Chaînes d’activité mondiales : Des délocalisations d’abord vers l’Union européenne

Depuis vingt ans, l’environnement mondial de l’activité des sociétés localisées en France a profondément changé. Au-delà de la baisse des droits de douane, celle des coûts de transaction et de traitement de l’information, ainsi que l’émergence de nouveaux pays industriels à bas coût de main-d’œuvre, ont conduit à repenser l’organisation des sociétés et des groupes et la localisation des activités. L’enquête Chaînes d’activité mondiales réalisée par l’Insee en 2012 (sources) s’intéresse aux choix stratégiques des sociétés entre faire ou faire faire. Faire, c’est internaliser la production ; faire faire, c’est externaliser en partie ou totalement ses activités, en France ou à l’étranger. Faire faire par une autre société implantée à l’étranger, c’est délocaliser, l’activité délocalisée pouvant être, auparavant, effectuée au sein de la société ou déjà externalisée en France.

On s’attend à ce qu’une firme concentre ses ressources sur les activités pour lesquelles elle dispose d’un avantage, et envisage de contracter avec d’autres firmes pour le reste. L’externalisation de certaines tâches est une pratique ancienne dans l’industrie, mais a longtemps privilégié des prestataires proches et donc en France. Avec l’effondrement des coûts de communication et de traitement de l’information, la question se pose aujourd’hui bien plus souvent dans une perspective internationale, pour les activités industrielles comme pour les services.

En 2012, 28 000 sociétés marchandes non financières, employant au moins 50 salariés à la fin 2008, étaient implantées en France. Selon l’enquête Chaînes d’activité mondiales, au cours des trois années 2009 à 2011, 4,2 % d’entre elles ont procédé à des délocalisations d’activités (graphique 1). Ces sociétés employaient près de 500 000 salariés en 2011, soit 6,5 % de l’emploi des 28 000 sociétés étudiées. Toujours sur le même champ, presque autant de sociétés (3,1 %) ont envisagé des délocalisations sans les effectuer. Parallèlement, 7,3 % des sociétés ont externalisé une partie de leurs activités dans une autre société implantée en France. Au total, 10,1 % des sociétés marchandes non financières de 50 salariés ou plus ont externalisé en France ou délocalisé des activités.

L’industrie manufacturière et les services de l’information et de la communication sont les deux secteurs qui ont le plus fréquemment délocalisé, avec 8,8 % de sociétés concernées dans les deux cas (graphique 2). Ces dernières représentaient respectivement, en 2011, 13,6 % et 19,2 % de l’emploi total des sociétés de 50 salariés ou plus de leur secteur.

Dans l’industrie manufacturière, la fabrication d’équipements électriques (25 % de sociétés concernées) et celle de produits informatiques, électroniques et optiques (22 %) sont particulièrement concernées. Dans les services d’information et de communication, ce sont surtout les services liés aux activités informatiques qui ont délocalisé (11 %). À l’inverse, la construction, les transports, l’hébergement, la restauration et l’immobilier ont très peu délocalisé entre 2009 et 2011 (moins de 1 % de sociétés concernées).

Sur la période observée, les activités délocalisées relèvent plutôt du cœur de métier dans l’industrie manufacturière, et des activités support dans les autres secteurs.

Entre 2009 et 2011, la proportion de sociétés ayant délocalisé une partie de leurs activités augmente assez naturellement avec l’effectif salarié : 5,9 % des sociétés de 100 salariés ou plus fin 2008 sont concernées, contre 2,7 % de celles employant 50 à 99 salariés. Cette proportion atteint même 7,6 % pour les sociétés de 250 salariés ou plus et 10 % pour celles de 5 000 salariés ou plus.

Les sociétés appartenant à un groupe en 2009 ont davantage délocalisé que les sociétés indépendantes (5,2 % contre 1,6 %). L’envergure internationale des groupes favorise aussi cette stratégie : 12,7 % des sociétés déjà présentes à l’étranger en 2009 par le biais de filiales ont délocalisé entre 2009 et 2011. Ce taux atteint 20,8 % lorsqu’elles appartiennent en plus à un groupe étranger.

Les sociétés exportatrices ont également délocalisé beaucoup plus souvent (7,7 %) que celles dont le marché est uniquement français (0,7 %). À secteur, taille et type de société donnés (le type distinguant l’appartenance ou non à un groupe, si ce dernier est français ou étranger, et si la société contrôle ou non des filiales à l’étranger), une société exportatrice a délocalisé en moyenne quatre fois plus souvent qu’une société non exportatrice.

