Insee Première · Avril 2023 · n° 1942

65 % des entreprises de 50 salariés ou plus ont connu des difficultés dans leurs chaînes d’activité en 2020

Pour réaliser leurs activités, les entreprises ont le choix entre « faire » ou « faire faire », en France et/ou à l’étranger (encadré). Plusieurs phénomènes contribuent aux modifications de l’organisation internationale des entreprises implantées en France. L’évolution des droits de douane, des coûts de transaction et de traitement de l’information, ainsi que les coûts de la main-d’œuvre dans certains pays et plus récemment le bouleversement de l’économie mondiale à la suite de la pandémie de Covid-19 peuvent conduire les entreprises à repenser leur organisation et la localisation de leurs activités.

Entre 2018 et 2020, 5,9 % des entreprises de 50 salariés ou plus des secteurs principalement marchands non agricoles ont externalisé en France au moins une de leurs activités. Sur la même période, elles sont moins nombreuses à avoir délocalisé : 1,7 % l’ont fait et 1,1 % l’ont envisagé sans le mettre en œuvre.

L’envergure internationale des entreprises facilite grandement la délocalisation d’activités. Les multinationales ont délocalisé en plus grande proportion, et ce d’autant plus si elles sont sous contrôle étranger (figure 1) : 7,3 % d’entre elles ont délocalisé entre 2018 et 2020, contre 2,9 % pour celles sous contrôle français. De plus, celles qui exportent, surtout si elles exportent beaucoup (c’est notablement le cas des multinationales), délocalisent plus fréquemment : sur la période, 4,0 % des entreprises fortement exportatrices ont délocalisé, cette part étant beaucoup plus faible pour celles qui exportent peu (1,1 %) ou pas du tout (0,7 %). Les entreprises indépendantes et les groupes franco-français, souvent moins exportateurs, ont très peu eu recours aux délocalisations.

3,1 % des entreprises de 250 salariés ou plus ont délocalisé entre 2018 et 2020, contre 1,3 % des petites et moyennes entreprises (PME), probablement moins à même de transférer vers l’étranger des activités déjà réalisées en France.

Entre 2018 et 2020, les entreprises des activités spécialisées, scientifiques et techniques (qui constituent 7,7 % des entreprises de 50 salariés ou plus) ont le plus fréquemment délocalisé (3,5 %). Parmi elles, celles de la publicité et des études de marché ont particulièrement fait faire à l’étranger.

Le deuxième secteur à avoir le plus délocalisé est l’industrie manufacturière : 2,9 % des entreprises ont délocalisé une partie de leur activité entre 2018 et 2020. Compte tenu du poids élevé de ce secteur d’activité (25,4 % de l'ensemble des entreprises), ces entreprises représentent 43 % de toutes celles qui ont délocalisé sur la période. Dans ce secteur, les entreprises qui ont eu recours au transfert d’activité à l’étranger sont beaucoup plus tournées vers l’international : 82 % d’entre elles contribuent fortement aux exportations françaises et 70 % font partie de multinationales (contre respectivement 58 % et 39 % de l’ensemble des entreprises du secteur).

L’information et la communication est le troisième secteur à avoir le plus délocalisé sur la période (2,8 % de ces entreprises ont fait faire à l’étranger).

Les entreprises qui ont fait faire à l’étranger sont quasi aussi nombreuses à avoir délocalisé une activité cœur de métier (0,9 % du total des entreprises de 50 salariés ou plus) ou une activité support (1,0 %). Un tiers des activités délocalisées sont des activités cœur de métier et pour environ la moitié d’entre elles, il s’agit d’activités industrielles.

Parmi les activités support délocalisées, les plus nombreuses sont les services administratifs et financiers (32 %), puis les services informatiques (16 %) et les activités de commerce, marketing et services après‑ventes (14 %).

Entre 2018 et 2020, 72 % des entreprises ayant délocalisé l’ont fait en Europe (figure 2). Plus précisément, 43 % déclarent avoir délocalisé vers les quatorze pays les plus anciens de l’Union européenne, c’est-à-dire des pays plutôt proches ou transfrontaliers, et 34 % vers les États membres les plus récents (et les plus lointains).

Hors Europe, la Chine et l’Inde constituent la principale zone d’accueil des activités délocalisées, avec 23 % des entreprises délocalisantes y ayant transféré au moins une activité sur la période. En Europe, comme en Chine et en Inde, les entreprises de 50 salariés ou plus sont plus nombreuses à délocaliser des activités support que leur cœur de métier.

L’Afrique ainsi que les États-Unis et le Canada (qui sont respectivement les troisième et quatrième destinations des délocalisations) sont majoritairement des zones d’accueil d’activités cœur de métier.

31 % des entreprises délocalisantes ont délocalisé uniquement vers une seule de ces zones de destinations (en distinguant les quatorze pays les plus anciens de l’Union européenne et les États membres les plus récents) et elles sont 46 % à l’avoir fait dans deux zones différentes.

