Insee Première · Juin 2021 · n° 1862

Les services marchands en 2020 La chute de la production est amortie par la location de logement et les activités numériques et techniques

Fortement pénalisée par la crise sanitaire, l’économie française a connu un recul inédit de son activité, notamment au printemps 2020 lors du premier confinement. En 2020, le produit intérieur brut (PIB) se replie de 7,9 % en volume en raison de la chute de la consommation et de l’investissement et de la dégradation des échanges extérieurs. Pour les services marchands non financiers, pourtant plus dynamiques que les autres branches avant la crise sanitaire, les pertes dépassent largement celles de 1975, 1993 et 2009. Leur valeur ajoutée chute de 6,7 % en volume, après avoir vivement augmenté les années précédentes (+ 3,0 % en 2019, après + 2,9 % en 2018 et + 3,4 % en 2017) (figure 1). La situation des services est très hétérogène : la plupart des activités se sont quasiment arrêtées pendant plusieurs mois et d’autres, minoritaires, sont très peu affectées. La majorité des services aux ménages (en particulier, restauration, activités culturelles, hébergement et services personnels) pâtissent de la fermeture administrative au printemps et en fin d’année des établissements accueillant du public, ainsi que des mesures de limitation d’affluence et de restriction de circulation. Ainsi, la valeur ajoutée des services principalement orientés vers les ménages diminue de 8,7 % en volume et contribue pour les deux tiers (– 4,2 points) à la baisse de la valeur ajoutée des services marchands. Les services aux entreprises contribuent également à cette baisse (– 2,5 points) : leur valeur ajoutée se replie de 6,7 %. Seuls les services d’information-communication, très dynamiques avant la crise, résistent : leur valeur ajoutée se maintient (– 0,2 %). Au total, comparée au PIB, la valeur ajoutée des services marchands baisse moins en volume, mais davantage en valeur (– 5,9 % contre – 5,5 %). Sa part dans la valeur ajoutée de l’ensemble des branches atteint 35,3 %. Elle recule légèrement, en 2020, pour la première fois depuis 2009 : – 0,2 point, soit un peu moins que le commerce, les transports et les activités financières (– 0,4 point) et l’industrie et la construction (– 1,1 point). À l’inverse, la part de l’agriculture (+ 0,1 point) et surtout celle des services non marchands (+ 1,6 point) augmentent.

La crise sanitaire stoppe l’expansion de la production des services marchands : alors que celle-ci progressait de plus de 3 % en volume par an depuis 2017, elle recule de 6,9 % en 2020.

La production chute d’un tiers dans l’hébergement-restauration (– 34,9 % en volume). La restauration (– 32,4 %) a beaucoup pâti des fermetures administratives, mais a développé la vente à emporter ; elle a aussi bénéficié d’une bonne fréquentation les mois d’ouverture, même si celle-ci n’est pas revenue à son niveau de 2019. L’hébergement (– 43,3 %) a chuté lourdement au printemps et repris des couleurs à l’été, mais il est resté pénalisé jusqu’à la fin de l’année par le recul de la clientèle étrangère, en particulier en Île-de-France.

La production des activités culturelles et récréatives marchandes (– 27,4 %) est tirée à la baisse par la fermeture des parcs d’attractions, des salles de spectacle, de jeux et de sport. Les difficultés des activités culturelles accueillant du public contrastent avec la vigueur des jeux en ligne et le maintien des activités de création des artistes hors spectacles (créations et répétitions). Les services personnels (soins corporels, coiffure, blanchisserie notamment) sont également très affectés par la crise sanitaire (– 17,1 %) ; en effet, ces activités ont dû fermer leurs établissements plusieurs mois, au printemps et à l’automne, et leur fréquentation n’a pas retrouvé son niveau d’avant crise cet été, du fait des jauges de fréquentation.

