Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes · Juillet 2023 · n° 38

Le tertiaire hors intérim et l’industrie soutiennent l’emploi Note de conjoncture régionale - 1^er trimestre 2023

Au 1^er trimestre 2023, en Auvergne-Rhône-Alpes, l’activité économique mesurée avec le nombre d’heures rémunérées se situe au-dessus de son niveau un an auparavant (figure 1). Le volume d’heures rémunérées par les entreprises est 4,2 % plus élevé en janvier 2023 par rapport au même mois de 2022, +2,4 % en février et +1,3 % en mars. Au niveau national, cette hausse est un peu plus marquée sur les deux derniers mois du trimestre, +2,8 % en février et +1,7 % en mars.

Pour tous les secteurs hormis la construction, l’écart avec 2022 est important en janvier et tend à se réduire dans les mois qui suivent. Le tertiaire marchand est le secteur où la progression est la plus forte, avec +5,1 % en janvier, +2,5 % en février, et +1,8 % en mars. L’industrie augmente également avec +3,2 % en janvier, +1,0 % en février et +0,6 % en mars. La construction est le seul secteur dont l’activité diminue : le repli est plus marqué au fil des mois : -0,9 % en janvier, -1,1 % en février et -1,6 % en mars. Au niveau national, ce secteur baisse seulement en mars à hauteur de -0,6 %.

Au 1^er trimestre 2023, près de 3,3 millions de salariés travaillent en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec 9 500 emplois supplémentaires, cet effectif croît de +0,3 % en trois mois (figure 2). Cette hausse est due en grande partie à l’emploi privé (+0,3 %), et dans une moindre mesure à l’emploi public (+0,2 %).

Au premier trimestre, l’emploi progresse à un rythme comparable à celui du quatrième trimestre 2022 (+0,3 %). Cette évolution est également similaire au niveau national. Sur les quatre derniers trimestres, tous secteurs confondus, 46 400 emplois ont été créés.

Plus de huit nouveaux emplois sur dix proviennent du Rhône, de la Savoie ou du Puy-de-Dôme. Cette dynamique atteint, ce trimestre, +0,8 % en Savoie et +0,5 % dans le Rhône et le Puy-de-Dôme. Par contre, dans l’Ardèche, le Cantal et la Haute-Loire, l’emploi baisse de 0,2 % alors que la Drôme est quasi-stable.

Fin mars 2023, avec 992 300 salariés, le Rhône concentre 30 % de l’emploi régional. La moitié des emplois supplémentaires sont localisés dans ce département.

Sur un an, la création d’emploi a été supérieure à la moyenne régionale en Savoie (+2,5 %), dans le Rhône (+2,4 %) et en Haute-Savoie (+1,8 %). Sur cette période, le Cantal est le seul département où l’emploi diminue (-0,2 %).

Au 1^er trimestre 2023, le secteur intérimaire perd, dans la région, presque 3 400 salariés, soit une baisse de 2,9 % en trois mois, plus marquée qu’en France (-2,3 %) (figure 3). Avec 112 300 emplois, l’intérim redescend à son niveau du troisième trimestre 2021, mais reste au-dessus de son niveau d’avant-crise sanitaire. Depuis la fin de la pandémie, l’emploi intérimaire a été en croissance à chaque trimestre à l’exclusion du deuxième trimestre 2022. Tous les départements de la région sont en retrait, sauf l’Allier qui reste stable. Les reculs supérieurs à la moyenne régionale concernent le Cantal (-7,6 %), la Haute-Loire (-7,4 %), le Puy-de-Drôme (-5,4 %), la Savoie et l’Ardèche (-4,1 %) ainsi que le Rhône (-3,9 %). Ce dernier département représente 34 % de l’emploi intérimaire de la région et contribue à plus de 45 % à la baisse de l’emploi du secteur dans la région.

Sur un an, au niveau régional, le repli du nombre d’intérimaires est encore plus prononcé avec -3,6 %. Ce recul représente une diminution de 4 200 salariés, dont un salarié sur quatre dans le Rhône et un sur cinq dans la Loire.

