Insee Analyses Normandie · Juillet 2023 · n° 116

La fréquentation touristique en Normandie : deuxième plus forte progression de France métropolitaine Bilan de l’année touristique 2022

En 2022, les hébergements touristiques normands enregistrent 16,3 millions de nuitées, soit 3,7 % des nuitées de France métropolitaine. La Normandie se situe toujours à la 9^e place des régions de métropole en termes de fréquentation touristique, comme en 2019, dernière année de référence avant la crise de la Covid-19.

Pour autant, les hébergements normands enregistrent 640 000 nuitées supplémentaires entre 2019 et 2022, soit une hausse de la fréquentation de 4,1 % (figure 1), nettement supérieure à celle du niveau national (+0,3 %). Cette croissance de la fréquentation touristique normande au cours de l’année 2022 s’inscrit dans la continuité de la progression du nombre de nuitées observée dans la région entre 2017 et 2019 (supérieure à 4 % chaque année).

Toutes les régions des façades Atlantique et Manche bénéficient d’une augmentation de leur fréquentation touristique, notamment celles du nord-ouest. La Normandie profite de la 2^e plus forte hausse des régions métropolitaines, derrière la Bretagne (+6,5 %) et devant les Pays de la Loire (+3,8 %).

En Normandie, la croissance de la fréquentation touristique est portée par la clientèle résidente (+7,5 % par rapport à 2019 ; figure 2), davantage que pour la France métropolitaine dans son ensemble (+3,4 %). De ce fait, la Normandie bénéficie de la 2^e plus forte croissance de la fréquentation pour cette clientèle après la Bretagne (+8,5 %). En revanche, la fréquentation des touristes non-résidents baisse en Normandie, même si ce repli est moins marqué qu’au niveau national (respectivement -5,7 % et -6,8 %).

Désormais, les hôtels représentent moins de la moitié du total des nuitées passées dans les hébergements touristiques normands (49,5 % contre 52,6 % en 2019) et les campings près d’un tiers. Dans les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT ; 19 % des nuitées normandes), la fréquentation augmente de 3,7 % entre 2019 et 2022, malgré le recul de la fréquentation de la clientèle non-résidente.

La fréquentation touristique est plus dynamique en 2022 qu’elle ne l’était au cours de l’année 2019, avant la crise sanitaire, notamment de mai à septembre (de +9,2 % en juillet à +17,5 % en mai). Seul le mois de juin fait exception, l’année 2019 ayant été marquée par trois évènements importants (le 75^e anniversaire du débarquement de Normandie, l’Armada de Rouen et la coupe du monde féminine de football au Havre ; figure 3). La hausse de fréquentation est d’autant plus remarquable qu’aucun évènement touristique majeur ne s’est déroulé dans la région en 2022. Néanmoins, ce dynamisme s’inscrit dans un contexte météorologique particulièrement favorable, avec un mois de juillet 2022 parmi les plus chauds depuis 75 ans dans la région (4^e mois le plus chaud sur la période).

La fin de l’été fait état d’une augmentation de 9,7 % des nuitées en septembre, principalement dans les campings (+35,0 %).

En revanche, au début de l’année 2022, la fréquentation touristique est globalement en repli en Normandie. Celle-ci révèle au cours du mois de janvier, un recul de 12,3 % par rapport à 2019, et malgré un mois de février plutôt positif (+2,1 % par rapport à février 2019), le mois de mars affiche également un net retrait du nombre de nuitées (-7,6 %). Lors du dernier trimestre 2022, la fréquentation touristique est comparable à celle de 2019.

En 2022, les hôtels normands enregistrent près de 8,1 millions de nuitées, soit 3,9 % des nuitées de France métropolitaine, plaçant ainsi la Normandie au 8^e rang des régions pour la fréquentation hôtelière. Les départements de la Seine-Maritime et du Calvados cumulent près des trois quarts des nuitées de la région.

Ce niveau de fréquentation des hôtels normands reste en repli de 2,4 % par rapport à 2019, un retrait légèrement plus faible qu’en France métropolitaine (-3,4 %). À l’exception de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur où le nombre de nuitées est stable, toutes les régions font état d’un recul du nombre de nuitées, avec des évolutions comprises entre -0,8 % en Nouvelle-Aquitaine et -7,1 % en Occitanie.