La production de services administratifs et de soutien se replie de 9,2 % en 2020. L’intérim est en particulier très déprimé (– 16,3 %), en raison de l’arrêt de nombreuses activités lors du premier confinement, notamment la construction et les services aux ménages. Le volume d’emploi intérimaire chute de 40 % au deuxième trimestre avant de rebondir de 51 % au troisième trimestre. En moyenne annuelle, il recule de 18,1 % en 2020, selon la Dares. Du fait des restrictions de déplacement et des interdictions de rassemblement, la production des agences de voyages, voyagistes et d’organisation des foires et salons professionnels est divisée par deux : l’activité a diminué dès le début de l’année et a peu bénéficié de l’embellie de l’été. En comparaison, la location et la location-bail (– 2,7 %), la sécurité (– 2,4 %), les services liés aux bâtiments et à l’entretien paysager (– 0,9 %) s’en sortent plutôt bien.

Dans les activités spécialisées scientifiques et techniques, l’activité décroît plus modérément (– 3,9 %) que dans l’ensemble des services aux entreprises : les activités publicitaires et les sièges sociaux pâtissent d’une faible demande, mais les activités comptables, l’ingénierie et l’architecture, les autres activités spécialisées et le conseil de gestion progressent ou diminuent légèrement. L’activité immobilière baisse faiblement (– 1,0 %) : la location de bureaux, commerces et autres locaux professionnels se replie nettement (– 8,8 %), mais l’essentiel de la production (loyers réels ou imputés de logements) se maintient.

L’information-communication se singularise également : sa production augmente de 0,8 % en volume. Les activités informatiques résistent et les télécommunications et services d’information sont dynamiques. Ces activités se prêtent davantage au télétravail et bénéficient d’une forte demande, notamment en période de confinement. En outre, la diffusion audiovisuelle (TV, radio) n’est pas affectée par la crise, contrairement à la distribution de films du fait de la fermeture des cinémas et de l’instauration des jauges de fréquentation lors de la réouverture des salles.

Malgré un recul inédit de l’activité des services marchands en volume, les prix de production progressent de 0,7 % en 2020, un peu moins vite qu’en 2019 mais au même rythme qu’en 2018 (figure 2). Dans certains services très durement touchés par la baisse de la demande (autres activités récréatives marchandes, autres services de réservation, régies publicitaires), les prix ralentissent franchement, voire baissent, mais ils ne s’effondrent pas. En outre, ils continuent de progresser et même accélèrent dans des services qui ont dû limiter ou arrêter leur activité (notamment hébergement, coiffure, soins de beauté). Celle-ci a bien rebondi en raison d’une forte demande dès que l’offre s’est élargie. Dans ces activités en contact avec le public, les prix ont également augmenté, du fait des nouveaux coûts engendrés par la crise sanitaire (gel hydroalcoolique, masques, etc.). Très demandés en période de confinement, les télécommunications et services d’information sont très dynamiques en volume et leurs prix se redressent (respectivement + 0,0 % après – 1,9 % ; + 1,1 % après – 0,5 %).

En 2020, la demande intérieure en services marchands diminue de 6,8 % en volume, après avoir augmenté de 3,9 % en 2019 et de 3,1 % en 2018.

Les achats intermédiaires des entreprises et administrations représentent le principal débouché des activités de services ; ils captent la moitié des ressources produites ou importées. Ils diminuent davantage que la production et la demande intérieure (– 7,3 % en volume). Ce repli plus conséquent s’explique par leur nature, avec des commandes qui peuvent plus facilement être reportées ou annulées, et par la structure de ces achats. L’intérim, les activités de sièges sociaux, les autres activités de soutien, la location de bureaux et commerces et la publicité sont en effet surreprésentés dans les consommations intermédiaires.

L’investissement en services s’élève à 185,2 milliards d’euros et équivaut à 48,4 % de l’investissement des entreprises et des administrations. Représentant 14 % de la demande intérieure en services, il diminue très peu (– 0,6 %) en dépit d’un climat incertain peu propice à l’investissement (figure 3). Il augmente même en valeur (+ 0,7 %). Les investissements en logiciels et bases de données continuent de progresser : la généralisation du télétravail a pu amener les entreprises et administrations à développer ou sous-traiter la réalisation de logiciels dédiés ou améliorer significativement les logiciels existants. Les investissements en R&D et ingénierie diminuent légèrement : même si les travaux peuvent se pratiquer en partie à distance, ils impliquent souvent le recours à des équipements ou des conditions spécifiques. En revanche, comme les contrats sont de long terme dans ces activités, elles pâtissent moins de la chute marquée et ponctuelle de la demande, contrairement aux services payés à la prestation. Les investissements en activités des marchands de biens et agences immobilières et en services des notaires, frais liés à l’investissement dans les bâtiments, marquent le pas et contribuent à la baisse de l’investissement en volume à hauteur de – 0,7 point. Le nombre de transactions de logements diminue un peu en raison de la limitation des visites au printemps, mais les ventes de locaux, bureaux et commerces sont dynamiques.

