Informations Rapides ·
28 mars 2023 · n° 80
En mars 2023, le climat des affaires rebondit légèrement dans le commerce de gros Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - mars 2023
Selon les chefs d’entreprise interrogés en mars 2023, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros s’améliore un peu. L’indicateur qui le synthétise gagne deux points par rapport à janvier et s’établit à 98. Il se rapproche ainsi de sa moyenne de longue période (100). Cette amélioration s’explique principalement par la nette hausse du solde d’opinion concernant les livraisons reçues de l’étranger et, dans une moindre mesure, par le rebond de celui relatif aux ventes passées à l’étranger.
- L’opinion des grossistes sur le volume des livraisons reçues de l’étranger s’améliore
- Le solde d’opinion sur les intentions de commandes est stable
- Les soldes d’opinion sur les évolutions des prix de vente reculent nettement de nouveau
- Les grossistes portent un jugement plus favorable sur l’évolution récente de leurs effectifs
- Les grossistes continuent d’estimer que le niveau de leurs stocks est très supérieur à la normale
- Révisions
- Pour en savoir plus
Selon les chefs d’entreprise interrogés en mars 2023, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros s’améliore un peu. L’indicateur qui le synthétise gagne deux points par rapport à janvier et s’établit à 98. Il se rapproche ainsi de sa moyenne de longue période (100). Cette amélioration s’explique principalement par la nette hausse du solde d’opinion concernant les livraisons reçues de l’étranger et, dans une moindre mesure, par le rebond de celui relatif aux ventes passées à l’étranger.
tableauIndicateur synthétique du climat des affaires
| Indicateur synthétique du climat des affaires | |
|---|---|
| 2023-B2 | 98.2 |
| 2023-B1 | 96.1 |
| 2022-B6 | 101.7 |
| 2022-B5 | 96.6 |
| 2022-B4 | 101.6 |
| 2022-B3 | 100.6 |
| 2022-B2 | 104.7 |
| 2022-B1 | 114.9 |
| 2021-B6 | 114.2 |
| 2021-B5 | 109.3 |
| 2021-B4 | 112.8 |
| 2021-B3 | 109.4 |
| 2021-B2 | 98.6 |
| 2021-B1 | 95.3 |
| 2020-B6 | 87.3 |
| 2020-B5 | 90.8 |
| 2020-B4 | 78.6 |
| 2020-B3 | 65.9 |
| 2020-B2 | 96.6 |
| 2020-B1 | 103.8 |
| 2019-B6 | 106.0 |
| 2019-B5 | 105.9 |
| 2019-B4 | 105.8 |
| 2019-B3 | 106.8 |
| 2019-B2 | 105.2 |
| 2019-B1 | 99.7 |
| 2018-B6 | 103.3 |
| 2018-B5 | 103.3 |
| 2018-B4 | 102.1 |
| 2018-B3 | 103.8 |
| 2018-B2 | 109.1 |
| 2018-B1 | 107.1 |
| 2017-B6 | 110.5 |
| 2017-B5 | 108.3 |
| 2017-B4 | 109.5 |
| 2017-B3 | 104.1 |
| 2017-B2 | 102.7 |
| 2017-B1 | 103.9 |
| 2016-B6 | 97.7 |
| 2016-B5 | 97.3 |
| 2016-B4 | 102.9 |
| 2016-B3 | 101.6 |
| 2016-B2 | 99.3 |
| 2016-B1 | 102.1 |
| 2015-B6 | 101.3 |
| 2015-B5 | 99.2 |
| 2015-B4 | 101.8 |
| 2015-B3 | 100.7 |