En Normandie, la fréquentation des hôtels par les touristes résidents est quasiment stable (+0,4 %), alors que celle des non-résidents est nettement inférieure à 2019 (-11,2 %).

La clientèle d’affaires, qui représente 42,2 % des nuitées normandes, diminue de 6,5 %, un recul moins important qu’au niveau national (-8,6 %). Tous les départements normands sont concernés par ce repli, de -5,5 % dans l’Orne à -10,3 % dans la Manche.

Tous les départements de la région sont affectés par une diminution de la fréquentation hôtelière, de -0,3 % en Seine-Maritime à -10,2 % dans l’Eure. La baisse de la fréquentation hôtelière dans le Calvados (-1,7 %) résulte essentiellement de la clientèle non-résidente, moins présente dans ce département qu’en 2019 (-17,8 %). Les nuitées des non-résidents ne progressent que dans le département de la Seine-Maritime (+4,9 %).

En 2022 et malgré des résultats en baisse pour ce type d’hébergement, la capacité d’accueil augmente légèrement dans l’hôtellerie de la région (0,7 % de chambres en plus) tandis qu’elle baisse de 2,1 % en France métropolitaine. Le nombre de chambres progresse dans les hôtels normands de 3 étoiles (+5,5 %) et de 4 ou 5 étoiles (+11,2 %). À l’inverse, le nombre de chambres diminue dans les hôtels non classés (-11,7 %) et de 1 ou 2 étoiles (-4,4 %), mais la diminution du nombre de nuitées pour ces catégories d’hôtels est plus importante que celle de l’offre.

Toutes catégories confondues, le taux d’occupation recule de 2,8 points par rapport à 2019 et atteint 55,4 % en Normandie. Il reste inférieur au niveau national dont le niveau baisse également de 2 points (60,4 %). Ce taux varie néanmoins selon la catégorie d’hôtels et s’échelonne, en Normandie, entre 48,5 % pour les hôtels non classés et 62,4 % pour les hôtels de 4 ou 5 étoiles.

Le taux d’occupation est plus marqué pour les hôtels de la Manche (59,0 %) alors qu’il demeure plus faible dans le département de l’Orne (48,6 %).

Dans les hôtels normands, les touristes non-résidents représentent 22,2 % des nuitées, 11 points de moins qu’en France métropolitaine. Leur fréquentation diminue de 11,2 % dans la région par rapport à 2019, légèrement plus qu’au niveau national (-10,0 % ; figure 4). Toutes les régions françaises sont concernées par ce recul de la fréquentation hôtelière des non-résidents : de -1,4 % dans les Pays de la Loire à -27,6 % en Occitanie.

Désormais, plus de 80 % des nuitées non-résidentes proviennent de la clientèle européenne, malgré une fréquentation en baisse par rapport à 2019 (-2,3 %). Les touristes en provenance du Royaume-Uni, première clientèle étrangère dans les hôtels normands, viennent moins nombreux en 2022 (-18,7 %), comme la clientèle espagnole (-19,0 %). De même, la fréquentation des touristes en provenance de Russie, au 8^e rang des pays européens en 2019, baisse considérablement en raison des événements géopolitiques intervenus en 2022. En revanche, la fréquentation est en hausse pour les clients provenant d’Allemagne (+10,6 %), des Pays-Bas (+14,6 %) et d’Italie (+11,5 %).

Hors Europe, les touristes non-résidents sont moins nombreux à séjourner en Normandie en 2022 que lors de l’année 2019. Avec une diminution de leur fréquentation de plus d’un tiers, les touristes en provenance des États-Unis et du Canada sont bien moins nombreux qu’en 2019, une année marquée par le 75^e anniversaire du débarquement.

Le recul des nuitées de la clientèle asiatique est encore plus prononcé (-54,2 %), les clientèles japonaises et chinoises étant encore sujettes à des restrictions sanitaires fortes.

En 2022, la fréquentation des campings normands atteint près de 5,2 millions de nuitées, soit 3,8 % des nuitées de France métropolitaine. Si ce total ne place la Normandie qu’au 8^e rang des régions pour la fréquentation dans les campings, les départements du Calvados et de la Manche cumulent à eux seuls près de huit nuitées régionales sur dix.

