Insee Conjoncture Nouvelle-Aquitaine · Octobre 2021 · n° 29

L’économie régionale poursuit son rattrapage et l’emploi salarié est dynamique Note de conjoncture régionale - 2ᵉ trimestre 2021

Le deuxième trimestre 2021 débute avec un troisième confinement national. La fermeture des commerces « non essentiels » et des restaurants ainsi que les limitations de déplacement provoquent, au mois d’avril, une nouvelle baisse de l’activité et de la consommation, d’amplitude plus réduite que lors des précédents confinements. Le rebond qui s’ensuit, lors de la levée des mesures sanitaires, en mai, permet de se rapprocher encore davantage du niveau d’avant-crise, d’autant plus qu’en juin, certaines restrictions qui perduraient depuis fin 2020 sont également progressivement supprimées (couvre-feu, fermeture des salles de sport et des espaces de restauration en intérieur).

En Nouvelle-Aquitaine, lors du troisième confinement, le volume de travail rémunéré est inférieur de 6 % par rapport à avril 2019 (figure 1). Cette baisse intervient après un premier trimestre 2021 marqué par une reprise de l’activité économique régionale, celle-ci atteignant son point le plus haut depuis le début de la crise (– 3 % par rapport au premier trimestre 2019). En mai, les heures rémunérées sont encore en retrait de 4 %, mais en juin elles dépassent pour la première fois leur volume du même mois de 2019 (+ 1,3 %), notamment grâce à la forte reprise de l’hébergement-restauration. Ainsi, en moyenne au deuxième trimestre 2021, l’activité économique régionale conserve un recul identique à celui du trimestre précédent. Le volume de travail rémunéré en Nouvelle-Aquitaine est moins en recul qu’au niveau national (– 4,7 %). Au deuxième trimestre, le PIB est inférieur de 3,2 % à son niveau d’avant-crise.

Lors du confinement d’avril 2021, le montant des transactions par carte bancaire dans la région chute de 14 % par rapport à avril 2019 (figure 2). Avec la levée des restrictions de déplacement, ce recul s’amenuise la première quinzaine de mai. Puis, les paiements par carte bancaire rebondissent nettement à partir de la semaine du 19 mai, date de la réouverture des commerces et des restaurants, atteignant alors un niveau supérieur à la même période de 2019 (de 7 % en moyenne, au cours du mois de mai). Cette tendance haussière de la consommation régionale se confirme en juin (+ 13 %). Ainsi, au deuxième trimestre 2021, malgré le troisième confinement, les transactions par carte bancaire progressent en moyenne de 2 % dans la région par rapport au deuxième trimestre 2019. Au niveau national, si le scénario est identique, le montant des transactions ayant plus chuté qu’en Nouvelle-Aquitaine au mois d’avril (– 19 %), le rebond de la consommation lors du déconfinement ne suffit pas pour dépasser le niveau des paiements du deuxième trimestre 2019 comme dans la région : en moyenne, ils restent inférieurs de 3 % sur la période. Ainsi, la consommation générale des ménages en France est en retrait de 6 % par rapport à son niveau d’avant-crise au deuxième trimestre 2021.

L’augmentation de l’emploi salarié en Nouvelle-Aquitaine est vigoureuse ce trimestre (+ 1,4 % soit près de 30 000 emplois) confirmant l’évolution positive qui s’affirme depuis l’été 2020 (figure 3). Les effectifs salariés régionaux, après avoir rattrapé leur volume d’avant-crise au trimestre précédent, le dépassent désormais de 1,7 %. Au niveau national, l’emploi croît également (+ 1,1 %) et le nombre de salariés, pour la première fois, est au-dessus de son niveau de fin 2019.

Les 30 000 offres d’emploi collectées par Pôle emploi au deuxième trimestre en Nouvelle-Aquitaine confirment le dynamisme régional. Il s’agit d’un volume inégalé, en hausse de 27 % par rapport au trimestre précédent et de 7 % par rapport à l’avant-crise.