| 2015-B2 | 96.1 |
| 2015-B1 | 95.6 |
| 2014-B6 | 95.3 |
| 2014-B5 | 90.9 |
| 2014-B4 | 96.1 |
| 2014-B3 | 97.7 |
| 2014-B2 | 97.8 |
| 2014-B1 | 96.9 |
| 2013-B6 | 97.5 |
| 2013-B5 | 96.7 |
| 2013-B4 | 87.3 |
| 2013-B3 | 87.7 |
| 2013-B2 | 88.1 |
| 2013-B1 | 88.8 |
| 2012-B6 | 89.0 |
| 2012-B5 | 90.8 |
| 2012-B4 | 94.7 |
| 2012-B3 | 92.8 |
| 2012-B2 | 99.2 |
| 2012-B1 | 95.3 |
| 2011-B6 | 95.9 |
| 2011-B5 | 100.0 |
| 2011-B4 | 105.6 |
| 2011-B3 | 107.1 |
| 2011-B2 | 108.1 |
| 2011-B1 | 105.8 |
| 2010-B6 | 104.4 |
| 2010-B5 | 104.9 |
| 2010-B4 | 100.4 |
| 2010-B3 | 94.4 |
| 2010-B2 | 84.9 |
| 2010-B1 | 84.9 |
| 2009-B6 | 77.6 |
| 2009-B5 | 76.3 |
| 2009-B4 | 70.6 |
| 2009-B3 | 68.5 |
| 2009-B2 | 67.2 |
| 2009-B1 | 79.3 |
| 2008-B6 | 84.0 |
| 2008-B5 | 94.4 |
| 2008-B4 | 96.8 |
| 2008-B3 | 101.5 |
| 2008-B2 | 106.6 |
| 2008-B1 | 107.3 |
| 2007-B6 | 108.5 |
| 2007-B5 | 111.4 |
| 2007-B4 | 107.2 |
| 2007-B3 | 110.2 |
| 2007-B2 | 111.6 |
| 2007-B1 | 107.9 |
| 2006-B6 | 110.2 |
| 2006-B5 | 106.7 |
| 2006-B4 | 107.4 |
| 2006-B3 | 101.9 |
| 2006-B2 | 98.9 |
| 2006-B1 | 103.6 |
| 2005-B6 | 99.5 |
| 2005-B5 | 94.8 |
| 2005-B4 | 96.0 |
| 2005-B3 | 92.3 |
| 2005-B2 | 97.3 |
| 2005-B1 | 100.6 |
graphiqueIndicateur synthétique du climat des affaires
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
L’opinion des grossistes sur le volume des livraisons reçues de l’étranger s’améliore
En mars 2023, le solde d’opinion des grossistes concernant le volume des livraisons reçues de l’étranger au cours des deux derniers mois rebondit nettement et se rapproche de sa moyenne. Il augmente fortement dans le commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants et dans le commerce de produits alimentaires et de boissons. Le solde d’opinion relatif aux livraisons reçues, quelle qu’en soit la provenance, diminue quant à lui légèrement et s’éloigne de son niveau moyen.
Le solde d’opinion des grossistes sur le volume de leurs ventes passées est stable et reste un peu au-dessous de sa moyenne. Le solde sur le volume des ventes récentes à l’étranger se redresse et se rapproche de la sienne. Il augmente plus particulièrement dans le commerce de gros de produits alimentaires et de boissons, ainsi que dans celui des « autres équipements industriels ».
tableauActivité (ventes passées) dans les biens d'équipement
| Biens d'équipements de l'information et de la communication | Autres biens d'équipement industriels | |
|---|---|---|
| 2023-B2 | -26.4 | -10.9 |
| 2023-B1 | -35.6 | -7.5 |
| 2022-B6 | -25.6 | -10.0 |
| 2022-B5 | -23.3 | -17.3 |
| 2022-B4 | -6.1 | -13.4 |
| 2022-B3 | 5.3 | -11.3 |
| 2022-B2 | -3.6 | -11.5 |
| 2022-B1 | 6.6 | 11.5 |
| 2021-B6 | 10.6 | 2.9 |
| 2021-B5 | 14.2 | -0.6 |
| 2021-B4 | 29.8 | 14.5 |
