Insee Focus · Septembre 2023 · n° 306

Saison touristique d’été 2023 La clientèle non résidente confirme son retour

De mai à août 2023, les hébergements collectifs de tourisme enregistrent 249,4 millions de nuitées, confirmant l’embellie post-crise sanitaire de l’été 2022 (figure 1). La fréquentation de la saison estivale 2023 dépasse même de 3,3 % celle de 2019, dernière saison avant la crise sanitaire. Les mois de mai et de juin laissaient entrevoir une saison estivale prometteuse, mais la fréquentation retrouve des niveaux juste équivalents à ceux de l’année précédente à partir du mois de juillet. Au total, la fréquentation durant la saison estivale 2023 augmente de 0,2 % par rapport à 2022.

La fréquentation dans les campings (118,9 millions de nuitées en 2023) est plus élevée que dans les hôtels (89,0 millions de nuitées). En 2023, elle augmente de 3,0 % par rapport à la saison estivale 2022 alors que la fréquentation hôtelière diminue (-1,6 %), creusant l’écart entre les deux modes d’hébergements. Les nuitées supplémentaires en camping (+3,5 millions en 2023 par rapport à 2022) expliquent à elles seules la hausse de la fréquentation estivale en 2023. Le nombre de nuitées dans les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT) diminue plus sensiblement (-3,4 %) et représente à peine une nuitée sur six en hébergement collectif de tourisme durant l’été 2023.

Le retour de la clientèle en provenance d’autres pays, dite non résidente, amorcé en fin d’année 2022 et en début d’année 2023, se confirme pendant la période estivale : le nombre de nuitées non résidentes augmente ainsi de 6,8 % par rapport à la saison précédente. La clientèle résidente représente toujours plus de deux nuitées sur trois dans les hébergements collectifs de tourisme entre mai et août 2023, mais elle est moins présente que durant la saison 2022 et sa fréquentation baisse de 2,4 %. Bien que les touristes résidents aient commencé à renouer avec les séjours à l’étranger, ils sont toutefois plus nombreux qu’avant la crise sanitaire dans les hébergements collectifs de tourisme de France.

La fréquentation des non-résidents augmente quel que soit le mode d’hébergement (+7,7 % dans les campings, +5,2 % dans les hôtels et +10,1 % dans les AHCT) et pallie ainsi l’effritement de la fréquentation domestique comparée à 2022.

De mai à août 2023, la fréquentation britannique augmente fortement (+26,8 %) dans les hôtels par rapport à la même période en 2022 (figure 2a). À elle seule, la hausse de la fréquentation britannique représente plus de la moitié des 1,7 million de nuitées hôtelières non résidentes supplémentaires de la saison estivale 2023. La clientèle britannique devient ainsi la clientèle non résidente la plus présente dans les hôtels avec 4,9 millions de nuitées pour la saison estivale, dépassant celle des États-Unis, quasi stable (4,1 millions de nuitées, +0,5 %).

À l’exception de la clientèle allemande, dont la fréquentation augmente légèrement dans les hôtels français durant l’été 2023 (+0,5 %), les principales clientèles européennes sont en retrait par rapport à la saison 2022. La fréquentation en provenance des Pays-Bas chute ainsi de 12,6 %.

La clientèle extra-européenne, notamment asiatique, commence à revenir dans les hôtels français sans pour autant retrouver le niveau de fréquentation d’avant‑crise sanitaire.

Dans les campings, les touristes en provenance des pays d’Europe reviennent plus nombreux qu’en 2022 et tirent la fréquentation à la hausse (figure 2b). La clientèle en provenance des Pays-Bas reste la plus présente dans les campings et retrouve en 2023 son niveau d’avant-crise (11,4 millions de nuitées, en hausse de 4,4 % par rapport à 2022). La fréquentation en provenance d’Allemagne continue elle d’augmenter en 2023 (+10,2 %, soit 8,8 millions de nuitées).

La clientèle non résidente, qui représente 38,0 % des nuitées estivales dans les hôtels, est traditionnellement moins présente dans les campings et les AHCT. Toutefois, du fait de la hausse de la fréquentation des non-résidents en 2023, combinée à une moindre fréquentation résidente, les nuitées non résidentes représentent désormais 29,4 % des nuitées en campings et 17,9 % dans les AHCT.

La fréquentation estivale représente 101,7 millions de nuitées sur le littoral français tous hébergements confondus, sensiblement au même niveau que pendant l’été 2022 (figure 3). Là encore, la forte augmentation de la fréquentation non résidente (+7,1 %, soit 1,7 million de nuitées supplémentaires) permet de compenser la baisse de la fréquentation résidente (-1,9 %). La clientèle domestique reste cependant largement majoritaire sur cet espace touristique, où elle représente près de trois nuitées sur quatre.

La hausse de la fréquentation des campings situés dans les zones littorales (+2,6 %), portée par les touristes non résidents (+7,9 %), compense la baisse du nombre de nuitées dans les hôtels (-3,3 %) et les AHCT (-4,1 %).

La fréquentation des massifs de montagne (43,1 millions de nuitées) est quasi stable par rapport à l’été 2022, le dynamisme des campings permettant de compenser les baisses de fréquentations dans les hôtels et les AHCT. Comme sur le littoral, la fréquentation de la clientèle non résidente augmente (+7,8 %), notamment dans les hôtels (+14,2 %) et les campings (+6,3 %).

La hausse de la fréquentation durant la saison estivale bénéficie surtout aux zones rurales (sources). Elles gagnent plus d’un million de nuitées, soit une hausse de +1,0 % par rapport à la saison 2022 grâce à la bonne fréquentation des campings (+3,1 %), où ils sont structurellement plus implantés. La fréquentation estivale diminue légèrement dans l’urbain dense (-0,4 %) en 2023, en raison en particulier de la baisse de la fréquentation hôtelière (-0,5 %).

Sous l’effet combiné de la hausse du nombre de nuitées dans les hôtels et les campings et de la hausse des prix dans ce secteur (+4,5 %), le chiffre d’affaires de l’hébergement augmente de 10,1 % durant les mois d’avril à juillet 2023 par rapport à la même période en 2022 (figure 4). La croissance du chiffre d’affaires est tirée par l’hôtellerie haut de gamme vers laquelle la fréquentation hôtelière continue de se réorienter : la hausse du nombre de nuitées dans les hôtels de 4 ou 5 étoiles est de 1,7 % durant l’été 2023 par rapport à l’été 2022, quand la fréquentation diminue dans le reste de l’hôtellerie.

L’activité augmente aussi dans la restauration, autre secteur économique important de l’activité touristique. C’est également le cas dans le transport aérien de passagers, indiquant l’attrait retrouvé des séjours à l’étranger.