volume d’heures rémunérées augmente encore plus faiblement (+1,0 %). Dans la région, l’activité industrielle continue d’augmenter de façon marquée (+2,5 % par rapport à juillet 2022), portée par le dynamisme de la fabrication des matériels de transports (+10,1 %). En revanche, l’activité est en retrait dans la construction (-0,3 %). Le contexte inflationniste impacte les secteurs liés à la consommation des ménages : en juillet, le volume d’heures rémunérées marque le pas dans l’hébergement et la restauration (+0,1 %) ainsi que dans le commerce (+0,2 %). Dans les autres activités de services, l’activité progresse modérément (+1,8 %).

Le tassement de l’activité en juillet concerne la plupart des départements de la région à l’exception de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, qui bénéficient des bons résultats de l’industrie aéronautique. Avec une hausse de l’activité de 3,1 % par rapport à juillet 2022, la Haute-Garonne reste le département de la région mais aussi de France (hors Mayotte) où l’activité progresse le plus. Dans les Hautes-Pyrénées, le volume d’heures rémunérées progresse de 2,7 %. Dans les autres départements, son évolution varie de +1,7 % dans l’Hérault à -2,0 % en Lozère par rapport à juillet 2022.

Selon l’Association du transport aérien international (Iata), le trafic aérien mondial progresse fortement au deuxième trimestre 2023 grâce à la hausse continue du trafic de passagers.

Au premier semestre, la demande (mesurée en kilomètres-passagers payants) progresse de 47 % au niveau mondial par rapport à la même période de 2022. Cette hausse persiste en juillet 2023 : la demande intérieure dépasse désormais de 8 % le niveau de 2019 et le trafic international de passagers atteint 90 % de son niveau d’avant-crise Covid.

Dans les 870 établissements d’Occitanie consacrant tout ou partie de leur activité à l’aérospatial, l’emploi augmente encore au deuxième trimestre 2023, mais le rythme décélère. Le nombre de salariés (hors intérimaires) augmente de 0,4 % par rapport au trimestre précédent, après +1,0 % au premier trimestre. La reprise se renforce dans les établissements industriels de la filière où la dynamique d’emploi est dopée par la forte montée en cadence des avionneurs. Mais elle atteint un palier dans les établissements du tertiaire où l’emploi avait fortement augmenté en 2021 et en 2022.

Au cours du deuxième trimestre, Airbus honore ses livraisons à un rythme lui permettant de rattraper le retard observé au premier trimestre par rapport à son objectif de 720 appareils livrés d’ici la fin de l’année. Durant l’été, ce rythme soutenu perdure et fin août les livraisons d’Airbus atteignent 433 appareils contre 382 fin août 2022. Les perspectives de l’avionneur sont au beau fixe avec un record de 1044 commandes nettes enregistrées au cours du premier semestre 2023. Dans ce contexte, Airbus augmente ses capacités de production : une nouvelle ligne d’assemblage de l’A321 est inaugurée à Blagnac le 10 juillet. Le premier avion en sortira à la fin de l’année et elle atteindra sa pleine capacité d’ici 2026.

De son côté, Boeing perd du terrain face à son concurrent européen. L’avionneur américain enregistre deux fois moins de commandes qu’Airbus au 1^er semestre 2023. De plus, après avoir commencé à augmenter sa capacité de production au 2^e trimestre 2023 pour pallier les retards de livraison cumulés sur les trimestres passés, Boeing est de nouveau entravé depuis l’été par la découverte d’une malfaçon sur un élément du 737 MAX.

En ce qui concerne le spatial, l’ultime lancement d’Ariane 5, initialement prévu le 16 juin, s’est finalement déroulé avec succès le 5 juillet 2023. Son successeur, Ariane 6, dont le retard de développement prive l’Europe de tout lancement lourd pendant au moins 6 mois, poursuit les étapes de qualification. Un jalon important a été franchi début septembre avec le test réussi de mise à feu de l’étage principal du lanceur sur le pas de tir de Kourou. Mais le prochain test critique initialement prévu début octobre a dû être reporté suite à la détection d’une anomalie.

Au deuxième trimestre 2023, la fréquentation dans les hébergements collectifs touristiques hors campings atteint sept millions de nuitées, en augmentation de 3,9 % par rapport au deuxième trimestre 2022 en Occitanie. Cette hausse est entièrement portée par la fréquentation des non-résidents (+26 %). La fréquentation des résidents diminue légèrement (-0,5 %).

La fréquentation hôtelière (figure 7) progresse de 7,1 % entre avril et juin 2023 par rapport à 2022 en Occitanie. Elle totalise 4,4 millions de nuitées, sous l’effet d’une forte croissance des nuitées de la clientèle non résidente (+35 %) et d'une hausse plus modeste des nuitées des touristes résidents (+0,4 %). Ces évolutions traduisent un retour à la normale, avec le retour du chassé-croisé des touristes non résidents en France et des résidents à l’étranger.

