Insee Analyses Ile-de-France · Juin 2022 · n° 155

Crise sanitaire en Île-de-France : une activité commerciale plus impactée dans les pôles de bureaux les plus denses

En 2018, l’Île-de-France comprend 2,8 millions d’emplois salariés de bureau, dont près de 1,4 million sont concentrés dans 35 pôles (pour comprendre). Ces derniers représentent la moitié des emplois de bureau de la région alors que leur superficie totale ne couvre que 1 % du territoire francilien et regroupe 8,4 % de sa population (figure 1).

Parmi les 35 pôles de bureaux définis, 26 sont situés au sein de la métropole du Grand Paris (MGP), dont six à Paris. Ils représentent 1,2 million d’emplois. Les neuf autres pôles sont localisés dans le reste de la région (190 000 emplois de bureau).

Outre leurs caractéristiques géographiques, les pôles se distinguent par des différences de taille et de spécificités économiques, d’équilibre entre bureaux et logements, mais aussi d’offre de commerces et services rapportés aux emplois de bureau. Ils peuvent ainsi être répartis en cinq groupes, chacun des groupes illustrant des situations différenciées.

Ce premier groupe est constitué de six pôles extrêmement denses (300 emplois de bureau à l’hectare) et faisant néanmoins partie intégrante du tissu urbain parisien. Il s’agit du Quartier Central des Affaires (QCA), de Gare de Lyon – Paris Rive Gauche, de Châtelet – Hôtel de Ville, du 7^e arrondissement, de Neuilly et de Montparnasse. Pour l’essentiel situés à Paris, ces pôles accueillent 38 % des emplois de bureau de l’ensemble des pôles franciliens, et 22 % de la population correspondante sur seulement 13 % de la superficie. Ils se caractérisent aussi par une offre de commerces et de services très élevée au regard des emplois de bureau.

Le pôle le plus emblématique de ce groupe est le QCA (8^e, 9^e et 17^e arrondissements de Paris) : il représente à lui seul près du quart des emplois de bureau de l’ensemble des pôles de l’Île-de-France. Il constitue le pôle d’emplois le plus important et l’un des plus denses de la région (près de 400 emplois de bureau à l’hectare). Ses activités sont spécialisées dans les services professionnels (activités juridiques et de conseil). En outre, il attire une clientèle touristique importante, en lien avec la présence de certains sites de renommée mondiale (tour Eiffel, Champs-Élysées, Galeries Lafayette), ainsi que des commerces de luxe (place Vendôme…).

Dans ce groupe de huit pôles, le nombre d’emplois de bureau est deux fois plus important que la population résidente, et l’offre commerciale et de services est plus de deux fois plus faible qu’en moyenne sur l’ensemble des pôles.

Avec plus de 190 000 emplois de bureau, le pôle de La Défense est le plus important du groupe. Dans ce pôle, se trouve le quartier d’affaires d’envergure internationale du même nom, spécialisé dans l’intermédiation financière, l’assurance, les activités informatiques et l’administration d’entreprise. Mais ce dernier inclut aussi le quartier administratif de Nanterre (préfecture), moins dense en emplois de bureau.

Au-delà de La Défense, sept pôles à l’importance nettement moindre (effectifs entre 10 000 et 38 000 chacun) appartiennent à ce groupe où les emplois de bureau sont très nombreux au regard de la population : Saint-Quentin-en-Yvelines, Rueil-sur-Seine, Charles de Gaulle – Villepinte, Villette – Aubervilliers, Val-de-Fontenay, Bécon-les-Bruyères et Courtabœuf Paris-Saclay.

Certains pôles comptent à peu près autant d’emplois de bureau que d’habitants et peuvent ainsi être qualifiés de pôles secondaires mixtes. Au nombre de huit, ils se situent, pour la plupart, en petite couronne, dans un grand arc de cercle allant du nord à l’ouest de Paris. Ces pôles (Boulogne – Issy, Levallois, Plaine-Saint-Denis, Vélizy, Suresnes, Gennevilliers, Ivry – Charenton et Clichy – Saint-Ouen) sont spécialisés dans les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien. Le nombre de commerces et de services rapporté au nombre d’emplois de bureau est par ailleurs plus faible que la moyenne observée dans l’ensemble des pôles.

