Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes · Avril 2022 · n° 31

Embellie en fin d’année Note de conjoncture régionale - 4ᵉ trimestre 2021

Au quatrième trimestre 2021, l’activité économique, mesurée par le volume d’heures rémunérées par les entreprises, accélère nettement en Auvergne-Rhône-Alpes. Globalement, l’activité dépasse de 1,8 % celle de fin 2019. La région fait un peu mieux que l’ensemble de la France (+ 1,7 %) grâce à un mois d’octobre plus favorable (+ 1,1 % dans la région contre + 0,7 % pour le pays). Le mois de novembre est encore plus dynamique dans la région (+ 2,6 %).

Le secteur tertiaire, tant marchand que non marchand, porte cette croissance avec une hausse supérieure à 3 % (figure 1). L’industrie reste toujours en deçà du niveau d’il y a deux ans (– 0,7 %). La construction connaît un trimestre moins dynamique que fin 2019 (– 0,4 %), du fait d’un mois de décembre en fort repli (– 3,5 %).

En janvier, au début de la vague « Omicron », l’activité ralentirait sensiblement pour les secteurs hors construction et le volume d’heures rémunérées atteindrait un niveau semblable à celui de janvier 2019.

Fin 2021, les établissements emploient plus de 3,1 millions de salariés en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 10 000 de plus qu’il y a trois mois (figure 2). La hausse trimestrielle (+ 0,3 %) est un peu plus faible dans la région qu’au niveau national (+ 0,4 %). L’emploi total est freiné par le secteur public, en baisse de 0,3 % dans la région, suivant ainsi la tendance nationale. Le secteur privé gagne plus de 12 000 salariés, soit une hausse de 0,5 %. Le niveau d’emploi du quatrième trimestre 2021 dépasse de 49 000 salariés celui de fin 2019 (+ 1,6 %), avant que la pandémie ne survienne. Par comparaison, entre fin 2015 et fin 2019, 33 500 emplois étaient créés en moyenne chaque année.

Au quatrième trimestre 2021, les effectifs salariés augmentent dans tous les départements de la région. La croissance est faible (+ 0,1 %) dans la Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône. Elle culmine à + 0,8 % en Haute-Loire, suivie de près par celle de la Savoie et de la Drôme (+ 0,7 %).

Tous les départements ont dépassé leur niveau de fin 2019. La Haute-Savoie se remet le plus difficilement de la pandémie, avec 0,3 % de salariés supplémentaires seulement. Le Cantal et la Loire affichent une croissance de 0,9 %. L’emploi des autres départements progresse d’au moins 1 %. Il s’accroît de 2,0 % dans le Rhône (avec un gain de 18 500 salariés) et de 3,1 % dans la Drôme (+ 6 000 salariés).

Au quatrième trimestre 2021, l'emploi intérimaire augmente de 5,7 % dans la région (soit + 6 300 emplois) après des hausses plus modérées depuis le début de l'année (+ 7 700 créations nettes cumulées sur les trois premiers trimestres). La croissance trimestrielle est légèrement plus prononcée qu’en France (+ 5,4 %, figure 3). Cette dynamique s’observe dans tous les départements et s’échelonne de + 4,1 % dans le Rhône à + 12,1 % dans le Cantal.

L'emploi intérimaire dépasse ainsi nettement son niveau d'avant-crise : + 7,8 % (soit 8 500 emplois supplémentaires) par rapport à fin 2019. Cependant, la pandémie a perturbé ce secteur différemment selon les départements. Alors que l’Ardèche est toujours en repli de 13,5 %, l’Isère, le Rhône et les deux Savoie dépassent légèrement le niveau atteint fin 2019 (entre + 1,0 % et + 5,4 %). Les autres départements sont nettement au-dessus, d’au moins 10 %.

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi industriel gagne 1 100 salariés en trois mois, après trois trimestres de hausse (figure 4). Le rythme (+ 0,2 %) est similaire à la tendance nationale. L’Ardèche, le Puy-de-Dôme et la Haute-Savoie sont en repli modéré (compris entre – 0,1 % et – 0,4 %). L’emploi industriel croît dans les autres départements, jusqu’à + 1,2 % dans le Cantal. Le secteur agroalimentaire augmente fortement de 0,7 %. Au contraire, les secteurs de la fabrication de matériel électronique ainsi que du matériel de transport n’emploient pas plus de personnes que trois mois auparavant.