Avec plus de 507 000 emplois au 1^er trimestre, l’emploi industriel enregistre sa plus faible progression depuis la crise sanitaire avec 0,2 %, soit un niveau équivalent au niveau national (figure 4), après +0,4 % au trimestre précédent. L’emploi dans l’industrie est cependant en hausse pour le neuvième trimestre d’affilée et atteint un niveau record depuis fin 2009. La fabrication d’équipements électriques et électroniques est le secteur industriel qui progresse le plus (+0,6 %), contribuant à plus du quart de l’augmentation de l’emploi industriel alors qu’il ne concentre que 13 % de l’emploi.

Au niveau local, le Rhône est le département le plus dynamique, avec une hausse de 0,8 % en un trimestre. Il compte plus de 113 000 emplois salariés industriels, soit 22 % des effectifs, et contribue pour près des trois quarts à leur croissance. L’Isère gagne également des effectifs à hauteur de +0,3 %, tout comme l’Ain et la Savoie. Le Rhône et l’Isère représentent à eux seuls 40 % de l’emploi industriel et participent à plus de 90 % à sa croissance.

La croissance de l’emploi se poursuit dans le tertiaire marchand hors intérim, avec +0,7 % au 1^er trimestre 2023 (comme en France) (figure 5), après +0,3 % le trimestre précédent. Il est ainsi le grand secteur en plus forte hausse dans la région. Avec plus de 1,4 million d’emplois, il représente 44 % de l’emploi salarié régional, une proportion légèrement plus faible qu’au niveau national, et participe à plus de 70 % à la croissance de l’emploi. Cette contribution est encore plus importante au niveau national (plus de 80 %).

Le grand ensemble des activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien, qui concentrent un salarié sur quatre du secteur, est le plus dynamique avec une croissance de +1,4 % sur un trimestre. Cette hausse contribue pour près de la moitié à l’évolution du tertiaire marchand.

Les autres secteurs augmentent également, entre +0,2 % et +1,1 % pour les autres activités de services qui contribuent pour 17 % à la hausse de l’emploi tertiaire marchand.

Au niveau départemental, la plus forte croissance a lieu dans le Puy-de-Dôme (+1,2 %). Avec un peu plus de 100 000 salariés dans le tertiaire marchand, il représente 7,2 % du secteur et contribue pour 12 % à la hausse. Il est suivi par le Rhône, qui croît de 1,0 % sur un trimestre, et qui représente un poids plus important en effectifs : les 516 900 salariés représentent 36 % du secteur et sont responsables de plus de la moitié de la hausse de l’emploi. Les autres départements augmentent plus modérément.

La construction perd des salariés pour le deuxième trimestre consécutif (-0,4 % après -0,2 %, contre -0,1 % après -0,2 % au niveau national).

La Drôme est particulièrement touchée : sa baisse de 1,4 % contribue à 21 % de la diminution de l’emploi du secteur, bien qu’elle ne représente que 7 % des salariés au niveau régional. Le Rhône, qui rassemble plus d’un quart des salariés du secteur, recule de 0,5 % sur un trimestre, participant au retrait du secteur à hauteur de 30 %.

Au 1^er trimestre 2023, le taux de chômage diminue de 0,1 point dans la région. Il s’établit à 6,0 % de la population active, accentuant légèrement l’écart structurel avec le niveau national où le taux de chômage reste stable (figure 6). Sur un an, le repli est de 0,3 point. La diminution se poursuit depuis trois trimestres, autour de 0,1 point, mais cette tendance à la baisse dure désormais depuis huit trimestres.

Le taux de chômage recule le plus dans le Rhône (-0,2 point). Trois départements restent stables (la Drôme, l’Isère et la Haute-Loire), et tous les autres se replient dans les mêmes proportions que l’ensemble de la région.

Le suivi des créations d’entreprises se trouve actuellement fragilisé, en raison de l’évolution des formalités au 1^er janvier 2023 (avertissement). Les premières statistiques diffusables à un niveau régional laissent penser que le nombre de créations d’entreprises marque le pas au 1^er trimestre 2023, après une fin d’année 2022 record. Avec 30 500 créations, il diminue de près de 6 % par rapport au trimestre précédent (-5,0 % en France). Dans la région comme en France, le nombre de créations d’entreprises recule, et ceci pour tous les secteurs (figure 7).