Cette hausse de la fréquentation est portée par le tourisme de loisirs. En revanche, le tourisme d’affaires diminue au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période de l’an passé (-5,8 % pour les nuitées d’affaires). Cette baisse concerne en particulier les métropoles de Toulouse et de Montpellier.

À Lourdes, la fréquentation hôtelière augmente de 52 % sur un an. La ville, qui a beaucoup pâti de la crise sanitaire, atteint un niveau de fréquentation désormais inférieur de 13 % par rapport à celui de 2019. La fréquentation des résidents y dépasse de 11 % son niveau d’avant-crise mais celle des non-résidents reste en retrait de 24 %. Sur le littoral, malgré une fréquentation en baisse sur un an, les hôtels conservent une fréquentation supérieure à l’avant-crise au deuxième trimestre 2023 (+6 %), notamment grâce aux séjours des non-résidents (+10 %).

Les autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) qui totalisent 2,6 millions de nuitées enregistrent une légère baisse de fréquentation par rapport au deuxième trimestre 2022 (-1,2 %). En effet, la hausse de fréquentation des non-résidents (+3,0 %) ne compense que partiellement la diminution de la clientèle résidente (-1,8 %). Pour ces hébergements, seul le littoral a retrouvé une fréquentation supérieure à celle de 2019 (+7 %).

Au mois de juillet 2023, la fréquentation touristique recule par rapport à juillet 2022 à la fois dans les hôtels (-2,9 %) et dans les AHCT (-6,2 %). Dans l’ensemble de ces hébergements, seule la zone littorale dépasse en juillet son niveau de fréquentation d’avant-crise (+3 % par rapport à juillet 2019).

Fin juin 2023, le nombre de logements autorisés s’élève à 43 800 en cumul annuel, soit une baisse de 4,5 % par rapport à fin mars 2023 et de 18,3 % par rapport à fin juin 2022 (figure 8). En France hors Mayotte, les autorisations diminuent de 7,8 % sur le trimestre et de 20,1 % sur un an.

Depuis cinq trimestres, les autorisations diminuent, pénalisées par la remontée des taux d’intérêt et par la progression des coûts des matériaux. Ce repli concerne l’ensemble des départements de la région ce trimestre, à l’exception des Hautes-Pyrénées (+8 %).

De même, les mises en chantier reculent de 7,5 % par rapport à fin mars 2023 et s’établissent à 33 300 logements en cumul annuel, niveau historiquement faible. Par rapport à fin juin 2022, la diminution est de 19,9 %. Au plan national, les mises en chantier suivent la même tendance. Elles diminuent de 5,9 % sur le trimestre et de 15,0 % sur un an. La baisse sur un an est particulièrement marquée en Haute-Garonne et dans l’Hérault (-29 % et -25 % respectivement), départements qui concentrent 52 % des mises en chantier dans la région.

Les tendances sont plus nuancées en matière de locaux non résidentiels. La surface des locaux autorisés se replie de 3,4 % sur le trimestre mais augmente de 5,8 % sur un an. Cette hausse sur un an est portée par les bureaux et le commerce dans le tertiaire ainsi que par les exploitations agricoles. Par rapport à fin juin 2022, les surfaces de locaux autorisées progressent dans six départements dont le Tarn-et-Garonne (+31 %), la Haute-Garonne (+8 %) et l’Hérault (+2 %).

Au deuxième trimestre 2023, 24 200 entreprises sont créées en Occitanie, soit une hausse de 3,0 % sur le trimestre après une légère baisse au trimestre précédent (figure 9). Sur un an, les créations sont en hausse de 1,3 %. En France, les créations augmentent de 0,8 % sur le trimestre et de 0,3 % sur un an.

La hausse sur un an provient des créations sous le statut de microentrepreneur (+6,6 % en Occitanie et +5,4 % en France). En revanche, les créations d’entreprises classiques sont en baisse de 7,5 % sur un an en Occitanie et de 7,2 % en France.

Le nombre de défaillances d’entreprises s’élève à 4 540 entreprises en cumul annuel sur le deuxième trimestre 2023 en Occitanie, soit une progression de 10 % sur le trimestre et de 60 % sur un an.

En France, les tendances sont identiques avec des progressions de +7,6 % sur le trimestre et de +47 % sur un an. Dans la région, les défaillances retrouvent leur niveau de décembre 2019 (figure 10) après avoir fortement baissé pendant la période de la crise du Covid, suite aux mesures de soutien aux entreprises.