| 2021-B3 | 32.7 | 13.4 |
| 2021-B2 | 19.6 | -3.0 |
| 2021-B1 | 0.3 | -19.8 |
| 2020-B6 | 9.3 | -31.2 |
| 2020-B5 | 10.3 | -28.6 |
| 2020-B4 | -54.4 | -56.0 |
| 2020-B3 | -54.9 | -84.6 |
| 2020-B2 | -6.6 | -14.1 |
| 2020-B1 | -18.1 | -9.2 |
| 2019-B6 | -6.7 | -4.8 |
| 2019-B5 | -1.4 | 0.5 |
| 2019-B4 | -18.1 | -4.1 |
| 2019-B3 | 11.6 | -1.3 |
| 2019-B2 | 18.2 | -3.4 |
| 2019-B1 | -20.3 | -15.2 |
| 2018-B6 | 4.4 | -9.4 |
| 2018-B5 | 11.7 | -7.2 |
| 2018-B4 | 10.1 | -7.8 |
| 2018-B3 | 2.1 | -5.2 |
| 2018-B2 | -0.6 | 1.3 |
| 2018-B1 | -12.0 | 8.9 |
| 2017-B6 | -8.4 | 8.9 |
| 2017-B5 | -2.9 | -2.2 |
| 2017-B4 | 1.8 | 0.5 |
| 2017-B3 | -6.2 | -7.0 |
| 2017-B2 | -7.5 | -12.4 |
| 2017-B1 | -7.3 | -15.4 |
| 2016-B6 | -12.9 | -19.2 |
| 2016-B5 | -5.1 | -24.9 |
| 2016-B4 | 1.6 | -16.9 |
| 2016-B3 | -10.1 | -17.6 |
| 2016-B2 | -1.4 | -21.6 |
| 2016-B1 | 1.4 | -17.7 |
| 2015-B6 | -9.1 | -27.8 |
| 2015-B5 | -4.8 | -25.0 |
| 2015-B4 | -1.6 | -22.3 |
| 2015-B3 | 4.3 | -28.8 |
| 2015-B2 | -8.9 | -33.1 |
| 2015-B1 | -11.6 | -35.2 |
| 2014-B6 | -10.4 | -38.5 |
| 2014-B5 | -25.3 | -41.2 |
| 2014-B4 | -7.5 | -38.8 |
| 2014-B3 | -14.1 | -27.4 |
| 2014-B2 | -15.8 | -20.1 |
| 2014-B1 | -27.5 | -27.4 |
| 2013-B6 | -12.7 | -25.7 |
| 2013-B5 | -18.0 | -30.9 |
| 2013-B4 | -37.0 | -38.3 |
| 2013-B3 | -17.6 | -38.0 |
| 2013-B2 | -13.7 | -33.8 |
| 2013-B1 | -36.3 | -41.1 |
| 2012-B6 | -31.0 | -36.8 |
| 2012-B5 | -17.4 | -28.3 |
| 2012-B4 | -20.7 | -30.0 |
| 2012-B3 | -23.3 | -28.9 |
| 2012-B2 | -17.2 | -15.6 |
| 2012-B1 | -11.5 | -11.7 |
| 2011-B6 | -28.6 | -12.8 |
| 2011-B5 | -7.8 | -0.1 |
| 2011-B4 | 0.3 | -0.3 |
| 2011-B3 | 1.2 | 6.5 |
| 2011-B2 | -12.4 | 1.7 |
| 2011-B1 | 15.3 | -16.9 |
| 2010-B6 | 19.0 | -18.1 |
| 2010-B5 | 18.6 | -16.2 |
| 2010-B4 | 31.2 | -32.9 |
| 2010-B3 | 0.3 | -40.4 |
| 2010-B2 | -37.2 | -57.6 |
| 2010-B1 | -12.8 | -56.3 |
| 2009-B6 | -21.4 | -68.1 |
| 2009-B5 | -57.6 | -70.2 |
| 2009-B4 | -61.3 | -70.0 |
| 2009-B3 | -63.2 | -67.9 |
| 2009-B2 | -61.5 | -74.3 |
| 2009-B1 | -32.1 | -56.6 |
| 2008-B6 | -16.2 | -35.3 |
| 2008-B5 | -11.9 | -20.9 |
| 2008-B4 | -5.4 | -14.3 |
| 2008-B3 | 3.5 | -3.6 |
| 2008-B2 | -6.6 | 4.4 |
| 2008-B1 | -23.1 | 5.5 |
graphiqueActivité (ventes passées) dans les biens d'équipement
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
Le solde d’opinion sur les intentions de commandes est stable
En mars 2023, le solde d’opinion des grossistes sur leurs intentions de commandes est stable, au niveau de sa moyenne. Celui relatif aux intentions de commandes passées à l’étranger rebondit et repasse au-dessus de la sienne.
Le solde d’opinion sur les perspectives générales d’activité rebondit aussi, mais reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période.
