Insee Analyses Pays de la Loire · Juin 2023 · n° 115

Pays de la Loire : un tissu de PME-ETI, une forte autonomie de décision Économies ligériennes et transitions

Le développement économique des Pays de la Loire s’appuie sur des moteurs de croissance locaux, mais aussi sur des complémentarités avec les autres territoires, qu’il s’agisse du Grand Ouest, du reste de la France, ou des pays étrangers. Dans un contexte d’accélération des crises économiques, cet équilibre est en perpétuel questionnement et les entreprises ligériennes sont amenées à se repositionner dans les chaînes de valeur. Les acteurs publics, quant à eux, réorientent leurs actions de manière à accroître la souveraineté économique nationale, en mettant en avant différents axes : réindustrialiser, soutenir les acteurs de taille intermédiaire, encourager l’innovation des entreprises pour offrir des débouchés à la main-d’œuvre ligérienne.

L’appareil productif des Pays de la Loire se distingue par la place prépondérante des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) (figure 1).

Tout d’abord, les PME ligériennes emploient davantage de personnes qu’en France de province . En 2019, la région compte 260 000 salariés en équivalent temps plein dans les PME (hors secteurs non marchands, agricoles ou financiers, et hors associations), soit 32 % des effectifs, contre 27 % en France de province. Les PME forment la catégorie d’entreprise la plus représentée dans de nombreux secteurs, par exemple dans les activités scientifiques et techniques, de services administratifs ou de soutien, et dans la construction.

Par ailleurs, 232 000 personnes travaillent dans une ETI ligérienne, soit 29 % des salariés, contre 27 % en France de province. Les ETI constituent un maillon identifié de l’action gouvernementale pour favoriser l’ancrage économique territorial : en 2020, la « Stratégie Nation ETI » vise à mieux les faire connaître et à soutenir leur développement. Dans la région, l’industrie est surtout structurée en ETI avec 39 % des salariés du secteur, alors qu’en France de province ces derniers travaillent principalement dans de grandes entreprises. La zone d’emploi des Herbiers-Montaigu se démarque par un très fort poids des ETI (41 % des salariés), au sein d’activités diversifiées (Sodebo, Fleury Michon, Groupe Liébot, etc.).

Même si, avec 197 000 salariés, le poids des grandes entreprises est plus faible qu’en France de province (24 % contre 31 %), celles-ci peuvent, localement, être très structurantes.

Ainsi, dans la zone d’emploi de Sablé-sur-Sarthe, 41 % des salariés travaillent dans de grandes entreprises, essentiellement des géants de l’agroalimentaire (LDC, Fromagerie Bel, etc.) (figure 2). La zone d’emploi de Saint-Nazaire, de son côté, compte des géants de la fabrication de matériels de transport avec Airbus et les Chantiers de l’Atlantique. D’autres grandes entreprises contribuent particulièrement à l’emploi de certains bassins, notamment dans l’automobile dans la Sarthe, dans la fabrication de produits métalliques en Vendée, ou encore Lactalis autour de Laval.

Les grandes entreprises installées à proximité des grandes villes emploient beaucoup de main-d’œuvre également, mais le contexte local est celui d’un emploi beaucoup plus diversifié. Ainsi, la zone d’emploi de Nantes regroupe de nombreuses grandes entreprises (SNCF, Airbus, La Poste, Orange, etc.), dans la fabrication de matériels de transport, l’information et la communication, ou encore le transport et l’entreposage.

Dans les Pays de la Loire, en 2019, 34 % des salariés ligériens travaillent pour un groupe dont le centre de décision se situe dans la région (figure 3), contre seulement 27 % en moyenne des régions de province. En y ajoutant les entreprises indépendantes, la région reste plus autonome (58 % des salariés) que la France de province (56 %). Avec les enjeux actuels de maintien de la souveraineté dans certains secteurs-clés, une autonomie régionale élevée implique a priori davantage de marge de manœuvre pour infléchir des stratégies de développement.

