Un choc violent pour l’économie nationale et régionale Note de conjoncture régionale - 1ᵉʳ trimestre 2020

Suite à la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, l’économie française s’est brutalement repliée durant la période de confinement. En avril 2020, l’activité économique dans la région était inférieure d’environ 30 % par rapport à une situation « normale » (figure 1), en faisant l’hypothèse que les branches d’activité ont été affectées avec la même intensité qu’au niveau national. Cette perte d’activité était encore estimée à 23 % en mai.

Dès le mois de mai, l’activité économique régionale s’est nettement reprise, sans toutefois revenir à son niveau d’avant-crise en juin. Par ailleurs, si tous les secteurs se sont redressés, la baisse d’activité demeure inégale. Au niveau national, le niveau d’activité de la construction resterait inférieur de 31 % à la normale en moyenne au mois de juin, contre -61 % en avril. Dans l’hébergement-restauration, où la majorité des établissements ont été autorisés à rouvrir à partir du 2 juin, la perte d’activité ne serait « que » de 20 % en juin, alors que le secteur était quasiment à l’arrêt en avril.

L’effet des mesures d’endiguement sur l’activité des entreprises transparaît dans leur consommation d’électricité. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, celle-ci a chuté rapidement dès le 13 mars (figure 2). Elle s’est stabilisée entre 20 % et 25 % en dessous de sa valeur « normale » (pour comprendre), avant de repartir progressivement peu avant le déconfinement. Fin mai, la consommation d’électricité des entreprises reste néanmoins inférieure de 10 % à sa valeur de référence. Contrairement à la situation nationale, les entreprises très consommatrices d’électricité (notamment les sites industriels) n’ont pas redémarré plus tôt que les autres.

Les écarts de consommation d’électricité des entreprises illustrent les différences d’impact du confinement sur les secteurs d’activité. Ainsi, lors des deux premières semaines du confinement, la baisse de la consommation électrique est dans la région 1,7 fois plus marquée dans le secteur tertiaire que dans l’industrie.

À l’inverse, pendant le confinement, la consommation électrique des ménages a été un peu supérieure à la normale.

Les transactions par carte bancaire (pour comprendre) illustrent également la reprise d’activité, en particulier du commerce et des services aux particuliers. Après une baisse de 58 % des montants dépensés lors de la première semaine complète de confinement par rapport à la même semaine en 2019, les transactions bancaires se sont rapidement redressées après le 11 mai (figure 3). Depuis le début du mois de juin, les achats par carte bancaire dépassent même légèrement leur niveau de 2019, et ce dans tous les départements de la région.

Approché à l’aide des données de téléphonie mobile (pour comprendre), le nombre de déplacements matinaux domicile-travail en Provence-Alpes-Côte d’Azur a fortement diminué avec le confinement. Entre le 23 mars et le 20 avril, il ne représentait que 25 % environ de sa valeur habituelle, avant de se redresser et d’atteindre 50 % lors du déconfinement (figure 4). Au 25 mai, toutefois, les trajets domicile-travail n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant-crise. Cela traduit probablement le fait que l’activité n’est pas revenue à la normale, mais aussi l’importance du télétravail, encouragé par le gouvernement, y compris après le 11 mai.

Au niveau départemental, la baisse des trajets est plus prononcée dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, qui abritent les principaux pôles d’emploi de la région. Les activités réalisables en télétravail y sont également plus nombreuses : ces deux départements concentrent notamment 85 % des emplois de la région dans les secteurs de l’information-communication, des activités financières et d’assurances et des activités scientifiques, techniques et de soutien aux entreprises. Les emplois de cadres, qui représentent 61 % des télétravailleurs au niveau national, sont également plus présents dans ces départements (19 %, contre 13 % des emplois dans le reste de la région).

Cette situation perdure après la fin du confinement, puisqu'au cours de la semaine du 25 au 29 mai, la part de déplacements effectués par rapport à une semaine de référence est supérieure à 65 % pour les autres départements, alors qu’elle n’est que de 60 % dans les Alpes-Maritimes et de 54 % dans les Bouches-du-Rhône.

Au cours du premier trimestre 2020, l’emploi salarié recule de 2,0 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur, donc dans les mêmes proportions qu’au niveau national. La région perd ainsi près de 40 000 postes, soit en deux semaines ce qu’elle avait gagné en deux ans (figure 5). Néanmoins, grâce aux mesures de soutien, notamment en faveur de l’activité partielle, ce recul de l’emploi est sans commune mesure avec celui de l’activité au même moment. Au premier trimestre, l’emploi salarié privé baisse de 2,6 % par rapport au trimestre précédent. Dans le secteur public, le recul est modéré (−0,2 %).

L’intérim chute dans des proportions inédites : −41,3 %, soit −21 000 postes par rapport au trimestre précédent (figure 6). À lui seul, il concentre la moitié des destructions d’emploi au premier trimestre dans la région.

Le tertiaire marchand (hors intérim) subit aussi de plein fouet les conséquences des mesures de confinement (figure 7) : 14 600 postes sont supprimés (−1,6 %), une baisse un peu plus forte qu’en France (−1,3 %). La fermeture forcée, dans certaines zones, des établissements dans l’hébergement-restauration a quelques répercussions sur l’emploi, qui diminue de 6,7 % dans le secteur (−8 000 postes). Ce choc est encore plus marqué qu’au niveau national (−4,4 %).