Le nombre de déclarations d’embauche atteint aussi un pic historique dans la région, comme au niveau national. En Nouvelle-Aquitaine, cette augmentation concerne autant les CDD de plus d’un mois (+ 20 % par rapport à l’avant-crise) que les CDI (+ 14 %).

Sur le marché du travail, les enquêtes de conjoncture révèlent que des tensions apparaissent en lien avec la recrudescence de l’activité. Des difficultés de recrutement affectent certains secteurs comme l’industrie ou les services ; cette pénurie de main-d’œuvre est particulièrement sensible dans l’hébergement-restauration ainsi que dans le bâtiment.

Par ailleurs, si le recours à l’activité partielle augmente de nouveau lors du troisième confinement, la proportion de salariés néo-aquitains concernés par une demande d’indemnisation est près de quatre fois moindre qu’en avril 2020. Ensuite, ce nombre se réduit considérablement les mois suivants. Les entreprises remobilisent, en effet, leurs salariés placés en activité partielle pour accroître leur capacité de production, dans une période où l’activité économique s’intensifie.

Pour le troisième trimestre consécutif, le taux de chômage est quasiment stable. Il s’établit à 7,2 % en Nouvelle-Aquitaine et à 8 % au niveau national (en baisse de 0,1 point). Ce niveau est sensiblement identique à celui d’avant-crise.

Ce trimestre, la tendance est à la baisse du nombre de demandeurs d’emploi quelle que soit la catégorie considérée. Pour les inscrits sur les listes A, B ou C, ce recul est de 0,8 % par rapport à la période précédente (figure 4). Seul le nombre de demandeurs d’emploi de plus de 50 ans augmente légèrement (+ 0,2 %). En effet, au plus fort de la crise, les moins de 25 ans étaient particulièrement pénalisés par le gel des embauches et l’arrêt de la production qui perturbaient leurs possibilités d’entrer sur le marché du travail. Cependant, les mesures du plan « 1 jeune, 1 solution » comme l’aide à l’apprentissage sont susceptibles de contribuer à l’emploi des jeunes dans un contexte d’intensification récente de l’activité. Ainsi, ce sont maintenant les seniors qui peinent le plus à trouver un emploi. Au deuxième trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi (catégories ABC) de plus de 50 ans est supérieur de 5,2 % à son niveau d’avant-crise, contre un excédent de 2,5 % pour les moins de 25 ans et de 2 % pour les 25-49 ans. De même, bien que le nombre de demandeurs d’emploi d’un an ou plus soit en baisse ce trimestre dans la région (– 1,6 %), cette catégorie reste particulièrement affectée par la crise : son volume est supérieur de 8 % à celui de fin 2019 (10 % au niveau national).

Malgré le troisième confinement, l’activité du tertiaire marchand néo-aquitain ne se dégrade pas par rapport à la période précédente (– 5 % contre – 5,3 %). Le volume de travail rémunéré du secteur chute effectivement au mois d’avril (– 9,7 % par rapport à avril 2019), mais il dépasse, en juin, pour la première fois depuis mars 2020, son niveau d’avant-crise (+ 0,9 % par rapport à juin 2019). Au niveau national, le volume de travail rémunéré du tertiaire marchand est en recul de 7,1 % en moyenne par rapport au deuxième trimestre 2019. En Nouvelle-Aquitaine, comme en France, c’est le secteur dont l’activité est la plus en retrait ce trimestre.

Comme depuis le début de la crise, l’hétérogénéité entre les branches du tertiaire marchand reste très marquée. En Nouvelle-Aquitaine, le travail rémunéré dépasse largement son volume de la même période avant-crise dans certains services répondant à des besoins en lien avec la situation sanitaire : par exemple, la programmation et le conseil informatique (+ 16 %) ou la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques (+ 12 %). En revanche, le volume de travail rémunéré est encore fortement en retrait dans l’hébergement-restauration (– 37 %) ou dans le transport aérien (– 39 %).