L’autonomie est la plus forte en Vendée, avec 68 % des salariés autonomes à l’échelle du département. En effet, des groupes vendéens ont à la fois leur centre de décision et plusieurs établissements dans le département (Beneteau, Fleury Michon, Sodebo, Groupe Liébot, etc.).

La Sarthe, à l’inverse, est le département ligérien où l’autonomie est la plus faible (47 %), avec plus d’un salarié sur deux qui dépend d’un centre de décision extérieur au département. Ces centres de décision peuvent être français (Renault, COEPTIS3 qui regroupe Socopa Viandes et Charal, La Poste, etc.) ou étrangers (CLAAS Tractor, Eaton Corporation qui intègre l’établissement Souriau, NTN Corporation, etc.).

La région est moins dépendante des groupes étrangers. En effet, en 2019, seuls 9 % des salariés des Pays de la Loire travaillent dans un établissement dont le siège du groupe se situe à l’étranger, contre 12 % en France de province. La position géographique de la région, sans frontière commune avec d’autres pays, explique les écarts avec les régions de l’est ou du nord de la France. Cette moindre dépendance est cependant ambivalente : les investissements directs étrangers sont souvent à la source d’activités de recherche et développement (R&D) et peuvent irriguer l’économie locale par des effets multiplicateurs. De plus, les stratégies d’ancrage régional des multinationales étrangères sont très hétérogènes d’un groupe à l’autre. Ils peuvent, par exemple, choisir de s’implanter et de se développer près du consommateur final ou d’exporter à partir de leur pays d’origine.

La moitié des effectifs dépendants de l’étranger sont reliés à trois pays : l’Allemagne (22 %), les États-Unis (19 %) ou le Royaume-Uni (10 %). Les groupes allemands sont implantés sur tout le territoire ligérien. Ils sont surtout présents dans le commerce (Lidl, Porsche, METRO, etc.), mais aussi dans la fabrication de machines et équipements (CLAAS Tractor, Defontaine, etc.), dans le transport et entreposage (Schenker, Dachser, etc.). Les emplois contrôlés par des groupes américains sont surtout industriels (Arconic Fixations, groupe DEVILLÉ, etc.). Les salariés ligériens de groupes britanniques travaillent dans le commerce (Castorama et Brico Dépôt du groupe Kingfisher, etc.), la fabrication d’autres produits industriels (DS Smith, GSK, etc.), la restauration collective (groupe Compass, etc.). Enfin, des groupes d’autres nationalités influencent également l’emploi ligérien en 2019, via quelques grands établissements : Nicoll (Belgique), Inetum (Qatar), NTN Transmissions Europe (Japon), etc.

De façon symétrique, malgré un positionnement géographique plus excentré que d’autres régions, les Pays de la Loire bénéficient d’un bon rayonnement au-delà de leur frontière régionale. Ainsi, 105 000 salariés travaillent en France mais en dehors des Pays de la Loire, pour une entreprise dont le centre de décision est basé dans la région.

Les effectifs dits contrôlés par des groupes ligériens sont répartis principalement dans deux grands secteurs (figure 4). Un quart concerne le commerce, grâce à l’implantation de grands groupes qui ont leurs boutiques dans toute la France et leur centre de décision dans la région : Eram à Montrevault-sur-Èvre, Maisons du Monde à Vertou, Groupe Dubreuil à Bellevigny, Noz à Saint-Berthevin, HERIGE à L’Herbergement, IKKS à Sèvremoine, etc. De plus, 17 % des effectifs français contrôlés par un groupe ligérien appartiennent à l’industrie agroalimentaire : LDC avec son centre de décision à Sablé-sur-Sarthe, Terrena à Ancenis, Brioche Pasquier aux Cerqueux, etc. Dans une moindre mesure, les groupes rayonnent également dans le médico-social et les activités scientifiques et techniques.