Cependant, cette année de reprise ne suffit pas à retrouver le niveau atteint fin 2019 : 2 200 emplois industriels manquent encore, soit un recul de 0,5 % par rapport à l’avant-crise. Seuls l’agroalimentaire et le secteur énergétique dépassent leur niveau pré-pandémie, de respectivement 5,0 % et 2,0 %. La Haute-Savoie, en recul de 2,3 %, contribue à la moitié des pertes régionales nettes dans l’industrie en deux ans.

L’emploi dans la construction repart à la hausse au dernier trimestre 2021 (+ 0,4 %) après un semestre en repli (figure 5). En France, la tendance est semblable. Ce secteur reste toutefois en recul dans l’Ain (– 0,9 %), le Cantal (– 0,8 %) et l’Allier (– 0,3 %). Il est très dynamique en Savoie et dans le Rhône, où l’emploi croît de 1 %.

La construction emploie 7 000 salariés de plus que fin 2019, soit une hausse de 3,8 %, moins marquée qu’en France (+ 4,7 %). L’Ain et le Cantal ne parviennent pas à retrouver leur niveau d’avant-crise. L’Ardèche, la Drôme et l’Isère le dépassent d’au moins 6 %.

Fin 2021, 4 600 salariés supplémentaires travaillent dans le tertiaire marchand (hors intérim), soit une hausse de 0,3 % en trois mois. Ce rythme est plus modéré qu’en France (+ 0,5 %) et en ralentissement par rapport aux trimestres précédents. L’emploi de ce secteur a été très marqué par les mesures de restrictions sanitaires, notamment en 2020. Il a toutefois fortement rebondi en 2021, particulièrement au premier semestre. De ce fait, le niveau de fin 2019 a été dépassé de 1,7 %, soit 22 200 nouveaux salariés, une croissance quasi identique à celle de la France (+ 1,6 %). Le commerce, représentant trois emplois sur dix du secteur, a fortement augmenté, de 2,6 % en deux ans. Les effectifs se sont accrus de 1,0 % dans l’hébergement-restauration, secteur particulièrement concerné par les mesures sanitaires.

Les départements savoyards, fortement touristiques, n’ont pas encore retrouvé le niveau d’il y a deux ans (baisse de 0,9 % en Savoie et 0,3 % en Haute-Savoie). La Loire est également en deçà de son effectif d’avant-crise (– 0,7 %). À l’inverse, l’Ardèche, la Drôme, le Rhône, le Cantal et le Puy-de-Dôme l’ont dépassé de 2 %.

Le secteur tertiaire non marchand est le seul grand secteur en baisse au dernier trimestre 2021 (– 2 700 salariés). Le repli de 0,3 % est plus important qu’en France (– 0,1 %). Au sein de la région, il concerne une majorité de départements. Toutefois, l’Isère, la Haute-Loire et la Loire sont globalement stables. La Savoie est la seule en progression marquée ce trimestre, de 0,6 %.

Ce repli trimestriel n’empêche pas ce secteur de dépasser son niveau d’avant-crise (+ 1,3 %, comme au plan national). Le Cantal et l’Allier n’ont pas encore retrouvé les effectifs de fin 2019 (respectivement – 1,1 % et – 0,3 %). L’Ardèche ne le devance que légèrement. Sur deux ans, la Savoie est très dynamique (+ 3,8 %).

À la fin de l’année, dans la région, le taux de chômage s’élève à 6,4 % de la population active. Sur le trimestre, le taux de chômage se contracte de 0,6 point, alors qu’il était resté stable au trimestre précédent (figure 6). Ce fort repli est également observé en France. Auvergne-Rhône-Alpes renoue avec un taux de chômage proche de celui enregistré en 2008, avant la crise économique, un niveau rarement atteint lors de ces dernières décennies.

Les taux de chômage s’échelonnent de 3,9 % dans le Cantal à 8,2 % dans la Drôme. La baisse sur le trimestre est généralisée, de – 0,3 point pour la Savoie à – 0,9 point pour l’Ardèche. Plusieurs départements approchent d’un taux de chômage au plus bas depuis 20 ans, comme la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Loire et le Cantal. Par rapport à l’avant-crise, fin 2019, le taux de chômage baisse dans l’ensemble des départements, parfois avec un repli très marqué, allant jusqu’à – 1,0 point pour la Loire.