En effet, le secteur touristique est à nouveau touché par les restrictions de déplacement et les fermetures administratives. Cependant, l’assouplissement des contraintes au cours du trimestre donne lieu à une relative embellie. Ainsi, au mois d’avril, seulement six hôtels sur dix sont ouverts dans la région et leur taux de remplissage est bas : pour 40 % d’entre eux, moins d’une chambre sur cinq est occupée. En mai, les Français peuvent de nouveau se déplacer sans attestation et plus de 90 % des hôtels sont ouverts à la clientèle. Leur fréquentation double, mais reste deux fois moins importante qu’en mai 2019. Au mois de juin, les restaurants rouvrent leurs salles et leurs terrasses. La reprise du tourisme d’affaires et d’agrément, portée essentiellement par la clientèle résidente, permet de minimiser la perte de chiffre d’affaires dans la restauration : elle est de – 10 % dans la région, contre – 25 % en Île-de-France. Dans l’hôtellerie, la saison estivale démarre mieux qu’en 2020, avec 500 000 nuitées supplémentaires au mois de juin. La fréquentation dépasse ainsi le million de nuitées, même si elle est toujours très inférieure au niveau d’avant-crise. En moyenne, au cours du trimestre, la fréquentation des hôtels néo-aquitains est inférieure de 49 %. Cette diminution est moindre qu’au niveau national (– 61 %), particulièrement pénalisé par la situation en Île-de-France. En France métropolitaine, seules les régions Bretagne et Pays de la Loire résistent mieux que la Nouvelle-Aquitaine.

Du côté de l’emploi, le nombre de salariés du tertiaire marchand hors intérim augmente de 2,3 % au deuxième trimestre dans la région, sa plus forte hausse depuis le début de la crise (+ 2 % au niveau national). Les effectifs dépassent ainsi leur niveau d’avant-crise. En lien avec la reprise de l’activité touristique au mois de juin, dans l’hébergement-restauration, l’emploi salarié s’accroît considérablement ce trimestre : + 14,1 %. Cette hausse est beaucoup plus soutenue que celle de l’information-communication (+ 3,4 %) ou que celle du commerce et réparation d’automobiles (+ 1,3 %).

Dans l’industrie, le volume de travail rémunéré est, en moyenne, en retrait de 4,3 % au deuxième trimestre, relativement à la même période de 2019. L’activité industrielle a été globalement peu affectée par le troisième confinement, mais son niveau était déjà relativement bas par rapport à l’avant-crise (– 4,6 % au premier trimestre). Comme au niveau national, l’industrie est le deuxième secteur, après le tertiaire marchand, qui peine le plus à retrouver son niveau d’activité. De manière générale, la hausse des prix qui s’instaure depuis le début de l’année tend à réduire la demande, notamment celle adressée au secteur industriel. Dans toutes les branches industrielles régionales, le volume de travail rémunéré est en recul ce trimestre, y compris dans la fabrication de denrées alimentaires et de boissons (– 2 %).

Par ailleurs, deux secteurs d’activité de l’industrie sont particulièrement concernés par des difficultés conjoncturelles consécutives à la crise économique. D’une part, les chaînes de production automobile sont confrontées à des pénuries mondiales de composants électroniques qui ralentissent la fabrication des véhicules : dans la région, au deuxième trimestre, le volume de travail rémunéré dans l’industrie automobile est inférieur de 18 % à son niveau de la même période de 2019. D’autre part, les difficultés que rencontre la reprise du trafic aérien de passagers, perturbent la construction aéronautique. C’est une des raisons pour lesquelles, en Nouvelle-Aquitaine, le volume de travail rémunéré des activités qui englobent cette production (« fabrication d’autres matériels de transport »), est inférieur de 10 %, en moyenne, à celui du deuxième trimestre 2019.