Les soldes d’opinion sur les évolutions des prix de vente reculent nettement de nouveau
Les soldes d’opinion sur les évolutions passées et prévues des prix de vente des grossistes baissent nettement de nouveau. Ces deux soldes restent cependant bien au-dessus de leurs moyennes respectives.
tableauÉvolution des prix prévus dans le commerce de gros
| Prix prévus | |
|---|---|
| 2023-B2 | 29.4 |
| 2023-B1 | 32.3 |
| 2022-B6 | 41.4 |
| 2022-B5 | 40.2 |
| 2022-B4 | 44.4 |
| 2022-B3 | 55.0 |
| 2022-B2 | 50.4 |
| 2022-B1 | 34.1 |
| 2021-B6 | 38.3 |
| 2021-B5 | 30.6 |
| 2021-B4 | 32.1 |
| 2021-B3 | 29.2 |
| 2021-B2 | 20.3 |
| 2021-B1 | 7.5 |
| 2020-B6 | -4.9 |
| 2020-B5 | 1.6 |
| 2020-B4 | 1.2 |
| 2020-B3 | -1.2 |
| 2020-B2 | 0.3 |
| 2020-B1 | 6.9 |
| 2019-B6 | 7.1 |
| 2019-B5 | 1.2 |
| 2019-B4 | 2.2 |
| 2019-B3 | 4.2 |
| 2019-B2 | 4.9 |
| 2019-B1 | 6.6 |
| 2018-B6 | 9.6 |
| 2018-B5 | 11.3 |
| 2018-B4 | 8.3 |
| 2018-B3 | 7.5 |
| 2018-B2 | 13.5 |
| 2018-B1 | 8.6 |
| 2017-B6 | 11.8 |
| 2017-B5 | 2.0 |
| 2017-B4 | 3.9 |
| 2017-B3 | 4.0 |
| 2017-B2 | 5.8 |
| 2017-B1 | 10.7 |
| 2016-B6 | 2.4 |
| 2016-B5 | -2.8 |
| 2016-B4 | 0.1 |
| 2016-B3 | -0.9 |
| 2016-B2 | -3.4 |
| 2016-B1 | -5.7 |
| 2015-B6 | -1.4 |
| 2015-B5 | -8.2 |
| 2015-B4 | 2.9 |
| 2015-B3 | 5.1 |
| 2015-B2 | -0.4 |
| 2015-B1 | -6.7 |
| 2014-B6 | -10.7 |
| 2014-B5 | -8.7 |
| 2014-B4 | -4.2 |
| 2014-B3 | -0.8 |
| 2014-B2 | 2.1 |
| 2014-B1 | 6.0 |
| 2013-B6 | 0.5 |
| 2013-B5 | 0.3 |
| 2013-B4 | -3.9 |
| 2013-B3 | -3.2 |
| 2013-B2 | -2.2 |
| 2013-B1 | 5.1 |
| 2012-B6 | 5.5 |
| 2012-B5 | 11.3 |
| 2012-B4 | 8.9 |
| 2012-B3 | 6.0 |
| 2012-B2 | 11.7 |
| 2012-B1 | 11.0 |
| 2011-B6 | 14.2 |
| 2011-B5 | 6.2 |
| 2011-B4 | 11.9 |
| 2011-B3 | 19.8 |
| 2011-B2 | 24.6 |
| 2011-B1 | 22.9 |
| 2010-B6 | 8.7 |
| 2010-B5 | 11.5 |
| 2010-B4 | 8.6 |
| 2010-B3 | 5.1 |
| 2010-B2 | 0.2 |
| 2010-B1 | -3.9 |
| 2009-B6 | -7.2 |
| 2009-B5 | -6.7 |
| 2009-B4 | -11.9 |
| 2009-B3 | -7.5 |
| 2009-B2 | -12.5 |
| 2009-B1 | -5.5 |
| 2008-B6 | 0.4 |
| 2008-B5 | 10.3 |
| 2008-B4 | 18.8 |
| 2008-B3 | 15.3 |
| 2008-B2 | 18.6 |
| 2008-B1 | 26.9 |
| 2007-B6 | 23.9 |
| 2007-B5 | 20.9 |
| 2007-B4 | 16.2 |
| 2007-B3 | 14.1 |
| 2007-B2 | 10.1 |
| 2007-B1 | 10.2 |
graphiqueÉvolution des prix prévus dans le commerce de gros
- Source : Insee
Les grossistes portent un jugement plus favorable sur l’évolution récente de leurs effectifs
Le solde d’opinion sur l’évolution des effectifs au cours des deux derniers mois augmente à nouveau et se situe au-dessus de son niveau moyen. Celui sur l’évolution prévue des effectifs est quasi stable et reste bien supérieur à sa moyenne.
Les grossistes continuent d’estimer que le niveau de leurs stocks est très supérieur à la normale
Le solde d’opinion sur le niveau des stocks augmente très légèrement et atteint son plus haut niveau depuis 1989. Il augmente en particulier dans le commerce de gros de produits alimentaires et de boissons ainsi que dans celui des « autres équipements industriels ». Il reste très élevé dans celui des équipements de l’information et de la communication notamment.