Dans la région, 31 000 entreprises ont été créées au quatrième trimestre 2021. Le volume des créations progresse de 1,2 % sur le trimestre à un niveau très élevé, faisant quasiment jeu égal avec le record atteint fin 2020 (figure 7). Sur le plan national, l’augmentation est un peu plus franche (+ 1,9 %). Seules les créations dans le secteur du commerce sont en repli, de 4,1 % dans la région. Les autres grands secteurs se développent, avec une hausse supérieure à 10 % pour l’industrie, suivie par la construction (+ 5,6 %). Les créations dans les services s’accroissent plus timidement (+ 1,9 %), mais atteignent un niveau rarement vu, proche de 18 000 unités créées. Sur l’ensemble de l’année 2021, 123 200 entreprises ont vu le jour dans la région, un record absolu qui s’inscrit dans un contexte national analogue.

Près de 20 000 entreprises relevant du microentrepreneuriat ont été créées au quatrième trimestre 2021, en hausse modeste par rapport au trimestre précédent (+ 0,9 %). Le commerce est le seul secteur en repli (– 5,6 %), dans la continuité des trois premiers trimestres de l’année.

Les créations sous forme sociétale progressent de 1,5 %. Les services, qui représentent plus de la moitié des créations d’entreprises de ce régime, s’accroissent légèrement (+ 1,4 %). La construction et l’industrie sont mieux orientées (hausses supérieures à 3 %). A contrario, les créations dans le secteur du commerce poursuivent également leur décroissance sous cette forme.

Les tribunaux de commerce ont enregistré 3 050 défaillances d’entreprises sur l’ensemble de l’année 2021. Ce niveau, toujours historiquement bas, s’explique en partie pas les différentes aides de l’État dont bénéficient les entreprises pour faire face à la crise sanitaire.

En Auvergne-Rhône-Alpes, en 2021, 64 800 permis de construire ont été délivrés (figure 8). Bien qu’en hausse de 16 % par rapport à 2020, le niveau demeure en réalité proche des années précédant la crise sanitaire. En France, la progression est plus forte de 3 points. Au niveau départemental, la Haute-Savoie encaisse une forte baisse (– 11 %) et perd sa deuxième place régionale en volume d’autorisations de chantier, au profit de l’Isère. L’Ain recule également mais plus modérément (– 2 %) et le Rhône reste quasi stable. Tous les autres départements sont à la hausse, d’au moins 18 %, allant jusqu’à + 53 % pour la Savoie. Par rapport à 2019, seuls la Haute-Savoie (– 21 %) et le Rhône (– 2 %) sont en repli, le Puy-de-Dôme et le Cantal restent stables. Les autres départements progressent, au-delà de + 30 % pour les deux départements ligériens.

Les mises en chantier de logements sont aussi dans le vert : 53 600 chantiers ont débuté, 12 % de plus qu’en 2020 et 6 % de plus qu’en 2019. La hausse concerne la totalité des départements de la région. Elle est d’au moins 2 % pour la Savoie et grimpe au-delà de 30 % pour la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et l’Ain. En comparaison avec 2019, le constat est similaire mais avec des hausses moins marquées. Le Rhône, les deux Savoie et le Cantal gardent un niveau quasi égal, tandis que la Loire augmente à nouveau très fortement (+ 32 %).

Au quatrième trimestre 2021, les hôtels de la région ont enregistré 4,6 millions de nuitées (figure 9). La fin de l’année est en recul par rapport aux années précédant la crise sanitaire : – 6,5 % par rapport à 2019 et – 2,5 % par rapport à 2018. Ce repli s’explique principalement par une désaffection de la clientèle non résidente (vivant à l’étranger). Celle-ci représentait un peu plus de 900 000 nuitées sur les quatrièmes trimestres entre 2017 et 2019, alors qu’elle ne compte que pour 660 000 nuitées fin 2021. En revanche, la fréquentation de la clientèle résidente reste à un niveau similaire aux années qui précèdent la pandémie.

Sur le dernier trimestre 2021, les heures rémunérées dans l’hébergement progressent constamment dans la région. En retrait par rapport à l’avant-crise en octobre et novembre (respectivement – 5,9 % et – 2,4 %), le niveau est supérieur de 2,1 % en décembre. Le constat est inverse pour la restauration, où le niveau en octobre-novembre est supérieur à l’avant-crise, alors qu’il est en retrait de 0,6 % en décembre. Au dernier trimestre 2021, les heures rémunérées dans l'hôtellerie-restauration font jeu égal avec la fin 2019 (+ 0,3 %).

Les chiffres d’affaires de ces secteurs très dépendants de l’activité touristique sont en baisse par rapport à l’avant-crise. Comparé à la fin 2019, le chiffre d’affaires varie selon les mois de – 4 % à – 13 % dans l’hôtellerie, et de – 2 % à – 9 % dans la restauration.