L’ensemble des secteurs du tertiaire marchand sont touchés par la crise. Le nombre d’emplois se replie de 0,8 % dans le commerce, de 1,0 % dans l’information-communication, de 0,6 % dans les activités scientifiques, techniques et de soutien aux entreprises (hors intérim). Le recul est de 2 500 postes dans les autres activités de services (−2,5 %).

Dans l’industrie, l’emploi est aussi à l’arrêt (−0,5 %). Cette baisse serait beaucoup plus marquée si on incluait les emplois intérimaires travaillant dans l’industrie. Après trois ans de lente progression, l’emploi industriel retrouve son niveau de mi-2018. Le recul varie selon les activités industrielles. C’est dans la fabrication d’autres produits industriels, principal secteur employeur, que le niveau d’emploi se dégrade le plus (−1,0 %). Le nombre d’emploi décline de 0,8 % dans la fabrication de denrées, boissons et tabacs. Il se réduit aussi dans la fabrication d’équipement électriques, électroniques et informatiques (−0,5 %). L’emploi résiste néanmoins dans le secteur regroupant cokéfaction, raffinage et industries liées à l’énergie ou aux déchets (+0,5 %), ainsi que dans la fabrication de matériels de transport. En France, l’emploi dans l’industrie baisse de 0,4 %.

La suspension des chantiers suite aux mesures sanitaires stoppe la progression de l’emploi dans la construction (−0,5 %). Là encore, ce recul modéré n’intègre pas la chute des effectifs intérimaires employés dans la construction. Dans ce secteur, la rupture est nette après une année 2019 très dynamique. La situation est similaire au niveau national.

Le secteur non marchand marque le pas au premier trimestre (−0,1 %). Seul l’emploi dans l’hébergement médico-social et l’action sociale croît légèrement (+0,2 %).

Tous les départements connaissent une décrue de l’emploi d’ampleur comparable.

Le premier levier d’ajustement des effectifs est celui des embauches. En avril 2020, le nombre de déclarations préalables à l’embauche (pour comprendre) était inférieur de trois quarts à celui d’avril 2019. La baisse est plus forte pour les contrats à durée déterminée (CDD) de plus d’un mois (−86 %) mais le nombre de déclarations diminue aussi de 75 % pour les contrats à durée indéterminée. En mai, le creux est encore important sur l’ensemble des contrats (−62 % par rapport à mai 2019).

Un autre levier d’ajustement de la main-d’œuvre pour les entreprises est le recours à l’activité partielle. La montée de l’activité partielle mais aussi des arrêts de travail pour maladie et garde d’enfants dans les déclarations sociales nominatives (pour comprendre) est massive dès la date du confinement. Quasiment nulle avant le 13 mars, la part des salariés déclarés par leurs employeurs en activité partielle ou en arrêt maladie et garde d’enfants passe à 35 % fin mars. Cette proportion se maintient jusqu’à la fin du mois d’avril.

Au premier trimestre 2020, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le nombre de demandeurs d’emplois inscrits à Pôle emploi (pour comprendre) dans les catégories A, B et C est quasiment stable par rapport au quatrième trimestre 2019 (figure 8). Toutefois, selon les dernières données disponibles, le nombre d’inscrits s’est brusquement accru entre fin février et fin mai (+10,2 %).

Au niveau départemental, les effets de la crise sont disparates. Les départements des Alpes-Maritimes et du Var sont particulièrement exposés du fait de la structure sectorielle de l’emploi. À l’inverse, la hausse des demandeurs d’emploi est plus limitée dans les Hautes-Alpes. Dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence et en Vaucluse, la demande d’emploi de catégorie A, B et C augmente d’environ 8 % entre fin février et fin mai.

De mars à mai 2020, le nombre de logements autorisés à la construction a chuté en Provence-Alpes-Côte d’Azur (−15,1 % en cumul annuel). Les autorisations de constructions de logements étaient pourtant plutôt bien orientées en fin d’année 2019 (figure 9). Fin mai, le nombre de logements commencés s’effondre également par rapport à fin février (−8,7 % en cumul annuel).

En un an, de juin 2019 à mai 2020, 31 400 permis de construire ont été délivrés, soit 4 200 de moins que dans les douze mois précédents (−11,8 %). Dans le même temps, 30 300 logements ont été mis en chantier, soit 4 400 de moins (−12,7 %) que dans les douze mois précédents.

L’activité touristique s’est arrêtée net du fait du confinement et la fréquentation des hébergements au mois d’avril ne relève pas forcément du tourisme, mais d’une clientèle moins habituelle (personnels soignants, malades confinés, aide sociale…)

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, moins d’un hôtel sur cinq est resté ouvert au mois d’avril 2020 (18,8 %), au cœur du confinement général de la population, soit moins de 400 hébergements. C’est le 2ᵉ taux le plus faible en France, derrière la Corse. Pour ces hébergements qui ont continué à recevoir des visiteurs, le nombre de nuitées est estimé à 57 000. Cela représente 3 % des 1,9 million de nuitées enregistrées l’an dernier à la même période. Plus des trois quarts de ces nuitées ont été passées dans des hôtels non classés, ou classés « bas de gamme » (1 ou 2 étoiles). L’an dernier, ces catégories d’hôtels ne représentaient que 31 % du total des nuitées.

Dans la région, seule une quarantaine d’établissements ont un taux d’occupation supérieur ou égal à 20 % des chambres proposées.

En France métropolitaine, 21,3 % des hôtels sont restés ouverts au mois d’avril, pour 714 000 nuitées (−96 % par rapport au même mois l’an dernier).