Enfin, le solde relatif au niveau de trésorerie diminue légèrement, et reste un peu au-dessous sa moyenne.
Révisions
Le climat des affaires dans le commerce de gros de janvier 2023 est révisé à la hausse d’un point (après arrondi). Cette révision s’explique principalement par la prise en compte de réponses tardives d’entreprises.
tableauConjoncture dans le commerce de gros
| Moy. (1) | Sept. 22 | Nov. 22 | Jan. 23 | Mars 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climat des affaires | 100 | 97 | 102 | 96 | 98 |
| Perspectives générales | -23 | -32 | -31 | -35 | -30 |
| Volume des ventes | -14 | -14 | -7 | -16 | -16 |
| ventes à l'étranger | -15 | -19 | -15 | -19 | -16 |
| Livraisons reçues | -9 | -13 | -7 | -13 | -14 |
| reçues de l'étranger | -10 | -20 | -11 | -18 | -13 |
| Intentions de commandes | -15 | -12 | -11 | -15 | -15 |
| passées à l'étranger | -15 | -14 | -15 | -18 | -14 |
| Commandes à livrer à l'étranger | -15 | -15 | -17 | -20 | -16 |
| Stocks | 8 | 15 | 13 | 16 | 17 |
| Effectifs passés | -1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Effectifs prévus | -2 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Situation trésorerie | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 |
| Prix de vente passés | 8 | 36 | 46 | 34 | 28 |
| Prix de vente prévus | 15 | 40 | 41 | 32 | 29 |
- (1) Moyenne depuis juillet 1979.
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
tableauSoldes d’opinion par sous-secteur dans le commerce de gros
| Moy. (1) | Sept. 22 | Nov. 22 | Jan. 23 | Mars 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits agricoles bruts et animaux vivants | |||||
| Volume des ventes | -13 | -7 | -1 | -20 | -21 |
| Ventes à l’étranger | -16 | -24 | -23 | -16 | -23 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -10 | -41 | -25 | -36 | -28 |
| Intentions de commandes | -13 | -10 | -14 | -19 | -24 |
| Stocks | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| Produits alimentaires et boissons | |||||
| Volume des ventes | -15 | -10 | -16 | -26 | -14 |
| Ventes à l’étranger | -12 | -28 | -26 | -39 | -20 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -13 | -14 | -21 | -31 | -4 |
| Intentions de commandes | -11 | -18 | -15 | -16 | -15 |
| Stocks | 4 | 4 | -3 | 7 | 11 |
| Biens domestiques | |||||
| Volume des ventes | -10 | -12 | -3 | -1 | -9 |
| Ventes à l’étranger | -11 | -9 | -3 | -8 | -14 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -6 | -9 | -6 | -15 | -22 |
| Intentions de commandes | -13 | -8 | -3 | -8 | -11 |
| Stocks | 12 | 16 | 11 | 22 | 21 |
| Équipements de l'information et de la communication | |||||
| Volume des ventes | -8 | -23 | -26 | -36 | -26 |
| Ventes à l’étranger | -12 | -48 | -49 | -24 | -27 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -7 | -46 | -45 | -30 | -33 |
| Intentions de commandes | -10 | -21 | -20 | -22 | -23 |
| Stocks | 8 | 42 | 43 | 35 | 24 |
| Autres équipements industriels | |||||
| Volume des ventes | -16 | -17 | -10 | -7 | -11 |
| Ventes à l’étranger | -21 | -17 | -14 | -19 | -6 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -11 | -22 | -10 | -9 | -6 |
| Intentions de commandes | -21 | -10 | -16 | -24 | -15 |
| Stocks | 11 | 22 | 27 | 20 | 22 |
| Autres commerces de gros spécialisés | |||||
| Volume des ventes | -17 | -23 | -1 | -14 | -22 |
| Ventes à l’étranger | -18 | -24 | -14 | -12 | -14 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -12 | -33 | -7 | -6 | -7 |
| Intentions de commandes | -18 | -13 | -9 | -12 | -15 |
| Stocks | 6 | 14 | 14 | 15 | 17 |
- (1) Moyenne depuis juillet 1979.
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
Pour en savoir plus
Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».
Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.
Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 24 février et le 22 mars 2023.
Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.
Prochaine publication : le 25 mai 2023 à 8h45.
Pour en savoir plus
Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».
Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.
Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 24 février et le 22 mars 2023.
Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.
Prochaine publication : le 25 mai 2023 à 8h45.