Dans ce groupe, les emplois de bureau sont légèrement plus nombreux que la population résidente, et les plus importants employeurs sont les communes, les préfectures et les départements. Ce groupe est constitué de cinq pôles : Évry, Melun, Cergy, Bobigny Préfecture et Créteil Préfecture. Dans ce dernier pôle, 96 % des emplois de bureau relèvent de l’administration publique. Comme pour les pôles « secondaires mixtes », l’offre de commerces et de services est en moyenne plus faible que dans l’ensemble des pôles (respectivement 12,5 et 15,6 établissements pour 1 000 emplois de bureau).

Au sein des huit pôles « à dominante résidentielle », situés dans un grand arc de cercle du sud à l’est de la capitale, les habitants sont plus nombreux que les emplois de bureau. Dans cet ensemble, figurent les pôles de Malakoff, Bas-Montreuil, Versailles, Massy Palaiseau, Montrouge – Vache noire, Marne-la-Vallée, Pantin et Noisy-le-Grand – Mont d’Est. L’offre de commerces et de services y est importante. L’emploi y est globalement plus diversifié que dans les autres pôles. Néanmoins, les activités financières et d’assurance, les activités d’information et de communication ainsi que les activités scientifiques et de soutien aux entreprises sont très présentes. À titre d’exemple, le pôle du Bas-Montreuil est un quartier d’affaires de la MGP (22 000 emplois de bureau) où sont installés de grands établissements, tels que BNP-Paribas, Ubisoft Paris ou Orange Bank.

Pour étudier la situation des commerces et services implantés dans les pôles de bureaux, plusieurs activités relevant plutôt de « l’économie présentielle » ont été sélectionnées ; elles regroupent sept domaines : la restauration et les débits de boissons, les commerces de détail alimentaires, les commerces et services d’équipement de la personne (coiffeurs et commerces d’habillement), les commerces et services d’équipement de la maison (librairies, établissements de réparation de téléphonie mobile…) mais aussi certaines activités de loisirs, de santé, et d’autres activités (bureaux de poste, auto-écoles, agences de voyage…). Elles représentent 22 000 établissements de commerces et services implantés au sein des pôles de bureaux franciliens, pour 230 000 salariés, soit 27 % des salariés exerçant ces mêmes activités dans l’ensemble de la région.

De manière générale, les pôles « principalement parisiens » et les pôles « à dominante résidentielle » se distinguent par une offre de commerces et de services nettement plus élevée que les pôles « à forte dominante d’emplois » et les pôles « secondaires mixtes » ou « préfectoraux ». Le QCA, en particulier, est celui où les volumes d’établissements de commerces et de services d’une part (7 500), et de salariés employés d’autre part (85 000), sont les plus importants de la région. À lui seul, il représente plus d’un tiers de l’ensemble des emplois de commerces et services situés dans les pôles de bureaux franciliens. Quatre autres pôles présentent une offre de commerces et services développée, comptant chacun plus de 1 000 établissements et 10 000 salariés : Gare de Lyon – Paris Rive Gauche, Boulogne – Issy, La Défense et Châtelet – Hôtel de Ville.

Parmi les commerces et services retenus dans l’étude, les restaurants et débits de boissons sont les principaux pourvoyeurs d’emplois. Ils sont suivis par les établissements d’équipement à la personne. Au total, près de trois salariés sur cinq travaillent dans ces deux types d’activité (figure 2).

Dans les pôles « principalement parisiens », où se côtoient touristes, actifs et habitants, les restaurants ou débits de boissons et les établissements d’équipement de la personne emploient 69 % des salariés de tous les commerces et services retenus dans l’étude. Ces deux types de commerces sont également présents, dans une moindre mesure, au sein des pôles « à forte dominante d’emplois » (57 %).