Parmi les sociétés ayant délocalisé entre 2009 et 2011, 55 % l’ont fait vers l’Union européenne (UE) : 38 % vers l’Union européenne des quinze (UE15) et 22 % vers les nouveaux États membres, une société pouvant avoir délocalisé dans plusieurs pays (tableau 1). L’Afrique, en raison de sa proximité avec la France et de l’usage du français dans certains pays, est également en bonne place avec 24 %. La Chine (18 %) et l’Inde (18 %) compensent leur éloignement et un environnement des affaires parfois moins attrayant par leurs atouts en matière de tissu industriel, de coût de la main-d’œuvre ou de taille du marché intérieur.

L’UE est de très loin la destination privilégiée des délocalisations d’activités support des sociétés françaises (65 %), en raison de la qualité de l’environnement contractuel. Un quart des sociétés ayant délocalisé de telles fonctions l’ont fait en Inde, notamment des services administratifs ou de gestion, des services informatiques ou de télécommunications et des activités de design, recherche et développement (R&D), ingénierie et services techniques. Les délocalisations d’activités support vers l’Afrique concernent essentiellement le marketing, les services de commercialisation, services après-vente et centres d’appels, pour des raisons évidentes de langue commune.

94 % des sociétés ayant délocalisé entre 2009 et 2011 appartiennent à un groupe. Dans ce cas, elles délocalisent le plus souvent au sein de ce dernier : c’est le cas de 73 % des sociétés tandis que 35 % seulement ont choisi des partenaires extérieurs au groupe (tableau 2). Lorsque les sociétés choisissent de délocaliser dans une de leurs filiales, il s’agit pour une grande majorité d’une filiale déjà existante.

Les sociétés qui délocalisent une activité cœur de métier le font bien plus souvent au sein du groupe (80 %) qu’en dehors de celui-ci (28 %). Pour les fonctions support, l’écart est moindre (66 % contre 41 %). Toutefois, pour les activités support relatives au design, à la R&D, à l’ingénierie et aux services techniques, le groupe reste très largement privilégié (85 % contre 19 %).

Les délocalisations dans les pays émergents comme l’Inde et la Chine sont souvent motivées à la fois par l’accès à des coûts bas, salariaux ou non, et à des marchés prometteurs (sources). Dans le cas des nouveaux États membres de l’UE, les coûts salariaux peuvent également être attractifs. Pour les délocalisations vers l’UE15, les sociétés ont d’abord recherché la réduction des coûts de production autres que les salaires et les motifs sont plus diversifiés. À l’opposé, les délocalisations vers l’Afrique sont majoritairement motivées par la recherche de salaires bas pour des activités intensives en main-d’œuvre. Notons que pour les sociétés appartenant à un groupe, la décision d’opérer des délocalisations provient souvent de stratégies élaborées par la tête de groupe, quelle que soit la zone de délocalisation.

Comme on l’a vu, 3,1 % des sociétés du champ de l’enquête ont envisagé des délocalisations sans les effectuer. Dans huit cas sur dix, il s’agit de sociétés exportatrices. L’incertitude sur la qualité des biens et services produits une fois les délocalisations effectuées est un obstacle important pour plus de la moitié des sociétés ayant envisagé des délocalisations sans les effectuer, de même que le besoin d’une proximité avec les clients actuels. Les barrières juridiques ou administratives et l’inquiétude des employés et des syndicats viennent juste après.

Des obstacles se sont également dressés sur la route des sociétés ayant effectué des délocalisations (sources). L’inquiétude des employés et des syndicats est dans tous les cas souvent citée comme un obstacle important ou très important ; c’est d’ailleurs le seul obstacle vraiment important lors des délocalisations vers l’UE15. L’incertitude sur la qualité des biens et services produits est le problème majeur pour les sociétés ayant délocalisé en Chine, en Inde ou en Afrique. Le besoin de proximité avec les clients actuels est également souvent un obstacle très important lors des délocalisations vers l’Afrique et la Chine. Sont également mentionnés comme obstacles très importants, lors des délocalisations en Afrique, les barrières juridiques ou administratives, l’insuffisance de management et de savoir-faire, et l’instabilité politique et économique de la zone. S’agissant des délocalisations en Chine, le risque de non-respect de la propriété intellectuelle est considéré comme un obstacle très important, tandis que la difficulté à identifier les fournisseurs étrangers adéquats ou les tarifs douaniers et barrières non tarifaires sont souvent indiqués comme des obstacles importants, mais rarement comme très importants.