La dépense de consommation des ménages en services marchands se replie de 9,1 % en volume en 2020 (figure 4). Pourtant, la location de logement, sa principale composante (62 % des dépenses des ménages en services marchands non financiers), croît au même rythme que les années précédentes.

La chute de la consommation en services est principalement le fait de la restauration (– 32,2 %) ; sa part dans la consommation en services n’est plus que de 12 % contre 16 % en 2019. La consommation en hébergement, encore plus touchée que la restauration, contribue moins, car sa part n’est que de 3 % (5 % en 2019). Les arts, activités culturelles, sportives et récréatives marchandes représentent 4 % des dépenses en services marchands et contribuent à hauteur de – 1,5 point à la baisse. Tout comme la restauration, les activités culturelles et récréatives étaient particulièrement dynamiques en 2019 et la crise sanitaire a stoppé leur élan. Les dépenses des ménages en autres services personnels (coiffure, blanchisserie, etc.), en location (y compris location-bail) d’automobiles et d’équipements personnels chutent également (– 16,5 % et – 6,9 %), mais leur part dans les dépenses des ménages est faible. Les activités administratives et de soutien contribuent négativement, car elles incluent les activités des agences de voyages.

Hors transports, activités financières et voyages, les exportations de services reculent nettement en 2020 (– 9,2 % en volume, après – 0,5 %). Les importations diminuent un peu moins (– 7,6 % en volume) (figure 2), celles en services informatiques progressant notablement. Le solde des échanges extérieurs en services marchands reste positif, mais il se replie fortement et s’établit à 3,1 milliards d’euros (figure 5). Les gains engrangés en 2018, et déjà un peu réduits en 2019, sont entièrement effacés. En ajoutant l’excédent commercial lié aux voyages (les dépenses des résidents étrangers en France diminuées des achats des résidents français à l’étranger) qui relève principalement des services marchands, le solde des échanges extérieurs en services atteint 9,1 milliards d’euros ; il est divisé par deux par rapport aux années précédentes. Cette forte réduction traduit la désaffection de la clientèle étrangère dans les activités touristiques.

En 2020, les services principalement marchands emploient 7,7 millions de personnes en équivalent temps plein (ETP), soit 29 % de l’emploi total. Dans l’ensemble de l’économie, l’emploi recule légèrement (– 0,9 %, après + 1,3 % en 2019) : les ETP se réduisent de 250 000, dont 198 000 dans les services (figure 6). Toutefois, grâce aux mesures en faveur du maintien de l’emploi (chômage partiel notamment), son recul dans les services (– 2,5 %) reste moins élevé que celui de la valeur ajoutée. L’emploi non salarié représente 12 % de l’emploi des services ; il diminue un peu moins que l’emploi salarié.

Le recul de l’emploi dans les services est surtout le fait de l’emploi intérimaire, classé dans les activités de soutien indépendamment des missions exercées (– 131 000 ETP pour les branches des activités spécialisées, scientifiques et techniques, administratives et de soutien). Le volume de travail temporaire mesuré en équivalent temps plein, qui avait fortement augmenté en 2017 et 2018 mais ralenti en 2019, plonge en raison des difficultés des secteurs très intensifs en intérim (construction, services aux ménages et industrie notamment).

L’hébergement-restauration perd 52 000 ETP (– 4,6 %). À l’inverse, dans l’information-communication et dans les activités immobilières, l’emploi continue de progresser en 2020 (+ 0,5 % et + 0,3 %).