La région a en premier lieu une influence sur le Grand Ouest : un tiers des salariés dits contrôlés par des groupes ligériens travaillent en Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne, souvent dans le commerce ou l’industrie agroalimentaire. L’Île-de-France suit ce classement des régions d’influence, avec les activités de commerce ou d’ingénierie.

Malgré une présence élevée de centres de décision, l’effort de recherche est en retrait dans les Pays de la Loire. En effet, en 2018 comme en 2020, les dépenses de recherche de la région représentent 1,4 % du produit intérieur brut (PIB) régional, contre 1,9 % en moyenne dans les régions de province en 2018 et 2,0 % en 2020 (figure 5). Un rattrapage s’opère néanmoins depuis 2007, où l’effort de recherche s’établissait à 0,9 %. La stratégie Europe 2020, adoptée en 2010, établit une cible à 3 % pour tous les pays européens, dans l’objectif d’offrir des réponses de long terme aux crises économiques.

En 2020, la région se situe au 10^e rang des régions de province en matière d’effort de recherche, devant la Corse et les Hauts-de-France. Les régions dont les efforts sont les plus intenses se caractérisent par des implantations historiques d’entreprises de recherche dans des secteurs très soutenus par des politiques publiques (nucléaire, armement, aéronautique, etc.). A contrario, le secteur de l’industrie agroalimentaire, grand pourvoyeur d’emplois dans la région, est très peu tourné vers l’innovation. De plus, de grands établissements phares comme Airbus et Renault, bien qu’implantés sur la région, n’y établissent pas leurs effectifs de R&D.

En 2018, les activités de R&D mobilisent 16 500 salariés en équivalent temps plein dans les Pays de la Loire et 1,5 milliard d’euros de dépenses intérieures de R&D. Ces dépenses sont portées pour les deux tiers par les entreprises et pour l’autre tiers par les administrations. Ce ratio est identique pour la France de province. En 2018, la recherche publique emploie 5 700 salariés dans la région, dont 3 700 chercheurs. Les dépenses intérieures de recherche des administrations s’élèvent à 530 millions d’euros. Elles sont principalement portées par l’enseignement supérieur : 66 % contre 46 % en France de province. Pourtant, les dépenses dans l’enseignement supérieur sont de même volume que celles d’autres régions. Mais leur poids est plus important en raison de dépenses plus faibles dans les autres administrations : 34 % dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics à caractère industriel et commercial. Des restructurations de l’enseignement supérieur ont en effet conduit à regrouper des écoles doctorantes ligériennes et bretonnes, avec des établissements supports localisés en Bretagne.

La région se démarque des autres par un modèle atypique de R&D, moins porté par les grandes entreprises et davantage par les PME.

En 2018, les dépenses intérieures de R&D des entreprises de moins de 250 salariés (PME ou microentreprises) s’élèvent à 570 millions d’euros, soit 42 % des dépenses de l’ensemble des entreprises de la région, contre seulement 27 % des dépenses pour la France de province. De même, dans la région, une personne sur deux travaillant en R&D exerce dans une entreprise de moins de 250 salariés.

Dans le but de favoriser l’effort de recherche, l’État s’appuie sur des dispositifs d’aides fiscales : le crédit d’impôt de recherche (CIR), mais aussi, depuis 2013, le crédit d’impôt innovation (CII) à destination des PME innovantes. En 2018, les Pays de la Loire sont la 3^e région française avec le plus de structures agréées CII par le ministère en charge de la Recherche et de l’Innovation, derrière l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Île-de-France. Dans les entreprises ligériennes, les dépenses intérieures de R&D concernent principalement deux grands domaines. Un tiers des dépenses proviennent du transport et des biens d’équipements, avec de grandes entreprises structurantes comme Valeo, Manitou, Auto Châssis International, Chantiers de l’Atlantique, etc. Le domaine des services porte un autre tiers des dépenses. Il s’agit surtout d’éditeurs de logiciels comme Sopra Steria, Proginov, MyScript, etc.