Pour le deuxième trimestre consécutif, l’emploi régional hors intérim dans l’industrie est relativement stable (+ 0,1 % comme au niveau national), restant inférieur de 1,2 % au niveau d’avant-crise. La situation est contrastée d’une branche à l’autre. En lien avec la baisse de la construction aéronautique, le nombre de salariés dans la fabrication de matériels de transport diminue dans la région (– 0,8 %), alors que celui dans la fabrication de denrées alimentaires et de boissons ainsi que celui des industries extractives et de la gestion des déchets augmentent légèrement (respectivement + 0,8 % et + 0,5 %).

La construction et les services principalement non marchands sont, comme au trimestre précédent, les deux secteurs qui contribuent positivement à l’activité régionale. En moyenne, au deuxième trimestre, le volume d’heures rémunérées dans la construction est supérieur de 3,8 % par rapport à la même période de 2019 et de 3,3 % dans le tertiaire non marchand.

D’une part, dans la construction, le génie civil et les travaux de construction spécialisés soutiennent la croissance. La construction de bâtiments enregistre, pour sa part, un recul d’activité par rapport au deuxième trimestre 2019. Ce recul pourrait s’expliquer par la pénurie de main-d’œuvre et de matériaux ainsi que par la hausse du coût des matières premières qui perturbent l’activité des chantiers nationaux et internationaux. Le nombre de logements commencés est en retrait ce trimestre par rapport à la période précédente, mais en cumul annuel au mois de juin 2021, il est supérieur à celui du même mois de 2019, grâce à l’effet de rattrapage observé après le premier déconfinement. À l’inverse, le nombre de permis de construire progresse par rapport au premier trimestre mais reste légèrement inférieur, en cumul annuel au mois de juin, à son volume de 2019.

Quant à l’emploi salarié de la construction (hors intérim), il augmente de 0,8 % ce trimestre dans la région (+ 1 100 emplois), dépassant de 5,5 % son niveau d’avant-crise grâce à une évolution croissante qui perdure depuis un an.

D’autre part, durant le deuxième trimestre 2021, l’activité dans les services principalement non marchands est particulièrement soutenue dans l’hébergement médico-social et social, l’administration publique et l’enseignement. En moyenne, l’emploi salarié augmente de 0,5 % dans ce secteur (+ 3 800 emplois) et atteint un niveau supérieur de 2,2 % à l’avant-crise.

Les créations d’entreprises se replient ce trimestre en Nouvelle-Aquitaine (– 3,3 % contre – 1,3 % au niveau national) après sa progression lors des trois dernières périodes (figure 5). En effet, la chute de l’entrepreneuriat lors du premier confinement a été suivie par un fort rebond ayant conduit à une hausse inédite des créations, notamment dans le domaine de la vente à distance et de la livraison à domicile. Cette adaptation aux nouveaux besoins de consommation engendrés par la crise sanitaire a été portée au cours de l’année 2020 par la recrudescence des micro-entrepreneurs.

Ainsi, la baisse trimestrielle régionale concerne essentiellement cette catégorie d’entreprises : les créations de micro-entreprises diminuent de 5 % par rapport au trimestre précédent, alors que celles hors micro-entreprises sont stables (+ 0,3 %). Pour autant, ce sont les micro-entrepreneurs qui représentent la plus grosse part des créations régionales : 65 %.

C’est dans le commerce et la construction que le micro-entrepreneuriat recule le plus (– 19 % et – 8 %). Concernant la création d’entreprises de services, elle progresse ce trimestre dans la région, à la fois chez les micro-entrepreneurs et chez les entrepreneurs hors micro-entreprises. Ce secteur représente ainsi 56 % des créations du trimestre.

Malgré le recul régional, le nombre d’entreprises créées au deuxième trimestre est supérieur de 16 % à son point le plus haut enregistré avant la crise, au quatrième trimestre 2019 (près de 3 000 entreprises supplémentaires).