Déjà très dynamique au cours de l’année 2019, la fréquentation des campings normands progresse encore nettement en 2022 (+16,5 % par rapport à 2019, soit 730 000 nuitées supplémentaires). Cette hausse de la fréquentation des campings normands, bien supérieure à celle observée au niveau national (+7,5 %), est la plus élevée des régions métropolitaines, devant les Hauts-de-France et la Bretagne (respectivement +12,9 % et +12,1 %), principalement grâce aux touristes résidents qui sont nettement plus nombreux dans les campings de la région en 2022 (+23,1 % par rapport à 2019).

Au sein des territoires de la région, les départements de la Seine-Maritime (+24,1 %), de la Manche (+18,7 %) et du Calvados (+15,4 %) enregistrent d’importantes hausses de leur fréquentation dans les campings, notamment grâce à une clientèle résidente en forte croissance dans les départements de la Manche et du Calvados. En revanche, la fréquentation des campings baisse dans l’Eure et l’Orne (respectivement -1,4 % et -2,7 %).

À l’instar de ce qui est observé pour les hôtels de la région, l’offre des campings normands est légèrement supérieure à celle de 2019 (+0,7 %). Le nombre d’emplacements offerts progresse dans les campings non classés (+18,9 %) et 4 ou 5 étoiles (+6,1 %), mais il baisse nettement dans les 1 ou 2 étoiles (-10,5 %), et de manière plus mesurée dans les campings 3 étoiles (-1,9 %).

Au cours de l’année 2022, 42,6 % des emplacements sont occupés, soit 5,9 points de plus qu’en 2019 et malgré un contexte d’augmentation de l’offre. C’est la plus forte progression parmi les régions métropolitaines et le taux d’occupation normand dépasse désormais le niveau national (39,5 %). Seules les régions d’Île-de-France, de Bretagne et de Provence-Alpes-Côte d’Azur présentent des taux d’occupation supérieurs à celui de la Normandie. Le Calvados est le département bénéficiant du taux le plus élevé de la région (49,5 %), alors que l’Orne est avec 23,4 % le territoire le moins prisé pour ce type d’hébergement. Comme pour les hôtels, le taux d’occupation augmente avec la montée en gamme des campings et varie de 23,7 % pour les non classés à 52,8 % pour les 4 ou 5 étoiles. Le taux d’occupation fluctue également selon la période de l’année avec des pics observés durant les mois de juillet (61,0 %) et d’août (69,4 %), les autres mois oscillant entre 23,5 % en avril et 33,8 % en septembre.

En Normandie, les campeurs résidant à l’étranger représentent 33,5 % des nuitées, une part plus importante qu’au niveau national (28,4 %). Ces touristes non-résidents, provenant presque exclusivement de pays européens, représentent 1,7 million de nuitées dans la région lors de l’année 2022 (figure 5). La fréquentation de ces touristes progresse de 5,2 % par rapport à 2019, un rythme supérieur au niveau national (+1,3 %). Dans un contexte de reprise post-crise sanitaire, la Normandie se situe ainsi au 3^e rang des régions de France métropolitaine en termes de progression derrière la Corse (+7,2 %) et le Grand Est (+6,6 %).

La fréquentation non-résidente en camping augmente surtout très fortement en Seine-Maritime (+26,0 %) tandis que la hausse est plus contenue dans le Calvados et la Manche, et que leur fréquentation recule en revanche dans l’Orne et l’Eure.

S’agissant des pays d’origine, les touristes en provenance des Pays-Bas sont toujours les plus nombreux à séjourner dans les campings normands, malgré une baisse de leur fréquentation de 3,6 % par rapport à 2019 (contre +1,8 % en France métropolitaine). La fréquentation de la clientèle britannique, désormais au 3^e rang des pays les plus représentés, est également en baisse (-2,8 %), mais bien moins qu’au niveau national (-21,5 %).

En revanche, la fréquentation des touristes en provenance des autres principaux pays européens est en augmentation, notamment pour ceux venant d’Allemagne, de Suisse et d’Irlande pour lesquels des hausses particulièrement soutenues sont observées.