Ce repli est particulièrement marqué dans l’industrie (-12 %), mais ce secteur est, dans la région comme au niveau national, le moins pourvoyeur en nombre de créations d’entreprises (6,5 %), et ne contribue que pour 15 % de la baisse d’ensemble. Les services représentent à eux seul plus de 60 % des créations de la région, chiffre moins important qu’au niveau national (75 %).

Le régime de micro-entrepreneur, qui représente les deux tiers des nouvelles entreprises, connaît une baisse plus modérée : -1,0 % sur un trimestre, après +4,0 % le trimestre précédent. Pour ce régime, seul le nombre de créations dans les services progresse.

En Auvergne-Rhône-Alpes, entre avril 2022 et mars 2023, 5 300 entreprises ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Ce chiffre continue à être en constante augmentation depuis plus d’un an, comme au niveau national, mais il reste en deçà des valeurs d’avant-crise sanitaire (5 960 défaillances en 2019 et même 7 900 au plus haut entre avril 2014 et mars 2015).

En Auvergne-Rhône-Alpes, 60 600 autorisations ont été accordées entre avril 2022 et mars 2023 pour la construction de logements neufs. Ce volume est réduit de 14,3 % comparé au cumul annuel précédent (figure 8). La tendance est la même au niveau national, avec toutefois une diminution un peu moins forte (-11,3 %). Dans la région, seuls deux départements échappent à cette baisse marquée : la Haute-Savoie (+7,3 %) et la Loire (+2,7 %). Dans les dix autres départements, la réduction du nombre de permis de construire accordés s’échelonne entre -12,2 % dans le Rhône et -37,2 % dans la Drôme.

Sur la même période, le nombre de mises en chantier diminue également mais moins fortement que les autorisations (-9,1 %, comme au niveau national). Les baisses les plus importantes résident dans le Puy-de-Dôme (-24,6 %), en Savoie (-15,2 %) et en Haute-Savoie (-13,3 %). À l’inverse, le nombre de logements commencés augmente de 47 % dans l’Allier, particulièrement dynamique, et est stable en Ardèche et dans la Loire.

Au premier trimestre 2023, les hôtels de la région ont enregistré 6,7 millions de nuitées, soit 11,1 % de plus qu’un an auparavant, période encore affectée par la crise sanitaire, et trois fois plus qu’en 2021 (figure 9). Cette hausse marque essentiellement le retour de la clientèle étrangère : alors que le nombre de nuitées de la clientèle des résidents en France progresse de 2,3 % par rapport au 1^er trimestre de l’année précédente, celui des non-résidents bondit de 39,8 %. Bien qu’elles ne représentent que moins d’un tiers de la fréquentation, les nuitées de la clientèle résidant à l’étranger contribuent ainsi à 84 % de la hausse.

Le nombre d’heures rémunérées dans les activités touristiques est également en hausse, de 9 % au cours du premier trimestre 2023 par rapport trimestre équivalent en 2022, reflétant le dynamisme du secteur. La croissance est plus forte dans l’hébergement (+12,9 %) que dans la restauration (+7,2 %). Elle concerne tous les départements de la région. Les activités d’hébergement progressent fortement dans le Rhône (+22,9 %), ainsi que dans la Drôme, la Loire, le Puy-de-Dôme et les Savoie qui bénéficient tous d’une croissance à deux chiffres. La croissance est plus modérée dans les autres départements, notamment dans le Cantal (+4,4 %) et en Haute-Loire (+4,0 %). S’agissant des activités de restauration, c’est dans l’Allier que la hausse du nombre d’heures rémunérées est la plus forte (+13,4 %), et en Haute-Loire qu’elle est la plus faible (+0,5 %). Dans la région, le mois de janvier est le plus dynamique du trimestre, le nombre d’heures rémunérées progressant de 18,3 % dans les activités d’hébergement et de 11 % dans la restauration.