Entre 2018 et 2020, les entreprises ayant délocalisé déclarent l’avoir fait afin de réduire les coûts (figure 3), d’abord de main-d’œuvre (motif cité par 55 % d’entre elles), mais aussi les autres coûts (pour 30 % d’entre elles). Se recentrer sur le cœur de métier et accéder à de nouveaux marchés font aussi partie des motivations souvent évoquées par les entreprises qui délocalisent. Par ailleurs, plus de 80 % des entreprises appartenant à des multinationales sous contrôle étranger expliquent avoir délocalisé à la suite d'une décision prise par la tête de groupe.

Sur la même période, les entreprises ayant décidé de faire faire à l’étranger se sont heurtées à plusieurs obstacles : les plus souvent cités sont des coûts d’ensemble élevés par rapport aux gains attendus, les barrières linguistiques ou culturelles, ou le besoin de proximité avec leurs clients actuels.

En 2020, 55 % des entreprises de 50 salariés ou plus ont des fournisseurs (en biens ou services) hors de France et celles-ci sont un peu plus délocalisantes (2,9 %).

48 % achètent spécifiquement des biens auprès d’entreprises étrangères (dont 71 % d’entre elles pour des montants supérieurs à 100 000 euros). Les entreprises appartenant à des multinationales sont celles qui achètent en dehors du territoire en plus grande proportion (66 % de celles sous contrôle français et 79 % de celles sous contrôle étranger) par rapport aux entreprises indépendantes ou appartenant à un groupe franco-français. Dans l’industrie manufacturière, les entreprises ont le plus massivement recours à des achats de biens à l’étranger, puisque 79 % des entreprises de ce secteur sont concernées. Pour les entreprises de ce secteur dont les montants d’achats à l’étranger sont supérieurs à 100 000 euros, il s’agit très majoritairement de biens ou matériels nécessaires à leur production (31 %), de composants de leur produit final (28 %) et de machines ou équipements techniques (23%). Les entreprises du commerce de gros sont 75 % à acheter des biens à l’étranger, mais 74 % d’entre elles revendent l’essentiel de leurs achats en l’état (que ce soit à la demande du groupe ou d’une autre entreprise) (figure 4).

Quant aux achats de services, 29 % des entreprises déclarent se fournir à l’étranger et ce sont les entreprises de l’information et de la communication qui y ont le plus recours (55 % des entreprises du secteur). Parmi les entreprises qui achètent plus de 100 000 euros de services en dehors du territoire, les services informatiques, technologies de l’information sont les plus représentés (45 %), suivis par les prestations de transports et de logistique (37 %) et les achats de commerce, marketing et services après‑ventes (36 %).

La crise liée à la pandémie de Covid-19 a affecté les activités des entreprises à partir de 2020. Les chaînes d’activité (y compris mondiales) se sont en grande partie enrayées et les échanges se sont très fortement contractés. Les difficultés d’achat de matériels ou de biens intermédiaires, les baisses de commandes (en France comme à l’étranger), des imports et des exports, ainsi que les modifications de canaux de vente peuvent expliquer un ralentissement productif. 65 % des entreprises déclarent avoir subi au moins une de ces difficultés de manière importante ou très importante en 2020 à la suite de la crise sanitaire (figure 5).

78 % des entreprises de l’industrie manufacturière ont fait face à des difficultés, soit la part plus élevée, devant les entreprises de l’hébergement-restauration (75 %). Les difficultés d’achats de matériel ou de biens intermédiaires auprès de fournisseurs français ainsi que les annulations ou baisses de commandes des clients nationaux sont les deux premiers motifs cités, chacun par 39 % de l’ensemble des entreprises.

Plus tournées vers l’international, les entreprises ayant délocalisé entre 2018 et 2020 et celles achetant des biens à l’étranger déclarent avoir été affectées par les conséquences de la pandémie en un peu plus grande proportion (respectivement 70 % et 79 %). Ces entreprises sont plus souvent marquées de façon importante ou très importante par des annulations ou baisses de commandes de leurs clients français (49 % de celles qui ont délocalisé sur la période et 46 % de celles qui achètent à l’étranger), mais aussi étrangers. Elles indiquent aussi plus souvent être confrontées à des difficultés d’approvisionnement de matériel ou de biens intermédiaires auprès de fournisseurs étrangers, c’est le cas de 44 % des entreprises qui ont délocalisé entre 2018 et 2020 et de la moitié de celles qui achètent des biens à l’étranger.

Entre 2018 et 2020, 1,7 % des entreprises de 50 salariés ou plus ont relocalisé au moins une de leurs activités ou l’ont envisagé sans le faire. La réduction de temps de livraison trop longs pour les clients en est la première motivation, évoquée par 40 % de ces entreprises. Les difficultés d’approvisionnement et les coûts plus élevés que prévus induits par les délocalisations font aussi partie des facteurs incitatifs aux relocalisations, tout comme la crise de la Covid-19. Les difficultés managériales du fait de l’éloignement, de la langue et/ou de différences culturelles sont aussi citées par près d’une de ces entreprises sur cinq.