Dans les pôles « secondaires mixtes », majoritairement localisés en petite couronne, les emplois dans la restauration représentent 35 % des effectifs, puis c’est le commerce de détail alimentaire qui emploie le plus grand nombre de salariés, devant les établissements d’équipement de la personne.

À l’inverse, dans les pôles « préfectoraux » et dans les pôles « à dominante résidentielle », la restauration et les débits de boissons ainsi que les activités d’équipement de la personne comptent pour moins de 40 % des salariés. Cela s’explique en partie par la présence de services de restauration collective au sein des cités administratives.

Pendant les premières vagues de l’épidémie de Covid-19, les commerces et activités de service implantés dans les pôles de bureaux ont eu recours au dispositif de l’activité partielle pour faire face aux baisses d’activité. Ce recours n’est pas spécifique aux pôles de bureaux, mais il y a été globalement plus important que dans le reste de la région, notamment durant les périodes de levée partielle des mesures de restriction. Entre juin (premier déconfinement) et octobre 2020, le nombre de salariés placés en activité partielle s’élève à 29 % en moyenne au sein des pôles de bureaux, soit 6 points de plus qu’ailleurs dans la région. En septembre 2020, le recours à l’activité partielle est moins fréquent, mais il demeure supérieur dans les pôles de bureaux (22 % contre 15 %).

La situation globalement moins favorable des pôles de bureaux tient principalement à deux raisons : la restauration, surreprésentée au sein de ces pôles, est le secteur le plus fortement concerné par l’activité partielle (figure 3). Par ailleurs, les salariés de ce secteur exerçant au sein des pôles de bureaux ont davantage été touchés par l’activité partielle que leurs homologues exerçant ailleurs dans la région (53 % contre 49 %). Ce dernier constat apparaît comme une conséquence du télétravail, plus pratiqué pour les salariés exerçant un emploi de bureau, et donc plus fréquent dans les pôles de bureaux que dans les autres territoires. À titre d’illustration, en France, en juin 2020, pour sept établissements de l’information et communication sur huit, au moins 30 % de leurs salariés étaient en télétravail. Dans l’ensemble de l’économie, selon l’enquête Acemo-Covid, un tel recours aussi significatif au télétravail ne concernait que trois établissements sur dix.

La situation décrite pour l’ensemble des pôles masque d’importantes disparités selon les types de pôles. Du fait de leur dépendance plus forte aux actifs occupant des emplois de bureau et de leur offre commerciale davantage tournée vers les actifs que vers les résidents, certains pôles ont été nettement plus impactés que d’autres par la crise (figure 4). C’est notamment le cas des pôles « principalement parisiens » et « à forte dominante d’emplois ». Dans ces territoires, les établissements ont fait face à l’augmentation du nombre de télétravailleurs, ainsi qu’à la baisse significative de la clientèle touristique. À titre d’exemple, en juin 2020, 60 % des salariés des commerces et services des pôles « à forte dominante d’emplois » étaient concernés par le recours à l’activité partielle, contre 43 % dans l’ensemble des pôles de bureaux franciliens.

Les pôles « à dominante résidentielle » et les pôles « préfectoraux », où la densité d’emplois de bureau est peu élevée, ont ainsi moins pâti de la crise : la population résidente, importante par rapport au nombre d’emplois de bureau, a pu consommer localement, d’autant plus qu’une partie des actifs étaient en télétravail à leur domicile. De plus, les commerces et services proposés dans ces pôles relèvent moins souvent de la restauration et de l’équipement de la personne, et davantage du commerce de détail alimentaire et des autres services, où les taux de recours à l’activité partielle sont plus faibles.

Au-delà de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la situation différenciée des pôles de bureaux, appréhendée ici par le recours à l’activité partielle, pourra, à terme, être analysée à l’aune des transformations peut-être durables de l’organisation du travail. Pendant la crise, les emplois ont été globalement préservés grâce aux dispositifs d’aide. La pérennisation du télétravail et les stratégies des entreprises en matière d’occupation des bureaux pourraient continuer à impacter diversement l’activité des commerces et services implantés dans les pôles de bureaux.